闲话闲谈: 《将进酒》

$华胜天成(sh600410)$ 逻辑硬得没朋友
一、核心合作定位：昇腾智算中心总包商
基建总集成
华胜天成是华为昇腾智算中心的“总包商”，负责从规划选址、服务器集群部署到后期运维的全流程服务。2025年已中标华为规划建设的21个智算中心中的15个项目，总订单金额超50亿元quote。其天津智算中心采用昇腾910芯片与自研调度系统协同，算力利用率达65%，较行业平均高25个百分点quote。
技术协同方
通过异构算力调度系统将昇腾芯片与英特尔硬件整合，实现商用成本降低30%quote。这种技术赋能使其区别于普通集成商，形成“昇腾+自研”的双算力壁垒。
二、业务模式：从硬件集成到服务输出
国内智算中心建设
作为头部ISV（独立软件开发商），华胜联合华为在北京、天津、宿州等地建设智算中心，例如宿州国创智算中心一期500P算力项目quote。其角色包括：
昇腾服务器集群的组装调试
液冷系统等配套方案实施
算力资源调度平台开发quote跨境算力服务
通过子公司ASL（香港及东南亚）向海外客户提供算力租赁，实现“电力不出境，算力出境”的服务贸易模式。2025年海外营收占比已达30%quote，成为国产算力出海的窗口企业。

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华胜新高啦
恭喜~~~~~~~

不要涨停
只要涨不停~~~

300017 ，我忍不住在-4%多时，卖了
换入了： 600744

赌吧

我得看下华胜到底意欲何为？
整个板块这么强，没有理由，他一直横吧？

不过，今天也是丰收的，因为网宿给力，还行，虽然不及顺网及别的

华胜这么差的表现
情何以堪啊？？

真是想不到这么弱
本来以为会封板的

我也不是不会看
但是，舍不得卖啊

华胜真的成了拓维的小跟班了
唉。。。。。。。。。。。

一直犹豫不去换股
你真是没救了，花花

$拓维信息(sz002261)$
事件：🔟 4️⃣ 5️⃣规划明确算力电力协同发展方向，🇺🇸对华AI芯片禁售持续升级，国内AI算力需求持续高增，叠加DeepSeek V4周末发布、HW芯片国产替代加速推进，多重利好共振下国产算力板块景气度持续上行。
点评：算电协同政策打开算力基建长期成长空间，海外芯片禁售倒逼国产算力替代提速，HW生态全面落地支撑产业链放量，大模型迭代持续催生算力刚需，算力板块估值与业绩双击窗口开启。
投资建议：我们建议重点布局算力基建、国产算力生态及云服务相关标的，重点推荐拓维信息、华胜天成、优刻得、每日互动。
重点标的业务与核心逻辑：
拓维信息：HW昇腾核心整机龙头，AI服务器量产交付能力突出，深度绑定HW生态，充分受益国产算力替代与算电协同政策红利。
华胜天成：HW生态重要合作伙伴，聚焦AI算力集群解决方案，政企算力项目落地丰富，契合算力电力协同发展方向。
优刻得：专业中立云计算服务商，布局绿色算力与算电协同场景，算力租赁业务受益行业需求高增。
每日互动：数据智能服务商，依托自研算力支撑AI应用落地，深度受益算力需求扩张与大模型产业发展。
风险提示：AI芯片国产替代进度不及预期；算电协同政策落地低于预期；大模型迭代及商业化进度不及预期；行业竞争加剧风险。$华胜天成(sh600410)$每日互动(sz300766)$

【风口研报】“算电协同”首次写入政府工作报告 绿电板块有望迎价值重估机遇

中国能建。绿电。算力。储能。氢能。特高压。投建营一体化
协鑫能科，绿色电力+算力。。。。

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我近期不就是在做：算力与电力吗？
牛啦 ，花儿小姐姐

**之所有不用 300017 换入： 002261
是因为：我太想要一个 20cm的了

网宿缩量了，放量之后的缩量，加上002261在涨，我不用怕的啊

不过，在14:30半前拓维未涨时，看着华胜-2%多，网宿也是-2%多，我也挺烦的。

天， 002261
牛啊~~~~~~~~~~

华胜与 300017 ，全被他带起来的
网宿太死了，但是，又舍不得换入02261拓维，失策啊