8.11复盘：储能是一场电网革命。储能的炒点及龙头

一、储能是一场电网革命，中国的储能会遍及全世界

1、碳中和背景下的能源革命：新能源 主要来自光伏风电等领域、但电池本身并不能产生能源，这二者之间的交接就涉及到储能，储能又涉及到许多方面，而发电侧的储能已经成了一个主战场，也就是咱现在这个炒作题材。

2、单说光伏下的储能（发电侧的能源消纳），主要包括几个方面：电池组模集成、变流器、电源管理、维护及其他。作为一个参与的公司，往往在这几个环节中都可能参与，但可能有侧重点。

二、市场炒点（个人观点仅供参考）

1、电池组模及集成。电池肯定是储能中最关键的的组成。百川股份 ，15天9板，目前排名龙一，10板可期。子公司江苏海基专注储能行业的电池组模、系统集成、微网等业务。其实，未来全世界的储能巨头应该是宁德时代 比亚迪 等，这个逻辑非常清晰，比亚迪美国储能第一名。星云股份 紧紧抱住宁德时代的大腿，其锂电检测设备生意风生水起，未来预期在储能方面也肯定会沾光不少，今天这个涨停板就与此有关。

2、变流器。是储能环节中的利润高地，特别是其中的逆变器环节堪称王冠上的明珠，又称储能的大脑。阳光电源 是绝对的江湖大佬，后起之秀上能电气 就不多说了（宁夏逆变器刚刚投产），盛弘股份 是国内变流器的龙头，行业地位仅仅次于阳光电源高于科华数据 。也许是上能电气 的原因吧，储能炒作中变流器概念股最多，当然这些公司也会涉足其他相关业务。比如科华数 据、四方股份 、科陆电子 等等。系统集成的四方股份叠加军工 10天5板排名靠前，变流器领军个股科华数据10天5板排名靠前。科陆电子是国内锂电储能的领军人物。

3、充放电装置。道理很简单，储能中不断地涉足充放电，但这个环节应该包括到变流器中，为什么单独说，是因为大家都很熟悉充电桩这个概念。概念股中这个也很多，例如充电桩概念：英维克 、和顺电气 、盛弘股份、易事特 、奥特迅 、中能电气 等等。今天涨幅超过10个点的充电桩就有20多只。

4、电源管理。储能设备中的电源自动化管理，这个龙头是科泰电源 ，也是华为电源管理的老情人。创业 板、2连扳，目前来看是创业板的新龙头。会不会学上能电气关禁闭，不知道，好自为之。

5、维护及其他。英维克，9天6板，目前排名龙二，二波浪呼之欲出，可能成妖。机构暴力调研。储能设备的温控系统。

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简单复盘，个人观点