8-13 财经早安

市场概述

泛欧股指追平三年半最长连涨日纪录；道指尾盘转涨，和标普三日收创新高，纳指脱离逾一周低谷；特斯拉 和苹果 涨2%，领跑龙头科技股；生物科技 股跑赢大盘，芯片 股连跌六日；迪士尼 盘后涨超5%；爱奇艺 跌超7%，新东方 跌超5%。10年期美债收益率再创四周新高。美元指数 靠近四个月高位，比特币跌超2000美元盘中跌破4.4万美元，以太坊一度跌近9%。小麦盘中创 八年新高，和玉米均涨超4%。原油跌离逾一周高位。黄金 终结四周来首次两连阳。伦铜两连阴，伦锡跌离纪录高位。
要闻
欧股再新高，纳指反弹，比特币跌离近三月高位，金属原油回落。
上海自贸区临港新片区发展“十四五”规划出炉。
阿里成立反职场陋小组，无条件支持员工拒绝劝酒。
工信部发布关于智能 网联车数据安全、自动驾驶重磅意见。
“惊天一怼”的林园又有大动作：继续加仓“油茅”，不惧年内凌厉回撤。
宁德时代 拟定增募资不超582亿元，规模或刷新民 企之最，投向锂电池等生产。
荣耀赵明三点回应美政客要求把荣耀列入“实体清单”传闻。
百度 二季报超预期，APP月活跃用户5.8亿，智能云同比增长71%，但公司称下季度业务预期存较大不确定性，股价跌超3%。
理想汽车 上市首日开盘即破发，上日暗盘股价一度跌4%。
蔚来 李斌：高端领域没有能全面竞争的对手，将通过新品牌进入大众市场。
美国上周首申失业金人数37.5万，与预期持平；7月PPI同比7.8%，服务业指数爆表。
美联 储票委：今年底可能开始缩减资产购买的规模。
迪士尼三财季营收止步四连跌，Disney+新增1200万用户，盘后涨5%。
Airbnb二季度收入猛增三倍，警告新冠病毒影响，盘后先涨后跌。
阿迪达斯出售锐步交易定了！25亿美元，买家破产品牌收购王ABG。
缺芯依旧严峻！马斯克呼吁芯片制造商解决，福特再度推迟交货。
OPEC对明年OPEC原油需求下调110万桶/日；IEA大幅下调全球原油需求预期，OPEC+或在明年被迫“叫停”增产。
奥运过后一地狼藉！日本防疫专家：东京疫情已经失控了。
市场收报
美股：标普500 指数涨幅0.30%。道琼斯 涨幅0.04%。纳斯达克 涨幅0.35%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.11%，连续第九个交易日创收盘历史新高。德国DAX 30指数收涨0.70%。法国CAC 40指数收涨0.36%。英国富时100 指数收跌0.37%。
A股：沪指收报3524.74点，跌0.22%，成交额5382亿元。深成指收报14901.97点，跌0.79%，成交额7667亿元。创业 板指收报3386.43点，跌1.47%，成交额3176亿元。
黄金：COMEX 12月黄金期货收跌约0.1%，报1751.80美元/盎司。
原油：WTI 9月原油期货收跌0.16美元，跌幅0.23%，报69.09美元/桶。布伦特10月原油期货收跌0.13美元，跌幅0.18%，报71.31美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC主力合 约报44325美元，较周三纽约尾盘跌4.59%，盘中交投于46295-43780美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报3082.75美元，较周三跌4.37%，盘中交投于3250.00-2986.50美元区间。
ETF：标普500 SPY收涨0.3%，纳斯达 克100 QQQ收涨0.36%，黄金GLD收涨0.02%，金矿GDX收跌1.53%，白银 SLV收跌1.56%，美国原油基金 USO收跌0.41%，中国科技ETF -Guggenheim CQQQ收跌1.05%。
海外疫情全球累计确诊逾2亿605万，死亡434万。
Worldmeters单日新增病例：美国9.6万，巴西3.5万，俄罗斯2.1万，法国2.8万，英国3.3万，西班牙1.7万，伊朗3.9万，印尼2.4万。
奥运过后一地狼藉！日本防疫专家：东京疫情已经失控了。
要闻详情
A股震荡走弱 科创50涨超1% 储能走势分化 汽车整车逆势大涨
储能概念股开盘分化，四方股份 加速顶一字板，科泰电源 、和顺电气 、易事特 、百川股份 等继续冲高。汽车整车板块异动拉升，东风汽车 涨超7%。
上海自贸区临港新片区发展“十四五”规划出炉！
规划称，先行先试扩大金融 、增值电信、数据跨境流动、教育、医疗 、文化等领域对外开放，加快发展文化服务、技术产品、信息通讯、医疗健康、跨境数据交易等服务贸易。探索放宽或取消跨境交付、境外消费、自然 人移动等跨境服务贸易市场准入限制。
阿里成立反职场陋小组 无条件支持员工拒绝劝酒
在制度层面，阿里将修订此前的《阿里巴巴 集团商业行为准则》，完善反性骚扰、反性侵的相关内容。正在制定《阿里巴巴集团反性骚扰行为准则》，强化对性骚扰零容忍。
关于智能网联车数据安全、自动驾驶，工信部重磅意见来了！
《意见》明确，在中华人民共和国境内运营中收集和产生的个人信息和重要数据应当按照有关法律法规规定在境内存储，需要向境外提供数据的，应当通过数据出境安全评估。
“惊天一怼”的林园又有大动作，继续加仓“油茅”，不惧年内凌厉回撤
前段时间，林园就因为网上路演语出惊人，“不给穷人（持有人）道歉”，引发广泛关注。而随着他重仓持有的“油茅”金龙鱼 发布半年报，林园投资旗下三只产品二季度继续加仓金龙鱼，而该公司股价年内的最大回撤幅度达到50%上下。
定增规模582亿或刷新民企之最！宁德时代斥巨资投向锂电池生产
宁德时代在深交所公告称，将向不超过35名特定对象定向增发A股，募集资金规模最高将达到582亿元，有望创下A股民企定增规模新高。除去93亿元补充流动资金外，募集所得将投入6个新能源 项目当中，其中5个为锂离子电池生产项目。截至周四收盘，宁德时代市值为11691亿元。
荣耀赵明三点回应美政客要求把荣耀列入“实体清单”传闻
据澎湃新闻，8月12日晚，荣耀CEO赵明在荣耀Magic 3系列发布会上接受采访时，列出三点回应近期的美国政客要求把荣耀列入“实体清单”传闻。
百度二季报超预期 APP月活跃用户5.8亿 智能云同比增长71%｜财报见闻
百度周四美股跌超3%；公司表示受疫情影响，下季度业务预期仍存在较大的不确定性。
理想汽车 上市首日开盘即破发 上日暗盘股价一度跌4%
理想成为继小鹏之后第二家完成在美国和中国香港市场双重上市的公司。
蔚来李斌：高端领域没有能全面竞争的对手 将通过新品牌进入大众市场
蔚来称明年计划推出包括电动轿车ET7在内的三款新车，新的自动驾驶技术NT2.0首先在ET7上搭载。有一款车会比目前所有产品定价略低，是蔚来品牌价格最低的车型。自动驾驶团队年底将达到800人。
美国上周首申人数37.5万人 与预期持平
美国8月7日当周首次申请失业救济人数37.5万人，前值38.5万人。随着经济缓慢复苏，劳动力市场复苏的势头愈来愈盛。
美国7月PPI同比7.8% 服务业指数爆表
美国7月PPI同比增长7.8%，预期增长7.2%，前值增长7.3%；7月核心PPI同比增长6.2%，预期增长5.6%，前值增长5.6%。
美联 储票委：今年底可能开始缩减资产购买的规模
旧金山联储主席Mary Daly表示，现在开始讨论taper是合适的，今年年底或2022年初可能会达到taper门槛。
迪士尼三财季营收止步四连跌，Disney+新增1200万用户，盘后涨5%｜财报见闻
调整后EPS是上年同期十倍，流媒体视频订阅服务Disney+用户增至1.16亿，高于预期，流媒体运营亏损同比砍半，乐园、体验和产品营收六个季度里首次同比增长，种种疫情后期的利好消息推动盘后涨超5%，若延续至明日将年内转涨。
Airbnb二季度收入猛增三倍 警告新冠病毒影响 盘后先涨后跌｜财报见闻
Airbnb二季度营收和总订单额分别较疫情爆发前的2019年同期水平高 10%和37%；预计三季度营收将创新高，但订房间夜数会低于二季度水平；警告新冠病毒将导致订房和订单额出现更大波动。
阿迪达斯出售锐步交易定了！25亿美元，买家破产品牌收购王ABG
周四，阿迪达斯表示，已经和Authentic Brands Group（ABG）公司达成协议，以最多21亿欧元（约25亿美元）的价格出售陷入困境的运动鞋和体育 用品品牌锐步。这25亿美元中的大部分交易金额将以现金支付，其余交易金额涉及递延或或有对价，具体细节未披露，整个交易预计在2022年第一季度完成。
缺芯依旧严峻！马斯克呼吁芯片制造商解决 福特再度推迟交货
分析称，车企在全行业缺芯时“甩锅”供应商本无可厚非，但今日是马斯克首次点出了供应商的具体名字，而且指明公司仍面临“极端供应链限制”。这或许意味着人们应降低对特斯拉今年增长的预期，2021年交付100万台车的目标或无法达到。
OPEC月报：对明年OPEC原油需求下调110万桶/日
报告维持对2021年世界石油需求预测不变，需求增速为600万桶/日，需求为9660万桶/日。将2022年全球石油需求增长预期维持在330万桶/日，平均为9986万桶/日。
IEA月报：大幅下调全球原油需求预期 OPEC+或在明年被迫“叫停”增产
IEA警告，受Delta病毒传播冲击，全球原油市场到2022年将会重新出现供大于求的情况。
奥运过后一地狼藉！日本防疫专家：东京疫情已经失控了
“感染病例的上升速度已经达到灾难级别，这已经是紧急事态了。局势不可能得到控制。”
黄仁勋骗过了全世界，三个多月都没人发觉！皮衣是假的厨房是假的，连他自己都是假的
这些“造假”的效果，背后都来自于一个名为Omniverse的平台，这也是英伟达 打造元宇宙的关键。
中国资讯——地区及产业
1、理想汽车丨据媒体报道，理想汽车正考虑在欧洲建立生产基地，作为其进军全球市场的垫脚石，并计划在2022年推出全尺寸SUV。若属实，与蔚来小鹏整车出口模式相比，理想直接在欧洲设厂生产汽车并在当地销售的做法，与特斯拉如出一辙。
点评：数据显示，理想汽车7月交付8,589辆理想ONE，单月交付量首次超过八千辆，同比2020年7月增长251.3%，环比2021年6月增长11.4%。随着登陆港股募资的完成，理想汽车对产能和充电设施等方面将进一步加大投入，相关供应商望受益。
2、金属镁丨据百川数据显示，8月12日，国内主产地区镁价全线上涨，其中金属镁较上个交易日上 涨2.26%报价22445元/吨，较5月25日17950元/吨，上涨了25%，相比去年9月18日12500元/吨上涨了近80%。镁粉上涨2.20%报价23403.50元/吨，较5月25日18900.00元/吨，上涨了23.8%，相比去年9月21日13550元/吨上涨了72%，且均创历史新高。
点评：业内认为，目前原料市场价格坚挺，煤炭 主产区山西 神木区域受疫情影响，煤炭汽运运输受阻。硅铁行情受环保政策的影响，价格上涨，供应也相对紧张。
3、宁德时代概念股丨宁德时代最新公告，拟定增募资总额不超过582亿元，用于福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东瑞 庆时代锂离子电池生产项目一期、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车里湾项目）等。
点评：民生证券 关启亮预计，2022年国内动力电池招标大概率在300GWh以上，对应设备需求量超过600亿-800亿元，国内锂电设备产能仍将持续紧缺。
4、种业丨国家发改委、农业农村部近日联合印发《“十四五”现代种业提升工程建设规划》，提出加紧推进种业关键共性技术和种源核心技术攻关。到2025年，打造一批育种创新平台，选育推广一批种养业新品种，育种创新能 力达到先进水平。
点评：中信建投 证券武超则指出，转基因产品的开发壁垒较高，具备研发周期长（约需13年）、投入费用较高（逾1亿美元）等特点。当前我国已有4个玉米转化体和3个大豆转化体获批转基因安全证书，后期一旦商业化推广，有望使市场集中度大幅提升，利好优质龙头企业。
5、北斗产业链丨工信部印发《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》。《意见》提出，要确保可靠的时空信息服务 。企业应当确保汽车产品具有安全、可靠的卫星 定位及授时功能，可有效提供位置、速度、时间等信息，并应满足相关要求，鼓励支持接受北斗卫星导航系统信号。
点评：中国北斗卫星导航系统是中国自行研制的全球卫星导航系统，也是继GPS、GLONASS之后的第三个成熟的卫星导航系统，随着5G商用时代的到来，北斗正在与新一代通信、区块链、人工智能 （AI）等新技术加速融合，北斗应用新模式、新业态、新经济 不断涌现。
6、葡萄酒丨据法国媒体近日报道，法国葡萄酒产量预期在寒潮和大雨过后将面临数十年来的最低产量。报道称，法国农业部表示，在葡萄园受到春季霜冻和夏季倾盆大雨的农业灾难后，今年法国的葡萄酒产量可能下降至少30%，达到几十年来的最低水平。
点评：我国已经成为全球葡萄酒第五大消费国，亚洲第一大消费国，但我国葡萄酒人均消费量距离世界平均水平具有较大差距，消费潜力巨大。业内人士表示，我国葡萄酒市场对于进口依赖较大。法国是仅次于澳大利亚的我国第二大葡萄酒进口国，占我国进口量的30%左右，与澳大利亚份额差距不大。
7、DMF丨据百川数据，DMF（二甲基甲酰胺）今日上涨2.21%，报价15024.02元/吨，相比2021年1月6号报价8225.00元/吨上涨82.66%，相比2020年5月26号报价4867.00元/吨上涨208%，续创历史新高。
点评：业内分析人士指出，DMF下游刚需补货，目前现货供应偏紧，买涨氛围浓厚，工厂进一步推涨价格，短期内有望维持上行趋势。
今日见闻历8月13日，星期五，忌裸泳
情况顺利的时候，人人都能挣到钱。只有在逆境中，一切才能见分晓。
今日要闻前瞻欧元区6月季调后贸易帐。美国8月密歇根大学消费者信心初值。美国7月进口物价指数月率。
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宏观新闻
1、上海市人民政府印发《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区发展“十四五”规划》。《规划》提出，到2025年，地区生产总值在2018年基础上翻两番，年均增速达到25%左右。此外，探索在临港新片区若干重点领域率先实现突破的政策和制度支持。
2、继深圳宣布中止第二批集中供地之后，多个城市加入了土拍延期行列。日前，天津发布《天津市国有建设用地使用权挂牌出让补充公告》，将第二批集中供地挂牌截止时间由8月20日调整为9月10日。
3、农业农村部联合印发《“十四五”现代种业提升工程建设规划》。《规划》提出，到2025年，建成一批现代化种养业良种生产基地，形成保、育、测、繁分工合作、紧密衔接的现代种业发展格局。
4、国家防总副总指挥、水利 部部长李国英表示，黑龙 江、嫩江、松花江洪水当前仍在演进中，部分河段超警或超保，将会持续至9月。此外，预计8月中下旬，黄河 中游、海河部分水系、长江上中游地区等可能发生超警洪水。
行业新闻
1、俞敏洪在朋友圈回应“新东方转型培训父母”传闻称，新东方从来没有，也决不打算给家长进行所谓的学科培训。新东方做家庭教育已经十几年，惠及了上千万家长，做过几千场家庭教育讲座，基本都是公益讲课。
2、动力煤价格处在高位，直接抬升了下游火电厂的发电成本，目前国内不少火电厂已经面临亏损状态。在榆林市横山区的一家火电厂，公司总经理介绍，今年1至7月份的燃料成本，每度电是0.21元，去年同期相比是0.11元，涨幅达100%。
3、上交所决定自8月16日起将中芯国际 调出上证沪股通指数样本，此次调整是为保持沪股通标的和沪股通指数样本的一致性。业内人士称，本次调整不影响任何投资交易。
4、近日，中国石油 兰州石化榆林80万吨乙烷制乙烯项目首批96吨高密度聚乙烯产品供应市场，标志着我国首个自主知识产权乙烷制乙烯项目顺利生产出具有市场竞争力的聚乙烯产品。
5、数据显示，2020年全球TWS耳机出货量为2.33亿副，同比增长85%，2021年TWS耳机的出货量预计将达到3.1亿副。随着芯片产能逐步释放，供货正在恢复，下个月将有一大批芯片到厂，旺季生产缺“芯”的压力将有所缓解。
6、8月以来，公募基金发行呈现加速态势，新发行基金的数量已经达到了83支，相比上个月同期增长了38%。其中，有51支是偏股型基金，基金产品具备较明确的配置方向，科技、消费、医疗等新经济为主要方向。
公司新闻
1、宁德时代：拟定增募资不超582亿元 投资于福鼎时代锂离子电池生产基地等项目
2、吉比特 ：上半年净利达 9亿元 同比增长64%
3、龙佰集团 ：拟投建锂离子电池材料和磷酸铁等项目 总投资达20亿元
4、药明康德 ：上半年实现净利润26.75亿元 同比增长56%
5、华阳股份 回应股价异动：钠离子电池正极材料项目和负极材料项目尚未投产
6、双汇发展 ：上半年净利同比下降17% 进口肉盈利下降
7、景旺电子 ：拟对珠海景旺增资15亿元 以实施年产120万平方米多层印刷电路板项目等
8、五洲交通 ：上半年净利4.02亿元 同比增长1032%
9、小康股份 ：7月新能源汽车销量3189辆 同比增长113.45%
10、四连板四方股份发布风险提示：历年来储能业务收入占年度营收比重不超2.5%
11、英杰电气 ：与晶盛公司签订日常经营性合同金额累计2.22亿元
12、凯乐科技 ：新增供应商逾期供货合同金额6.35亿元
13、华测导航 ：上半年净利1亿元 同比增105%
14、友阿股份 ：拟以4.98亿元收购邵阳友阿41.5%股权
15、长川科技 定增结果出炉：国泰君安 获配1.28亿元 千合资本旗下基金合计获配6000万元
环球市场
1、周四美股三大指数集体收涨，道指与标普500指数再创历史新高。大型科技股多数上涨，苹果、特斯拉涨超2%，微软 涨1%。疫苗股集体走高，诺瓦瓦克斯涨超5%，BioNTech涨超4%。
2、欧股涨跌不一，德国DAX指数涨0.7%，法国CAC40 指数涨0.36%，英国富时100指数跌0.37%。
3、国际油价下跌，WTI 9月原油期货收跌0.23%报69.09美元/桶，布伦特10月原油期货收跌0.18%报71.31美元/桶。
4、COMEX 12月黄金期货收跌0.09%报1751.80美元/盎司。
投资机会参考
1、农业农村部部署秋粮作物重大病虫害防控工作
农业农村部召开视频会，对秋粮作物重大病虫害防控工作进行再动员再部署，要求各地迅速行动 起来，坚决打好防控攻坚战，实现“虫口夺粮” 保丰收。会议分析，当前重大病虫害发生基数偏高、下阶段气象条件有利，预计8-9月，水稻“两迁”害虫、草地贪夜蛾、草地螟、稻瘟病、马铃薯晚疫病等迁飞性流行性病虫害的中等偏重发生，防控任务艰巨。
2019年起，草地贪夜蛾入侵我国，主要影响玉米生产。机构分析指出，过去一年政策持续强调粮食安全，强调要把保障粮食安全放在突出位置。从我国当前总体生产格局来看，我国耕地面积稳定，土地流转推动耕种集约，效率稳步提升。粮食、肉类生产规模大，产量仍有保障。但近年来草地贪夜蛾、非洲猪瘟冲击玉米、生猪生产等扰动频繁，提升全球谨慎情绪，粮食安全问题不仅在于当期保障，也在于立足长远、未雨绸缪。
A股上市公司中，长青股份（002391）针对草地贪夜蛾的虫情，公司有5%甲维盐，15%茚虫威，5%虱螨脲，14%甲维盐茚虫威等针对性制剂产品。利民股份（002734）作为农业农村部农技推广中心在草地贪夜蛾上重点推广的企业，公司已有甲维盐、甲维盐茚虫威、除虫脲功夫、甲氧虫酰肼茚虫威四个产品被推荐使用其中。
2、苹果开始量产新款Mini LED背光MacBook Pro
据供应链消息，苹果已经开 始量产新款Mini LED背光MacBook Pro，预计8-11月期间，月出货量将达600000-800000台。近期，天风证券 分析师郭明錤在最新研报中表示，预测Apple将在2022年中期推出全新设计 并配备Mini LED显示屏的MacBook Air。
MiniLED具有高分辨率、高色彩对比度、更快反应速度、寿命长和 省电等优势，相比于OLED可省电80%、显示寿命可延长3-5倍、成本低15%以上，显示效果与OLED相近，在中大尺寸领域，成为替代OLED与LCD的下一代显示技术。MiniLED下游应用爆发，产业链规模化上量在即。7月29日华为发布旗下首款MiniLED背光电视，，今年苹果春季发布iPadPro搭载MiniLED技术，三星 首款MiniLED曲面电竞屏也将于8月上市。机构分析认为，在众多终端品牌密集推出新品的驱动下，MiniLED将迎来全面爆发期。
公司方面，华灿光电（300323）全球LED芯片产能第二，公司是少数几家有能力批量供货Mini LED芯片的企业。洲明科技（300232）目前实现Mini LED显示P0.5、P0.7、P0.9、P1.2等全系列产品规模量产和成 功应用。
3、集装箱海运价格连续创近十年新高
近日，全球集装箱货运指数显示，中国、东南亚 至北美东海岸的海运价格，首次超过了每标箱2万美元。而在8月2日，这个数字还是16000美元。
由于集装箱航运市场景气度持续较高，行业数据显示，中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）持续创下新高，2021年7月9日达到2699，相较于去年年底上升63%，相较于去年同期上升332%。这也同样形成了对集装箱的旺盛需求，根据海关总署，集装箱出口价格同样在今年不断创下近十年新高，2021年5月价格达到4900美元/吨，相较于去年年底上升16%，较去年同期上升43%。机构分析指出，由于集装箱价格大幅抬升，虽原材料亦有涨价，但在需求高景气以及量提升带来的规模效应下，产业链龙头公司有望充分转移提升的成本，并实现毛利率的提升。
相关上市公司中，中集集团 （000039）是全球领先的物流及能源行业 设备及解决方案供应商，标准干货集装箱、冷藏箱产销量保持全球第一。中远 海特（600428）拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队，经营管理半潜船、多用途船、重吊船、纸浆船、汽车船、木材船和沥青船等各类型船舶约100艘300多万载重吨。
4、轮胎行业新一轮涨价潮即将重启
轮胎行业新一轮涨价潮即将重启。据悉，固特异轮胎橡胶 公司宣布，自9月1日起上调产品价格，产品包括固特异和库珀轮胎的乘用车和轻型卡车轮胎，涨价幅度为8％。这是该公司一年内第四次上调乘用车胎价格。此外，米其林北美公司也将提价时间定格在9月1日起，公司将上调美国和加拿大某些售后市场产品的价格。
由于德尔 塔冠状病毒变种的快速传播以及部分海外地区疫苗推广缓慢等原因，海外疫情不断升级。并不乐观的疫情形势让东南亚不少轮胎工厂生产再陷困境，几乎每天都有轮胎厂在宣布关停，或者被勒令停产。与此同时，受益于海外订单转移，国内轮胎厂开工率和出口订单都呈现上涨趋势。机构指出，随着轮胎原材料价格的下降，5月份轮胎与原材料的价差已经开始反弹，轮胎企业的业绩压力有望逐渐缓和。
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华菱线缆 晋级？恐慌杀，低吸1成；
四方股份 分歧能否转一致，等待确定性--“声东击西战法”--科泰电源
永和股份 不能高开高走，减亏为主。
储能若大分化，加仓新研股份