9月10日复盘掘金：半导体、光刻胶、锂电池、黄金、有色、磷化工、特高压、银行走强_漲盟主

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前言提要：世龙实业收关注函：要求说明氯化亚砜相关业务基本面是否发生重大变化，瑞联新材：锂电池电解液添加剂尚在研发中光刻胶方面合作尚处意向阶段，中微公司：公司未收到被台积电要求降价相关信息，汤姆猫：当前的游戏产品与理论上的元宇宙存在很大差距，云启智慧与紫光国微达成战略合作，清水源：水处理剂扩建项目仍处试生产阶段尚未正式达产，德方纳米回复关注函：股价走势与同行业上市公司基本一致，天音控股：拟筹划参与联合收购某手机品牌业务，中兴10亿成立科技新公司……

9月10日第175个交易日，截至收盘，沪指涨0.27%，报3703.11点，深成指涨0.5%，报14771.87点，创业板指涨0.31%，报3232.01点。沪深两市合计成交额15439.3亿元，连续38个交易日达到万亿规模；北向资金实际净流入36.19亿元。两市69股涨停，4股跌停（含ST股）。

周五A股两市双双集体低开，盘初市场相对分化，沪指走高站上3700点，创业板指震荡下挫，10点半左右三大股指短暂冲高后出现一波跳水，沪指一度翻绿，临近午盘市场再度上行；午后两市主要指数上涨，沪指全天收涨0.27%、创业板涨0.3%、上证50 指数涨1.5%。两市个股多数下跌，昨日暴涨的煤炭板块大跌居前，中国神华跌6.6%；燃气、钢铁、石油、电力等板块跌幅靠前。半导体板块低位大幅反弹带动芯片概念走强，北方华创涨超9%；金融股活跃，券商板块冲高回落，银行股近乎全线上涨，平安银行涨8%；白酒股午后再度拉升，山西汾酒涨5%；氮化镓、黄金、特高压、锂电池等概念活跃。

行业板块方面，贵金属、化肥行业、输配电气、银行、珠宝首饰等涨幅靠前，煤炭采选、石油行业、船舶制造、电力行业、钢铁行业等跌幅靠前。题材方面，特高压、光刻胶、第三代半导体、氟化工、黄金等概念板块活跃。

锂电池板块午后升温，延安必康 (14.94 +10.01%,诊股)、永太科技 (64.66 +10.00%,诊股)、天际股份 (41.26 +10.00%,诊股)、江特电机 (27.32 +9.98%,诊股)、盛新锂能 (72.48 +10.00%,诊股)、鞍重股份 (29.19 +9.98%,诊股)、冠城大通 (4.50 +10.02%,诊股)、鹏欣资源 (9.01 +10.01%,诊股)、中矿资源 (66.55 +10.00%,诊股)、宁波精达 (7.11 +10.06%,诊股)涨停；

特高压板块抢眼，大连电瓷 (8.79 +10.01%,诊股)、中辰股份 (13.50 +20.00%,诊股)、保变电气 (5.52 +9.96%,诊股)、神马电力 (18.30 +9.98%,诊股)、长高集团 (7.99 +10.06%,诊股)、金现代 (11.81 +20.02%,诊股)、汇金通 (10.20 +10.03%,诊股)涨停；

国产芯片板块回暖，立昂微 (126.61 +10.00%,诊股)、中颖电子 (75.95 +20.00%,诊股)、万业企业 (26.30 +10.00%,诊股)、德业股份 (194.63 +10.00%,诊股)、康强电子 (17.46 +10.02%,诊股)涨停，晶瑞电材 (53.25 +15.79%,诊股)、芯源微 (229.00 +12.25%,诊股)等涨超10%；

储能板块活跃，四方股份 (15.97 +9.99%,诊股)、德业股份、咸亨国际 (21.11 +10.01%,诊股)、科林电气 (18.48 +10.00%,诊股)涨停，永福股份 (60.82 +7.29%,诊股)、固德威 (369.66 +5.89%,诊股)等涨超5%；

磷化工板块走高，金诚信 (26.86 +9.99%,诊股)、芭田股份 (6.58 +10.03%,诊股)涨停，湖北宜化 (24.48 +8.08%,诊股)、雅克科技 (86.09 +6.68%,诊股)、云天化 (31.19 +6.63%,诊股)涨超5%；

贵金属板块大涨，金贵银业 (4.48 +10.07%,诊股)、湖南黄金 (16.30 +9.99%,诊股)涨停，紫金矿业 (11.97 +4.72%,诊股)、山东黄金 (19.98 +3.58%,诊股)、中润资源 (3.78 +3.28%,诊股)等不同程度上涨；

有机硅板块午后拉升，宏达新材 (5.21 +9.92%,诊股)涨停，合盛硅业 (225.08 +6.67%,诊股)、新安股份 (39.97 +4.36%,诊股)、东岳硅材 (26.30 +4.70%,诊股)等跟涨；

旅游酒店板冲高回落，长白山 (11.27 +3.87%,诊股)、西藏旅游 (12.57 +5.45%,诊股)盘中涨停，桂林旅游 (6.72 +8.04%,诊股)、首旅酒店 (26.09 +3.20%,诊股)、天目湖 (19.59 +2.89%,诊股)涨幅居前；

券商板块异动，长江证券 (8.53 +7.43%,诊股)触及涨停，申万宏源 (6.44 +4.72%,诊股)、华泰证券 (18.98 +3.49%,诊股)、广发证券 (24.23 +1.42%,诊股)等跟涨；

银行板块走强，瑞丰银行 (11.48 +5.03%,诊股)一度涨停，平安银行(20.57 +8.26%,诊股)大涨7%，无锡银行 (6.42 +4.56%,诊股)、招商银行 (54.12 +3.88%,诊股)、张家港行 (6.21 +3.85%,诊股)等纷纷走高；

天然气板块回调，中曼石油 (14.06 -9.99%,诊股)盘中跌停，深冷股份 (26.50 -8.46%,诊股)、恒泰艾普 (5.11 -7.93%,诊股)、佛燃能源 (11.69 -7.66%,诊股)、新天绿能 (15.53 -5.30%,诊股)等跌超5%；

个股方面，拟筹划重大资产置换，广宇发展 (7.76 +10.07%,诊股)连续5日涨停；

与赣锋锂业 (191.00 +2.24%,诊股)成立合资公司，智慧农业 (4.02 +10.14%,诊股)股价连续3日涨停；

筹划重大资产重组，安德利 (40.13 +10.01%,诊股)涨停；

中国电信 (4.53 -0.22%,诊股)持续触及发行价，获大额托单“护航”。

个人观点：指数有所冲高回落，当然当前指数处于高位的震荡消化，毕竟这里是年内高位区间，越想快突破反而越需要耐心，在这里经过充分的夯实之后再上攻，肯定比不经过回踩就涨上去能够更具持续性。操作上，我们一直强调的思路，就是坚守，谨慎追高。新能源就是几大分支轮动，锂电光伏风电前面拉升过，今天轮到特高压、锂电池，可以专注两三个分支做低吸或者顺着趋势持股，而券商这类更适合中线配置，适合的布局策略是二十三十均线附近。总而言之，认准了主线赛道，那么只需要在赛道里面，不断挖掘便宜且仍具备预期差的标的就好。所以，操作上继续保持谨慎，盘中逢高可择机调仓换股或等待调整到位后的分批低吸机会，但需踏准节奏，并合理控制仓位。指数窄幅震荡，盘面波动比较小，科创板创业板指表现稍弱。板块看，前面成长主线出现一定走弱。操作策略上来看，建议大家控制好整体仓位，对于一些高位的品种注意止盈，同时以谨慎情绪为上。沪指3700区域压力明显，继续维持震荡调整格局，其震荡区间继续关注3650-3750点区间。创业板指数预计短线继续在3200点-3300之间来回震荡。

结构性牛市进行时，重点参与个别磷化工化肥化学纤维、个别绩优稀土有色锂业钴业钨业黄金、个别超跌绩优的芯片半导体、光刻胶、miniLED、个别绩优5G通信、个别绩优信息安全机器人、个别绩优风电特高压概念、个别超跌绩优新能源钠离子电池、光伏玻璃电气设备、有机硅、超跌绩优的券商、绩优氢能源、个别绩优新能源汽车、个别超跌钢铁煤炭、超跌绩优个别军工国防、个别绩优碳中和电力环保、超跌绩优的个别乳业饮料、个别超跌绩优疫苗生物、超跌绩优的酒类乳业、个别消费电子、个别超跌的医药医疗器械、绩优超跌的家电电器、绩优的工业母机数控机床、个别绩优动力电池回收、个别汽车电子、个别超跌医美、绩优的个别工程机械设备、个别绩优纺织、个别超跌绩优农业种业养殖个别超跌绩优的数字货币、个别绩优元宇宙虚拟现实云游戏。（短期尽量不要碰房地产、教育培训、航空，航运，三胎养老、保险、银行谨慎参与）。

今日涨停及打板进阶数据分析

公司公告

云启智慧与紫光国微达成战略合作
9月10日丨据证券时报报道，近日，云启智慧与紫光国微在京签署战略合作协议。双方具体将在超级SIM卡应用领域，积极探索超卡与高考U选（高考志愿模拟填报平台）的合作模式，联合打造超级SIM一卡通等应用；同时，在智慧教育领域，双方将充分发挥各自优势，在智能门锁校园应用、智慧教育终端解决方案等方面开展合作，共同拓展智慧教育相关项目。

汤姆猫回复关注函：当前的游戏产品与理论上的元宇宙存在很大差距
9月10日丨汤姆猫回复关注函，元宇宙是一个非常宏大而遥远的愿景，公司当前的游戏产品与理论上的元宇宙存在很大差距，具体表现在沉浸感、多端入口切换、经济系统、可触达性、可延展性等方面。公司目前上述的产品迭代及新产品的探索尚处于早期阶段，项目实施进度、是否能达到公司预计的效果、是否满足未来市场的需求，均存在很大的不确定性。

四连板世龙实业收关注函：要求说明氯化亚砜相关业务基本面是否发生重大变化
9月10日丨世龙实业收到两则关注函：公司氯化亚砜相关业务销售收入为2327.95万元，占上半年主营业务收入比重为2.68%。深交所要求公司分析说明相关业务基本面是否发生重大变化，并就股价短期大幅波动进行充分风险提示。据公司人员反馈，公司目前有两个公章、两个董事会印章；9月4日，公司在某报纸上刊登声明称已启用新公章和董事会印章；公司有部分董事称公章及董事会章并未丢失，新印章系违规私刻。深交所要求核实说明前述事项是否属实、公司出现两套印章的原因、相关印章是否合法有效。

东方财富：拟对东方财富证券合计增资24.25亿元
9月10日丨东方财富公告，为进一步增强东方财富证券资本实力，提升东方财富证券整体抗风险能力，公司以对东方财富证券的债权15亿元以及现金9.25亿元对东方财富证券进行增资，合计增资金额24.25亿元。上述增资总额中，5亿元作为注册资本，19.25亿元作为资本公积。本次增资完成后，东方财富证券注册资本由83亿元增至88亿元。

中微公司：公司未收到被台积电要求降价相关信息
9月10日丨针对投资者提出的台积电设备采购要求降价百分之十五市场传言是否属实，中微公司今日在互动平台上回复，公司未收到相关信息，对传言不予评论。公司综合考虑市场供需、成本及变化趋势等因素制定产品销售政策及价格策略。

瑞联新材：锂电池电解液添加剂尚在研发中光刻胶方面合作尚处意向阶段
9月10日丨瑞联新材发布异动公告，公司关于锂电池电解液添加剂的研发工作尚在进行中，存在研发失败的风险，锂电池电解液添加剂产品相关事项目前尚在内部论证中，未购买生产设备，未与任何第三方达成实际合作，且目前并无任何销售；公司与彤程新材关于光刻胶方面的合作尚处于意向合作阶段，双方仅达成初步合作意向尚未签署正式的书面合作协议，存在合作失败的风险，且尚未形成任何销售；公司在半年报中披露的光刻胶单体系供应给某韩国厂商，与彤程新材并无关系。

德方纳米回复关注函：股价走势与同行业上市公司基本一致
9月10日丨德方纳米回复关注函，本次投资合作已经过审慎、科学的论证决策，具备可行性。公司2021年6月末存货不存在跌价风险，无需计提存货跌价准备。公司股价走势与同行业上市公司基本一致，符合行业发展特征及公司生产经营情况。公司此前披露拟投资不低于20亿元建设“年产10万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目”，拟投资约8亿元新建“年产20万吨磷酸铁锂前驱体项目”。

清水源：水处理剂扩建项目仍处试生产阶段尚未正式达产（今日涨超14%）
9月10日丨清水源发布异动公告，受黄磷价格持续上涨的影响，三氯化磷价格近期较往年同期有所上涨。氯甲烷为公司水处理剂产品的衍生产品，近期价格较往年同期有所上涨。由于18万吨水处理剂扩建项目仍处于试生产阶段尚未正式达产，公司三氯化磷及氯甲烷的产能利用率及未来产品价格均存在不确定性，对公司业绩的影响也有不确定性，公司将根据市场需求、原材料价格、产品价格等情况合理规划利用产能。

国产雪车打破国外品牌垄断历史
9月10日丨据中新网，今日上午，由国家体育总局冬运中心牵头，由中国一汽、航天科技联手研发的国产雪车，正式向中国雪车队交付使用。它的交付，实现了国产雪车“零”的突破，宣告中国雪车装备长期以来由国外品牌垄断的历史从此结束。本次交付的国产雪车有2人雪车、4人雪车两种制式，它们将出现在2022年北京冬奥会上，成为中国雪车国家队的出征座驾。

东方电热：公司可以生产出电子级多晶硅（今日涨超5%）
9月10日丨东方电热在互动平台表示，公司生产的多晶硅还原炉是多晶硅生产过程中的核心设备，可以生产出电子级多晶硅。

贵州茅台：贵州省国资委无偿划转茅台集团10%股权
9月10日丨贵州茅台发布公告称，贵州省人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司10%股权，无偿划转给贵州金融控股集团有限责任公司（贵州贵民投资集团有限责任公司）。目前，本次国有股权无偿划转及相关工商登记变更工作已完成，贵州省国资委持有茅台集团公司90%的股权，贵州金融控股集团有限责任公司（贵州贵民投资集团有限责任公司）持有茅台集团公司10%的股权。

可立克：公司新研发的300KW以上逆变器和逆变电感可以应用于建筑光伏（今日涨超4%）
9月10日丨可立克今日在互动平台表示，公司新研发的300KW以上逆变器和逆变电感可以应用于建筑光伏。同时，为把握迅猛增长的国内国际新能源行业机遇，就近配套满足长三角地区新能源市场的需求，公司在安徽广德经济开发区设立全资子公司安徽可立克科技有限公司，总投资规模1.5亿元。光伏逆变器增长势头良好，公司在磁性元件板块，未来重点发展光伏新能源及汽车电子产业。

天音控股：拟筹划参与联合收购某手机品牌业务
9月10日丨天音控股公告，公司拟筹划参与联合收购某手机品牌业务，收购范围拟涉及品牌商标、研发及供应链等。该事项目前处于初期商议筹划阶段。

中兴10亿成立科技新公司
9月10日丨近日，南京纯钧创新科技有限公司成立，注册资本10亿，法定代表人为王翔，经营范围包括企业管理咨询；以自有资金从事投资活动等。股东信息显示，该公司由中兴通讯股份有限公司全资控股。

小康股份：子公司与宁德时代签订五年供需联动和产能保证框架协议
9月10日丨小康股份公告，子公司金康新能源与宁德时代签订《五年供需联动和产能保证框架协议》。协议中约定，金康新能源将在2022年至2026年期间向宁德时代采购动力电池产品。

海优新材：拟签署10亿元20GW光伏封装胶膜项目（今日涨超6%）
9月10日丨海优新材公告，拟与盐城经开区光电产业园签署《盐城经济技术开发区20GW光伏封装胶膜项目投资协议书》，并在盐城经开区光电产业园设立项目公司盐城海优威应用材料有限公司（暂定名），计划项目总投资约10亿元。

新疆八一钢铁股份有限公司销售部上调建材产品价格
9月10日丨据我的钢铁网，新疆八一钢铁股份有限公司销售部建材产品调价通知，经研究决定，八钢股份线材、圆钢、螺纹钢、盘螺新疆区域价格做如下调整：1、圆钢、螺纹钢、盘螺价格上调100元/吨；2、线材价格上调150元/吨。以上价格调整含巴州钢铁、伊犁钢铁。以上价格调整通知自2021年9月10日10:00起生效执行。

重庆燃气：华润燃气中国拟收购公司16.9%股份
9月10日丨重庆燃气公告，华润燃气中国拟通过协议转让方式，拟分别以23.6亿元、2.47亿元，收购华润渝康及华润资产分别持有的公司14.85%、2.05%股份。华润燃气中国、华润渝康和华润资产的实控人均为中国华润有限公司。此次权益变动后，华润渝康、华润资产将不再持有公司股份。公司第一大股东及实控人不会发生变化，重庆市能源投资集团仍为公司第一大股东，重庆市国资委仍为公司实控人。

永吉股份：拟以自有资金出资1.07亿元对埃延半导体增资扩股
9月10日丨永吉股份公告，拟以自有资金出资1.07亿元对上海埃延半导体有限公司进行增资扩股。

三六零：拟以10亿元-15亿元回购公司股份
9月10日丨三六零公告，拟10亿元至15亿元回购股份，回购价格不超18.21元/股。

龙虎榜丨盛新锂能涨停两机构合计卖出1.27亿元
9月10日丨盛新锂能今日涨停，龙虎榜数据显示，深股通买入2.97亿元并卖出3.02亿元，一机构买入6483万元，两机构合计卖出1.27亿元。

个股及板块异动

黄金板块继续走高湖南黄金两连板
9月10日丨黄金板块继续走高，湖南黄金两连板，紫金矿业涨超4%，山东黄金、赤峰黄金、恒邦股份、西部黄金等纷纷跟涨。在美元和美债收益率下行的支持下，纽约黄金和白银期货扭转连日下跌的势头，COMEX 12月黄金期货收涨0.4%，报1800美元/盎司，走出周三所创8月25日以来收盘低谷。世界黄金协会表示，在季节性消费需求的支持下，9月份金价或将有强势表现。

旅游板块走强长白山、西藏旅游冲高回落中秋、国庆双节将至（不要碰这个板块）
9月10日丨中秋、国庆双节将至，旅游板块走强，长白山、西藏旅游冲高回落，桂林旅游涨超8%，西安旅游、天目湖、张家界、黄山旅游等跟涨。受疫情影响，今年暑期旅游市场较往年冷淡。随着疫情形势逐步好转，8月底，多地发布通知，恢复跨省团队旅游及“机票+酒店”经营服务。据国家卫健委通报，截至9月6日，全国高风险地区清零。当前临近双节（中秋、国庆），旅游行业将再迎传统旺季。分析人士认为，在疫情得控的条件下，中秋、十一假期将会形成新的出行消费旺季。

特高压板块大幅拉升中国西电等多股涨停
9月10日丨特高压板块大幅拉升，长高集团、保变电气等多只个股涨停，中元股份、通光线缆均大涨超11%，中国西电、汉缆股份、许继电气、国电南瑞、国电南自等纷纷大幅走高。
未来五年，国家电网将投资超过2万亿元，推进电网转型升级。其中将投入500多亿元，用于关键核心技术研发。持续完善各级电网网架，加快建设新型电力系统，促进能源清洁低碳转型。
此外，青海省能源局近日委托招标代理机构对青海至河南直流特高压输电通道可再生能源基地二期电源项目通过公开招标方式选择投资主体，累计招标项目规模达5.3GW，含1.5GW风电项目、3.5GW光伏项目和300MW光热项目。有业内人士认为，青豫特高压项目为我国“十四五”期间特高压输送清洁能源提供重要的借鉴意义。目前多条特高压路线有望加速落地，预计未来特高压通道配套电源项目将成为我国可再生能源发展的重要支撑。

A股异动 | 有机硅概念股走强有机硅DMC价格创10年新高
9月10日丨有机硅概念股走强，宏达新材涨停，合盛硅业和硅宝科技等涨超3%。9月9日，有机硅DMC（二甲基环硅氧烷混合物）国内市场报价3.77万元/吨，与去年同期相比已翻倍，今年以来涨幅超70%，创下2011年9月以来的新高。因环保等原因，有机硅新增产能受限，致使供给出现缺口。此外，上游工业硅产能受云南限电影响，开工率有所下降。需求方面，有机硅下游应用场景不断拓宽，今年以来随着全球经济持续复苏，海外需求增长强劲，下游订单明显增加，带动有机硅产品需求大增。

券商板块拉升走强长江证券冲高回落
9月10日丨券商板块拉升走强，长江证券冲高回落，申万宏源涨超4%，广发证券涨超1%，华泰证券、国泰君安、东方证券、长城证券、中信建投等集体上涨。
山西证券表示，券商中报收官，景气度持续向好。2021年上半年，41家上市券商共实现营业收入3064.81亿元，同比增长27.41%；实现净利润2405.39亿元，同比增长28.65%。上市券商整体业绩明显好于全行业，全行业营业收入和净利润增长率分别为8.90%和8.58%。
兴业证券表示，从当前券商股投资逻辑来看，板块正处于政策宽松+交易活跃+高景气和低估值错配的时间窗口，短期北交所推出有望成为板块上涨催化剂，建议投资者积极配置。

银行股集体走强平安银行涨超8%
9月10日丨银行股集体走强，平安银行涨超8%，张家港行涨超5%，无锡银行、招商银行、兴业银行、南京银行、长沙银行、宁波银行等跟涨。

港A稀土股继续走强广晟有色连续第二日涨停
9月10日丨继昨日集体上涨后，稀土股今日再度集体走强。A股市场，以中重稀土为主业的广晟有色连续第二日涨停，股价创2016年以来新高，华宏科技涨超涨超8%，五矿稀土和盛和资源涨超6%。港股市场，江西铜业涨近4%，中国稀土涨超2%。
日前缅甸局势紧张，可能会影响到全球重稀土的供应。有数据显示，2020年缅甸稀土产量3万吨、占全球总产量的比重为12%，排名世界第三(仅次于中国和美国)。我国国内进口稀土矿主要通过两大渠道，轻稀土矿大部分从美国进口，中重稀土矿大部分从缅甸进口。业内人士指出，随着缅甸形势升级，缅甸矿进口受阻，后市中重稀土产品价格有上调趋势。

铜价拉升港A两地铜业股走强
9月10日丨国际铜和沪铜盘中均出现拉升，带动港A两地铜业股集体走强。A股洛阳钼业逼近涨停，铜陵有色涨超8%，紫金矿业涨超4%，江西铜业涨超2%，云南铜业涨超1%；港股紫金矿业和洛阳钼业涨超6%，江西铜业、五矿资源涨超3%。

半导体板块涨幅扩大北方华创、立昂微逼近涨停
9月10日丨半导体板块涨幅继续扩大，中颖电子、南大光电、芯源微均涨超10%，立昂微、康强电子涨10%涨停，士兰微和北方华创逼近涨停，国科微、紫光国微、三安光电、华润微均均明显拉升。

光伏屋顶板块临近午盘拉升
9月10日丨阳光电源、锦浪科技、晶盛机电、中来股份涨超3%，晶澳科技涨超2%，科士达、上能电气、正泰电器、福特斯、通威股份、隆基股份亦明显拉升。

港A海运股集体走强中远海控领涨
9月10日丨港A两地海运股集体走强。A股中远海控涨超7%，招商轮船涨超5%，长航凤凰涨4%，中远海特涨近4%，中远海发和中谷物流涨超2%。港股中远海控涨超5%，中国外运涨超2%。
今年以来，运力紧缺价格上涨，船运价格持续高位。这使得中远海控大为受益。由于市场需求激增，9月2日晚，中远海控宣布豪掷102亿元订购十艘船，这是中远海控在3个月内签订的第二笔百亿元订单。
天风证券认为，上半年全球供应链的紊乱仍在持续，中远海控海运业务量价齐升，展望三季度，海运运费仍在持续上涨的过程当中，叠加旺季来临，截至8月27日，SCFI(上海出口集装箱运价指数)已上涨至4385.62的水平，有理由相信中海海控三季度业绩会更为强劲。

A股异动 | 部分白酒股走强行业旺季景气可期
9月10日丨部分白酒股走强，山西汾酒涨超5%，酒鬼酒涨2，泸州老窖和五粮液涨约2%，贵州茅台涨1.11%。中信建投发布研报指出：临近中秋旺季，9月初开始白酒终端备货信心恢复较好。目前来看，高端需求无虞，茅台完成Q3回款，预计量同比去年中秋有10%左右增长，五粮液回款进度90%以上，预计量个位数增长。川财证券表示，白酒即将进入消费旺季。高端白酒批价整体表现坚挺，需求持续景气。次高端白酒整体库存低于2个月，批价表现坚挺，具备较高的成长性。

锂矿股拉升盛新锂能、江特电机涨停
9月10日丨锂电产业链产品价格继续上涨，带动锂矿股继续走强。天华超净涨超18%，盛新锂能和江特电机涨10%涨停，中矿资源涨近6%，雅化集团涨超4%，融捷股份、西部矿业、天齐锂业和赣锋锂业涨超4%。
今日锂电产业链绝大多数产品价格继续上涨，其中金属锂(≥99%，工、电/国产)上涨2000元/吨，碳酸锂上涨3500元/吨，氢氧化锂上涨3000元/吨。

资金流向

北上资金全天净买入36.19亿元
9月10日丨北上资金全天净买入36.19亿元，其中深股通净买入29.95亿元。本周北向资金累计净买入逾140亿元。

北上资金净买入36.19亿元中远海控获净买入9.79亿元
9月10日丨北上资金今日净买入36.19亿元。中远海控、宁德时代、紫金矿业分别获净买入9.79亿元、8.44亿元、7.46亿元。特变电工净卖出额居首，金额为5.22亿元。

南下资金净买入6.55亿港元腾讯获净买入17.95亿港元
9月10日丨南下资金今日净买入6.55亿港元。腾讯控股、中国移动、中国铝业分别获净买入17.95亿港元、3.26亿港元、2.63亿港元。东岳集团净卖出额居首，金额为3.4亿港元。

机构及咨询公司观点

公募基金大举增持新能源板块
9月10日丨据上证报，公募基金大举增持新能源板块。据统计，持有新能源概念股的基金数量从一季度末的1385只大幅上升至二季度末的12957只，增幅超8倍。不过，进入9月以后，此前高歌猛进的新能源板块开始震荡调整，基金是否已经开始调仓成为市场关注焦点。

天风证券：9月中下旬缺芯问题将得到有效改善，汽车行业有望进入加库阶段
9月10日丨天风证券认为，8月乘用车销量同比出现两位数负增长，其中既有芯片短缺带来的供给层面因素，也有去年疫情后需求集中释放导致销量基数较高的原因。9月开始，随着东南亚疫情逐步控制，芯片产能有望持续恢复，预计9月中下旬缺芯问题将得到有效改善，汽车行业有望进入加库阶段，厂家生产与批发量有望回升。同时，汽车传统消费旺季“金九银十”即将到来，消费需求进一步释放，有助于下半年汽车销量恢复增长。

中信建投：白酒板块旺季景气可期
9月10日丨中信建投发布研报指出：临近中秋旺季，9月初开始白酒终端备货信心恢复较好。目前来看，高端需求无虞，茅台完成Q3回款，预计量同比去年中秋有10%左右增长，五粮液回款进度90%以上，预计量个位数增长；叠加小五粮和经典五粮液的增量；国窖回款进度亦超过80%。次高端和地产酒目前整体回款进度亦较好。中信建投认为，板块估值由77X高位回落至46X，整体估值风险释放充分，结合基本面来看，板块已经进入价值区间。

方正证券：短线蓄势不改中长期震荡盘升走势
9月10日丨方正证券研究认为，由于价跌量增的量价关系，短线大盘盘中还有回调压力，以盘中震荡的方式横盘整理，如我们所预期的那样，将在年内高点3731点下方蓄势运行，只有充分蓄势，大盘还会有效突破3731点，短线蓄势不改中长期震荡盘升走势。操作上，逢低关注金融、“中”字头、“碳中和”概念、电力、军工、高端制造、环保及股价处于底部二线蓝筹股，回避近一段时期涨幅过高股及高估值股，对于白酒、医药等传统消费股继续观望。

博时基金肖瑞瑾：半导体、AIOT、硬件创新是未来三年科技行业投资主线
月10日丨据证券时报，博时基金今日召开主题为“投资科技重仓中国未来”的博时科技投资天团分享会。博时基金权益投资四部投资总监助理兼TMT投研一体化小组组长肖瑞瑾表示，目前处在快速发展期的行业有芯片、锂电池，云计算、AR/VR等，即将进入快速发展期的行业有半导体材料、半导体设备、信创等。半导体、AIOT、硬件创新是未来三年科技行业投资主线。

博时基金郭晓林：未来3-4年新能源汽车行业有非常优质的投资机会
9月10日丨据证券时报，博时基金新能源投研一体化小组组长兼权益投资四部基金经理郭晓林表示，从2021年开始，新能源汽车行业维持接近100%的增速，未来几年该行业也是一个接近40%的增长速度。未来3-4年，在新能源汽车行业，将持续有非常高速的、优质的投资机会。

海通证券：建议关注估值合理、前期跌幅大的食品饮料、医药、碳中和、科技类等
9月10日丨海通证券认为，目前，市场在未出现一致性预期之前，市场运行特征仍然会以短期热点轮换为主，无论市场热炒的元宇宙，还是顺周期板块都是资金短期行为。中长期而言，我们对市场仍比较乐观，指数站稳3700点挑战前期高点是大概率事件。市场仍在蓄势阶段，建议投资者战略性左侧配置。配置重点建议关注当前估值相对合理、前期跌幅较大的食品饮料、医药、碳中和、科技类（半导体）等主流赛道行业投资机会。

管清友：A股半日成交量破万亿有三方面原因
9月10日丨沪深两市成交额今日再现半日突破一万亿元，且为连续第38个交易日破万亿，最终全线成交逾1.5万亿元。经济学家、如是金融研究院院长管清友称，A股半日成交量破万亿，主要有三方面原因：
一、是结构性行情，不是没涨，涨的都是之前不受关注的。之前是创业板强势，现在沪强深弱，沪指重回3700点高位，中证500 年初至今涨幅接近20%，资源板块涨幅都超过50%，而之前主流的沪深300 跌了4%，家用电器跌了20%，食品饮料跌了18%。
二、是风格切换，热点多发，持续性不强，一波接一波，前不久的锂新芯归于沉寂，煤飞色舞疯狂上涨。来回调仓就算两次交易额。
三、是量化交易，整体测算确实增量资金不多，有新闻说是楼市资金入市，是有这方面因素，但也不会太多太快，这是一个长期过程。更重要的是，存量资金注重短期收益，高频量化交易十分火爆，贡献了接近20%的成交。

热点关注

国际：

2021年世界互联网大会9月26-28日在乌镇举行
9月10日丨由国家互联网信息办公室和浙江省人民政府共同举办的2021年世界互联网大会镇峰会，将于9月26日至28日在浙江乌镇召开，9月26日上午将举行大会开幕式。

消息称欧佩克下周将下调明年石油需求增速预期
9月10日丨两名欧佩克+消息人士表示，欧佩克下周一可能会下调其对2022年石油需求增速的预期，因德尔塔毒株的传播使燃料需求复苏的速度受到影响。9月1日时有报道称，欧佩克+联合技术委员会（JTC）将2022年的石油需求增速预期从之前的328万桶/日上调至420万桶/日。消息人士指出，一些欧佩克内部人士认为这一数据过于乐观，可能会促使修订该数据。欧佩克计划在下周一公布的欧佩克月报中公布最新的供求预期。

伦敦金属交易所：铝库存减少7500吨
9月10日丨伦敦金属交易所(LME)数据，铝库存减少7500吨，铜库存持平，镍库存减少1974吨，铅库存减少25吨，锡库存减少10吨，锌库存减少2350吨。
全球第三大集装箱运输公司达飞海运集团决定暂停运费上涨
9月10日丨据彭博，迫于客户和监管机构担心航运成本过高导致全球贸易中断，集装箱运输巨头达飞海运集团(CMA CGM SA)表示，将为未来五个月的海运即期运费设定上限。
公司网站上的一份声明表示：“尽管这些由市场驱动的运费上涨预计将在未来几个月继续，但集团已决定暂停旗下所有服务的现货运费上涨。” 这一决定将在整个行业引起共鸣，并于周四生效，一直持续到2月1日。这家总部位于法国马赛的公司表示，面对航运业前所未有的形势，它将优先考虑与客户的长期关系。
德鲁里世界集装箱指数(Drewry World container Index)显示，过去一周，从上海到洛杉矶一个40英尺集装箱的运输成本达到了11569美元，几乎是疫情前水平的8倍。以集装箱航运为支柱的全球供应链正在努力跟上货物需求的步伐，并克服新冠疫情造成的劳动力中断的苦难。洛杉矶和长滩这两个加州港口外的船只排起了长队，截至周四晚些时候，这一数字跃升至创纪录的49艘。

美国8月PPI环比上涨0.7％
9月10日丨美国8月PPI环比上涨0.7%，预期0.6%，前值1%；美国8月PPI同比上涨8.3%，预期8.2%，前值7.8%。

美国民主党正在起草一项法律，对股票回购征税2%，藉此扩大财政收入来源。

国内：

中国8月社会融资规模增量为2.96万亿元
9月10日丨中国8月社会融资规模增量为2.96万亿元，比上年同期少6295亿元，预期28571.4亿元，前值10600亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加1.27万亿元，同比少增1488亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加347亿元，同比少增50亿元；委托贷款增加177亿元，同比多增592亿元；信托贷款减少1362亿元，同比多减1046亿元；未贴现的银行承兑汇票增加127亿元，同比少增1314亿元；企业债券净融资4341亿元，同比多682亿元；政府债券净融资9738亿元，同比少4050亿元；非金融企业境内股票融资1478亿元，同比多196亿元。

中国8月M2同比增长8.2%
9月10日丨央行数据显示，8月末，广义货币(M2)余额231.23万亿元，同比增长8.2%，预估为8.4%，前值为8.3%。狭义货币(M1)余额62.67万亿元,同比增长4.2%，增速分别比上月末和上年同期低0.7个和3.8个百分点；流通中货币(M0)余额8.51万亿元,同比增长6.3%。当月净投放现金342亿元。

中国8月份人民币贷款增加1.22万亿元
9月10日丨央行数据显示，8月新增人民币贷款12200亿元，预估为14000亿元，前值为10832亿元。分部门看，住户贷款增加5755亿元，其中，短期贷款增加1496亿元，中长期贷款增加4259亿元；企（事）业单位贷款增加6963亿元，其中，短期贷款减少1149亿元，中长期贷款增加5215亿元，票据融资增加2813亿元；非银行业金融机构贷款减少681亿元。

中国结算：8月新增投资者187.46万同比增长4.43%
9月10日丨中国结算数据显示，8月新增投资者187.46万，同比增长4.43%，环比增长16.51%。期末投资者数19209.84万，同比增长11.71%。

国泰君安：2022年LNG供给仍然偏紧张，价格易涨难跌
9月10日丨国泰君安9月10日表示，预计2022年LNG供给仍然偏紧张，价格易涨难跌。根据IGU的数据，2021年底液化终端相比2020年底投产产能增量不明显。尽管2022年底液化能力新增较多，但是考虑到装置负荷提升需要的时间等因素，我们预计对2022年的供给能够提供的增量有限。而在不考虑极端天气气候的影响下，预计2022年LNG需求增速为3%。因此2022年整体LNG供需平衡来看，依然偏紧张。

液化天然气市场稳步下调短期内弱稳运行
9月10日丨生意社数据监测：9月9日国内液化天然气均价为5790元/吨，较周初价格5926.67元/吨价格下跌136元/吨，周内跌幅为2.31%，较月初下跌5.24%，与去年同期相比上涨145.69%。分析师认为，目前需求减弱，终端买气不足，液厂降价排库寻求利好，但高价成交不畅，依然有下调预期，但成本高企，支撑力尚在，故而下行幅度不大，预计短期内国内液化天然气市场弱稳运行。

焦炭第十轮提涨200元/吨基本落地累涨1360元/吨
9月10日丨据焦联资讯，焦炭方面，今日国内焦炭市场偏强运行，随着主流钢厂接受焦炭采购价格提涨，焦炭第十轮提涨200元/吨基本落地，累涨1360元/吨。供应方面，随着环保督查组的入驻，山东、山西部分地区环保检查趋严，限产计划严格执行中，且山东地区部分焦企煤耗指标基本用完，后期其生产水平或将受到影响，叠加受原料煤供应紧张影响，部分焦企存在被动限产情况，焦炭供应压力仍存。

碳酸锂价格再上新台阶，概念股年内平均涨幅超两倍
9月10日丨据证券时报，近一个月碳酸锂价格持续上涨，其中电池级碳酸锂价格涨幅高达58%。在新能源车高景气的催化下，电池级碳酸锂近一年来产销两旺。A股拥有碳酸锂产能的上市公司半年报业绩也大幅增长，据统计，碳酸锂概念股上半年净利润翻倍的有15只，占比达到79%。二级市场表现来看，碳酸锂概念股今年以来平均涨幅超200%。

锂电产业链部分产品价格继续上涨金属锂涨2万元/吨
9月10日丨上海钢联发布的数据显示，今日锂电产业链部分产品价格继续上涨，金属锂涨2万元/吨，碳酸锂涨3000元/吨，氢氧化锂上涨2000-2500元/吨，三元材料涨2500-5000元/吨，电解钴涨800-1000元/吨。

硅片价格再涨本周国内G1单晶硅片(158.75mm/170μm)环比涨幅为1.01%
9月10日丨据北极星太阳能光伏网，本周国内G1单晶硅片(158.75mm/170μm)价格区间在4.96-4.99元/片，成交均价在4.99元/片，周环比涨幅为1.01%；M6单晶硅片(166mm/170μm)价格区间在5.08-5.12元/片，成交均价维持在5.10元/片，周环比涨幅为2.20%；M10单晶硅片(182mm/175μm)价格区间在6.09-6.11元/片，成交均价维持在6.11元/片；G12单晶硅片(210mm/170μm)价格区间在7.93-7.97元/片，成交均价维持在7.97元/片。

百川盈孚：四氯乙烯价格持续大涨
9月10日丨据百川盈孚最新报价，四氯乙烯最新报价为16375元/吨，今日涨幅36.02%；炭电极价格报12507元/吨，今日涨幅为14.76%；三聚氰胺价格报16762元/吨，今日涨幅为6.97%。

业内人士：消费价格平稳PPI涨幅创新高，货币政策料稳健中性
9月10日丨据证券时报，8月份全国CPI（居民消费价格指数）同比上涨0.8%，涨幅比上月回落0.2个百分点；PPI（工业生产者出厂价格指数）同比上涨9.5%，涨幅进一步扩大，创下2008年9月以来新高，备受关注。同时，PPI与CPI剪刀差继续扩大，表明价格传导并不顺畅。一方面，企业成本压力“高烧”不退，另一方面，总需求仍然表现偏弱。市场人士表示，PPI顶部至今没有确认，这对于货币政策空间形成一定掣肘。展望后期，预计货币政策仍将保持稳健中性，降息概率不大。

消费价格平稳PPI涨幅创新高货币政策料稳健中性
9月10日丨据证券时报，8月份全国CPI同比上涨0.8%，涨幅比上月回落0.2个百分点；PPI同比上涨9.5%，涨幅进一步扩大，创下2008年9月以来新高。同时，PPI与CPI剪刀差继续扩大，表明价格传导并不顺畅。一方面，企业成本压力“高烧”不退，另一方面，总需求仍然表现偏弱。接受记者采访的市场人士表示，PPI顶部至今没有确认，这对于货币政策空间形成一定掣肘。展望后期，预计货币政策仍将保持稳健中性，降息概率不大。

国家医保局、国家卫健委：适应国家医保谈判常态化，持续做好谈判药品落地工作（唉）
9月10日丨国家医疗保障局、国家卫生健康委发布《关于适应国家医保谈判常态化持续做好谈判药品落地工作的通知》。通知提出，各定点医疗机构要落实合理用药主体责任，建立院内药品配备与医保药品目录调整联动机制，自新版目录正式公布后，要根据临床用药需求，及时统筹召开药事会，“应配尽配”。新版医保药品目录正式印发后，各省级医保部门要尽快将目录内谈判药品在本省级药品集中采购平台上直接挂网。督促指导有用药需求的定点医疗机构及时与药品企业签订协议，规范采购。

“元宇宙”的中场战事：巨头快跑入局落地还需10年？（不要追这种短命概念）
9月10日丨据证券日报，在某大学AI实验室的博士研究员看来，现在的VR技术与五年前相比并没有质的飞跃，“目前市面上流行的一体机、无线头盔经历过多轮解决方案，但都是局部调优，没有次代之分。”他认为，元宇宙的故事要落地，至少需要十年时间。的确，元宇宙目前还处于最早期的雏形阶段，落地为时尚早。“元宇宙”这一概念复制了现实世界的底层逻辑，构想了一个足够庞大的虚拟世界。但正如Roblox联合创始人Neil Rimer所言，元宇宙的能量来自用户，而不是公司。

第三届世界新能源汽车大会下周海口召开
9月10日丨据海南日报，加速突破新能源汽车市场化障碍，第三届世界新能源汽车大会将于9月15日至17日在海南国际会展中心召开。大会主论坛将围绕“碳中和愿景下的新能源汽车全面市场化战略、碳中和愿景下的新能源汽车与能源协同发展、智能网联赋能新能源汽车发展”等3大主题展开研讨。

9月10日丨工信部公布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第四十六批），小鹏、比亚迪等多款车型在列。

中汽协：8月我国动力电池装车量12.6GWh 同比上升144.9%
9月10日丨从中国汽车工业协会获悉，8月，我国动力电池装车量12.6GWh，同比上升144.9%，环比上升11.2%。其中三元电池，共计装车5.3GWh，同比上升51.9%,环比下降2.1%；磷酸铁锂电池共计装车7.2GWh，同比上升361.8%，环比上升24.4%。

海关总署：中国-东盟建立对话关系30年间双边贸易年均增长率16.5%
9月10日丨海关总署今天公布的数据显示，自1991年中国-东盟建立对话关系30年间，我国与东盟国家交往日益密切，双边贸易年均增长率为16.5%。东盟已成为我国第一大贸易伙伴。

发改委：加快停车设施建设推动充电服务保障能力提升(相关个股：特锐德）
9月10日丨发改委发布近期推动城市停车设施发展重点工作的通知，各城市要将停车设施项目列入各城市重点项目建设计划，加快推进前期工作，加强要素保障，加大资金投入，建成一批停车设施项目。同时，充分挖掘停车资源潜力，推出一批停车资源共享示范项目。

中汽协：8月份新能源汽车销量同比增长181.9%
9月10日丨从中国汽车工业协会获悉，中国8月份新能源汽车销量32.1万辆，同比增长181.9%。

市场监管总局依法对三家汽车芯片经销企业哄抬价格行为作出行政处罚
9月10日丨近日，市场监管总局依法对上海锲特电子有限公司、上海诚胜实业有限公司、深圳市誉畅科技有限公司三家汽车芯片经销企业哄抬汽车芯片价格行为共处250万元人民币罚款。下一步，市场监管总局将继续密切关注芯片领域价格秩序，强化价格监测，严厉打击囤积居奇、哄抬价格等违法行为，维护良好市场秩序。

上海：促进工业软件高质量发展培育10家左右上市企业
9月10日丨上海市经信委等多部门印发《上海市促进工业软件高质量发展行动计划（2021-2023年）》的通知。通知指出，到2023年，做大产业规模。培育引进200家以上工业软件企业，培育10家左右上市企业，培育5家超10亿元的重点工业软件企业，上海工业软件规模突破500亿元。核心研发设计类工业软件普遍落地应用。一批重点领域的工业软件经过验证和适用，在本市船舶、钢铁、石化、半导体、汽车、航天航空和重大装备等产业形成一批工业软件示范应用。

中国煤炭运销协会：8月炼焦煤市场价格继续上涨
9月10日丨中国煤炭运销协会：8月份，主产地部分煤矿受安全、环保等因素影响，炼焦煤生产尚未完全恢复，部分地区为保障电煤供应限制炼焦煤入洗或外销，而蒙古进口炼焦煤通关受限，国内炼焦煤供应持续偏紧；另一方面下游钢铁、焦炭行业炼焦煤需求依然旺盛，炼焦煤市场供求趋紧，当月炼焦煤市场价格继续上涨。8月末 CCTD山西焦肥精煤综合价格3370元/吨，比7月末上涨960元/吨，涨幅39.8%。

中国煤炭运销协会：预计后期煤炭供应有望保持增长价格将有所回落
9月10日丨中国煤炭运销协会表示，8月，国内煤炭增产保供政策效果逐步显现，煤炭生产情况继续改善。高温天气逐渐减退，动力煤消费旺季特征有所减弱，动力煤市场供需形势明显好转，动力煤市场价格涨势趋缓。综合来看，随着主产地煤炭产能加快释放，预计后期煤炭供应有望保持增长，煤炭需求将有所减弱，煤炭市场供需形势将继续改善，市场煤价格将有所回落。

四部门对10家平台企业保障新就业形态劳动者权益开展联合行政指导
9月10日丨人力资源社会保障部会同交通运输部、市场监管总局、全国总工会召开平台企业行政指导会，就维护新就业形态劳动者劳动保障权益对美团、饿了么、滴滴、达达、闪送、货拉拉、满帮、到家集团、阿里巴巴、腾讯等10家头部平台企业开展联合行政指导。会议要求，要及时整改，对符合确立劳动关系情形的新就业形态劳动者要依法订立劳动合同，保障其合法权益；对不完全符合确立劳动关系情形的劳动者要订立书面协议，按照《意见》要求保障其劳动报酬、休息、劳动安全等权益。要修改完善与用工合作企业的合作协议，督促用工合作企业依法合规用工。

工信部副部长辛国斌：补齐机器人产业发展短板，推进高端机器人产品的研制
9月10日丨今日，由北京市人民政府、工业和信息化部、中国科协共同主办的2021世界机器人大会在北京开幕。工信部副部长辛国斌强调，推动机器人产业高质量发展，一是着力夯实产业基础，补齐机器人产业发展短板，加强标准体系建设，提升检测认证能力。二是着力增强产品供给，面向重点行业需求，集聚优势资源，推进高端机器人产品的研制，提升性能、质量和安全性。三是着力拓展市场应用，推进机器人应用场景开发，加快家庭服务、教育娱乐等机器人推广。四是着力优化产业生态，支持机器人产业链上中下游协同创新、大中小企业融通发展，维护全球产业链供应链稳定。

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