严重低估的光伏小巨头钧达股份002865

重大重组已完成，置换入上饶捷泰科技50 %的股份

1、目前捷泰科技是世界第三大电池片厂商，产能8.2GW，第二大是爱旭股份 8.56GW，第一大是通威 35GW
2、通威市值超2200亿，爱旭股份299亿，钧达股份40亿，按照明年钧达股份的计划产能，和爱旭做横向比较的话，超过400亿可能性存在，十倍股
3、今年捷泰利润1,5亿，但考虑到计提了3.5亿的旧产能，实际今年利润是5亿；
4、今年计划销售额50亿，目前符合预期，明年计划销售额150亿，折合到钧达股份是75亿销售额，按照今年的利润率来，利润在7.5亿左右；
低估明显，价值回归值得期待