9.8 复盘

一、大盘和板块热点

1、上证近期强于创业 板。上证今日高位震荡收十字星，创业板冲高回落，量能温和放大。大盘走势关注上证3630支撑，大阳后有修整需求。重个股操作，仓位控制在6成内。

2、板块轮动较快，把握好节奏。

今年做为周期大年，各种涨价。而涨价就是最强的逻辑。

9月走势最好的板块和个股都是涨价概念股为主。锂，磷，pvdf一直大涨，个股一直保持强势。

昨日玻纤涨价，龙头中国巨石 也趋势涨停，长海股份 ，中材科技 也是大涨创新高。

今日再看两个新的涨价概念。电石和三氯亚砜。

电石，连续涨价。
在氯碱行业中，电石将迎来高级别的景气周期，烧碱将迎来中级别的上行。
供给端，2016年到2020年产能从4429到3348万吨，且未来新增产能有限，供给格局向好。
需求端，下游PVC需求稳定，BDO受可降解塑料PBAT的拉动有望保持高速增长。距测算未来2-3年投产的PBAT产能将拉动电石需求达325万吨。
库存端，电石保质期不超过7天。因危化属性，运行条件苛刻，目前行业库存仅0.02万吨。

电石相关个股及其产能：
湖北宜化 117万吨
君正集团 115万吨
新疆天业 134万吨
英力特 46万吨
中泰化学 5万吨

烧碱相关个股：
湖北宜化
新疆天业
中泰化学

三氯亚砜
氯化亚砜的下游应用包括三氯蔗糖、锂电解液上游原材料等。其中，三氯蔗糖目前是大幅涨价的。

锂电上游原材料，每次有个新分支被挖掘出来，都会被炒作一阵，最近的是PVDF，大家都印象很深刻了

但氯化亚砜的炒作高度大概率不如PVDF，毕竟还处于概念炒作阶段

再把氯化亚砜的相关公司及对应产能罗列一下：

凯盛新材 ：年产能12万吨，华邦健康 控股51.91%，权益产能6万吨，华邦接近2连板

金禾实业 ：年产能8万吨（包括在建），2连板

世龙实业 ：年产能5万吨，2连板

理文化工 ：年产能5万吨，港股，连续两天大涨

从资金面来看，氯化亚砜的逻辑也是被市场认可的。

一方面，世龙实业今天直接一字板涨停，关注明天是否超预期一字板

另一方面，金禾实业和华邦健康都是被机构和外资大买的。

今日又出现新题材——元宇宙。
元宇宙是互联网 的终极形态，但目前的技术，还只是初期的阶段，概念炒作而已。

短线龙头宝通科技 20cm，大中军歌尔股份 85亿成交额涨停，2连大板中青宝 ，首板一波流汤姆猫 、趋势大牛数码视讯 、3连小板叠加NFT的视觉中国 ，梯队完整。

元宇宙涵盖的板块：

1）NFT（今日同花顺 纳入板块内，午后大涨），今年3月作为区块链的一种应用场景炒作过。

2）虚拟现实

3）网络游戏