东岩AI---『 深挖-每日热点 』2021/10/08 星期五

来源：：东岩AI
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深挖热点舆论
1、中石油 港股创新高
2、天然气价格暴涨
3、长津湖票房领跑
4、花样年美元债 违约
5、微信、支付宝重大调整
6、权利增加电煤供应量
7、腾讯与云闪付互通
8、宁德时代 收购锂业
9、海航基础 重整
10、格力注销2.2亿股

一、深挖热点

1、医药行业 周报：国庆期间海外抗疫板块出现波动 建议理性看待新冠口服药影响
本周市场表现：本周（20210927-20210930）申万医药生物 指数下跌0.43%，同期上证指数 下跌1.24%，万得全A 下跌1.62%。本周医药 生物指数在28 个申万一级子行业中表现排名第9。各子板块周涨跌幅如下：生物制品（-0.88%）、医疗 服务（+1.13%）、化学制药（-1.64%）、医疗器械 （-0.27%）、医药商业（-1.16%）、中药（+0.02%）。
疫情及疫苗接种跟踪：（1）默克 公布口服抗新冠药物molnupiravir 三期数据：10 月1日，默克公司宣布，其与合作伙伴里奇巴克生物医药 公司（Ridgeback）共同研发的口服抗新冠病毒药物莫那比拉韦（Molnupiravir）效果显著：III 期临床试验中期结果显示，该药可使轻、中度新冠肺炎患者的住院或死亡风险降低约50%。 默克公司计划尽快向美国食品和药物管理局（FDA）提交紧急使用授权，如能获得批准，莫那比拉韦可能成为第一种口服的新冠肺炎抗病毒药物；（2）国庆期间国内疫情跟踪：10 月1 日至10 月6 日，国内新增确诊173 例（其中本土7 例）。截止10 月6 日，全国累计接种新冠疫苗22.2 亿剂。
广东联盟10 省153 个品种即将带量采购，血液制品、生长激素、利妥昔单抗等在列。9月30 日晚间，广东药品交易中心发布《广东联盟双氯芬酸等153 个药品集团带量采购文件（征求意见稿）》，广东省携山西、江西、河南、广西、海南、贵州、青海、宁夏、新疆及新疆生产建设兵团，对153 个品种进行集采，血液制品、生长激素、利妥昔单抗等品种在列。
核心观点：（1）受到默克新冠药物三期数据公布影响，国庆期间海外抗疫板块出现波动。
股票：健友股份 603707、长春高新 000661、迈瑞医疗 300760、药明康德 603259、健帆生物 300529、纳微科技 688690


2、传媒行业重大事项点评：优质影片带动票房景气度 国庆档票房成绩有望再创新高
根据猫眼初步统计，截至10 月6 号24 点，2021 年国庆档前六日实现总票房39 亿（含服务费），同比2020 年增长17%。其中总人次同比2020 年基本持平，平均票价由去年40 元/张提价至47 元/张，总票房增长主要由提价拉动。
票房景气度逐日回升，预计7 日票房有望冲击45 亿历史高峰。根据猫眼初步统计，截至10 月6 号24 点，2021 年国庆档前六日实现总票房39 亿（含服务费），同比2020 年增长16.6%；扣除服务费票房36 亿，同比2020 年增长17.4%。
不同于往年国庆档首日为票房巅峰水平，而后人次和总票房逐渐回落；今年国庆档与往年相比的较大特点是10 月1 号之后观影人次反而小幅回升，且每日票房稳定在6.5 亿左右，说明今年国庆档首日观影景气度一般，但由于《长津湖》《我和我的父辈》等优质影片口碑发酵，观众观影热情度逐渐回暖，充分说明内容本身对票房的重要性。若10 月7 号票房收官在6.5 亿，则今年国庆档总票房将突破45 亿，超过2019 年44.7 亿的历史最高水平。
总票房增长主要由票价提升拉动。拆分人次票价来看，10.1~10.6 累计人次为0.83 亿次，同比2020 年微降0.9%；含服务费票价47.2 元，相比2020 年同期增长17.6%，整体来看票价提升为今年国庆档票房增长的主要驱动。
热搜：中国电影 600977、万达电影 002739

3、两宗未名医药股票国庆期间被拍卖 有人淘宝抢购浮盈约3.45亿
国庆期间A股休市，有投资者却在淘宝里购买“打折”股。
10月5日，在淘宝的阿里拍卖上，有两宗分别为2400万股和2950万股的未名医药股票被成功拍卖，成交金额分别为2.21亿元、2.69亿元，合计成交金额4.90亿元，每股价格9.16元。
这次参与购买的人可谓捡了个大便宜。按照未名医药最新股价15.60元计算，相当于以5.9折的价格买到了未名医药股票。如果按15.60元的股价和每股9.16元的成交价计算，获拍者已账面浮盈约3.45亿元。
有意思的是，未名医药在10月7日还有650万股的限售股还在拍卖中，拍品所有人是目前未名医药第六大股东绍兴金晖越商投资合伙企业。
还有650万股限售股在拍
10月5日，在淘宝的阿里拍卖上，有两宗未名医药股票被成功拍卖，2400万股和2950万股的股票分别以2.21亿元、2.69亿元成 交，合计成交金额4.90亿元，每股价格9.16元。而按照未名医药节前收盘价15.6元计算，获拍人相当于以5.9折的价格买到了未名医药股票。如果按15.60元的收盘价和每股9.16元的成交价计算，获拍者每股的差价达到了6.44元，按照5350万股来算的话，竞拍人目前已账面浮盈约3.45亿元。
股票：未名医药 002581


4、特斯拉 年度股东大会：目标是到2030年实现年销量2000万辆
特斯拉举行年度股东大会，会上介绍，目标是到2030年实现年销量2000万辆，全球员工人数超过10万人。在2021年的股东年会上，特斯拉股东投票支持选举金巴尔·马斯克和詹姆斯·默多克为董事会成员的提案。延伸阅读
超预期！特斯拉三季度交付逾24万辆 马斯克：汽车 缺芯明年缓解
10月3日，特斯拉公布了2021年第三季度交付数据。数据显示，三季度，特斯拉产能达到23.8万辆，汽车交付量则超过24万辆，高于市场预期的22.37万辆。


5、辉瑞 疫苗在美申请5至11岁年龄段紧急使用授权
美国辉瑞公司当地时间7日向美国食品和药物管理局(FDA)提交在5岁至11岁年龄段使用新冠疫苗的紧急授权申请。
辉瑞公司近日公布研究结果并向美国药管局提交了相关数据。在对2268名5岁至11岁儿童的试验结果显示，辉瑞疫苗安全且有效，未发现严重副作用。该年龄段群体需接种两剂疫苗，剂量是成年人的1/3。
美国药管局表示，其专家委员会将于10月26日就在5岁至11岁群体中使用新冠疫苗进行商议，决定是否批准辉瑞公司的申请。
美国药管局代理局长伍德考克(Janet Woodcock)发表声明说，过去很多关于儿童疫苗的经验表明，“儿童不是小号的成年人”，在使用疫苗时可能需要不同的剂量或不同成分。该局将全面评估辉瑞公司提供的疫苗数据，以决定其针对5岁至11岁群体的安全性和有效性。
据美国儿科学会统计，近来，受德尔塔变异毒株传播以及学校开学等因素影响，美国儿童群体新冠感染率呈上升趋势，重症患者数目也呈上升趋势。目前，美国已有至少520名儿童死于新冠肺炎。
产业：食品饮料 、新冠疫苗、新冠肺炎-...-疫苗


6、国际原油期货结算价涨超1%
财联社10月8日电，WTI 11月原油期货结算价收涨0.87美元，涨幅1.12%，报78.3美元/桶。布伦特12月原油期货结算价收涨0.87美元，涨幅1.07%，报81.95美元/桶。
产业：化工-...-原油


7、9月信托发行持续“缩水” 总量不足1500亿
财联社10月8日电，随着“压通道、控地产”等强监管政策的持续加码，我国信托发行持续“遇冷”。用益信托最新数据显示，9月份我国68家信托公司，共发行2312只1472.5亿元的集合信托产品，相较于去年同期的2246只2197.3亿元的规模，在融资金额上锐减了32.9%。

8、荷兰反垄断机构：苹果 必须对应用内支付要求进行修改
荷兰阿姆斯 特丹立法者宣布，苹果要求开发者在 App Store 中使用其应用内支付服务是反竞争的，必须做出改变。
该声明是在审查两年后发布的。起初，这是一个更广泛的检查，但随着调查的深入，审查集中在了应用内支付上。
根据路透社周四的一份报告，荷兰消费者和市场管理局(ACM)在 9 月份将其决定告知了苹果。据报道，该行为没有罚款，但苹果必须对应用内支付服务进行更改。
调查的重点是应用内支付系统以及苹果收取的 15% 至 30% 的佣金。在 2019 年调查开始时，当时的 ACM 董事会成员 Henk Don 表示，管理局收到了多起投诉，似乎表明苹果滥用了其在 App Store 中的地位。
ACM 拒绝就此事向路透社发表评论，但表示该裁决正在“法律审查”中。
据了解，此前韩国、美国、印度等都对苹果应用内支付进行了类似的审查，禁止苹果要求开发者强制使用应用内支付。
热词：苹果公司、果链

9、证券 时报：全球能源供应拉警报 应有序向新能源 过渡
财联社10月8日电，英国天然气价飙涨、汽油供应紧张，德国电价飙涨……全球多地近日出 现能源供求关系紧张，甚至有些呈现局部危机征兆。当前能源危机还具有鲜明的阶段性特色，它暴露了新旧能源转换 过程中秩序的混乱。
向新能源 过渡以实现减排是全球共同目标，很多国家都制定了宏伟的计划，但“增新减旧”应做到井然有序，而过渡中最容易出现两大问题：
一是受政策干预和行业预期影响，传统能源生产商和发电商投资意愿不足，出现主动和被动去产能的情况，一旦“传统能源产能+新能源产能”总和跟不上需求的变化，就会出现供应问题，因为缺乏供给弹性的原因，即便是非常小的供应缺口也可能造成巨大的冲击，引发混乱。二是随着新能源占比的提高，能源网络的稳定性会出现难以克服的技术性下降。今年初美国德州惊现史无前例的大停电，就与新能源占比上升导致的电网稳定性下降有直接关系。
热搜：新能源(572)、天然气(1398)
产业：天然气


10、多地打出“组合拳” 电力供应形势好转
财联社10月8日电，“十一”期间，辽宁等多地电力供应形势逐步好转，未再发生拉闸限电。但当前电力供需整体仍处于紧平衡状态。为确保今冬明春能源稳定供应，多地多部门打出“组合拳”，作为“国家队”的中央企业也紧急部署保电保煤保暖。值得注意的是，面对煤电企业亏损情况，多地调整机制允许电价上浮，疏导发电成本。
金融 扶持力度也在加大，防止信贷“一刀切”。当前多地电力供需整体仍处于紧平衡状态。据国家发展改革委经济运行调节局相关负责人判断，今年冬季，受经济稳定增长、取暖用电快速增加等因素影响，预计全国最高用电负荷将逐步攀升，可能超过今年夏季和去年冬季峰值。
热搜：电力供应(542)、拉闸限电(627)

二、上市公司-研报

北方华创 002371
北方华创(002371)：业绩持续高增长 半导体 设备龙头享国产替代红利
2021 年10 月7 日，公司发布业绩预告：
公司2021Q1-Q3 实现营业收入57.65-65.94 亿元，同比增长50.29%-71.91%；实现归母净利润5.95-7.09 亿元，同比增长82.30%-117.21%。
国内半导体设备龙头业绩持续高增长，国产化进程稳步推进。公司2021Q3 收入预告中值为25.71 亿元，保持同比55%、环比17.7%的高速增长，充分证明行业高景气和国产替代背景下公司产品及客户正在加速突破。同时，高毛利的半导体设备和电子元器件的收入占比提升，带动公司盈利能力进一步增强，公司Q3 归母净利润预告中值为3.42 亿元，同比增长140%，环比增长44%。展望未来，公司下游大客户扩产加速，未来业绩有望保持高增长。
验证+订单+扩产，国内半导体设备厂商有望进入业绩快速放量阶段。设备验证方面，目前国产设备的验证正稳步推进；订单方面，重点客户扩产规划稳步推进中，短期内有望看到重点客户大额订单的落地及相应份额的显著提升；扩产方面，当前供需紧张的核心矛盾在于成熟制程的供需紧张，大陆地区占全球半导体芯片 需求的35%-40%，结合当前半导体国产化趋势，我们认为未来几年国内晶圆厂扩产有望保持高增速。综合验证、订单、扩产三个方面，我们认为国内半导体设备厂商有望迎来业绩快速增长阶段。

中国国航 601111
聘任黄斌先生为公司董事会秘书及联席公司秘书 聘任禤浩贤先生为联席公司秘书
中国国航(SH 601111，收盘价：7.44元)10月7日发 布公告称，周峰先生因退休，申请辞去公司董事会秘书及公司秘书职务。周峰先生自2021年9月30日起不再担任公司董事会秘书及公司秘书职务。根据公司董事长提名，经上海证券交易所资格审查合格，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任黄斌为公司董事会秘书及联席公司秘书的议案》，批准聘任黄斌先生为公司董事会秘书及联席公司秘书，聘任禤浩贤先生为联席公司秘书。
2021年半年报显示，中国国航的主营业务为航空客运、航空货运及邮运、其他，占营收比例分别为：82.03%、12.15%、3.63%。
中国国航的董事长是宋志勇，男，56岁，本科学历，曾任中国国际航空公司飞行总队三大队飞行员、副中队长、飞行主任、副大队长。 中国国航的总裁是马崇贤，男，56岁，硕士学历。

华铁股份 000976
2021年中报点评：业绩增长符合预期 拟注入BVV增强国际竞争力
公司发布中报，上半年实现营业收入11.34 亿元，同比增长35.95%；实现归属于母公司所有者的净利润2.34 亿元，同比增长36.37%。
业绩稳健 增长，打造“国际化的轨道交通核心零部件大平台”
公司营收增加主要系高铁产品业务收入增加，同时，3 月份收购博科瑞也带来了积极影响。公司在智能动车组、高寒动车组、高速磁悬浮、智能城际列车等新车型上保持应用优势，且在研产品辅助供风、气液缓冲器等项目完成研发，陆续进入运行考核。2021H1：（1）在给水卫生系统和备用电源方面，公司分批次交付国铁集团及中国中车 三、四、五级修项目，同时针对磁悬浮特点，积极进行研发与系统逻辑优化，已于 7 月份下线；（2）在座椅方面，公司交付中车长客股份客室座椅五级修项目，四方庞巴迪商务座椅四级修项目以及广州局和上海局商务座椅三级修项目。6 月公司完成磁悬浮样椅的制作，已通过客户评审，预计 12 月完成样车的座椅产品交付。公司交付四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 CRH1A 外门检修产品、CRH380D 和CRH1A-A 空调清洁工序等。
持续推进精益管理，带动盈利能力持续提升
2021H1，公司综合毛利率40.38%，同比-1.14pct；净利率24.19%、同比+0.59pct。报告期内，在保持交付合格率、交付及时率基础上，公司通过引进新供应商、直接谈判、优化工艺与设计流程、产品替代、扩大自制生产等工作，逐步降低公司产品成本，实现降本目标。

三、题材前瞻

1、长假新能源车 充电量骤增，充电设备市场空间大。
据统计，国家电网 充换电服务网络总充电量同比增长59%。10月1日，高速公路充电量达到平时的近4倍，创历史新高。同时，新能源车 充电排队时间长的问题引发广泛关注。近年来，随着充电桩基础设施建设的大力推进，新能源车充电难问题已经得到一定程度的缓解。但公共充电桩利用率偏低、私人充电桩安装率不高的问题依然存在。
中信建投 证券指出，由于新能源车渗透率提升速度超预期，未来充电桩规模也将加速提升。预计到2025年，充电桩市场空间约为1000万至1300万台水平，较目前规模有5至6倍增长空间。

2、能源市场拉响警报，欧美天然气价格飙涨。
据报道，作为冬季取暖的必需品，美国天然气价格达到七年来的最高水平，预计冬季价格将继续上涨。仅在过去一年，美国天然气价格就飙升了180%以上。近日，欧洲天然气价格更是达到创纪录的水平，短短两天涨幅达到60%。德国天然气价格自年初以来，已上涨了200%以上，刷新历史高点。英国天然气价格上涨了250%。据彭博社数据，欧洲天然气价格从今年1月的不到26欧元/兆瓦时，上涨到了9月20日的64.46欧元/兆瓦时，涨幅为223%。9月25日的ICE期货交易所，其价格更是突破了100欧元/兆瓦时，创造了历史纪录。


3、产能紧缺问题仍未缓解，芯片大厂宣布新一轮提价。
据报道，四季度即将来临，ST意法、赛灵思 、安森美等多家芯片原厂陆续发布涨价通知，本土展锐旗下的智能穿戴产品线也宣布涨价25%。
业内分析，这些头部芯片大厂新一轮涨价，反应了半导体产能的紧缺问题仍未缓解，而且由于上游原材料价格的上涨，以及运输成本等持续攀升，给芯片厂成本和交付带来一定挑战，推动芯片厂新一轮价格上涨。


4、《城镇供水价格管理办法》本月起施行，带来水务资产价值重估机会。
据媒体报道，新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》于2021年10月1日起施行。《城镇供水价格管理办法》将城镇供水分为居民生活用水、非居民用水、特种用水三类。居民生活用水实行阶梯水价制度，非居民用水及特种用水实行超定额累进加价制度。城市供水价格机制不断完善。办法明确了城镇供水价格定价原则方法、定调价程序及水价分类、计价方式、规范供水企业服务收费行为等。
券商指出，我国水价被严重低估，水价绝对值低于全球大部分国家，居民水价支出占人均可支配比例也远低于全球平均水平，无法反映水资源的价值。供水价格新规施行，水务公司调价机制更加清晰，水价有望提升，原本压制水务公司估值的低水价等因素，得以边际改善，水务公司将持续受益。