超预期反弹缓解探底担忧 市场题材高低切换明显

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大盘分析
昨日大盘低开高走涨1%，深市更弱，其中创业 板指跌1%。食品饮料 +酿酒+家电等大消费、养殖等农业、家居、地产、保险+券商+银行 等大金融 类板块涨幅居前，电气 设备、汽车 、有色 等下跌。题材则仅次新、网安+软件、氢能源和储能概念等在分化中局部强势，锂电等新能源 汽车、芯片 、稀土永磁和光伏等领跌。七成多个股上涨，涨停板80个，另有22个涨逾10cm，一字板4个，涨停被砸个股31个。跌停板4个，大跌5%以上个股95个。

技术研判

大盘日线MACD在0轴之下构筑圆弧底为反弹重新蓄积冲高能 量。大盘向上拉升的时候看似像V型反转具体还有待观察。今日大盘会回踩21日均线（3492点）后向上突破昨日高点（3502.84点）之后受34日均线（3518点）拐头向下压制小幅回落。若大盘未回踩3486点早盘就直接高开反弹则将会出现先扬后抑的盘面。所以个人认为大盘未收复3500点之前向下调整的幅度越大越可以考虑逢低加仓。

今日盘中可关注机会

1、超级电容可以用于储能领域，相关标的备受市场关注
相关概念股：元力股份（300174）、美锦能源（000723）、方大炭素（600516）、新日 恒力（600165）

2、比亚迪 或將与明年第二季度向特斯拉 供应刀片电池。刀片电池持续备受关注。
相关概念股：常铝股份（002160）、合纵科技（300477）、国轩高科 （002074）、星云股份（300648）

3、自动驾驶百家争鸣、汽车电子成科技领域重要战场
相关概念股：四维 图新（002405）、均胜电子（600699）、超生电子（000823）

4、疫情拉动需求叠加减产推动、连翘价格持续上涨
相关概念股：振东制药（300158）、盘龙药业（002864）

5、航发集团百亿项目下月开工、当地航空产业链迎发展机遇
相关概念股：航发科技（600391）、成飞集成（002190）

6、多地区纷纷落实钢铁减产措施、钢企利润空间扩大
相关概念股：方大炭素（600516）、甬金股份（603995）

7、华东水泥均价止跌起涨、水泥行业景气度有所回升
相关概念股：上峰水泥（000672）、海螺水泥 （600585）、福建水泥（600802）、华新水泥（600801）

8、供给收紧且需求提升、行业龙头上调维生素E报价
相关概念股：新和成（002001）、浙江医药 （600216）

9、颠覆性改变、新款苹果 手机或全面采用无线充电
相关概念股：东尼电子（603595）、海能实业（300787）

10、每秒8台、华为提高今年底鸿蒙目标用户数至4亿
相关概念股：科蓝软件（300663）、常山北明（000158）、润和软件（300339）、诚迈科技（300598）

11、现货供应紧缺，硅铁市场价格持续上行。
相关概念股：鄂尔多斯（600295）、云海金属（002182）

今日新股申购

普冉股份 ：申购代码787766，顶格申购需配市值2.00万元，申购上限0.20万股，申购价格148.90元，公司主营非易失性存储器芯片。

昨日涨停概念题材股脉络与汇总

盘面上看，昨日猪肉板块午后持续拉升，巨星 农牧（603477）、湘佳股份（002982）等涨停，牧原股份（002714）、龙大肉食（002726）跟涨；白酒概念午后持续走高，皇台酒业（000995）此前涨停，贵州茅台（600519）涨超2%，岩石股份（600696）、顺鑫农业（000860）、舍得酒业（600702）跟涨；食品加工板块午后持续拉升，盐津铺子（002847）、金字火腿（002515）等多股涨停，三只松鼠（300783）涨超11%，恒顺醋业（600305）、天味食品（603317）跟涨；鸿蒙概念午后回暖，传智教育（003032）涨停，润和软件（300339）、拓维信息（002261）、新大陆（000997）跟涨。

1、食品饮料等消费
食品：味知香 、盐津铺子、仲景食品、金字火腿、甘源食品、安井食品 、天味食品、洽洽食品
酿酒：皇台酒业、岩石股份、百润股份
矿泉水：泉阳泉
乳饮：李子园

2、氢能源：华昌化工、江苏索普、亿利洁能、航天工程、亚普股份、新天绿能

3、养猪：傲农生物 、巨星农牧、湘佳股份、牧原股份

4、储能：百川股份、上能电气、黑牡丹、四方股份

5、 次新
注册制次新+环保：仕净科技
注册制次新+温控：申菱环境
近端次新+氟化工：永和股份
近端次新+电缆：华菱线缆
次新+鸿蒙+IT教培：传智教育
超跌次新+链传动：征和工业
超跌次新+化工：大洋生物

6、 其他
医药零售：大参林、益丰药房 、一心堂
家居：江山欧派 、志邦家居 、梦百合
股权变更：同大股份、美达股份
家电：小熊电器 、新宝股份
军工 ：西部材料、航天晨光
光伏：精功科技、高测股份
摘帽+锂电+光伏：兆新股份
锂电+有机硅设备：金银河
汽配+改性塑料：南京聚隆
中报+医药零售：人民同泰
中报+光伏玻璃：金晶科技
收购+锂矿：鞍重股份
中报+家电：万和电气
钛矿+文娱：鼎龙文化
物流+物联网 ：华鹏 飞
环保+臭氧：国林科技
职业教育 ：开元教育
办公软件：泛微网络
高端装备：浙江鼎力
油气开采：道森股份
建筑涂料：三棵树
数据中心：数据港
光学镜头：中光学
摩托车：春风动力 .
碳酸锶：金瑞 矿业
有色铝：天山铝业
锆产品：三祥新材
天然气 ：陕天然气
锂电：冠城大通
换电：山东威达
民爆：国泰集团
粘胶：吉林化纤
服装：棒杰股份
电商：壹网壹创
券商：东方证券
借壳：华联综超
网安：卫士通
医药：司太立

游资和机构龙虎榜

西藏珠峰（600338）：两机构买1.41亿
全柴动力（600218）：一机构买4568万
中天 火箭（003009）：三机构买6258万，一机构卖1034万
西部材料（002149）：华泰 南京户部街及天风 深圳分公司游资主买，一机构买2978万
上能电气（300827）：兴业常州常武中路及中金上海湖滨路游资主买，一机构买2.39亿
牧原股份（002714）：中金上海湖滨路及国君 南京太平南路游资主买，两机构买1.73亿
永和股份（605020）：华鑫上海茅台路及中金北京建国门外大街游资主买，三机构买5976万
申菱环境（301018）：申港深圳分公司及安信上海樱花路游资主买，四机构买8120万，一机构卖1013万
金银河（300619）：东莞北京分公司及华鑫上海分公司游资主买，一机构买234万，两机构卖2172万
百川股份（002455）：广发上海东方路及国君南京太平南路游资主买，一机构买3119万、卖4068万
仕净科技（301030）：中信 上海淮海中路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买599万、卖663万
天山铝业（002532）：国信 深圳振华 路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买2525万、卖233万
卫士通（002268）：国联 上海邯郸路及国君南京太平南路游资主买，一机构卖2.26亿
华鹏飞（300350）：平安北京金融大街及华鑫上海分公司游资主买，一机构卖760万
人民同泰（600829）：银河成都科华北路及厦门嘉禾路游资主买，一机构卖231万
华菱线缆（001208）：华鑫上海分公司及东莞北京分公司游资主买
航天晨光（600501）：华泰杭州求是路及东莞浙江分公司游资主买
国泰集团（603977）：华安蚌埠分公司及华泰大连联合路游资主买

公告淘金

四维图新（002405）成为凯翼汽车多级别自动驾驶系统定点供应商。
云南锗业（002428）太阳能 电池用锗晶片建设项目投产。
运达股份（300772）拟3.1亿元投建36MW分散式风电场。
浙江震元（000705）拟定增募资6亿元，投资母婴护理中心等项目。
楚天科 技（300358）生产满负荷运行，赶制新冠疫苗生产设备。
科华数 据（002335）在互动平台表示，公司储能全球累计装机量超过1.1GW。
动力源（600405）在互动平台表示，公司在纯电、混合动力、氢动力三纵技术发展路线上布局电源、电控产品，客户有东风汽车 集团、吉利汽车 、PLUG POWER等。
长荣股份（300195）将向海目星 销售锂电池生产相关设备，总金额4.2亿元。
东方锆业（002167）大多数产品的订单都已排到了10月底。
晶方科技（603005）晶方产业基金拟出资1000万美金投资Visic公司。VisIC公司申请布局了GaN技术的关键专利，在此基础上成功开发了氮化镓基大功率晶体管和模块，正在将其推向市场。
杉杉股份（600884）上半年实现净利润7.6亿元，同比增长659.15%。
隆基股份（601012）与信义光能 签订光伏玻璃长期采购框架协议。宝丰能源（600989）拟不超10亿元参与中国化学 非公开发行股份认购。
亿纬锂能（300014）与格林美 签署1万吨回收镍产品定向循环合作备忘录。
百达精工（603331）拟回购250万股至300万股，回购价格不超过15元/股。
甘源食品（002991）拟回购6000万元至1.2亿元，回购价格不超过85.09元/股。
爱婴室（603214）拟以2亿元收购盈峰消费产业控股有限公司、伍学刚持有的贝贝熊孕婴童连锁商业有限公司100%股权。贝贝熊是华中区域排名第一的母婴连锁，本次交易有利于公司快速切入华中区域。

8月10日可关注的涨停标的池
300827上能电气002256兆新股份002108华菱线缆300619金银河600714金瑞矿业002667鞍重股份600067冠城大通002006精功科技002149西部材料002268卫士通601126四方股份002455百川股份002026山东威达002502鼎龙文化(多板标的风险剧增谨慎参与)

300321同大股份688556高测股份300786国林科技600361华联综超002543万和电气600829人民同泰000782美达股份600501航天晨光603977国泰集团600956新天绿能600510黑牡丹003033征和工业603881数据港603233大参林002847盐津铺子002188中光学603338浙江鼎力603663三祥新材603013亚普股份002515金字火腿000420吉林化纤002532天山铝业600958东方证券 603698航天工程600277亿利洁能603800道森股份002267陕西燃气首板相对安全系数高

精选持续追踪个股

短线关注标的：

300174 元力股份 超级电容+节能环保+海峡西岸
公司是国内规模最大的木质活性炭生产企业，拥有木质活性炭设计 产能 10 万 吨/年，远超同行业竞争对手，产销量、出口量连续多年位居行业第一。公司传统用木质活性炭产品市场占有率达到 31%，且逐渐向高附加值活性炭拓展。具有全国性业务基地布局、产品系列最全、技术实力最强、有丰硕的科研成果和高度的市场认可，在全球则与卡博特 /诺瑞特 、大阪燃气/雅可比、可乐丽/卡尔冈、英杰维特并称世界五强。司投资 建设年产 600 吨超级电容炭产线目前是40~60万一吨，成为唯一有效量产企业。公司研发的超级电 容炭产品质量已经达到了国际水准，有望打破外资垄断，满足国产替代需求。

中线关注标的：

002160 常铝股份 特斯拉概念+比亚迪新能 源汽车刀片电池+半年报预增+医疗 +有色铝+低价
2021半年报预增201%-228%+21一季报增长330%+(2020年12月)与江苏瑞科生物技术签订7280万元的新冠疫苗产业化净化安装工程合同+国内最大空调箔生产商+与康希诺 生物有合作:子公司上海朗脉主营医疗洁净工程,有产品用于医院手术室.隔离室.重症监护室等+互动:通过合作伙伴已经间接进入特斯拉的供应链系统+3.69亿并购泰安鼎鑫+铝箔制品占主营的75%+10亿并购朗脉股份。

300107建新股份：逻辑一：周期涨价趋势受机构追捧；逻辑二公司质地不错：染料细分行业中的隐形独角兽几个全世界第一。2020年11月19日，由中国证券报、海口市人民政府联合主办的“2020上市公司高质量发展论坛暨第22届上市公司金牛奖颁奖典礼”在海口举行，建新股份荣获“2019年度金牛最具投资价值奖”，河北建新集 团副总裁朱泽瑞代表建新股份参加颁奖典礼并领取奖项。

600292 远达环保：碳中和-环保+一季报暴增+国企改革 -国务院+核能核电概念
2021一季报增长1906%+具有核环保处置业务能力:山东海阳核电站SRTF项目已建成投入运行+CCUS技术和装置业内领先+互动:做过10万吨级大规模的二氧化碳捕集.封存等多个项目可研+已具备二氧化碳捕捉的自主知识产权技术和碳交易平台+实际控制人中国电力 投资集团持有43.74%,最终控制人国务院国资委+参股中电投先融期货 16%+拥有5个污水处理及再生水回用投资运营项目+(2021年4月25日)全资子公司远达水务增资暨远达水务收购财信实业。

002169 智光电气 BIPV-光伏EPC+芯片-光刻机+一季报大增
控股子公司广东智光用电投资已承接多个广东省内光伏EPC总承包项目+21一季报增长4543%+智光储能为客户提供包括储能技术咨询.储能系统集成.储能设备销售等业务+(2021年5月)知识城智光恒运(广州)综合能源投资运营完成工商登记并取得营业执照+(2021年5月)拟出资1亿元认购广州吉富新芯33.33%+(2019年9月)粤芯半导体 12英寸芯片生产线项目(一期)投产(间接参股24%的粤芯半导体)+4.25亿元收购岭南电缆。

长线关注标的：

002405四维图新：四维图新连续6年在国内车载导航地图市场份额超过65%，是名副其实的“导航一哥”，也是国内首家获得导航电子地图制作资质的企业，在国内率先从事导航电子地图商业化开发。属于汽车芯片龙头，自动驾驶龙头！40亿定增以59天的神速完成，此次定增阵容豪华：三大世界顶级投行，北京区政府，国家大基金，牛散扎堆参投。最近的六分科技对研发沉淀赋能市场变现，今年业绩大概率大有改善。其实业绩而言2020年的亏损受研发重投入七个多亿，营收达21亿亏损两个多亿，但2019年盈利3.39亿营收才23亿。所以出业绩今年是大概率事件。最核心的就是他整体多年股价未有大的表现，无人驾驶的不可逆的大趋势大风口来了，股价值得期待+正宗的华为鸿蒙系统里的车联网 领域的扛把子。

洞悉股市未来
昨日大盘超预期反弹暂且缓解了大家对二次探底的担忧但是否能持续还有待观察。题材出现明显的切换，节奏上高低切换明显，但如大金 融权重和消费是否可持续 性还有待观察，但个人认为目前还不具备持续性具体以市场就节奏为准。仓位上对于高位的标的涨不动了建议持续降下来或者坚决做高低切换。或也可以考虑把握此次错杀那些滞涨的绩优股低吸的机会，未来的结构性的机会依然还是存在的大概率将会在大科技里头半导体，新材料 ，高端制造 ，储能光伏，碳中和等等领域。对于超短线一定要咬住持续性最好的主流热点龙头（002256兆新股份001208华菱线缆）参与市场短博。在选择标的上尽量贴近风口以及寻找有背书的标的防突发地雷，未来一个非常重要的逻辑线：地方ZF无法卖地维持则需要寻找新的财政收入未来地方上市企业将会是地方ZF的取款机那么国资委类的是未来重点关注和选择的领域和方向！

昨日人气热股榜单

$牧原股份(sz002714)$上能电气(sz300827)$东方证券(sh600958)$ $五矿 稀土(SZ000831)$ $百川股份(sz002455)$兆新股份(sz002256)$皇台酒业(sz000995)$金银河(sz300619)$西部材料(sz002149)$华菱线缆(sz001208)$ $江苏索普(SH600746)$ $新天绿能(sh600956)$ $华昌化工(SZ002274)$ $卫士通(sz002268)$天山铝业(sz002532)$ $南京聚隆(SZ300644)$ $申菱环境(sz301018)$华鹏飞(sz300350)$永和股份(sh605020)$国林科技(sz300786)$四方股份(sh601126)$冠城大通(sh600067)$金字火腿(sz002515)$航天晨光(sh600501)$精功科技(sz002006)$亿利洁能(sh600277)$ $壹网壹创(SZ300792)$ $李子园(SH605337)$ $仲景食品(SZ300908)$ $深赛格(SZ000058)$ $四维图新(sz002405)$常铝股份(sz002160)$建新股份(sz300107)$智光电气(sz002169)$元力股份(sz300174)$


风险揭示：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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