梦 里 啥 都 有

恒实科技、金智科技、易事特、万胜智能（连板），都是虚拟电厂 

8月19日消息，高层会议强调要把科技创新摆在更加突出的位置，推动央企主动融入基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任。

关键词：工业母机。就是数控机床，号称高端制造的“工业母机”，数控机床是高端制造业的的基础，生产高端设备的高端设备，下游应用非常广泛。
核心逻辑：
1.存量：替换周期为10年，国内机床2011年为需求高点，2021年替换周期。
2.增量：①国产替代，包括零部件的全面国产替代和中高端机床整机国产替代。②世界工厂的需求增加。
3.估值预期差：机床历史悠久，国产机床一度是低端工业的代名词，容易被忽视国产数控机床的崛起，在制造业估值全面提升的市场背景下，机床生产企业价值进一步被挖掘。

重要标的名单
1.华中数控
当前数控系统技术最强，依托华中科技大学，技术上有雄厚的储备，中高数控系统逐渐成熟，且在国产数控主机中大批量应用，华中8型、9型均为当前国内高端数控系统。
2.科德数控
主机厂，其数控系统为自主研发，且已经生产五轴数控机床。
3.创世纪
目前国内营收规模和利润最大机床企业，国家制造业转型升级基金在机床产业链唯一标的。消费电子加工设备龙头，前期受消费电子下游不景气拖累股价。近期其通用系列机床增长迅猛，产品供不应求，在收入上与消费电子业务平分秋色，且将消费电子领域的技术拓展到5G设备加工领域。公司治理和快速响应能力强，国产机床龙头。

4.国盛智科
公司系国内先进的金属切削类中高档数控机床以及智能自动化生产线提供商，主要根据下游精密模具、工程机械、汽车、工业阀门、石油化工、新能源等终端领域客户的应用需求提供智能制造一体化解决方案。
5.海天精工
公司自成立以来致力于高端数控机床的研发，生产和销售，主要产品有数控龙门加工中心，数控卧式加工中心，数控卧式车床（车铣中心），数控落地镗铣加工中心，数控立式车床（车铣磨中心）。
6.华辰装备
2019年年报披露：公司是国内轧辊磨床行业的领军企业，主营业务为全自动数控轧辊磨床的研发、生产和销售，主要产品为全自动数控轧辊磨床。公司针对客户在不同金属材料轧制及板形控制方式下，对工件（以轧辊为代表）的定制化磨削需求（包括轧辊辊形及精度、磨削效率、稳定性等），提供包括技术研发、产品设计、生产制造、交付安装、维修改造服务等在内的全流程服务。

7.宇晶股份
公司主要产品包括数控研磨抛光机、镀膜机、线切割机及线切割机技术改造、精雕机。精雕机为 2019 年上半年新增产品，主要应用于 5G 手机玻璃盖板和 5G 基站应用陶瓷器件加工。公司生产的精雕机是 3C（计算机、通信、消费类电子）行业玻璃盖板磨削加工的数控设备，能实现智能手机前后盖板、智能穿戴设备玻璃盖板的自动化上下料。

工业母鸡吃肉包厢合影

最新吃肉包厢合影 

日前，国资委党委召开扩大会议，研究部署下阶段重点工作。会议强调，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发展。

科德数控（ 688305 ）是自主化率最高的五轴联动数控机床龙头，在航空航天领域先发优势突出，有望在汽车、刀具等民用市场打开进一步发展空间。

华辰装备（ 300809 ）是轧辊磨床领域领先者，可广泛应用于钢铁、造纸、有色金属等行业，拥有与国际一流轧辊磨床制造商的媲美技术并实现进口替代的技术能力，中报业绩同比增幅868.01%。

慈星股份（ 300307 ）以“编织无限可能”为企业使命，致力于电脑横机行业的研究，目前掌握了电脑针织横机的多项核心技术，推出了智能化制鞋流水线及智能3D缝纫系统，并积极拓展光伏电池、储能锂电等新能源以及红外军品（MEMS芯片）业务。

工业母鸡吃肉包厢合影

华辰装备椰丝了

华东数控大单封板，华辰装备回封还会远吗？

即便是最不敏感的人，也能感觉到，2021年的中国正在发生巨变。
从表面上看，是一些行业被整顿规范。比如针对互联网大平台的反垄断、针对房地产的强调控，针对课外培训行业的疾风暴雨，针对中概股境外上市的规范，还有对医美、奶粉等众多行业的监督……
为什么会发生这些变化？
有人说，这是为了鼓励生育、为了解决老龄化、少子化的问题。如果你这样认为，就把事情看轻了。
8月17日晚上，“中央财经委员会第十次会议”的通稿全文发布，正式亮出了底牌——中国将正式进入“全面推进共同富裕的时代”。
纵览会议内容，它意味着共同富裕或将从文件走进现实。
会议带火了一个词——“三次分配”，但其实它有很多意味深长的表述，会让了解中国当代史的人浮想联翩。
比如：
“构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排”；
“形成中间大、两头小的橄榄型分配结构”；
“合理调节过高收入，鼓励高收入人群和企业更多回报社会”。
共同富裕与三次分配，结合会议序言的关键表述，既是“向第二个百年奋斗目标迈进，适应我国社会主要矛盾的变化”的需求，又是“长期执政的基础”。
那么，共同富裕所具有的时代意义已经呼之欲出了，不该有人对此再心存侥幸。
剩下的问题就是，涉及分配的基础性制度安排将如何实现，三次分配将会出现什么新的形式，它将最先影响到哪些人？
壹
中国人对一次分配、二次分配不算陌生，那么三次分配到底是什么？
我们看到的资料，这个概念在国内最早是由经济学家厉以宁在1994年提出的。不过直到25年后，它才首次出现在官方话语体系中。
之后，出现的频率开始变得越来越高。
按照厉以宁的说法，从最朴素意义上解释：
一次分配就是工资，由市场主导；
二次分配就是社保，由政府主导；
三次分配就是公益，由社会道德驱动。
三次分配首次获得官方认定，是在2019年10月的中共十九届四中全会上。
会议在提到我国“以按劳分配为主体、多种分配方式并存”的分配制度时，提出“重视发挥第三次分配作用，发展慈善等社会公益事业。鼓励勤劳致富，保护合法收入，增加低收入者收入，扩大中等收入群体，调节过高收入，清理规范隐性收入，取缔非法收入。”
而在次年的十九届五中全会上，“三次分配”政策指向得到了进一步明晰，会议提出要“发挥第三次分配作用，发展慈善事业，改善收入和财富分配格局”。
三次分配与改善收入和财富分配格局挂了钩。
第三次，也就是最近的这一次。
中央财经委员会第十次会议指出，要坚持以人民为中心的发展思想，在高质量发展中促进共同富裕，正确处理效率和公平的关系，构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排……使全体人民朝着共同富裕目标扎实迈进。
“三次分配”被纳入中国基础性的制度安排，愈发明确。
从概念的提出，到对这个重大命题进行阐述，再到提出基础性的制度要安排上了，我们可以感受到，政策信号越来越密集。
联系到同期共同富裕在2021年内被密集、高规格提及，这表明，第三次分配即将进入大规模的操作阶段。
前30年，是让一部分人、一部分地区先富起来(先富带动后富)。现在开始，我们迈入了均贫富的阶段了。
从“脱贫攻坚”到“共同富裕”，这既是同一个逻辑的自然延续，但也是战略方向的重大转变。
此次中央提出第三次分配，其实就是高质量发展中促进共同富裕的实现路径。意味着，要实现共同富裕，分配制度改革势在必行。
这一阶段的工作将会围绕，到2035年“全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”而展开。
贰
沿着这个思路，我们或许会对近来的一系列大动作，多了一个理解的维度。
最近有几个行业受到监管层的雷霆暴击，引起全国关注，分别是：互联网、教育，还有娱乐圈。
第三次分配要解决什么问题？答案是公平。
公平，充分体现在反垄断和防堵塞这两手上。反垄断是防止“富者愈富”，防堵塞是防止“穷者愈穷”，让财富流动，让阶层流动。
反垄断对应着此次中央财经委员会第十次会议指出，要“合理调节高收入，取缔非法收入”。
蚂蚁上市一夜被叫停、阿里被开出182.28亿元的天价罚单为起点，反垄断罚单一张接着一张，中国企业去海外上市被频频警示……
证监会在7月5日明确提出，防范少数人利用资本市场违法违规“造富”。互联网野蛮造富的时代，步入了尾声。
另一个“暴富”行业在娱乐圈。
2018年，范冰冰因偷税漏税被八亿罚款事件，引起了娱乐圈税务大地震。短短4个月内霍尔果斯百家影视公司注销，明星避税港变荒城；
今年，先是顶流郑爽因代孕弃养案变成了路人爽子，随后被曝出1.8亿的片酬，后有吴亦凡涉嫌强奸被刑事拘留，激起了极大民愤。凭什么一个要演技没演技，要人品没人品的网红，却能拿到亿万身家？
不患寡而患不均。根据统计局2019年相关数据，中国居民人均可支配收入月均2561元。按照五等份分组，低收入组和中间偏下收入组共40%家庭户对应的人口为6.1亿人，月均收入不到1000元。
明星收入过高、德不配位的热议不绝如缕，特别是在近期吴亦凡、张哲瀚等明星“塌房”事件频发后，步步达到高潮。
《新华社》点评：吴亦凡事件不应该只是公共舆论的一次“盛宴”，更应成为演艺界的一次警钟，国内娱乐圈存在的畸形生态该彻底整治了。《人民日报》发文：治理饭圈乱象，营造风清气正网络空间。
从明星丑闻爆出到“一夜消失”，再到官媒发声，演艺圈的监管似乎来到“收网进行时”。
资本在娱乐圈的无序扩张，顶流的“一夜暴富”，显然也到了历史转折点。
从防堵塞看，此次中央财经委员会第十次会议明确指出，要“为人民提高受教育程度、增强发展能力创造更加普惠公平的条件，畅通向上流动通道，给更多人创造致富机会……”
“畅通向上流动通道”，说明了通道出现了梗塞，直接导致的后果就是中国出现了青年“躺平”危机。
“躺平”显然是对阶层固化的佛系对抗。
在中国，很多优秀年轻人的未来同样被精英巨头们垄断，“996”、“007”让年轻人卷到极致只想“躺平”。
更可怕的是，作为中国阶层流动的主要通道——教育，也出现了堵塞。有钱人豪掷千金买学区房就能进入好学校，再通过校外培训班让自己的孩子早跑一步，寒门无奈再难出贵子。教育内卷愈演愈烈。
于是近期，中央出台了“双减”政策，K12校外培训机构“团灭”，北京、上海、深圳等地学区房彻底“凉凉”，教育公平正渐渐回到应有轨道——让大家都在同一起跑线。
在贫富差距日益扩大的当下，中国2019年的基尼系数已经冲到0.47(达到0.5以上就是收入悬殊了)，为了社会公平和稳定，资源再分配在所难免。
叁
第三次分配，谁被分？谁得配？
前面提到，第三次分配是在道德、文化、惯等影响下，社会力量自愿通过民间捐赠、慈善事业、志愿行动等方式济困扶弱的行为。
去年年初学时报文章《第三次分配：内涵、特点及政策体系》称，第三次分配是社会主体自主自愿参与的财富流动。
所以第三次分配，人人有份，既可以是分配者，也可以是被分配者。
中国的第三次分配的主要载体——慈善事业在中国发展相对滞后。
2019年中国内地接收款物捐赠共计1509.44亿元，同比增长4.88%。这仅相当于当年中国GDP的0.15%；而美国个人、遗产捐赠、基金会和企业向慈善机构捐赠了约4496.4亿美元，占到美国当年GDP的2.1%。
中国慈善事业任重道远。
在高质量共同富裕的目标下，有三件事情正在或即将发生：
第一，企业家参与扶贫没有终点，将迈入从比富到比慷慨度时代。
在“脱贫攻坚战”中，中国的民营企业、社会组织和公民个人热情参与，“万企帮万村”行动充分展示了中国公益的深度与厚度。
如今，脱贫攻坚战已经完成，不过企业的公益慈善事业没有终点。
在“构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排”的大基调下，中国企业家会进入从比富到比公益慈善慷慨度的时代。
当然，“制度安排”也需要综合考虑很多因素，清华大学公管学院副院长邓国胜提出，一方面要进行短期刺激，实施慈善信托的减免税政策；另一方面进行长期刺激，以政策激励慈善组织重视个人捐赠，更加积极开展慈善教育和慈善文化的培育。
相信与此相关的税收减免、优惠法律、政策也已经在路上了。
第二，中国离征房产税、遗产税越来越近。
世界上几乎每一个发达国家都有(或有过)遗产税征税历史，比如美国遗产税采用超额累进制，税率在18%-40%之间，日本也采用超额累进制，税率一般在10%-55%之间。
迄今为止，世界上已经有100多个国家开征了遗产税。中国虽然尚未开征遗产税，但是我们要做好十年内出台的准备。
《胡润财富报告2020》指出，中国600万资产“富裕家庭”数量首次突破500万户，未来10年将有17万亿元财富传给下一代。
当前，中国正值第一代富翁把他们的财富向第二代转移，这时候如果不及时推出遗产税，跨越代际的财富不平等就更难控制。
可见，要促进社会财富公平分配，开征遗产税也成为时代的选择之一。
目前中国人财富不少体现在拥有多套房子上，特别是“炒房族”，搭上了房地产造富的时代顺风车，获得了超高收益。
“十四五”规划明确提出，要推进房地产税立法。今年6月财政部、住房城乡建设部等房地产税改革试点工作座谈会。第一财经报道，多位财税专家分析，继重庆上海之后，个人住房房产税试点有望扩围，为房地产税立法探路，积累经验。
在促进共同富裕目标下，房地产税立法和改革试点步伐很可能加速，房子越多、价格越贵的富人，做好要交更多税的准备。
第三，在监管的铁拳下，“一夜暴富”神话再难创造，中国将回归实业兴邦。
无论是房地产造富，还是互联网造富，又或是资本进入娱乐圈造富，“一夜暴富”的神话很难再被复制，在强监管时代，中国将谨防“脱实向虚”，发展的重心在实业。
乍一看，发展制造业与共同富裕关系不大，实则不然。
目前中国的分配结构是金字塔型，要形成“中间大、两头小的橄榄型分配结构”，就要推动更多塔底的人向中间层流动，塔底的是谁？除了农民，就是产业工人。
中国有4亿产业工人，但由于整体素质和技能水平不高，中国劳动生产率水平仅为世界平均水平的40%，相当于美国的7.4%。简单地说，1个美国工人创造的财富，相当于13个中国工人。
这导致中国的产业工人的收入很难提升。
因此，提高产业工人的收入，就要从提升他们的技能水平和素质开始，在源头上就要发展职业教育，这样中国从制造大国迈向制造强国才有希望。
说到底，共同富裕，牵涉到我们已经出现以及将要面对的几乎所有重要问题，它也许是我们这个时代最复杂的一盘大棋。共同富裕被摆上了空前重要的位置，并已成为“头号国策”。这是引发2021年中国巨大变革的最根本的逻辑，它将成为未来10年到20年的最重要议题。
现在，我们有幸目睹这一重大历史进程被掀起了一角。

近日，发改委下发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》（下称《指导意见》），首次从国家层面提出到2025年新型储能装机规模达3000万千瓦以上的目标，未来五年装机规模扩大10倍。《指导意见》以实现碳达峰碳中和为目标，将发展新型储能作为提升能源电力系统调节能力、综合效率和安全保障能力，支撑新型电力系统建设的重要举措，以政策环境为有力保障，以市场机制为根本依托，以技术革新为内生动力，加快构建多轮驱动良好局面，推动储能高质量发展。

《指导意见》提出到 2025 年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变；到 2030 年，实现新型储能全面市场化发展。到2025年，新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，在低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步，标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟，装机规模达 3000 万千瓦以上。新型储能在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用。到 2030 年，实现新型储能全面市场化发展。新型储能核心技术装备自主可控，技术创新和产业水平稳居全球前列，标准体系、市场机制、商业模式成熟健全，与电力系统各环节深度融合发展，装机规模基本满足新型电力系统相应需求。新型储能成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。各省份陆续出台储能相关政策，加快储能设施建设。


新型储能市场规模从2020年3.28GW扩大到2025年30GW，规模扩大10倍CAGR达55%。据中关村储能产业技术联盟数据库统计，截至2020年底，已投运的新型电力储能（包含电化学储能、压缩空气、飞轮、超级电容等）累计装机规模达到3.28GW。从2020年底的3.28GW到2025年的30GW，未来5年新型储能市场规模要扩大至目前水平的10倍，年均复合增长率超过55%。

日前，发改革委印发《关于进一步完善分时电价机制的通知》，部署各地进一步完善分时电价机制，拉大峰谷电价价差。《通知》要求，各地结合当地情况积极完善峰谷电价机制，统筹考虑当地电力供需状况、新能源装机占比等因素，科学划分峰谷时段，合理确定峰谷电价价差，系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4:1，其他地方原则上不低于3:1。各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制。尖峰时段根据前两年当地电力系统最高负荷95%及以上用电负荷出现的时段合理确定，并考虑当年电力供需情况、天气变化等因素灵活调整；尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%。该政策进一步完善分时电价机制，拉大峰谷电价价差，引导用户在高峰时段少用电，也为抽水蓄能、新型储能等系统调节能力的加快提供更广阔的的发展空间，有助于提升电力系统的运行效率和经济性，从总体上降低全社会用电成本。

从储能方式看，主要分为抽水储能、电化学储能、压缩空气储能、飞轮储能等。其中，抽水储能占比约90%，最为成熟，但选址受地域影响较大。电化学储能占比9.2%，但应用场景广泛，增速快，具备广阔发展空间。

1.8万亿投资要来了，抽水蓄能相关板块股票大涨
2021/08/18 14:01 浏览 19.5w

记者 |席菁华
受抽水蓄能迎来政策支持的消息影响，多只水利建设概念股上涨。
截至8月18日午盘，泰福泵业(300992.SZ)报36元，涨幅达12.57%；粤水电(002060.SZ)涨停，报4.57元/股，上涨10.12%；中国电建(601669.SH)涨幅4.1%。
8月17日收盘，泰福泵业以20%的涨幅收获涨停；粤水电、中国电建也均涨停。
中国电建和粤水电为抽水蓄能建设龙头。目前国内已建成的两个装机容量最大的抽水蓄能电站，惠州抽水蓄能电站和广州抽水蓄能电站，均由中国电建及其下属企业所承建。
粤水电参与了众多抽水蓄能电站的建设，包括广东惠州抽水蓄能电站、深圳抽水蓄能电站等。
泰福泵业于今年5月25日上市，主营为民用水泵的研发、生产和销售。
8月6日，国家能源局综合司印发了关于征求对《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)的函（下称《征求意见稿》），提出2035年抽水蓄能装机将增长约10倍，增加至3亿千瓦。
目前，中国已投产抽水蓄能电站总规模3249万千瓦；在建规模5393万千瓦，约60%分布在华东和华北。
《征求意见稿》提出，“十四五”期间抽水蓄能将开工1.8亿千瓦，到2025年投产总规模6200万千瓦；“十五五”期间开工8000万千瓦，到2030年投产2亿千瓦；“十六五”期间开工4000万千瓦，到2035年投产总规模3亿千瓦。
这一目标远超市场预期。根据全球能源互联网发展合作组织此前预测，到2030年，国内抽水蓄能电站规模将达到1.13亿千瓦装机，到2060年将达到1.8亿千瓦装机。
《征求意见稿》还预计，未来15年相关投资将达到1.8万亿元。其中“十四五”、“十五五”、“十六五”期间分别为9000亿元、6000亿元、3000亿元。
抽水蓄能电站是储能的一种重要形式，在国内储能市场上处于主导地位。它利用电力负荷低谷时的电能抽水至上水库，在电力负荷高峰期再放水至下水库发电。
据中关村储能产业技术联盟统计，截至2020年底，抽水蓄能的累计装机占比达到了89.3%，其次电化学储能装机规模占比为9.2%。
业内普遍认为，抽水蓄能技术成熟、综合成本低，是唯一经过长时间实践验证的大规模储能技术，也是保障高比例新能源电力系统安全稳定运行的有效途径。
但目前国内抽水蓄能装机规模远低于国家规划，建设进度滞后于电力系统需求。
截至2020年底，中国抽水蓄能装机刚刚超过3000万千瓦，尚不足规划目标的三分之一。上一轮全国抽水蓄能选点规划提出，2020年抽水蓄能总装机规模为1.1亿千瓦。
《征求意见稿》提出，抽水蓄能是当前技术最成熟、全生命周期碳减排效益最显著、经济性最优且最具大规模开发条件的电力系统灵活调节电源，与风、光、核、火等能源配合效果最好。
加快发展抽水蓄能，是构建以新能源为主体的新型电力系统的迫切要求，是可再生能源大规模发展的重要保障。
《征求意见稿》提出，预计到2035年，国内电力系统最大峰谷差超过10亿千瓦，电力系统灵活调节电源需求大。到2030年风电、太阳能发电总装机容量12亿千瓦以上，大规模的新能源并网迫切需要大量调节电源提供优质的辅助服务。
一直以来，地理限制及盈利能力是抽水蓄能发展的制约因素。
抽水蓄能电站的建设有着极大的地理限制，上下水库要求存在于较近的距离内，并有着较高的高度差，建造要求条件严苛。
除此之外，抽水蓄能电站的投资成本较高，一般需要30年以上的回报周期，更有不少电站根本无法盈利。
《征求意见稿》称，2020年12月国家启动的新一轮抽水蓄能中长期规划资源站点普查中，综合考虑各个方面因素，共普查筛选出资源站点1500余个，总装机规模可达到16亿千瓦，分布较广。
为了解决抽水蓄能的盈利问题，《征求意见稿》还指出，按照抽水蓄能电价形成机制测算，在2035年将提高全国平均输配电价1.3分/千瓦时。
今年以来，抽水蓄能行业迎来多项利好。3月，国家电网提出，将积极推动抽水蓄能电站科学布局、多开多投，力争“十四五”期间在新能源集中开发地区和负荷中心新增开工2000万千瓦以上装机、1000亿元以上投资规模的抽水蓄能电站。
5月7日，国家发改委发布《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》，明确以竞争性方式形成电量电价，将容量电价纳入输配电价回收，同时强化与电力市场建设发展的衔接，逐步推动抽水蓄能电站进入市场，充分发挥电价信号作用。
7月26日，《关于进一步完善分时电价机制的通知》印发，特别强调推行分时电价的重要目的就是抽水蓄能和为新型储能发展创造更大空间，以促进风电、光伏发电等新型能源加快发展。
华创证券研报称，抽水蓄能中长期规划将出台，国家能源局正在组织开展新一轮抽水蓄能中长期规划，推动完善价格形成机制，以保障抽水蓄能健康发展。