联创股份 永和股份 以及氟化工的三两思考5

此为第五期思考了，本来是想周末写，可惜我是个女儿奴，女儿肯定更重要啊！所以给耽搁到了现在。*，所以干脆不发了

说一下周末发生的事吧（直接从上一个贴复制粘贴过来省力！）：

周末的旁听机构路演：

1 锂电级近几年不可能替换，没有材料比PVDF粘结性，致密性，还有稳定性无材料可替代（好像还有传导性，当时没注意听）

2 R142B这东西，供需会更紧张，甚至超出预期，也提到了R152

3 PVDF光伏级，PVDF耐候性，阻燃性特性都比PVF好的多，基本不可能大幅度替代。除非你不要质量了

另外周末出消息，比亚迪 开始供应给特斯拉 碳酸铁锂电池，也是对联创股份的PVDF和R142B一个利好，因为比重来说，磷酸铁锂使用PVDF的量和比重比三元 的多（大约多占整电池的2%）。

目前比亚迪PVDF的供应商为吴羽化学（日本企业），该公司的PVDF是国产的大概1.5倍，强烈看好国产替代的。

就目前市场趋势，磷酸铁锂作为主流，从里程焦虑变成行程安全的趋势，会导致三元的需求更低，因此在这个趋势下，PVDF的需求会比预估更多。特别是比亚迪这种小型刀片组组合成为大型车载电池。

另外机构透露，R142B的缺口可能会超出预期，价格持续强势。

因此我个人把短期目标价从20元提到26元长期为35元左右。

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然后说一下今天的价格：

R142B


市场反应：华安新材料 （联创股份子公司）加价都已经买不到了，工厂不对外报价不对外成交。

三美股份 : 目前得到消息是，有价，但是只是有价，不给货目前。（也有说法说是因为三美可外售的配比比较少，所以无量外售了已经）

其余工厂皆不报价。

懂得都懂，上一次这样大概在 7月25日。如下图，懂得都懂，不多说了，省的又被人说是狗托。


PVDF：

以上放入市场价格和工厂价格。目前保持平稳，静等后续变化。

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先提交，然后写一下我的看法还有我认为为什么永和股份能涨停的原因