拉闸限电背景下新型能源的前世今生_狼王行千里

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月季兄难为我了，我那点知识储备不够啊。
以下言论，大部分是侃大山，兄弟们爱听我侃，我就侃一段，你们全当听相声和评书吧。

去年由于疫情印度全国封城21天，印度中央污染控制委员会称“空气质量显著改善”。部分民众30年来首次看到喜马拉雅山。几张图片刷爆印度朋友圈，谁也没想到，当马路变得清净，工业开始停摆，当污染停止后，印度的空气质量会这么好。

改变世界的能源革命

世界温度升高，海平面上移，南北极冰山融化，暴雨，雷电，高温，大风，寒潮这些极端天气越来越多。这一切的起点要从工业革命说起。

1765年哈格里夫斯发明了珍妮纺纱机，人类正式进入了工业化时代，从那以后的250年是生产力大爆发的时代，汽车，火箭，飞机，宇宙飞船，接连出现。
这短短200多年人类生产的物资总量就超过了过去几千的的总和。之所以会这样就是人类找到了新的能源利用方式。

第一次工业革命18世纪60年代--19世纪中期因为有煤，人类发明了蒸汽机。英国领先铸造了当时“日不落帝国”的辉煌

第二次工业革命19世纪下半叶--20世纪初因为有电，引发了一场电气革命。德国技术领先，美国规模优势。德国干了啥就不说了。

第三次科技革命时间不定，约在第二次世界大战之后。是信息网络革命。计算机互联网。美国领先。

从能源角度讲，石油的应用首次超过了煤炭。成为全世界最主要的能源，所以老美这些年在中东地区在干啥，真以为人家在白玩啊~~~

第四次有说是基因技术革命的，也有人说下次革命，中国领先的，这个就先不聊了，这个是另外一个故事。

能源来说谁能掌握新型能源谁就能做大做强。

随着这些新型能有的使用，无可厚非方便了全人类。但也出现了一个巨大的问题。

这里就要提到一个词了“二氧化碳”

由于人类活动的影响，近年来二氧化碳含量猛增。因为他有保温的作用，会使温度增高。近100年全球气温上升0.6摄氏度。预计到21世纪中叶全球气温将升高1.5-4.5摄氏度。

带来的后果，最显而易见的就是干旱，粮食产量的下降，携带热带病毒的昆虫向温带地区迁移，海平面的上升。这每一项带给人类社会的后果，也许都是滔天巨祸。

也许灾难片《后天》就是我们的明天，

《2012》就是海平面上升问题最真实的写照吧
。

从2015年巴黎峰会以后，关于全球气候的问题的争论就没停过，年年喊口号，效果却微乎其微。

为啥呢？问题是所以的“减碳”方案都意味着生活品质的下降，让你少穿一件衣服，少吃一口肉，夏天不开空调你愿意吗？我是不愿意，就现在的天气，夏天不让我开空调，我都不想活了。

衣服大多是化纤的，每生产一公斤化纤就有23公斤的碳排放。蔬菜水果都需要各种肥料，肥料生产运输也都伴随这碳排放。肉的相关碳排放就更多了，不让我吃肉，我不想活了。

所以我们必须从源头解决问题：能源替代，开发新能源！！！！

新能源包括：太阳能地热能风能海洋能生物质能核聚变能这些零污染或者低污染的能源。

2020年联合国大会上全球已有127个国家做出“碳中和”承诺。我国于2020年9月22日在联合国大会上提出，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现“碳中和”。

未来那些高污染的行业在中国只会减少不会增加。这将改变国家的产业结构，倒逼能源体系发生重大的变革。

大的政策环境和背景我A炒作路径

我国是工业大国，现在主要能源消耗还是在工业上，这里主要是黑色系冶金和化工。我国本来就是工业制造大国，这也是我们为啥要向高端装备和制造业转型的目的，这里具体就要阐述2025规划了。那个是另外一个大的布局，太远，今天就先不聊了。

所以今年全年的炒作路径主要都是围绕碳达峰和碳中和

上半年偏重碳交易

“碳”是二氧化碳达峰就是达到峰值不能再增加了。中和就是你排了多少二氧化碳就要回收掉多少二氧化碳通过植树造林，节能减排，产业转型抵消掉。最终达成“零排放”的目的。
而碳交易就是说的二氧化碳的排放权，每家企业的排碳都有个标准。比如公司每年排放1万吨，那么他如果今年只排放了8000吨，剩下的2000吨就可以卖，而排放1w5千吨的公司，就要额外买5000吨的碳排放权。
偶像马斯克的特斯拉公司靠卖碳排放权，就赚老鼻子钱了。

下半年是碳达峰和碳中和的具体实施。

锂电池太阳能风能的炒作本质上都是节能减排和产业转型的具体实施。

2021-07-30 中共中央政治局：支持新能源汽车加快发展

2021-08-04 睡神说加速美国汽车电动化进程，力求2030年新能源汽车销量占比过半

锂电池之所以能yyds，这个和世界格局有关，汽车制造业我们和世界先进国家比如德国，日本在技术上差的不说一星半点，但是我国在做电池这块的优势是领先于其他国家的。而且新能源车是未来的发展的大势所趋。
而且我国即将诞生一个新的优势领域。

太阳能风能这些属于电力能源产业转型改革。

国家能源局

我国清洁能源占能有消耗总量比重达到23.4%。

根据我局官网发布的数据，2020年我国风电发电量为4665亿千瓦时，光伏发电量为2605亿千瓦时，全社会用电量为75110亿千瓦时。经测算，2020年我国风电、光伏发电量占全社会用电量的比例为9.67％。

我国现在电力系统中主要的发电的模式还是火电，但是火电不是清洁能源，未来会保持逐步减少，留下了的意义就是平衡风光电等新能源。

清洁能源里面

海洋能生物质能投资比较大，现在不是主流，但是最近有券商不停的吹生物质发电，今天先不提这个。

核能绝对是未来，但是现在技术还不成熟。

光伏风电现在清洁能源的主力。

最近的消息面关键词是“拉闸限电”“能耗双控” “大棋党”

能耗双控”，是指既控制能源消耗强度（也称单位GDP能耗，反映能源在创造经济产值时的利用效率），也控制能源消费总量。
“限电”指通过间歇或按时供电的方式，临时减少客户用电负荷的措施。

“大棋党”大棋党把当今世界看作为一个超级大的棋盘，他们认为中国、欧洲、美国、印度、日本、俄罗斯、东南亚、第三世界在这个棋盘上进行着激烈的角逐和博弈，对于看不懂的事，大棋党喜欢用XX正在下一盘大棋来解释，对于自己貌似看懂了或似是而非的事，他们同样也是这种论调。

这波拉闸限电过程中大棋党也出来解释了，在下一盘大旗，由于疫情原因，我国是唯一也是最早复工复产的国家，导致海外工业订单接踵而来。导致上半年我们的工业耗能不减反增，这里有阴谋。要限产，拉闸限电是博弈的一步棋。
这里引申的逻辑和政治问题很多，不多说了。

结果央视出来打脸了，么有“大棋”就是真的缺电。

缺电的理由是，我国发动最大占比还是火电和水电。

这里火电在我国还是大哥地位，煤炭早已实现市场化，价格由市场供求决定。2020年，全国有超过400家煤矿关停，以产煤大省山西为例，全省关闭煤矿32家，减量重组退出42家，总退出产能3604万吨。除了国内供给减少，煤炭进口也因与澳大利亚的贸易摩擦而显著下降：自2020年12月停止从澳大利亚进口焦煤以来，今年1-7月焦煤进口量同比下降了42.7%。煤炭供给的短缺促使价格大幅上涨，而国内的电力市场具有很强的公共品属性，价格一直是国家计划主导，这就导致大部分火电厂处于亏本经营状态，发电量越大亏损越厉害。这种供需价格矛盾也使发电厂缺乏扩大电能供给的积极性，进一步导致了电能供应短缺。

这里水电是二哥由于干旱也减产。

这里光伏和风能只能算小弟小妹，由于今年天气环境，也减产。而且这里要提一下光风能是好，但是缺点也不少，这里很多国家把风电称为“垃圾电”不是没有原因的，这里就不解读了。但是风光能并网一直有个难题，就是不稳定性。太阳能还好点，因为相对有规律，就是中午发电高峰，早晚低。而风能这个就是蛇精病了，谁能控制风的大小。由于风有时大有时小有时没风导致，风能的上网必须要配备火电来平衡，平均1度风能点需要3度火电平衡，就是在风强的时候，火电降低发电，风弱或没风的时候火电加大发电量，来保持电力向网上传输的稳定性。

也就是说火电这个家庭里的大哥，干着最苦最累最脏的活，还要承受白眼，同时还得给弟弟妹妹们擦屁股。这个大哥不容易啊。

这里本次限电核心的矛盾还是
1．能源结构与减排目标的矛盾
2．“市场煤”与“计划电”的矛盾
3．限电目标与限电弹性的矛盾

那么不管后期用何种方法解决，增加清洁能源的占比，都是可靠势在必行的事。

十四五规划纲要:大力提升风电、光伏发电规模。

最近风能大涨的背后原因。

1.十四五规划纲要风能装机量超预期。板块整体在低位
2.光伏已经涨过了，而且位置在高位，最主要的是光伏的装机量在下降。

这里想到年轻的时候，当时64m内存100元一根，后来由于台湾芯片过不来，短短不到一个月内存就从100元涨到了1000元，而且还有价无市。这导致了内存涨到500元后还有部分人硬着头皮组装电脑，涨到800~1000元后，大部分人都观望了。
不是装不起了，是这个价格不合理的，导致装机成本提高，而内存的价格也远远偏离的了价值。最后芯片解封后，结果不到1周64内存从1000元掉到60元。

现在光伏装机量下降是一个原因，上游硅料，硅片涨价太厉害了。导致中游单晶电池片和单晶组件的制造成本加大，最后下游的光伏发电站就不想上新的装机了，不是装不起，是价格偏离正常轨迹了，等价格掉下装不(╯▽╰)好香~吗?

OK~,月兄现在回归到你的问题了，电力产业链有啥？
和谁最赚钱？这个问题太宽泛了。

这里可以举个不恰当的例子，就是美国淘金潮的时候，最赚钱的是卖铁锹那个哥们，而不是淘金者。

这里肯定要分长期赚钱，中期和短期赚钱。而且盈利和毛利率也要分开看。
电力运营公司肯定是长期最赚钱的，但是中期看在装机公司，短期在原材料涨价的公司。

这里拿隆基股份为例，中报业绩营收增长，隆基在硅片和组件这块是觉得的老大，但是抵抗不了上游硅料涨价，今年从8万涨到20万。导致隆基毛利率下降。所以最赚钱的还是上游硅料企业。

那回到电力运营这边，肯定是运营商最赚钱，但是投入大周期长。短期爆发力和业绩增长快，还是受到装机潮影响的装机上游和中游企业，短期由于原材料涨价那么最赚钱的还是上游，但是要看产能是否有影响。
最稳定的还是中游，因为订单量饱和。涨价不会一直涨，但是装机未来几年会一直装。
但是最后比如5~10年后，我举个例子核能能技术打破壁垒成熟了，核能成为世界能源的主流了，那么电力运营商调整参与结构，增加核能占比就行了。
但是这些做风电和光电安装和设备的企业就要面临转型，重组了。不然到时没人装风能设备了啊。所以你说谁赚钱这个问题很大，要不同维度看。

这个是你要的电力产业链图

我们细聊下个电力的分之风能这块，也是最近的风口。

风电产业链图

风电细分组件和细分领域。
下游组装运营。
中游设备生产。
上游中游对应的原材料供应商。

风电的底层逻辑，是新能源变革的大背景，十四五装机量超预期，位置相对光伏板块在相对低位。现在不低了。风口是一波券商吹风电是新基建重要一环，中闽能源 5板。带动相关产业链上涨。
风口的第二波是发改委鼓励用绿色电力添补能耗双控缺口不计入双控指标。浙江新能 4板+。风口第三波拉闸限电现在闽东电力 5板。
这里核心趋势票是华能国际了，感觉要走5波了。这里华能国际在电力上基本是全产业链布局，火电是主营，风电光伏都有，而且风能装机量和发电量都是我A头部公司。

风能设备这边主要分为塔架，风电主机，叶片和涂料。主营塔架的大金重工最牛。

风电的预期这里感觉在10月中报的披露前后资金就会在风能电力行业里面混了。因为这块大概率业绩有保障，而且有超预期的公司。

至于最近券商狂吹的智能电网和特高压，他们属于电网范畴，就是电力传输和变电环节。牵扯的西电东送，因为我国风能发电都在西部，和缺点的城市都在东部，普通电网短距离输电，没问题，长距离电力消耗太大，就要用到特高压。

这个特高压要细些也能写很多东西。这里特高压是传统基建和新基建的结合，很早写过一篇。
这个属于电力产业链的一部分。
这里特高压和智能电网应该是为风能这次操作做预备役了。比较风能的位置不能算低了，如果电力能坚持到3季报兑现。那么电网和特高压大概率是支线，要看主线不行后，支线是否有能力变成下个主线。

PS：说下最近的感悟，我觉得会买的才是师傅，而不是会卖的，买的好，卖的再差也是少赚点。买的不好，卖的再好也是少亏点。要想买的好。
那么要先从大局着手，然后再大局中找风口，风口里面挑行业龙头，个股的选择就要看当时的周期，趋势图形了。
至于当天的盘口就是短期是否买卖了。共勉

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