闲话闲谈: 《将进酒》

内需挖潜侧重服务消费、基建“六张网”
会议指出，要深入挖掘内需潜力。在促消费方面，强调“扩大优质商品和服务供给，推动消费升级”“深入实施服务业扩能提质行动”。
王青分析，今年促消费的重点是优化供给，而非在需求刺激方面大幅加码；促消费的重点从耐用消费品转向服务消费，通过有效弥补服务供给缺口，更好满足居民较快增长的旅游出行、文化娱乐、教育医疗等服务需求。
近期服务业支持政策频出。4月初，全国服务业大会在京召开，随后国务院印发《关于推进服务业扩能提质的意见》。此次中央政治局会议进一步进行部署。
在温彬看来，政策重心从短期刺激转向供给优化，通过提升文旅、康养等服务品质和扩大升级类商品供给释放消费潜力，同时以服务业扩能吸纳就业。

会议指出，加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设。推动条件成熟的重大工程项目开工。
国家发展改革委宏观经济研究院投资研究所研究员吴亚平表示，水网、算力网等“六张网”是现代化基础设施体系的重要组成部分，加强“六张网”规划建设，既有做优增量的投资空间，又有存量改造升级的巨大投资需求，是扩大有效投资、提高投资综合效益的重要抓手。比如，地下管网预计每年有超万亿元的投资需求。
“六张网”既是传统基础设施补短板重点，也是新型基础设施建设的发力点。今年全国两会期间，国家发展改革委主任郑栅洁曾透露，将推进“六张网”和重点领域建设，今年初步估算这些方面的投资将超过7万亿元。
保持制造业合理比重 产业升级聚焦“人工智能+”
会议强调，要加快建设现代化产业体系，保持制造业合理比重。
温彬分析，“保持制造业合理比重”是“十五五”规划的目标之一，凸显出中央对于制造业和实体经济的高度重视，也体现出以产业升级稳增长、调结构的政策思路。
会议强调，全面实施“人工智能+”行动，发展智能经济新形态，完善人工智能治理。
国务院发展研究中心产业经济研究部副部长许召元表示，会议进一步明确智能经济新形态是“人工智能+”的重要落地模式，比如新一代智能终端和新一代智能体、人工智能开源社区建设、超大规模智算集群等，为拓展人工智能的广度和深度提出了具体的实践路径。
罗志恒表示，要全面实施“人工智能+”行动，蓄势未来动力。这意味着，下一阶段任务重点是推动大模型深入工业质检、研发仿真、供应链调度等实体场景，催生具身智能、智能网联汽车、低空经济等一批智能经济新形态。值得注意的是，“完善人工智能治理”同步提出，体现了发展与治理并重的思路。
会议还提出“纵深推进全国统一大市场建设，深入整治‘内卷式’竞争” “进一步深化国资国企改革”。
温彬认为，“内卷式”竞争从去年的“综合整治”到今年的“深入整治”，多项措施已相继落地，如汽车、新能源、平台经济等加强价格监管与竞争秩序整顿。国资国企改革后续在并购重组、专业化整合等方面有望进一步加快。

3月那么好的电力股行情
我却没有赚到什么钱

因为我又回到华胜去了
因为他又在向上
当时从744再回到他
也是追涨的
把华胜的成本从22块做到了30块

前半年，竟然只是把华胜做到解套
失败

所以，我20号那天，特别的想卖它，还请了一天年假为了看盘卖他

下次，他即使上涨，我也不要他了

我刚看它，吓了一身汗
正好从华胜出来之后

买了： 600744 ，可惜，今早还是做丢了
当时，还买了 600644

21号看到 000539 涨板了
我就用644在22号早盘换入了0539
然后，就是乱来的操作
同时，也买了 600726 （才赚3.5%就出来了）

0539的成本提高了5毛钱

算了，不讲了
虽然操作得不好，卖飞牛股
但是，要不空仓；要不，拿着电力远好过于华胜！！

我也奇怪我为何卖华胜卖得那么好？
因为熟悉他的股性吧
我自己也意外

原来我功力如何深厚
真是不服不行

明日：

大概率轮动方向

1. 电力/绿电主线：作为当前市场最强主线，高位票水发燃气、华电能源若能继续承接，板块大概率会延续热度，资金可能会向低位补涨票扩散，尤其是叠加国资、绿电、氢能、特高压等属性的低位首板票。如果高位票出现放量跌停，板块可能会出现分歧，资金会转向低位补涨，而非高位接力。

2. 业绩增长线：在大盘缩量普跌的背景下，业绩确定性强的个股会继续受到避险资金的青睐，尤其是叠加国资、低估值的业绩预增/扭亏个股，可能会继续有首板行情，属于防御性方向。

3. 半导体/AI算力低位回流：AI算力线经过分歧后，资金可能会回流低位首板和2板票，尤其是半导体材料、设备、光模块等细分方向，铭普光磁、格林达等2板票若能继续走强，板块可能会迎来回流。

4. 低位连板票：当前高位连板晋级率下滑，资金大概率会继续在低位2板、首板中试错，尤其是叠加多个题材、国资背景的低位票，比如东方智造、越剑智能、德龙汇能等2板票，可能会有晋级机会。

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抄来的

4. “辽能”——互卡，弱势的表现

周五“华电”比“辽能”强，昨天“辽能”比“能源”强，这就是板块之间的互卡，是整体板块弱势的表现，涨停板上，今天你强，明天我强，没有一个能贯穿始终。

真正的大题材，强势的板块和个股能贯穿行情始终，像一场战役里有常胜将军，如果经常换将军，这场仗还能打好吗？从昨天“华电”早盘一根线按跌停可以看出，当前的短线资金都是惊弓之鸟，看到不对劲就慌不择路地跑路。

在这种环境下，你还在满屏幕找机会的时候，距离腰斩也不远了，每次腰斩都有迹可循——当内心存在焦虑、踏空、做错的悔恨，就像平静的湖面开始泛起一丝涟漪，那就是下一轮暴亏的开始。

当然，走到这里这两个“电”是在走双顶预期，抱团走法，能不能走出二波，只能边走边看。 

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这是别人写的

我是不懂这些的
我适合的像 000993 现在般，龙头在涨，买一些低位的股

但是，这些 600726 我是买得极好的，但是，我被震出来了
错失了后面的40%+， 可惜了

不过，我明天会进 600744
虽然我今天卖错了
那么，明天我就：纠错

000539 加油啊

横盘5天了，时间也够了

向上，就对了

那2个封涨停的
我是没有的~~~~~

我就是这般的人
（本来都是拥有的，被自己作没了~~~~~~~~~~）

还得是他能带动起来

牛啊

600726 上了
000539 ，猥琐啊

我上周买入726时，真是最佳点
可惜我早卖了，只赚了3.5%出来的
然后，就是卖什么，错什么

4月以来，广东电力现货市场高峰时段电价，多次逼近1元/度的整数关口，南方多个省份同步出现电价大幅跳涨。一度电将近1块钱，较基准价几乎翻了一倍。