2021-08-12时报
财富 资讯（星期四）
资讯导读
>户外电源市场快速爆发、移动
储能迎来风口
>小米发布仿生四足
机器人 CyberDog、相关公司受关注
>积成电子：公司自主开发了动力电池梯次利用储能系统
>中熔
电气 ：风光及储能市场客户有
宁德时代 、华为等
今日头条
>户外电源市场快速爆发、移动储能迎来风口
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据报道，近年来国内户外电源市场迎来飞速发展。天猫户外电源负责人美璟近期接受采访时表示，“这是我见过增长最快的
新兴 行业。3年前，户外电源品牌只有一两家，成交量很小，今年天猫618期间户外电源头部品牌成交额已经冲到3C数码配件行业前10，近3年增长率均在300%以上。”
作为第一大使用场景，随着户外电源市场的飞速发展，移动储能正迎来产业风口。今年6月，国内移动储能领先品牌EcoFlow正浩完成了由红杉资本领投的B轮融资，估值已达10亿美元，成为国内移动储能行业第一家
独角兽企业。
作为新
能源行业 的重要领域之一，户外电源等移动储能市场乘着
新能源 产业发展东风，并借着“露营”火热红利，正迅速崛起。与欧美等发达国家的成熟市场相比，我国移动储能市场仍然处于初级发展阶段，未来移动储能将广泛应用于电动交通（车、船、飞行器）、移动式
充电桩（换电站）、移动式应急电源（储能系统）等终端，市场前景广阔。EcoFlow正浩创始人王雷认为，人类天然有着亲近
自然 的基因和属性，是移动储能行业发展的原动力。据其团队估算，未来移动储能行业在替代传统燃油发电机后，会是千亿级别的市场。随着行业快速发展，相关领域布局公司望受关注。
海伦哲（
300201）在
新能 源及储能方面，公司的移动储能车、UPS电源车也已实现批量生产销售。
百川畅银（
300614）公司与高校联合研发移动储能车及设备等相关产品。
投资聚焦
>小米发布仿生四足机器人CyberDog、相关公司受关注
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据媒体报道，8月10日，小米首款仿生四足机器人—CyberDog（铁蛋）正式亮相，CyberDog搭载小米自研高性能伺服电机，身兼澎湃算力与强劲动力，内置超感视觉探知系统和AI语音交互系统，支持多种仿生动作姿态，是一个来自未来的“科技伙伴”。
小米将手机影像的技术延伸至仿生机器人领域，让CyberDog实现空间感知能力。CyberDog支持超感视觉探知系统，通过AI交互相机、双目超广角相机、intel RealSense D450深度摄像头打造硬件基础，通过
计算机 视觉，检测识别用户相关信息，为用户提供更
智能 化的视觉使用体验。CyberDog内置高精度环境感知系统，可还原更真实的生物反应。全身拥有11个高精度
传感器时刻待命，可主动探测外部细微变化。
仿生机器人涉及各个
前沿 领域，目前处于全球
共创 的阶段。美国、中国、瑞士、意大利、俄罗斯、韩国、日本等国家都纷纷推出了自主研发的四足仿生机器人。近年来，机器人行业整体发展迅速。GGII数据显示，2014-2018年，中国协作机器人市场规模年均复合增长率为64.83%，2019年我国协作机器人市场规模约为13亿元，同比增长42.9%。
森霸传感（
300701）与小米的合作主要集中在
智能家居 产品所用的传感器上。
矩子科技（
300802）是业内领先的中高端
机器视觉设备供应商，已成为
苹果 、华为、小米、OPPO、
VIVO等知名企业的重要机器视觉设备供应商。
独家参考
>积成电子：公司自主开发了动力电池梯次利用储能系统
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积成电子（
002339）公司自主开发了iES-BES动力电池梯次利用储能系统，拥有自主
知识产权。该系统可实现平抑新能源波动，保障微网和分布式能源的可靠运行，降低配网增容费用，提供稳定的电力备用电源服务，增加用户用电可靠性，利用峰谷差价降低用电成本。随着国家大力发展
电动汽车 产业，该系统有较好的市场应用前景。
此外，公司电网调度自动化产品的市场占有率近30%，主要产品遍布31个省市自治区、300多个地市，并有部分产品出口东
南亚 地区。配电自动化自动化线路实施数量居全国前列，10多万台套变电站自动化产品在全国近4000个变电站中稳定运行，近20万套电能信息采集终端在现场投运。
>中熔电气：风光及储能市场客户有宁德时代、华为等
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中熔电气（
301031）主导产品为电力熔断器，下游主要为新能源
汽车 、风光发电及储能、通信、轨道交通等中高端市场，其中在国内
新能源汽车用熔断器市场份额排名第一。在新能源汽车市场，公司熔断器产品主要通过宁德时代、
国轩高科 、普莱德、
比亚迪 供应链、捷普电子、
汇川技术 等主流动力电池、电控系统及其配套厂商进入新能源汽车供应链，主要终端用户有
特斯拉 、戴姆勒、比亚迪汽车、上汽乘用车等国内外主流
新能源整车厂商，同时公司与上汽大众已展开前期合作。在新能源风光发电及储能市场，公司主要客户有
阳光电源 、华为、
上能电气 、
禾望电气 、宁德时代等；通信市场主要客户有华为、维谛、
中恒电气 等；轨道交通市场主要客户有
中国中车 、GETransportation等。
中熔电气在互动平台上称，公司积极布局储能市场，开发出RSZ307-1,000VDC产品，2018年与宁德时代储能平台展开合作。随着储能系统电压平台升高、容量增大，对熔断器分断能力提出更高要求，公司于2019年研发出RSZ307-1,500VDC系列产品，分断能力大于250kA，处于行业领先水平，满足了储能行业保护的需要。公司自2015年与宁德时代合作至今，凭借产品优势和品牌优势，目前已成为宁德时代优选供应商和主力供应商。
财经要闻
>中共中央、国务院：积极推进国家安全、科技创新、反垄断等重要领域立法。
>中国7月社会融资规模增量1.06万亿元，低于预期。
>交易商协会：部分承销机构低价恶性竞争，异化为获取市场份额的“通道业务”。
>中
医药行业 迎来新景气周期，
中药材市场规模或达1708亿元。
>7月我国动力电池产量同比增长185.3%。
>发改委：产量增加、需求减少，
煤炭 供需形势明显好转。
>沪深交易所禁止新增
医美ABS业务，已发产品不受影响。
公告淘金
洪城 环境（
600461）拟9.44亿元收购鼎元
生态1 00%股权，公司股票于2021年8月12日复牌。
佳创视讯（
300264）拟定增募资1.42亿元，投资
超高清视频、VR项目。
惠云钛业（
300891）即日起上调公司
钛白粉销售价格。
江特电机（
002176）上半年实现营业收入13.65亿元，同比增长50.02%；实现净利1.81亿元，同比增长6442.29%。
鹏欣资源（
600490）子公司拟7500万元增资力泰锂能。
兴业矿业（
000426）银漫矿业实现全面复工复产。
朗姿股份（
002612）1亿元参设医美产业股权投资基金。
热点数据
>91只个股获主力资金净流入超亿元
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周三，沪深两市主力资金净流出128.04亿元，连续5个交易日净流出。从行业板块来看，申万所属的28个一级行业，有10个行业板块主力资金呈现净流入，其中，
有色金属 行业板块主力资金净流入最多，净流入金额为33.85亿元；行业板块主力资金净流入居前的还有
银行 、化工、
房地产、电气设备等。18个行业板块主力资金呈现净流出，其中，
医药生物 行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为60.98亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有计算机、通信、非银
金融 等。
具体到个股来看，91只个股主力资金净流入超亿元。其中，
长远锂科 获主力资金净流入最多，净流入金额为17.22亿元；主力资金净流入居前的个股还有
西藏珠峰 、
天齐锂业 、
五矿 稀土、
易事特 、
中远海控 。此外，98只个股被主力资金净卖出超亿元。其中，主力资金净流出最多的个股是
中兴通 讯，净流出金额为19.94亿元；主力资金净流出居前的个股还有
复星医药 、
通威股份 、
隆基股份 、
沃森生物 、
东方财富 等。
龙虎榜看台
>资金流入储能、
钠离子电池等板块
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周三，沪深两市横盘震荡。截止收盘，沪指涨0.08%报3532.62点，深成指跌0.24%报15021.17点，
创业 板指跌0.91%报3437.06点。两市共计成交12826亿元，较上个交易日减少615亿元。盘面上，储能、钠离子电池、煤炭概念、氢能源等板块涨幅居前；
高送转、医美概念、牙科
医疗 、
辅助生殖等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：易事特获2游资买入，买入净额为6951.24万元；
盛弘股份 获1机构和1游资买入，买入净额为7869.93万元；
厚普股份 获1游资和1机构买入，买入净额为1.14亿元；
科泰电源 获3游资和1机构买入，买入净额为4850.91万元；
新研股份 获1游资和1机构买入，买入净额为1.36亿元；
美迪西 获4机构和1游资买入，买入净额为1.16亿元。
新股申购
中旗 新材：申购代码
001212，发行价格31.67元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：东方雨虹（
002271）。
龙版传媒 ：申购代码707577，发行价格5.99元/股，发行市盈率26.07倍。可比公司：中南传媒（
601098）。
江丰发债：申购代码370666，评级A+，转股价值101.62。
川恒发债：申购代码072895，评级AA-，转股价值102.66。
2021-08-12中证投资参考（星期四）
今日导读
＞全面商业化即将来临、ADC药物研发快速升温
＞硅光子技术产业化提速、产业链公司或受关注
＞打造建设标杆、广东数字政府十四五规划印发
＞
饲料发酵制品规范文件将落地、龙头订单可期
中证视点
全面商业化即将来临、ADC药物研发快速升温
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荣昌生物9日宣布，与国际生物制药公司西雅图基因达成一项全球独家许可协议，以开发和商业化其ADC新药维迪西妥单抗。据悉，荣昌生物从此次交易中获得的潜在收入总额将高达26亿美元，这一交易数额刷新了中国制药企业单品种海外授权交易的最高纪录。
作为“生物导弹”，ADC药物由单克隆抗体、连接子和小分子细胞毒素偶联而成，能对癌细胞实施精准打击，是全球抗肿瘤药物技术发展的重点方向。截止目前，全球披露的ADC项目达到339个，中国公司的项目有104个，占比30%。目前已上市的3款第三代ADC药物Polivy、Enhertu和Padcev在2020年均实现快速放量，分别实现收入1.69、3.91和2.22亿美元，有望成为全球重磅产品，体现了ADC药物的市场潜力。根据Nature预测，2020年以前上市的10款ADC药物，到2026年其销售总额将超过164亿美元，未来几年仍有较大发展空间。目前多数ADC药物还处在临床阶段，伴随药物研发推进，未来几年ADC行业即将迎来收获期，步入全面商业化时代，市场容量将持续扩大，赛道有望保持较高景气度。
无论是从全球ADC药物管线储备上，还是市场空间预测和想象力上，ADC药物可以说已经是时下最热门的赛道之一。众多药企争相布局，除美迪西外，还有：
1）
复旦张江 （
688505）已具备生物制剂和小分子开发、ADC偶联的研发能力，以及将候选药物顺利地从临床前推向临床实验的经验。随着公司生产基地的建设完成，ADC药物将发展成为公司的重要产品。
2）皓元
医药 （
688131）在国内较早开展ADC药物的开发研究，在ADC药物化学相关的研发、工艺优化、工艺验证、注册申报、产业化环节具有较强的专业能力和丰富的项目研发经验。
3）科伦药业（
002422）采取定点偶联和可裂解linker技术，作为第三代ADC药物国内领先布局。公司系统调研了潜在合作的整体项目和新的技术资源，对接多家公司，已经达成了部分合作，加强ADC研发平台的持续升级。A166、A264两项重大靶点ADC项目中美同步开展临床研究。
热点聚焦
硅光子技术产业化提速、产业链公司或受关注
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硅光子技术国际领先企业之一的SiFotonics近期宣布，其基于CMOS制程的单片集成100G/400G硅光
芯片 出货量，已连续4个季度保持高速增长，复合增长率超过100%，显示出硅光集成产品的强劲增长。这些集成光芯片集成了上百个功能部件，包括多种光
波导 无源器件、衰减器、光探测器、分光器、阻容元件等，因而尺寸相对较大，对晶圆产能提出了新的要求，公司已经投资近千万美元扩大芯片产能。
尽管
5G市场需求放缓，但来自数据中心和数通市场的需求仍然强劲，特别是
物联网 和
智能驾驶 应用的快速发展将显著刺激市场需求。据此前市场研究机构Yole 预测，硅光子收发器市场将在2026年达到46亿美元，2021年至2026年的CAGR为25%，整个硅光子芯片市场总额规模在2026年将超10亿美元。
光迅科技（
002281）在硅光子芯片领域处于国内领先地位，硅光技术数
通产 品产业化已于2016年启动；
博创科技（
300548）子公司上海圭博负责承担上海“硅基高速光收发模块开发和产业化项目”。
行业动态
打造建设标杆、广东数字政府十四五规划印发
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近期，《广东省数字政府改革建设“十四五”规划》印发实施，作为全国首份针对数字政府的省级专项规划，旨在推动广东数字政府建设实现“四个提升”，即由数字政府建设向全面数字化发展提升；由数字化向智慧化提升；由侧重政务服务向治理与服务并重提升；由数据资源管理向数据资产开发利用提升。到2025年，广东将全面建成“智领粤政、善治为民”的格局。广东省政府副秘书长杨鹏飞介绍，“十四五”时期，通过系统化实施数字政府2.0建设，将广东打造成为全国数字政府建设标杆、数字中
国创 新发展高地。
而在5月14日广东省还印发《广东省首席数据官制度试点工作方案》，选取了省公安厅、人力资源和社会保障厅、自然资源厅、生态环境厅、医保局、地方金融监管局等6个省直部门以及广州、深圳等10个地市，为全面落实首席数据官制度积累可复制、可推广的经验做法。近期先后有试点部门或城市方案落地。
点评：作为国家数字化发展战略的三大核心发展目标之一，“数字政府”建设掀起的全新数字化政务改革
浪潮 ，有力推动着传统政务管理向着更加公开、高效、优质的信息化、数字化、智能化管理模式转型发展。尤其，在国内新一轮疫情防控形势和持续推进“放管服”改革、优化营商环境等政策发展要求影响下，政务数字化转型已非选择题，而是国家新时期政务改革的重要任务内容，具有必要性和紧迫性。
布局上，数字政府相对领先的服务商主要有：
数字政通（
300075）是国内为数不多的专注于数字化城市管理和国土资源管理领域的专业电子政务解决方案提供商之一；
太极股份（
002368）是国
家电子政务和行业信息化、网络与
信息安全 领域的领先企业，是国家
信息技术 应用创
新产业 核心骨干企业。
产业观察
特斯拉公布电池回收细节、有望刺激行业爆发
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据外媒报道，特斯拉最新《2020影响力报告》揭露电池回收的更多细节，有多达92%的电池材料能够回收再利用。光是2020年，特斯拉共计就已经回收了1300吨的镍、400吨的铜和80吨的钴。特斯拉也表示，正在建造中的德州和柏林工厂都会自行生产电池，而特斯拉也会针对不同的工厂量身打造电池的回收系统，进而把将有价值的电池材料重新导回特斯拉的生产过程，最终目标则是开发出具有高回收率、低成本和低环境影响的电池回收方案。
目前全球新能源汽车产业进入加速发展阶段，按照电动汽车的电池容量衰减周期计算，从2021年开始将陆续迎来大批动力电池“退役”，并且很有可能会连年递增，废旧动力电池的处置已经成为了亟需解决的重要问题。据相关数据显示，在2030年前后全球锂离子电池回收市场将会增长到200亿欧元。据国际能源署预估，中国或将成为电动汽车和储能等领域中锂离子电池回收的最大市场。随着电池回收市场逐渐开启，相关涉及电池回收领域公司有望受益。
格林 美（
002340）与
亿纬锂能 于2021年8月签署合作备忘录。双方构建“
动力电池回收—电池原料再造—电池材料再造—动力电池再造”的动力电池全生命周期价值链与镍产品全球绿色供应链；
迪生力（
603335）子公司广东威玛主要的经营业务是开展新能源废旧
锂电池回收、处理以及资源化利用等相关业务；
骆驼股份（
601311）建设了回收中试线，自主开发了动力电池拆解技术、破碎分选技术、萃取技术、合成和烧结工艺等，动力电池回收生产线的建设也在推进过程中。
库存紧张 MLCC供应紧张加剧
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据业内人士透露，由于东南亚地区为陶瓷积层电容（MLCC）生产重镇，但疫情持续肆虐，2021年下半年MLCC市场可能出现供应紧缺。据悉，目前
三星 电机MLCC库存水位约在1个月水平。
业内人士表示，供需缺口愈拉愈大，
被动元件大厂国巨在上月底的法说会透露，目前规范产品订单能见度约3个月，高阶产品可达8-10个月，订单出货比维持在1.5水平，库存水位也持续低于60天。预计，全球MLCC需求4500-5000亿只/月，全球供给约4400亿只/月，产能缺口约为100-500亿只/月，供需紧张有望持续至2022年。在部分MLCC将可能无法顺利出货的压力下，在疫情影响较小地区设厂的企业有望迎来转单，相关MLCC概念股如风华
高科 （
000636）、
三环 集团（
300408）等有望受益。
信息追踪
饲料发酵制品规范文件将落地、龙头订单可期
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据悉，农业农村部组织起草的《直接饲喂微生物和发酵制品生产菌株鉴定及其安全性评价指南》，正在征求意见阶段，8月13日意见征求结束，下一步将按程序发布实施。
直接饲喂微生物、酶制剂、发酵饲料等微生物发酵制品在保障动物机体健康、提高饲料利用效率等方面表现出良好效果，受到全行业普遍关注。微生物发酵在我国拥有悠久的应用传统，但生产工艺和品质控制规范化、标准化还有待提高，安全性、有效性评价体系还不完善，监督管理制度还不够健全。近年来，农业农村部依照《饲料和饲料添加剂管理条例》，制定发布《饲料原料目录》、《饲料添加剂品种目录》等，下一步，农业农村部将组织制定饲用微生物发酵制品生产企业的质量安全管理规范，进一步明确发酵生产关键控制措施和技术要求。
在饲料接连涨价背景下，合理使用发酵制剂，可提高饲料养殖效益。发展方向明确后相关公司订单落地望提速，看好龙头上市公司：
溢多利（
300381）生物发酵领域龙头，麦类日粮专用复合酶制剂“麦酶宝”，具有极强针对性和实效性，可有效提高麦类消化率、减少抗营养因子的负面影响。有助于养殖企业降本增效；
绿化（
002868）已经掌握基于微生物发酵相关技术，拥有饲料添加剂及
食品添加剂制品从研发到产业化的专业团队，具备饲料添加剂及食品添加剂等产品注册申报的丰富经验；
蔚蓝生物（
603739）荣获“十三五”生物发酵行业科技创新先进集体等三项荣誉称号。
另辟蹊径
国债收益率持续走高、关注
保险板块反弹机会
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8月以来，10年期国债收益率持续走高，一改此前的下行趋势。据中国货币网数据显示，11日10年期国债收益率继续上行至2.8934%，月内累计上涨逾7个基点。近期国债收益率走强主要受美债利率大幅反弹和国内货币政策宽松预期减弱有关。
7月美国新增非农就业人口94.3万人，创2020年8月以来新高，就业恢复率达到2013年5月
美联 储释放Taper（缩减量化宽松规模）信号时的水平。7月强劲的非农就业数据加剧Taper Talk预期，进而推动美债利率大幅上行，间接压缩了中国长期国债收益率的下行空间。另外，8月9日，央行发布了《2021年第二季度中国货币政策执行报告》，报告显示当前通胀已经引起了央行的注意，市场机构表示除非国常会层面明确提及，否则下半年降息降准窗口或已关闭。随着货币政策宽松的窗口期进入尾声，长期国债利率下行空间有限，加之市场已经充分透支货币宽松预期，短期国债收益率或将继续反弹走高。
一般来说，保险公司投资债券资产的比例较高，国债收益率企稳反弹利好保险板块，再加上当前保险板块估值处于历史最低水平，同时股息率处于历史较高水平，在市场风格转换时点，保险板块有望重新得到长线资金的青睐，建议关注
中国平安 （
601318）、
中国太保 （
601601）等。
2021-08-12上证早知道（星期四）
今日导读
>
磷酸铁锂装车量超
三元 电池、储能为又一增量需求
>上游原料供应紧张、安赛蜜等甜味剂价格大幅调涨
>产能天花板叠加新能源需求增长、铝行业利润提升
>洪城环境收购鼎元生态、金龙羽开发
固态电池技术
上证聚焦
○磷酸铁锂装车量超三元电池、储能为又一增量需求
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中国汽车动力电池产业创
新联 盟数据显示，7月我国动力电池产量17.4GWh，同比増长185.3%，环比増长14.2%，磷酸铁锂电池装车量年内首次超过三元电池。
2020年中国市场销量前十的
新能源车 型中，目前已有6个车型推出磷酸铁锂版本新车。除了特斯拉Model 3、比亚迪汉等相对高端车型，月均销量超过3万辆的五菱宏光Mini EV等低端畅销
电动车 也采用了磷酸铁锂电池。
国元证券 表示，从
磷化工产业景气度的持续走高可见磷酸铁锂需求旺盛，除了新能源汽车的拉动以外，储能行业需求增长也有望贡献巨大的增量需求。
中核钛白（
002145）拟构建循环产业链，投建年产50万吨磷酸铁锂项目；
德方纳米（
300769）自研自热蒸发液相合成法生产磷酸铁锂，具备成本优势，并绑定宁德时代等优质客户。
上证精选
○11日，北向资金净卖出28.16亿元。
三一重工 、
万科 A、中远海控净买入额居前，分别获净买入6.31亿、2.1亿、2.09亿元。
○7月社会融资规模增量为1.06万亿元，比上年同期少6362亿元；广义货币M2余额同比增长8.3%，增速比上月末低0.3个百分点。
○中共中央、国务院印发《法治政府建设实施纲要（2021－2025年）》，提出及时跟进研究数字经济、
互联网 金融、
人工智能 、
大数据 、
云计算 等相关法律制度。
○银保监会决定开展互联网保险乱象专项整治工作，重点整治销售误导、强制搭售、费用虚高、违规经营和用户信息泄露等突出问题。
○交易商协会发布《关于进一步加强债务融资工具承销报价规范的通知》，将对承销费率明显低于行业公允水平者进行执业质量督导检查。
产业情报
○上游原料供应紧张、安赛蜜等甜味剂价格大幅调涨
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从百川盈孚获悉，11日，甜味剂安赛蜜价格上涨18.64%-20.69%，报价为7万元/吨。三氯蔗糖上涨10%，报价为22.5万元/吨。
安赛蜜华东市场价格大幅调涨，因原料双乙烯酮等价格上涨。另外，受原料DMF涨价影响，三氯蔗糖成本承压，企业报价大幅调涨2万元/吨。供给端，三氯蔗糖新增产能未能达产，原有装置长期停机，导致当前市场供应略显紧张。
保龄宝（
002286）是国内唯一的全品类功能糖产品制造服务商，拥有功能糖核心技术及全产业链优势；
金禾实业（
002597）的安赛蜜和三氯蔗糖产能位居行业前列。
○产能天花板叠加新能源需求增长、铝行业利润提升
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11日，沪铝期货主
力合 约突破每吨2万元，达到近三个月收盘新高。据上海
有色 网统计，今年以来电解铝减产规模达197.6万吨，本周新增云南、
广西等减产地区。受到限电影响，电解铝限产规模继续扩大。如果后续抛储数量并不明显超出市场预期，铝价还将偏强运行。
华创证券王保庆认为，电解铝属于高耗能高排放行业，4500万吨的产能天花板很难被打破。而在需求端，铝是汽车轻量化的理想材料，也被广泛应用于
光伏边框和光伏支架，将有稳定的需求增量，行业有望迎来高利润期。
天山铝业（
002532）上半年净利润同比增长203.5%；
明泰铝业（
601677）1至7月铝板带箔销量同比增长29%。
公告解读
○洪城环境拟收购鼎元生态
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洪城环境（600461）拟发行股份及支付现金，购买水业集团持有的鼎元生态100%股权，标的资产作价9.441亿元。完成后，公司将新增
固废处理项目的投资运营业务。
○金龙羽拟合作开发固态电池技术
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金龙羽（
002882）子公司与重庆锦添翼新能源科技有限公司签署协议，拟在五年内投入不超过3亿元，与锦添翼共同进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果产业化。
○鹏欣资源子公司拟增资力泰锂能
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鹏欣资源（600490）子公司鹏珈基金拟以7500万元对力泰锂能公司进行增资，完成后将持有后者23%股份。力泰锂能主要从事锂离子电池正极材料、负极材料、电解质以及高纯度锂化合物的研发、生产和销售。
○惠云钛业上调钛白粉销售价格
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惠云钛业（300891）拟在现有钛白粉销售价格基础上，上调钛白粉销售价格。其中国内客户销售价格上调1000元/吨，国际客户出口价格上调200美元/吨。
○利扬芯片拟定增募资扩充产能
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利扬芯片（
688135）拟定增募资13.65亿元，投向东城利扬芯片集成电路测试项目等。本次募集资金主要将用于新建芯片测试业务的相关厂房、办公楼等，并购置芯片测试所需的相关设备，扩大芯片测试产能。
○佳创视讯拟定增投向超高清视频和VR项目
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佳创视讯（300264）拟定增募资1.42亿元，投资于面向5G应用的超高清视频云平台建设项目（一期）、面向5G应用的VR运营服务建设项目（一期）等。
○芒果超媒定增获中移资本认购
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芒果超媒（
300413）以49.81元/股价格定增募资45亿元，中移资本、中欧基金和兴证全球基金分别认购约30亿元、8亿元、7亿元。中移资本为中移动全资子公司。
财报快递
○江特电机上半年业绩大幅增长
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江特电机（002176）上半年实现净利1.81亿元，同比增长6442%。公司表示，在宜春地区拥有锂瓷石矿2处采矿权和5处探矿权，合计持有或控制的锂矿资源量1亿吨以上，资源储量较大。
资金观潮
○两机构买入太极集团
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11日，太极集团（
600129）获两家机构净买入3409万元，占当日成交额的5.11%。
西南证券 认为，
国药 入主太极集团取得实质性进展，公司总经理、财务总监、人力总监均来自国药，高管人员大幅精减。未来公司将借助国药系的管理、渠道、研发优势，实现快速发展。
交易闹铃
○两只新股及两只可转债12日申购
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中旗新材代码001212，发行价31.67元，申购上限9000股，主营人造
石英 石板材。
龙版传媒代码707577，发行价5.99元，申购上限1.3万股，主营教辅教材
出版 。
江丰转债 申购代码为370666，
川恒转债 申购代码为072895，正股
江丰电子 和
川恒股份 的最新股价均高于转股价。
2021-08-12中证快报（星期四）
今日导读
○供不应求、今年电解锰价格暴涨迭创历史新高
○法治政府建设纲要印发、推进电子印章等使用
○年内首次、磷酸铁锂电池装车量超过三元电池
○金龙羽开发固态电池、
安泰科 技加大氢能研发
中证头条
供不应求、电解锰价格暴涨迭创历史新高
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据百川数据，8月11日，国内主流地区电解锰价格上涨1.15%，报价26502.04元/吨，较7月26日的20015.49元/吨相比上涨了32.4%，与去年11月5号价格10088.00元/吨相比上涨了162%，续创历史新高。
点评：近期由于
环保督查及电力限制等因素，部分厂家生产受限；另外，7月停产升级的锰业联盟单位较多。业内人士表示，进入8月，停产升级的厂家规模预计增大，供应缺口进一步加大。需求方面，我国
钢铁行业景气，产量稳定增长，对电解锰市场需求持续刚性稳定。需求释放下，预计锰价将继续走高。
湘潭电化（
002125）为全球最大的电解二氧化锰生产企业，已成功研制出了锂离子电池锰酸锂专用电解二氧化锰新产品。
三峡
水利 （
600116）拥有锰矿开采、电解锰生产加工及销售的完整产业链。
中证聚焦
法治政府建设实施纲要印发、加快推进电子印章等统一认定使用
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中共中央、国务院印发《法治政府建设实施纲要（2021－2025年）》提出，加快推进政务数据有序共享。加快推进身份
认证 、电子印章、电子证照等统一认定使用，优化政务服务流程。加强对大数据的分析、挖掘、处理和应用，善于运用大数据辅助行政决策、行政立法、行政执法工作。建立健全运用互联网、大数据、人工智能等技术手段进行行政管理的制度规则。在依法保护国家安全、商业秘密、自然人隐私和个人信息的同时，推进政府和公共服务机构数据开放共享，优先推动民生保障、公共服务、市场监管等领域政府数据向社会有序开放。
点评：近年来，中央及多部委相继发文部署政务公开，“互联网+政务”以及利用云计算技术整合改造电子政务信息系统备受关注。机构测算，我国目前我国电子政务投资规模超过4000亿元。
南威软件（
603636）是国内电子政务领域的信息化综合服务提供商，我国电子证照国家标准制定的组长单位。
华宇软件（
300271）国内法律科技智慧
信息服务 主要服务商，主要面向政府、法院、检察院等领域的客户提供应用软件、系统建设服务和运行维护服务。
要闻精选
○机构：今年二季度中国智能手机销量为2012年以来季度最低。
○央行：7月份人民币贷款增加1.08万亿元，比上年同期多增905亿元；7月社会融资规模增量为1.06万亿元，比上年同期少6362亿元；7月货币供应量M2同比增加8.3%。
○农业农村部将会同国家发展改革委等部门，加大对重点区域种业发展支持力度，推动有关政策措施落实落地。
○中汽协：7月我国动力电池装车量11.3GW，同比上升125%，环比上升1.7%；7月汽车销量同比下降11.9% 新能源汽车销量同比增长164.4%
○华为哈勃加码光刻胶，投资
华懋科技 参股子公司徐州博康。
产经透视
年内首次、磷酸铁锂电池装车量超过了三元电池
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磷酸铁锂与三元电池的技术路线之争步入拐点。8月11日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示，今年7月国内磷酸铁锂电池装车量5.8 GWh，年内首次超过三元电池。同期，三元电池的装车量为5.5 GWh。
点评：磷酸铁锂电池相对于三元材料具备更高安全性和更低成本的优势，获得更多汽车厂商青睐。大众畅销车型如特斯拉Model 3、比亚迪汉、五菱宏光Mini EV均采用磷酸铁锂电池，下游的高景气度带来产销持续旺盛。
德方纳米（300769）目前拥有磷酸铁锂8万吨产能，还与宁德时代合建8万吨产能，总产能远超同行。
丰元股份（
002805）4.2亿元投资磷酸铁锂项目，规划产能10000吨/年，一期3000吨已经量产，二期7000吨产线建设正在快速推进。
公司动向
金龙羽合作开发固态电池技术
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金龙羽（002882）8月11日晚间公告，全资子公司电缆实业与锦添翼签订框架协议，电缆实业拟在五年内投入不超过三亿元与锦添翼共同进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果产业化。锦添翼实控人李新禄及其研究团队目前在固态电池及其关键材料方面已获授权发明专利7项、已申请并处于公开发明专利8项，拟申请发明专利5项。
安泰科技与积极与国内外氢
燃料电池企业开展技术、市场合作
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安泰科技（
000969）今日在互动平台表示，公司对标世界一流企业，积极与国内外氢燃料电池企业开展技术、市场合作，共同推广氢能业务，加快燃料电池用关键材料、电堆、加氢机、加氢站智慧站控系统、加氢站安全连锁控制系统等技术的研发。目前已实现气体扩散层、金属双极板等关键材料的稳定生产和批量销售。
佳创视讯（300264）拟定增募资1.42亿元，投资超高清视频、VR项目。
芒果超媒（300413）45亿元定增落地，中移资本、中欧基金、兴证全球基金认购。
利扬芯片（688135）拟定增募资不超过13.65亿元，用于东城利扬芯片集成电路测试项目等。
朗姿股份（002612）1亿元参设医美产业股权投资基金。
兴业矿业（000426）全资子公司银漫矿业实现全面复工复产。
惠云钛业（300891）上调钛白粉销售价格。
资金观潮
○北向资金今日净卖出28.15亿元。
贵州茅台 、
泸州老窖 、
五粮液 分别遭净卖出6.3亿元、6.1亿元、4.95亿元。三
一重 工获净买入6.31亿元。
○五矿稀土（
000831）今日涨停。盘后龙虎榜数据显示，前五席位净买入2.35亿元。深股通专用席位买入3.07亿元，同时卖出2.21亿元。
○盐湖股份（
000792）今日下跌8.41%。盘后龙虎榜数据显示，2个机构专用席位合计买入3.47亿元，另2个机构专用席位合计卖出9.88亿元。
○
中兴通 讯（
000063）今日收跌7.97%，全
天成 交约80亿元。龙虎榜数据显示，四个机构席位合计卖出7.11亿元。北向资金同时位居买一、卖一席位，买入3.28亿元并卖出2.37亿元。
新股申购
○中旗新材：申购代码001212，顶格申购需配市值9.00万元，申购上限0.90万股，申购价格31.67元，公司主营人造石英石装饰材料。
○龙版传媒：申购代码707577，顶格申购需配市值13.00万元，申购上限1.30万股，申购价格5.99元，公司主营出版物的编辑和出版、印刷等。
大道顺天2020
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