央视罕见发声 A股“格局”要大变？

今日两市分化明显，超跌已久的金融地产 权重、大消费、传统行业白马股集体反弹，而锂电、芯片 等高位高景气赛道股回调，造成主板指数与创业 板指、科创板指出现分化走势，整体看市场跷跷板效应显现，高低切换明显。

截至收盘，沪指涨1.05%，报收3494点；深成指涨0.77%，报收14941点；创业板指 跌0.98%，报收3456点。北向资金上，全天净买入44.66亿元；其中沪股通净买入21.12亿元，深股通净买入23.54亿元。
热门赛道集体熄火
A股有时候就是这么的“魔幻现实主义”，上周“有锂走遍天下”的口号还喊得火热，话音还未落，今日锂电池、盐湖提锂、新能源车 、光伏等热门赛道集体熄火。其中龙头宁德时代 (516.000, -27.88,-5.13%)跌超5%，亿纬锂能 (114.000, -7.17, -5.92%)、西藏矿业 (47.980, -1.21, -2.46%)、璞泰来 (147.050, -10.36, -6.58%)等个股纷纷跟跌。
而前段时间和新能源 一起扛起市场炒作大旗的半导体 ，今日也同样遭受打击。
在消息面上，央视财经上周五发布评论文章称，针对汽车 芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题，市场监管总局“该出手时就出手”，近日对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。当此之时，“炒芯”者立即“收手”，悬崖勒马，应是明智之举。
此外还提到“缺芯”不是“炒芯”的理由。遏制价格违法行为，维护市场价格秩序，监管层决不会手软。央视的点名可以说引发了市场对于热门赛道炒作过热的担忧。
在机构观点上，一向唱多的中信证券 (23.520, 0.44, 1.91%)在上周罕见的提示了新能 源的风险。
8月8日，中信 证券 发布研报表示，成长制造板块持仓拥挤，板块内部分歧也在加大，消费医药 类基金资金流出压力缓解，下周盐湖股份 重新上市，新能源板块内部存在较大分流压力，板块层面呈现此消彼长态势，指数层面也显示极端分化有所缓解。
超跌白马们大幅反弹
而与新能源、芯片调整不同，今日众多超跌白马们迎来集体反弹。
首先是，“银地保”们出现全线反弹，其中保利地产 (11.560, 0.81, 7.53%)盘中触及涨停，为2月25日以来首次，万科 A涨超5%，新城控股 (34.700, 2.20, 6.77%)、招商蛇口 (9.620, 0.35, 3.78%)等跟涨。
银行 股中，平安银行 (19.060, 1.20, 6.72%)涨近7%、宁波银行 (34.170, 2.37, 7.45%)涨7.45%，招商银行 (49.060, 1.47, 3.09%)涨超3%、南京银行 (8.670, 0.17, 2.00%)、江苏银行 (6.460, 0.20,3.19%)等个股同样走高。
而食品饮料 更是出现涨停潮，盐津铺子 (58.260, 5.30, 10.01%)、洽洽食品 (42.960, 3.91,10.01%)、安井食品 (182.050, 16.55, 10.00%)、李子园 (49.640, 4.51, 9.99%)等纷纷涨停。
此外值得关注的是，前期跌幅较大的猪肉股们同样大幅反弹，其中龙头股牧原股份 (46.510, 4.23,10.00%)更是收获涨停。
消息面上，农业农村部等六部门发布《关于促进生猪产业持续健康发展的意见》，要求以保障猪肉基本自给为目标，建立预警及时、措施精准、响应高效的生猪生产逆周期调控机制。
保持能繁母猪合理存栏水平，“十四五”期间，全国能繁母猪存栏量稳定在4300万头左右，最低保有量不少于4000万头。
对此，有分析认为下半年是猪肉的消费旺季，受生产增长惯性影响，肥猪出栏也会有所增加。综合判断，猪肉市场供需在一定时期内会维持基本平衡。
A股后市展望
新能源、半导体的熄火，银地保、猪肉的反弹，让人们不禁要问：A股市场风格要开始转变了吗？
现在来看，还是为时尚早。首先，半导体、新能源的杀跌表面上看是央视点名引发的担忧，但更重要的还是新能源、半导体板块作为过去一段时间的炒作主线，已经积累了很大的获利盘，出现获利回吐也是较为正常的事情。
也有安信分析师认为首先这个阶段不至于担心系统性风险，其次“宁组合”中期主线尚未看到变化条件，预计市场在经历一定震荡整固后，成长结构牛还会继续，以宁组合为代表的高景气成长股还将是A股主线。
中信则认为近期成长制造板块剧烈波动明显增多，风格平衡的过程已经开 启，过度解读政策并传播焦虑的问题正在被纠偏，市场也已经充分反映了经济预期的下修，预计8月风格平衡的过程将持续，不过风格的切换可能在三季度末才会发生。