强势反包，千亿市值之路开启！

两市继续分化，上证上涨，深证下跌，创业 板与科创50双双进入下跌通道，中证500 再创新高，领涨市场。

成交量较昨日小幅缩小，北向资金流买入51亿。

涨停135家，跌停0家。涨跌比为1.7：1.

昨晚文章说这里很难发生风格切换，昨天大跌的景气赛道的光伏领涨市场，涨价主题的周期股强势反包。目前涨价还是最硬的逻辑，市场认同度最高。

今日光伏，风电，特高压成为领涨版块。

主要是因为中国正在规划风电光 伏大基地项目，预计整体总量为400GW，预计有一半的规模将在十四五建成，这是继整县推进之后，新能源 国家的又一重 大规划，将推动中国新能源 项目建设再上新台阶，券商机构预计十四五年均新增装机将从100GW上调到130-150GW，比预期提升30%-50%。

在碳中和，碳达峰的大背景下，能源主线成为今年来的最强主线，锂，硅含量成为个股能不能大涨的一个重要因素。由于对光伏一直研究的不透，所以我一直没有去参与这个板块。今年四大主流景气赛道只做了锂电，半导体 ，军工 。

我一直还是坚持能力圈原则，只做自已看的懂的机会。

弱水三千，只取一瓢。

军工跟涨价的资源比，弹性肯定是差一些的。但军工的业绩确定性应该是最强的，军工的订单受宏观经济的影响较小，目前市场还没有给到确定性带来的溢价。

目前这个位置，军工性价比还是最高的。

策略上，还是坚定持有军工板块，锂电，券商也会找机会去参加。

今日操作：无

国轩高科 ：今日上 涨7%，反包昨日的阴线。公司一体化的布局，上游的资源溢价相对其锂矿股，股价还没有真正的得到体现，坚定信念，持有待涨。



其它个股，都是止跌企稳，基本面没问题，坚定持有。

风险提示：以上个股仅个人实盘操作观点，不作任何推荐与买卖依据。

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