9月7日复盘掘金：锂电池、煤炭、化工化肥、钢铁、有色金属、化工、云游戏、军工走强_漲盟主

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前言提要：中青宝拟推出元宇宙游戏20cm涨停公司回应：游戏能否上线具有不确定性，永太科技收关注函：要求补充披露内蒙古永太项目投资金额的测算过程、依据及合理性，科士达：拟收购宁德时代所持时代科士达31%股权，红宝丽：国内一异丙醇胺供不应求并保持持续上涨趋势，奥克股份收关注函：要求说明出售东硕环保股权的价格明显低于收购价格的原因及合理性，联合光电：AR/VR产品目前订单充足，产能充足……

9月7日第172个交易日，截至收盘，沪指涨1.51%，报3676.56点，深成指涨1.07%，报14702.9点，创业板指涨0.72%，报3251.49点。沪深两市合计成交额14023.6亿元，连续35个交易日达到万亿规模；北向资金实际净流入60.69亿元。两市122股涨停，5股跌停（含ST股）。

周二A股两市双双低开，早盘市场分化，午后在资源股、金融股接连走强带动指数，沪指单边上行收涨1.5%，报3676点创逾6个月新高，深成指涨1.07%报14702点，创业板指涨0.7%报3251点。两市个股多数上涨，涨幅在9%以上个股逾120只，成交额连续35个交易日在万亿上方，北上资金净买入60.7亿。题材概念表现活跃，氟化工、有机硅、磷化工概念暴涨，稀土概念大涨，北方稀土涨超8%；锂电池概念股现涨停潮，永太科技等20股涨停；煤炭、钢铁、石油、有色板块大涨靠前。金融股午后明显拉升，券商板块表现突出，广发证券、东方证券尾盘封板。盘面涨多跌少，赚钱效应回暖！

行业板块方面，煤炭采选、化肥行业、钢铁行业、有色金属、化工行业等涨幅靠前，医疗行业、交运设备、环保工程、珠宝首饰、酿酒行业等跌幅靠前。题材方面，元宇宙、NFT、云游戏、草甘膦、化工原料等概念板块活跃。

锂电池板块卷土重来，江苏国泰 (13.97 +10.00%,诊股)、石大胜华 (293.33 +10.00%,诊股)、奥克股份(19.97 +20.01%,诊股)、诺德股份 (21.81 +9.98%,诊股)、永太科技(54.69 +10.00%,诊股)、鹏欣资源 (7.89 +10.04%,诊股)、红星发展 (18.32 +10.03%,诊股)、湘潭电化 (12.77 +9.99%,诊股)、中盐化工 (23.43 +10.00%,诊股)、当升科技 (85.31 +20.00%,诊股)、新宙邦 (138.94 +20.00%,诊股)涨停；

风电板块大涨，中信重工 (5.56 +10.10%,诊股)、中国一重 (4.15 +10.08%,诊股)、中国电建 (8.09 +10.07%,诊股)、中闽能源 (8.44 +10.04%,诊股)、恒润股份 (26.15 +10.01%,诊股)、川润股份 (7.47 +10.01%,诊股)、银星能源 (7.47 +10.01%,诊股)涨停；

化工行业爆发，山东海化 (13.40 +10.02%,诊股)、沈阳化工 (7.41 +9.94%,诊股)、英力特 (14.81 +10.03%,诊股)、华软科技 (11.45 +9.99%,诊股)、嘉化能源 (11.83 +10.05%,诊股)、金牛化工 (6.70 +10.02%,诊股)、氯碱化工 (13.15 +10.04%,诊股)、上海石化 (4.54 +9.93%,诊股)、先达股份 (9.54 +10.03%,诊股)、柳化股份 (4.09 +9.95%,诊股)涨停；

磷化工板块再度发力，和邦生物 (3.66 +9.91%,诊股)、三美股份 (30.26 +10.00%,诊股)、氯碱化工、川发龙蟒 (15.81 +10.02%,诊股)、云天化 (26.32 +9.99%,诊股)、天原股份 (13.87 +9.99%,诊股)涨停；

煤化工板块崛起，云维股份 (4.16 +10.05%,诊股)、新疆天业 (10.95 +10.05%,诊股)、皖维高新 (9.15 +9.98%,诊股)、柳化股份涨停；

煤炭持续板块持续拉升，云煤能源 (5.24 +10.08%,诊股)、山西焦化 (9.41 +10.06%,诊股)、晋控煤业 (14.20 +9.99%,诊股)、平煤股份 (10.43 +10.02%,诊股)、山西焦煤 (13.85 +10.01%,诊股)集体涨停；

天然气板块异动，新天然气 (32.55 +10.00%,诊股)、宝莫股份 (4.65 +9.93%,诊股)、石化机械 (6.39 +9.98%,诊股)、佛燃能源 (12.21 +10.00%,诊股)、九丰能源 (39.11 +10.01%,诊股)涨停，

军工板块异动，亚星锚链 (7.93 +9.99%,诊股)、新兴装备 (31.13 +10.00%,诊股)、大立科技 (24.74 +10.00%,诊股)、神马股份 (17.15 +10.01%,诊股)涨停；

钢铁行业走高，中信特钢 (26.73 +10.00%,诊股)、本钢板材 (7.41 +9.94%,诊股)、鞍钢股份 (6.16 +10.00%,诊股)、八一钢铁 (9.21 +9.90%,诊股)涨停；

代糖概念受关注，金禾实业 (40.82 +10.00%,诊股)、醋化股份 (16.53 +9.98%,诊股)涨停，保龄宝 (13.33 +4.80%,诊股)、丰原药业 (11.71 +3.17%,诊股)亦有出色表现；

玻纤板块抢眼，山东玻纤 (18.03 +10.01%,诊股)、中国巨石 (21.58 +9.99%,诊股)涨停，长海股份 (22.36 +13.04%,诊股)、中材科技 (35.92 +7.19%,诊股)不同程度上涨；

NFT概念受关注，天舟文化 (4.01 +20.06%,诊股)、东方电子 (6.33 +10.09%,诊股)、视觉中国 (15.76 +9.98%,诊股)涨停，四方精创 (18.15 +9.40%,诊股)、安妮股份 (4.88 +4.05%,诊股)、华媒控股 (3.76 +2.45%,诊股)不同程度上涨；

元宇宙概念升温，中青宝(9.84 +20.00%,诊股)涨停，佳创视讯 (6.80 +10.93%,诊股)、宝通科技 (20.09 +12.05%,诊股)涨幅居前；

北交所概念股降温，京投发展 (5.34 +10.10%,诊股)、华邦健康 (7.44 +10.06%,诊股)连板，精华制药 (7.03 +5.24%,诊股)打开涨停；

券商板块午后上攻，东方证券 (18.08 +9.98%,诊股)涨停，广发证券 (23.89 +9.99%,诊股)、兴业证券 (11.52 +5.98%,诊股)、东方财富 (34.20 +3.67%,诊股)、长城证券 (12.30 +5.31%,诊股)等跟涨；

个股方面，拟筹划重大资产置换，广宇发展 (5.83 +10.00%,诊股)连续两日涨停；

与亿邦通信矿机纠纷调解结案，华铁应急 (9.59 +9.98%,诊股)涨停；

中国电信 (4.54 -0.22%,诊股)盘中频频触及发行价；

存在多项风险事项，奥马电器今起“戴帽”，ST奥马 (5.61 -5.08%,诊股)股价跌停；

深大通 (9.51 -3.74%,诊股)开盘跌停，公司涉嫌信披违法违规，遭证监会立案调查。

个人观点：今日上证指数继续反弹，创出高点，但后市反弹力度和空间仍需谨慎关注，谨防量能不足或者市场资金分歧加剧后继续回到震荡格局；创业板指数仍然处于震荡格局，因此大家整体仓位仍需控制在五成以内。结构性机会上，中线策略建议重点关注年内超跌低估值品种。其中，锂电光伏军工方向的补涨潜力股，可以继续持股。而对于必选消费中的医药、医疗、食品饮料中股价已经处于严重低估的各赛道龙头品种，可以继续逢低分批建仓。短线策略上可以适当关注仍处于涨价潮的资源品种，比如饲料、天然气、水泥、煤化工等。所以，短期业绩炒作期即将结束以及市场反向不明之际，还是尽量保持观望，耐心等待市场新的方向的选择。所以，操作上继续保持谨慎，盘中逢高可择机调仓换股或等待调整到位后的分批低吸机会，但需踏准节奏，并合理控制仓位。指数窄幅震荡，盘面波动比较小，科创板创业板指表现稍弱。板块看，前面成长主线出现一定走弱。操作策略上来看，建议大家控制好整体仓位，对于一些高位的品种注意止盈，同时以谨慎情绪为上。沪指3700区域压力明显，继续维持震荡调整格局，其震荡区间继续关注3580-3680点区间。创业板指数预计短线继续在3200点-3300之间来回震荡。

结构性牛市已开启，所以重点参与新能源钠离子电池、光伏玻璃电气设备、个别稀土有色锂业钴业钨业、绩优氢能源、个别绩优新能源汽车、个别绩优动力电池回收、个别汽车电子、个别超跌钢铁煤炭、个别超跌绩优农业种业养殖、个别超跌绩优的芯片半导体、光刻胶、miniLED、个别绩优5G通信、个别绩优燃气环保、超跌绩优的个别乳业饮料、个别超跌绩优疫苗生物、超跌绩优的酒类乳业、个别消费电子、个别超跌的医药医疗器械、绩优超跌的家电电器、绩优的工业母机数控机床、个别绩优的三胎养老题材、个别超跌医美、绩优的个别工程机械设备、个别磷化工化肥化学纤维、有机硅、超跌绩优的券商、超跌绩优个别军工国防、个别绩优纺织、个别超跌绩优的数字货币、个别绩优信息安全、个别绩优风电超高压概念。（短期尽量不要碰房地产、教育培训、游戏、航空，航运，保险、银行谨慎参与）。

今日涨停及打板进阶数据分析

公司公告

沃森生物：公司二价HPV疫苗预计2022年可实现生产上市
9月7日丨据一财，沃森生物表示，公司新冠mRNA疫苗目前正在开展国际多中心三期临床试验，生产厂房已竣工交付。公司将集中资源全力推进，力争产品早日上市。公司二价HPV疫苗申报生产已纳入优先审评品种名单，目前，审评工作正在进行中；预计2022年可实现产品生产上市。

赛微电子：北京MEMS产线下半年计划实现一期50%产能（有定增的负面影响打压股价到28左右）
9月7日丨赛微电子昨日接待调研时透露，公司北京MEMS产线的建设总产能为3万片/月，目前一期产能1万片/月已建成，今年下半年计划实现一期50%的产能，即月产5000片晶圆，2022年实现一期100%的产能。北京MEMS二、三期产能（即合计2万片/月产能）提前安排建设。赛微电子还表示，大基金当前持股来自于2019年参与公司定增，其解禁时间为2022年2月。

富满电子：不存在销售价格明显高于市场价格的情形
9月7日丨富满电子发布公告称，不涉及发行人多次无正当理由拒绝向蓝普视讯履行IC产品供货合同和不断要求加价的情形；不存在销售价格明显高于市场价格的情形；发行人不涉嫌违反《反垄断法》相关规定，未被立案调查；发行人已根据上述诉讼仲裁事项的进展情况，进行了相应的账务处理，符合企业会计准则的相关规定，预计负债和减值准备计提充分。

科士达：拟收购宁德时代所持时代科士达31%股权
9月7日丨科士达公告，拟以自有资金6778.4万元收购宁德时代持有的时代科士达31%股权。本次交易完成后，公司持有时代科士达80%的股权，时代科士达成为公司的控股子公司，纳入公司的合并报表范围。

红宝丽：国内一异丙醇胺供不应求并保持持续上涨趋势（今日已涨停）
9月7日丨红宝丽在互动平台上表示，随着国内钛白粉产业的快速发展，公司异丙醇胺产品在该行业的销量也迅速增加。钛白粉消费量及价格上涨自然地带动异丙醇胺量价齐升，尤其是二、三季度，由于下游电子化学品、丙二胺、钛白粉等需求增长，国外装置又受极端天气、疫情等因素影响，导致国内一异丙醇胺供不应求，价格已突破3万元/吨，并保持持续上涨趋势。公司是国内独家一、二异丙醇胺生产企业，产能全球最大。

中青宝拟推出元宇宙游戏20cm涨停公司回应：游戏能否上线具有不确定性（今日已涨停）
9月7日丨据21财经，今日，“元宇宙”概念走强。中青宝以20%涨幅涨停。前一日，中青宝在官方微信上表示，将打造一款能映射玩家内心世界到元宇宙的模拟经营类游戏《酿酒大师》。记者从中青宝证券部获悉，这款虚拟现实游戏的主要亮点在于“线上酿酒，线下品酒”。但上线还没有具体时间表，研发进度暂无最新消息可以透露，“游戏能否上线具有不确定性。”

奥克股份收关注函：要求说明出售东硕环保股权的价格明显低于收购价格的原因及合理性（今日已涨停）
9月7日丨奥克股份收到深交所关注函，要求说明本次出售东硕环保37%股权的价格明显低于收购价格的原因及合理性，以及出售价格的公允性；本次出售东硕环保股权的相关会计处理，以及对公司2021年财务状况及经营业绩的具体影响；是否存在东硕环保占用公司资金的情况或公司对其提供担保的情况。

永太科技收关注函：要求补充披露内蒙古永太项目投资金额的测算过程、依据及合理性
9月7日丨永太科技收到关注函，要求补充披露内蒙古永太年产25000吨VC和5000吨FEC等项目投资金额的测算过程、依据及合理性，结合货币资金余额、资产负债情况、经营所需资金情况等说明项目建设资金来源、自筹资金的具体方式，并进一步说明项目规划及投融资进度安排，是否能够按期建成与达产。

东材科技：拟投建质子交换膜项目、高性能树脂及甲醛项目
9月7日丨东材科技公告，拟通过全资子公司广州艾蒙特投资建设年产50万平方米质子交换膜项目，投资金额5320万元；拟通过孙公司投资建设年产16万吨高性能树脂及甲醛项目，投资金额4.8亿元。

方正证券：证监会批复核准中国信达成为公司主要股东
9月7日丨方正证券公告，证监会批复核准中国信达成为公司主要股东，对中国信达依法受让709,886,375股公司股份无异议。

攀钢钒钛：拟46.11亿元收购西昌钒制品100%股权
9月7日丨攀钢钒钛公告，拟以支付现金方式购买公司控股股东攀钢集团下属西昌钢钒持有的西昌钒制品100%股权。标的公司股权转让价款为46.11亿元。本次交易完成后，公司与西昌钢钒之间的同业竞争情况将会消除。通过本次交易，公司将较大幅度地提高钒产品的生产能力。

新亚强：拟1.2亿元设立新亚强(上海)硅材料
9月7日丨新亚强公告，公司根据战略发展及未来经营需要，拟在上海市设立全资子公司新亚强(上海)硅材料有限公司。投资金额约1.2亿元。

华为签署系列合作协议助力河南“整县推进”屋顶光伏发电
9月7日丨日前，河南省屋顶光伏发电开发行动启动会议暨集中签约仪式在郑州举行。河南投资集团与华为技术有限公司签署战略合作框架协议，将按照“政府主导、整县推进、优势互补、合作共赢”的原则，充分发挥各自优势，加强全方位战略合作，共同促进整县屋顶分布式光伏试点项目的高标准建设。主要围绕整县屋顶分布式光伏、能源云系统、乡村振兴及农村能源革命、能源产业落地等方面展开具体合作。

川恒股份：与国轩集团签署合作协议拟在磷系电池材料等领域开展合作（今日已涨超7%）
9月7日丨川恒股份公告，与国轩集团签署框架协议和合作协议，拟在磷系电池材料（包括但不限于磷酸铁及磷酸铁锂）、氟系电池材料（包括但不限于六氟磷酸锂及PVDF）领域开展合作。

华工科技：预计明年800G的硅光芯片将亮相（今日已涨超2%）
9月7日丨据湖北日报，9月6日，华工科技联接业务数据中心生产车间，正在满负荷生产其自主研发的数据中心用400G光模块，该产品已实现全系列批量出货，这也标志着华工科技在高端光模块领域站稳了脚跟。为实现高端芯片的自主可控,该公司克服重重困难,突破关键技术，最新研发的400G硅光芯片已流片成功，预计明年800G的硅光芯片将亮相。

联合光电：AR/VR产品目前订单充足，产能充足（今日已涨超6%）
9月7日丨联合光电在互动平台表示，公司已设有相关部门，专注新型显示领域的产品。2021年上半年，AR/VR的销售数量超过万台，目前的订单充足，产能充足。客户有小派、大朋等。

9月7日丨紫金矿业在投资者互动平台表示，新投产的刚果（金）卡莫阿-卡库拉项目以及塞尔维亚佩吉铜金矿项目将成为下半年的产量增长点。

山东药玻：拟定增募资不超过18.66亿元
9月7日丨山东药玻公告，拟定增募资不超过18.66亿元，用于一级耐水药用玻璃瓶项目、年产5.6亿只预灌封注射器扩产改造项目。

同和药业：实控人庞正伟、梁忠诚拟增持2500万元-3500万元公司股票
9月7日丨同和药业公告，实控人庞正伟、梁忠诚拟增持公司股票，增持金额2500万元-3500万元。

广菲克广州工厂将关停？广汽集团回应：正推进产线转移
9月7日丨据时代财经，广汽集团已与Stellantis集团谈妥转让手中广汽菲克20%的股份事宜，目前正在走流程中。作为方案中的一部分，广汽菲克广州工厂即将停产。广汽集团回应称，广汽菲克股东双方决议实施广州工厂产线转移。根据规划，广州工厂将于2021年内完成主要产线设备转移至长沙工厂，其他资产分类处置；至2022年3月完成注销“广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司广州分公司”。

丽珠集团：今年前8月共计收到各项政府补助1.36亿元
9月7日丨丽珠集团公告，公司及其附属公司于2021年1至8月，共计收到各项政府补助1.36亿元。

保利地产：变更证券简称为保利发展
9月7日丨保利地产：经公司申请，并经上海证券交易所办理，公司证券简称自2021年9月14日由“保利地产”变更为“保利发展”，公司证券代码“600048”保持不变。

龙虎榜丨新宙邦涨停机构博弈激烈
9月7日丨新宙邦今日涨停，龙虎榜数据显示，深股通买入1.71亿元并卖出1.85亿元，三机构合计买入1.59亿元，四机构合计卖出2.23亿元。

个股及板块异动

前海迎大礼包深圳板块走强深圳机场涨超7%
9月7日丨深圳板块开盘走强。其中，深圳机场、中国宝安涨超7%，招商蛇口涨超2%，银之杰和新宙邦涨超3%，深振业 A、新城市、盐田港涨超2%，南山控股、深天地 A、沙河股份等均跟涨。
《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》昨晚印发。根据《方案》，前海将进一步扩展前海合作区发展空间，打造粤港澳大湾区全面深化改革创新试验平台，以及建设高水平对外开放门户枢纽。进一步扩展前海合作区发展空间，前海合作区总面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里。支持深圳机场口岸建设整车进口口岸。

可降解塑料板块走高工信部将鼓励发展高端可降解材料
9月7日丨可降解塑料板块走高，瑞丰高材涨超5%，金丹科技、美瑞新材涨超4%，金发科技、长虹高科等跟涨。为推动落实“双碳”目标，工信部制定了《“十四五”工业绿色发展规划》。为治理塑料污染，工信部将鼓励发展高端可降解材料。在技术创新、产业化应用等方面加强政策引导，推动生物降解塑料企业开展技术创新、科技成果转化和产品应用。

钢铁板块大幅走高 “金九银十”需求旺季逐步启动
9月7日丨钢铁板块大幅拉涨，鞍钢股份、本钢板材拉升涨停，新钢股份涨超7%，宝钢股份、抚顺特钢、中信特钢等跟涨。国泰君安表示，钢铁行业 “金九”传统需求旺季逐步启动，板块年内第二波行情正当时。从各上市钢企发布的21年中报业绩来看，其上半年业绩普遍超市场预期，钢铁板块业绩优、估值低，竞争格局持续改善。随着行业“金九银十”需求旺季逐步深入且国内疫情逐渐好转，后半年钢材需求有望持续复苏，叠加供给下降趋势，预期下半年钢价将持续高位震荡运行。在海外钢价持续上涨的背景下，取消钢材出口退税政策对我国钢材出口影响有限，且国内钢材需求仍然向好，钢铁行业将保持长周期景气。

9月7日丨军工板块走强，新兴装备封涨停，新研股份、航发控制、中兵红箭、三角防务等跟涨。

天然气板块走高国际天然气期货价格大幅上涨
9月7日丨天然气板块继续走高，佛燃能源、新天然气封涨停10%，九丰能源、新奥股份、贵州燃气、深圳燃气等跟涨。受到环保政策及气候变化等因素影响，国际天然气期货价格大幅上涨。今年3月以来，美国NYMEX天然气期货价格持续攀升，截至9月3日涨至4.7美元/百万英热，累计上涨89.9%，已经超过2018年冬季上涨行情的高点。欧洲天然气期货创历史新高，ICE英国天然气期货周一（9月6日）收涨1.98%，报134.11便士/千卡，创收盘历史新高，欧市早盘曾以135.41便士录得盘中历史新高。

网络游戏板块异动拉升中青宝涨停将推出元宇宙游戏打破次元壁
9月7日丨网络游戏板块异动拉升，超跌游戏股持续回血，中青宝拉升涨停20%，宝通科技大涨超12%，电魂网络涨超8%，盛天网络、迅游科技、完美世界等跟涨。
据中青宝官方消息，公司将推出虚拟与现实梦幻联动模拟经营类的元宇宙游戏《酿酒大师》，这是一次打破次元壁的尝试，游戏与真实边界开始走向消融。中青宝通过融合旗下自有的互联网科技产品入场元宇宙赛道，以通信云计算技术提供支持；游戏搭建元宇宙主要场景；VR进行视觉呈现；借助自身的区块链技术构建经济体系，实现价值的传递，这四者紧密交叉，共同构建了元宇宙。

锂电池板块大涨亿纬锂能涨超5%
9月7日丨锂电池板块大幅拉升，鹏星资源、红星发展、江苏国泰、湘潭电化和诺德股份纷纷涨停，新宙邦涨超13%，奥克股份和当升科技涨超10%，亿纬锂能涨超7%。

煤炭板块再度走强煤炭期货“三兄弟”创新高行业维持高景气度
9月7日丨煤炭板块延续强势表现，云煤能源、平煤股份、云维股份、山西焦煤、山西焦化涨停，新集能源、开滦股份、兖州煤业等跟涨。其中兖州煤业盘中股价创历史新高，山西焦化、山西焦煤同创多年新高。
今日国内煤炭期货开盘大涨，焦煤期货主力合约盘中一度涨近6%，焦炭、动力煤期货主力合约盘中涨超5%，均创历史新高。
得益于煤炭价格高位运行，煤炭行业37家上市公司上半年共实现净利润755.77亿元，同比增长超60%。业内人士指出，煤炭板块上半年业绩好于预期，下半年仍将维持高景气度。考虑到保供放量及煤价强势，煤企有望量价两端均获支撑，下半年业绩有望进一步提升。

化工板块上演涨停潮烧碱、磷化工等领涨
9月7日丨云天化、新疆天业、嘉化能源、氯碱化工、中盐化工、天原股份等十余股涨停，太化股份、南风化工、川金诺涨超15%、湖北宜化等涨幅居前。消息面上，国内固体烧碱市场价格上涨200元-500元/吨，报价2542元-3500元/吨，最高涨幅超10%。今年以来，磷化工产业链相关产品价格持续上涨。数据显示，磷酸一铵和磷酸二铵等磷肥原料9月6日报价分别为3345元/吨和3264元/吨，较年初上涨约64%和39%。业内人士表示，今年以来，受国际疫情影响，国外磷肥企业开工不足，产能下降，国内企业出口增加，由此变相影响了磷肥价格。

PVDF概念股集体走强东岳集团、联创股份均涨超7%
9月7日丨今日港股PVDF龙头东岳集团超8.57%至26.6港元，总市值561亿港元；A股PVDF概念股大幅上涨，其中新宙邦涨超20%，联创股份涨超7%，氯碱化工、三美股份、云天化和永太科技涨停，永和股份和兴发集团涨超6%。
行业数据显示，锂电级PVDF产品已从今年初的11万元/吨上涨到目前31万/吨，涨幅达182%，从去年初至今涨幅已达343%，高端锂电池级PVDF报价最高更是达到了50万元/吨。
国金证券认为，PVDF受益于下游动力电池正极粘结剂需求提升影响，PVDF整体呈现供给偏紧状态，新建产能周期相对较长，不用应用领域的产品生产过程的控制具有差异，不同厂家的客户基础不同，转产空间较为有限，因而伴随锂电下游需求的提升，PVDF将在未来持续保持高景气运行状态。建议关注具有PVDF产能的东岳集团、巨化股份、东阳光以及未来将有产能释放的联创股份、昊华科技。

锂矿板块午后持续拉高雅化集团再创新高
9月7日丨锂矿板块午后持续拉高，雅化集团涨超7%，天华超净、中矿资源涨超7%，盛新锂能、西藏矿业跟涨。

中字头个股持续发力
9月7日丨中字头个股持续发力，中国电建、中国巨石涨停，中国一重此前封板，中材国际、中国交建、中国中冶等涨幅居前。

银行股涨幅扩大杭州银行、平安银行涨超5%
9月7日丨银行板块指数涨幅扩大至1.49%。杭州银行、平安银行涨超5%领涨板块，招商银行涨超3%，成都银行、苏农银行、兴业银行涨超2%，长沙银行、浦发银行、南京银行、光大银行、宁波银行等均涨超1%。

资金流向

北上资金全天净买入60.69亿元为连续12日净买入
9月7日丨北上资金全天净买入60.69亿元，为连续12日净买入，追平年内最长连续净买入纪录。

北上资金净买入60.69亿元美的集团获净买入11.04亿元
9月7日丨北上资金今日净买入60.69亿元。美的集团、恒生电子、紫金矿业分别获净买入11.04亿元、8.18亿元、7.55亿元。歌尔股份净卖出额居首，金额为2.11亿元。

南下资金净买入40.66亿港元美团获净买入9.95亿港元
9月7日丨南下资金今日净买入40.66亿港元。美团、腾讯控股、快手分别获净买入9.95亿港元、8.68亿港元、4.49亿港元。中芯国际净卖出额居首，金额为1.44亿港元。

机构及咨询公司观点

A股成交额连续34个交易日超万亿元，两融余额达到近6年高点
9月7日丨据证券日报，沪深两市成交量持续放大，自7月21日以来，连续34个交易日成交额超1万亿元，再度刷新近6年的纪录。两融余额也连续增加，冲上1.87万亿元，达到近6年高点。对此，粤资基金研究员任涛表示，近期，两融余额超过1.8万亿元反映出市场风险偏好加大，杠杆资金持续加码提高了市场的活跃性和波动，资金面有望形成偏充裕的供给态势，市场信心有望加强。

东吴证券：当前市场流动性较为宽裕，结构性的板块行情仍可维持
9月7日丨东吴证券指出，在非农数据落地，消除缩表担忧后，成长性板块迎来爆发式反弹，特别是创蓝筹方向，但从风格上来说，大盘成长也明显优于小盘成长，盘面上，消费、医疗等茅指数有企稳迹象，短期仍有修复性空间。当前市场流动性较为宽裕，结构性的板块行情仍可维持。稳健类投资者可以继续留意白马蓝筹的修复性行情，而激进型投资者则应重点挖掘专精特新等成长方向。

业内人士：量化交易对全市场流动性的贡献上限大概在30%以内
9月7日丨据上证报，截至9月6日收盘，沪深两市成交额已连续34个交易日突破万亿元。有市场传言认为，“量化交易贡献了A股万亿成交的一半交易量”。但无论是业内极速量化交易XTP系统的缔造者何波本人，还是海归派量化私募的前锋蒋锴，这些业内人士显然都否认当前量化交易已经占据成交量半壁江山。他们估算，量化交易对全市场流动性的贡献上限大概在30%以内。不过，不能忽视的，随着A股中枢的提升和整个流通市值的不断扩大，量化交易正逐渐成为市场当中的一股重要力量。

中原证券：中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会
9月7日丨中原证券表示，近期随着核心资产的逐步企稳回升，场外资金回补的迹象显著。与此同时，核心赛道的龙头品种依然受到各路资金的追捧，市场热点的轮动更加均衡。预计沪指短线继续震荡上扬的可能性较大，建议关注政策面以及资金面的变化情况。建议投资者短线谨慎关注医药制造、汽车、食品饮料以及券商信托等行业的投资机会，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

兴业证券：预计煤炭将再遇淡季不淡
9月7日丨兴业证券认为，电煤方面，目前夏季用电高峰现象逐渐消退，但终端煤炭库存仍处在绝对低位。因此，预计煤炭将再遇淡季不淡。随着10月起，供暖季即将来临，冬储补库需求逐渐开启，届时强需求有望带动煤价进一步上涨。炼焦煤方面，受澳煤进口缺失影响更为严重，我国优质炼焦煤资源较少，供应不求现象将支撑价格持续上涨。

华安证券刘万鹏：对新能源产业链应调整为防御性看多
9月7日丨华安证券化工首席分析师刘万鹏表示，现阶段对新能源化工产业链应由供给性的看多，转为防御性看多，几个关键因素将可能带来上游投资的阶段性冷却：一是未来统一上网电价，大概率向低电价统一，可能阶段性降低下游投资热度；二是部分上游原料投产节奏需要关注，下游对新供应商的认证周期在缩短，因此新产能释放速度可能会比预期更早。

中金公司：短期稀土价格回调不改供需紧张格局
9月7日丨中金公司认为，短期看，稀土价格震荡回调，主要基于价格突破历史高位，下游商家消化库存谨慎观望，等待供需再次抽紧，稀土行业整合预期落地有望推动行业景气度继续上行。长期看，行业供需结构化趋于优化，稀土行业或将迎来“新时代”历史机遇，行业战略性配置价值显著提升。

券商板块午后拉升东方证券触及涨停
9月7日丨券商板块午后拉升，东方证券触及涨停，刷新阶段新高；广发证券、锦龙股份涨超6%，兴业证券、东方财富、长城证券等跟涨。兴业证券最新周报指出，从当前券商股投资逻辑来看，板块正处于政策宽松+交易活跃+高景气和低估值错配的时间窗口，短期北交所推出有望成为板块上涨催化剂，建议投资者积极配置。平安证券认为，我国多层次资本市场体系架构的进一步联通完善，券商行业再次迎来政策利好，在流动性相对稳定环境下，券商基本面、政策面、市场面均表现为利好，继续看好投行优势领先及财富管理主线明确的相关标的。

天风证券：中国的屋顶可能会在未来三到五年间布满各种光伏设施
9月7日丨天风证券首席经济学家刘煜辉谈到，我们确立了以“双碳”为目标的中国清洁能源体系的宏大建设工程，从去年年底提出碳排放、碳达峰“双碳”目标以后，我们看到是一个前所未有的状态，以风光电为核心的清洁电体系的一个构建，这个构建我觉得从总需求层面的释放来讲是非常宏大而持久的。对于中国分布式光伏工程的开启，刘煜辉称，民间有一个概括性的说法，我觉得特别形象，“不能让中国的任何一片屋顶裸露在阳光之下”，就是中国的屋顶可能在未来三到五年间都会布满了各种光伏的玻璃或者光伏膜，都会架起来，这是一个强大的力量。

300亿量化私募出手封盘今年多家量化私募宣布暂停募资
9月7日丨据中国基金报，今日，300亿量化私募天演资本宣布暂停募集。天演资本称，2021年以来随着市场和行业情况变化，以及公司业绩得到广泛认可，公司管理规模增长迅速。近期公司已积极通过各类市场手段抑制管理规模增速，但仍认为增速过快。为保障存续投资者的长期利益，提供所有投资者良好的投资服务，公司决定阶段性停止募集工作。

热点关注

国际：

中金：北美天然气补库或不足冬季再趋紧
9月7日丨中金称，今年3月以来，美国NYMEX天然气期货价格持续攀升，截至9月3日涨至4.7美元/百万英热，累计上涨89.9%（3月价格为1.61美元/百万英热），已经超过2018年冬季上涨行情的高点。近期欧洲IPE天然气期货价格快速飙升，截止9月3日上涨至130.5便士/色姆。亚洲方面，JKM日韩液化天然气掉期价格自3月起开始反弹，9月3日已涨至18.5美元/百万英热，其与NYMEX天然气期货的溢价已涨至13.8美元/百万英热。今年美国天然气补库可能较慢，冬季基本面可能再次趋紧。我们预计，短期1-2月内北美天然气涨价可能暂缓，冬季仍有上涨风险。

伦敦金属交易所：铝库存减少7375吨
9月7日丨伦敦金属交易所(LME)数据，铜库存减少8150吨，铝库存减少7375吨，锌库存减少2675吨，镍库存减少2442吨，锡库存减少70吨，铅库存减少100吨。

瑞信：资金将回流亚洲科技类股半导体行业未到周期高点
9月7日丨瑞信全球行业研究主管及亚太区科技行业研究主管Manish Nigam表示，近几个月来市场对半导体行业可能正触及周期高点的担忧有所上升，但瑞信认为周期高点要到2022年下半年甚至2023年才会出现。“下半年可以看到资金回流到亚洲的科技类股，并且进一步支持股市的表现。”

丰田汽车豪掷135亿美元用于研发志在十年内引领关键电池技术
9月7日丨丰田汽车在“电池·碳中和简报会”阐述了丰田到2030年实现碳中和的电池战略。丰田将斥资开发电动汽车电池技术，并在2030年前实现商用。该公司表示，对电池及其供应系统的投入预计到2030年将超过135亿美元。丰田指出，此举是为了争取在未来十年内引领汽车电池技术。

国内：

中国8月出口同比增15.7% 进口增23.1%
9月7日丨海关总署：中国8月（以人民币计）出口同比增15.7%，预期8.4%，前值8.1%；进口增23.1%，预期18.5%，前值16.1%；贸易顺差3763.1亿元，前值3626.7亿元。

海关总署：前8个月我国进出口总值24.78万亿元，同比增长23.7%
9月7日丨海关总署公布了今年前八个月外贸进出口相关情况，数据显示，前八个月我国进出口总值24.78万亿元，比去年同期增长23.7%，进出口继续保持平稳增长势头。

海关总署：前8个月中美贸易总值为3.05万亿元增长25.8%
9月7日丨据海关总署数据显示，今年前8个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值3.59万亿元，增长22.8%，占我外贸总值的14.5%。欧盟为我第二大贸易伙伴，与欧盟贸易总值为3.42万亿元，增长22.1%，占13.8%。美国为我第三大贸易伙伴，中美贸易总值为3.05万亿元，增长25.8%，占12.3%。日本为我第四大贸易伙伴，中日贸易总值为1.57万亿元，增长12.3%，占6.3%。

海关总署：民营企业进出口增速最快、比重提升
9月7日丨海关总署：民营企业进出口增速最快、比重提升。前8个月，民营企业进出口11.92万亿元，增长29.9％，占我外贸总值的48.1％，比去年同期提升2.3个百分点。

海关总署：铁矿砂、原油、煤等商品进口量减价扬
9月7日丨海关总署：铁矿砂、原油、煤等商品进口量减价扬，天然气进口量增价跌，大豆进口量价齐升。前8个月，我国进口铁矿砂7.46亿吨，减少1.7%，进口均价每吨1153.7元，上涨71.2%；原油3.46亿吨，减少5.7%，进口均价每吨3036.3元，上涨30.7%；煤1.98亿吨，减少10.3%，进口均价每吨560.7元，上涨13.4%。

海关总署：前8个月进口集成电路产品1.76万亿元同比增长16.5%
9月7日丨据海关总署数据显示，前8个月，进口机电产品4.75万亿元，增长17.7%。其中，集成电路4240.5亿个，增加27.2%，价值1.76万亿元，增长16.5%。

中国8月外汇储备32321亿美元
9月7日丨中国8月外汇储备32321亿美元，预估为32330亿美元，前值为32358.9亿美元。中国8月末黄金储备报6264万盎司（约1948.32吨），与上个月持平。

部分险资人士透露近两个月险资一直在减仓目前位置或可略微开始布局
9月7日丨据21财经，据部分险企业内人士透露，近两个月险资调仓整体为减仓状态，目前这个位置可以略微开始布局。对于未来险资主要看好的领域，多位险企业内人士认为，在流动性宽裕情况下，大概率结构性行情会延续，但是板块轮动会加快，长期看好核心硬科技、高端制造、健康、核心科技板块等；新兴消费方向诸如投影仪、扫地机器人、国潮方面可以进行探索布局。

华泰期货：废钢替代铁矿不可忽视，全球铁矿石将延续供大于求
9月7日丨据华泰期货研究院今日测算，国内铁矿石仍将延续明显供大于求的状况，中国铁矿石港口库存将连续累库至高位，铁矿石供需状况明显恶化。若压产政策进一步加大实施力度，则铁矿供需矛盾进一步加剧。就投资策略而言，华泰期货研究员邝志鹏建议，可单边逢高做空铁矿，中期看空；跨品种套利方面，随着压产节奏加快，压产幅度大于成材消费下滑程度，材矿基本面将出现明显分化，推荐积极配置做多材矿比价，超配成材。

中信建投：预计光伏玻璃价格下半年将持续复苏，相关标的业绩弹性较大
9月7日丨中信建投研报指出，作为光伏组件的必备原材料之一，光伏玻璃因其良好的物理特性能较好地保护太阳能电池片，其强度、透光率以及耐热性等参数直接决定了光伏组件的寿命和发电效率。根据集邦新能源网显示，上周光伏玻璃3.2mm镀膜价格约每平米24-27元，较上周上涨3元/平米；光伏玻璃2.0mm镀膜价格约每平方米18.8-21元，较上周涨1元/平米。预计光伏玻璃价格下半年将持续复苏，相关标的业绩弹性较大。

今日锂电产业链产品价格多数上涨容量型锰酸锂上涨6500元/吨
9月7日丨上海钢联发布的数据显示，规格≥99.8%电解钴和≥99.8%/金川电解钴今日分别下跌4000元/吨和4500元/吨。而不同规格的碳酸锂、氢氧化锂均有不同程度上涨，最高上涨3000元/吨。此外，容量型锰酸锂上涨6500元/吨，动力型锰酸锂上涨5000元/吨，动力型磷酸铁锂上涨1000元/吨。

中药材大规模涨价提升预测能力成中药企业共同对策
9月7日丨据来自药通网的数据显示，8月份以来菊花涨价78.6%；进口酸枣仁涨价57.1%；朝鲜南沙参涨价46.7%……另有消息称，在新冠肺炎疫情以及异常天气的影响下，不少品种涨幅超过100%，有的甚至上涨了2倍至3倍。医药行业独立评论人谭亚娣表示，中药材价格上涨很大程度应该会是长期趋势。加强市场价格监测，提升对市场情况的掌控与预测能力是多家上市药企共同的对策。

中信证券：玻纤行业仍处于景气上行期需求增速有进一步向上空间(相关个股：中国巨石、中材科技、长海股份、山东玻纤）。
9月7日丨中信证券认为，玻纤行业仍处于景气上行期，行业需求容纳力强，且随着双碳目标要求，需求增速有进一步向上空间，新的应用领域也在不断拓展。预计未来玻纤粗纱会在结构上走出差异，高端产品及部分供应紧张的产品价格有进一步提升空间，明年价格下跌概率及空间有限。且随着行业高端产品的占比提升，行业周期属性不断弱化。

回天新材近期对主要应用行业产品进行了多轮调价
9月7日丨据回天新材近日发布的调价通知，公司对主要应用行业产品进行了多轮调价。其中，公司所有光伏胶粘剂产品发货订单执行价格，自8月19日起上调涨15%以上，自9月1日起上调涨10~15%。公司所有电子胶粘剂发货订单执行价格，自8月10日起上调涨5%-15%，自8月20日起上调涨10%-15%。回天新材表示，由于近期有机硅、聚氨酯等原材料价格持续上涨且货源紧张，导致公司成本不断上升公司慎重研究做出涨价决定。

国家扩大化肥铁路优惠运价范围 8种新型肥料铁路运费降低
9月7日丨近日，国家发改委印发《关于缓释肥料等执行农用化肥铁路优惠运价政策的通知》指出，将主要用于农业大田作物生产的缓释肥料等8个新型肥料品种纳入实行铁路优惠运价的农用化肥品种目录。据测算，新增的8个新型肥料品种年运量约100万吨，每年可减免化肥铁路运输费用约1650万元。连同此前已纳入铁路优惠运价目录的化肥品种，每年可减免化肥铁路运输费用25亿元左右。

磷化工产品价格持续上涨相关公司加速布局
9月7日丨据经参，今年以来，磷化工产业链相关产品价格持续上涨。百川盈孚数据显示，磷酸一铵和磷酸二铵等磷肥原料9月6日报价分别为3345元/吨和3264元/吨，较年初上涨约64%和39%。磷化工产业链相关上市公司也在加速布局。8月下旬，川恒股份分别拟对子公司广西鹏越和天一矿业进行增资，广西鹏越正在推进“20万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目”，对天一矿业的增资将用于公司老虎洞磷矿项目投资开发建设。8月初，川发龙蟒公告称，拟发行股份购买天瑞矿业100%股权，这将完善公司磷化工产业链，天瑞矿业目前已取得250万吨/年磷矿产能对应的采矿许可证。

量价齐升煤炭行业景气度高
9月7日丨据中证报，业内人士指出，煤炭板块上半年业绩好于预期，下半年仍将维持高景气度。考虑到保供放量及煤价强势，煤企有望量价两端均获支撑，下半年业绩有望进一步提升。据Wind数据，三季度陕西动力煤价格指数环比上涨22.09%，环渤海动力煤均价环比上涨9.4%。煤价上涨将带动相关上市公司业绩提升。

四季度汽车“芯片荒”有望缓解
9月7日丨据证券时报，昨日，德国汽车制造商戴姆勒首席执行官康松林表示，全球半导体短缺状况将持续至明年。机构预测，2021年全球汽车减产或超过700万辆。我国国内汽车芯片供应问题预计第四季度起将逐月改善。中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，芯片短缺或造成8月份国内汽车市场减产50万辆至70万辆。三、四季度汽车销量同比负增长是大概率事件，但全年累计销量会高于去年。

多地出台方案落实新能源价格机制适时推行尖峰电价
9月7日丨据上证报，近期陕西、山东、甘肃、广西等地陆续出台方案落实新能源价格机制，明确落实风电、光伏发电、抽水蓄能和新型储能价格机制，研究制定分时电价机制，适时推行尖峰电价等。业内人士认为，推行分时电价机制和尖峰电价，有助于提高可再生电力资源利用效率，加快推进能源系统转型升级。同时，也将为新型储能等发展创造更大的空间。

发改委：参与绿色电力交易的市场主体近期以风电和光伏发电为主
9月7日丨近期，国家发展改革委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司，推动开展绿色电力交易试点工作。发改委有关负责人表示，参与绿色电力交易的市场主体，近期以风电和光伏发电为主，逐步扩大到水电等其他可再生能源，绿色电力交易优先安排完全市场化上网的绿色电力，如果部分省份在市场初期完全市场化绿色电力规模有限，可考虑向电网企业购买政府补贴及其保障收购的绿色电力。

绿电开市首批交易电量近80亿千瓦时
9月7日丨据中国能源报，今日绿色电力交易开市。在绿色电力交易试点启动会上获悉，首批绿色电力交易达成交易电量79.35亿千瓦时。其中，国家电网公司经营区域成交电量68.98亿千瓦时，南方电网公司经营区域成交电量10.37亿千瓦时。绿色电力成交价格较当地电力中长期交易价格增加0.03元/千瓦时—0.05元/千瓦时。

全国第一单！上海向宁夏买了15.3亿千瓦时光伏电
9月7日丨今日，全国绿色电力交易试点启动，10余个省市的上百家用电企业纷纷向各地新能源发电企业采购绿电。来自上海的巴斯夫、科思创、施耐德、国基电子等多家行业龙头企业拔得头筹，一举签订了采购宁夏2022年至2026年连续5年间、总计15.3亿千瓦时光伏电量的重磅订单，成为全国绿电交易开市后的首批跨省跨区交易订单。

全球汽车芯片短缺加剧中国全年预计减产166.6万辆
9月7日丨Auto Forecast Solutions最新数据称，因全球汽车芯片短缺加剧，截至8月29日，全球汽车累计减产688.7万辆，较上周增加44.5万辆，AFS同时预测今年汽车将减产810.7万辆。而在8月中旬，AFS推测的这一数字仍为710万辆。其中，北美洲预计减产汽车246.5万辆，欧洲预计减产229.3万辆，中国预计减产166.6万辆，亚洲其他国家合计减产133.6万辆，南美洲预计减产28.5万辆，中东和非洲合计减产6.2万辆。根据AFS预测，未来4个月，全球仍将减产汽车121.9万辆。

工信部公示新能源汽车推广应用清算情况比亚迪 5年获近40亿元补贴
9月7日丨昨日，工信部发布《关于2016-2020年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核初审情况的公示》。根据公示内容，2016年至2020年度，按整车企业取整后补贴资金共329.46亿元。从车企情况看，比亚迪、北汽、东风汽车、特斯拉、奇瑞、吉利汽车、长城汽车、上汽、广汽等在本次清算中将获得超10亿元的补贴资金。其中比亚迪可获得39.8亿元补贴，占总金额的12%以上。

两部门：加强城镇老旧小区改造配套设施建设（利好电梯相关个股）
9月7日丨国家发展改革委、住房城乡建设部发布关于加强城镇老旧小区改造配套设施建设的通知。中央预算内投资全部用于城镇老旧小区改造配套设施建设项目。推动发挥开发性、政策性金融支持城镇老旧小区改造的重要作用，积极争取利用长期低成本资金，支持小区整体改造项目和水电气热等专项改造项目。鼓励金融机构参与投资地方政府设立的老旧小区改造等城市更新基金。

广东省：支持农业龙头企业强强联合、同业整合、兼并重组
9月7日丨今日，广东省政府正式发布《广东省推进农业农村现代化“十四五”规划》：推动新型农业经营主体质量提升。实施农业龙头企业培优工程，建设农业产业化龙头企业总部基地，支持农业龙头企业强强联合、同业整合、兼并重组，培育一批具有完整产业链、较强竞争力、较高知名度且年销售收入10亿元以上的标杆型领军龙头企业，引进一批全国知名农业产业化龙头企业，到2025年，打造省级以上农业产业化龙头企业1400家，各种渠道上市融资农业企业达到150家。

广东省：启动核心种源科技攻关高水平组建大湾区生物育种产业创新中心
9月7日丨今日，广东省政府正式发布《广东省推进农业农村现代化“十四五”规划》：启动核心种源科技攻关。提升广东(深圳)现代生物育种创新中心、广东南亚热带种业创新中心等平台建设水平，加快打造广州、深圳国际种业硅谷(中心)。整合广州、深圳生物育种优势，联合优势科研单位、种业企业以及金融资本、知识产权机构，高水平组建大湾区生物育种产业创新中心。同时，实施粤强种芯建设项目，“十四五”期间投资额120亿元。

9月15日起内地、澳门居民赴港可免隔离每天限2000人
9月7日丨香港行政长官林郑月娥今天出席行政会议前表示，鉴于内地疫情已经稳定，“回港易”将于9月8日零时起全面恢复。“回港易”规定依旧，有关香港居民回港前14天必须无到过高风险地区、同时须取得阴性的核酸检测结果，并须按要求回港后定期接受检测。
另外，9月15日港府将推出“来港易”，内地和澳门的非香港居民经深圳湾口岸及港珠澳大桥口岸来港，可以免除14天隔离。深圳湾口岸及港珠澳大桥口岸每日“来港易”名额各1000个，总共2000名额，要求与“回港易”一致。
林郑月娥还补充，如果内地有地区被列为中高风险，来自这些地区的居民“回港易”“来港易”计划就不适用，目前内地暂被列为中高风险的地区有6个。
工信部：前七月小微企业用电量增长15.1% 中小企业生产效益呈现恢复增长态势
9月7日丨据央视，在今天的国务院政策例行吹风会上，工业和信息化部总工程师田玉龙表示，总体来看，2021年以来中小企业生产效益呈现恢复增长态势，运行持续向好。根据统计数据显示，1—7月，规模以上中小工业企业营业收入和利润总额同比都有增加，分别增加26.4%、43.9%。

8月25家企业销售挖掘机18075台同比下降13.7%
9月7日丨据中国工程机械工业协会消息，该机构对25家挖掘机制造企业统计，2021年8月销售各类挖掘机18075台，同比下降13.7%；其中国内12349台，同比下降31.7%；出口5726台，同比增长100%。2021年1-8月，共销售挖掘机259253台，同比增长23.2%；其中国内218378台，同比增长14.8%；出口40875台，同比增长102%。

内容仅供数据分析研究，不构成投资建议，市场有风险，操作需谨慎

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