光伏、有机硅大爆发，那就复一下他们的龙头

看看

新一代光伏电池（HIT）——主要炒点（HOT电池未来可代替出台的薄膜光伏电池，这是大趋势）

1、设备：金辰股份、迈为股份、捷佳伟创、京山轻机、高测股份、帝尔激光、天合光能、中信博等等

2、产业化：山煤国际、爱康科技、金刚玻璃、明阳智能、通威股份等等

3、低温银浆：帝科股份、苏州固锝等

4、靶材：隆华科技（卡脖子概念）、株冶集团（极度稀缺的小金属铟）等

5、其他：......

永和股份：拟牵头投建氟化工基地项目，投资总额预计180亿元 。

光伏卡脖子概念（5）——光伏角膜EVA POE

1、胶膜在光伏组件中的作用为将光伏玻璃、电池片、背板粘在一起，同时起到保护电池片、隔绝空气的作用，在组件中成本占比为3%-4%，成本占比较低，下游压价意愿不强。

2、光伏级EVA树脂主要依靠进口，EVA胶膜是目前占比最高的胶膜产品。EVA主要企业：联泓新科、宁波台塑、斯尔邦（东方盛红）。海优主要生产共挤POE胶膜（EVA+POE）

3、胶膜概念股：福斯特（光伏胶膜龙头企业）、深圳燃气（收购EVA封装胶膜龙头）

光伏卡脖子概念股（4）——芯片

2021年，光伏行业陷入涨价潮，与电池组件等不同的是，逆变器的价格上涨源于芯片缺货涨价，芯片亦是逆变器核心部件，其中以 IGBT 为主的半导体器件占逆变器成本约 10%，智能光伏接线盒中同样用到芯片产品。

光伏卡脖子概念——PVF、PVDF薄膜

1、复合型光伏背板使用含氟薄膜主要分为两大类，一类是PVF薄膜，又名聚氟乙烯薄膜，简称T膜；另一类是PVDF薄膜，即聚偏氟乙烯薄膜，简称K膜。由于技术门槛较高，目前我国光伏被绑上的氟膜材料较为依赖进口，是光伏组件产业链上为数不多的尚未实现大规模国产化的光伏配套材料。

2、PVDF概念股：联创股份、永和股份、巨化股份、三美股份等。

3、PVF概念股：

光伏卡脖子概念（2）——HIT光伏电池低温银浆

1、光伏银浆分为高温银浆和低温银浆，目前市场主要以高温银浆为主，占比超过98%。高温银浆逐渐突破国外的技术垄断，逐步国产化，但低温银浆却......

2、在高温银浆市场，以帝科股份、晶银新材、匡宇科技、聚和股份为代表的四大本土浆料龙头企业，逐步打破了杜邦、贺利氏、三星SDI、硕禾四大海外浆料企业的垄断格局。

3、但在HIT光伏电池为主的低温银浆市场，我们还期待......。目前HIT低温银浆市场占有率最大的供应商是来自日本的京都电子，此外贺利氏、LG、Namics、杜邦也有比较成熟的产品，国内厂商中天盛、晶银、聚和、帝科都有一些较为稳定的产品。

4、2021年8月，中国帝科并购美国杜邦旗下光伏浆料业务，低温银浆国产化进度有望提速。

5、概念股：帝科股份、苏州固锝

光伏的卡脖子概念（1）——跟踪支架

1、跟踪支架仍然是国外垄断的行业，前十名只有中信博和天合，全球市场长期一度只有中信博占有一席之地，2020年天合挤进前十，即便如此，二者市占率合计不过12%。

2、中信博是中国跟踪器在全球的代表、源于西班牙的天合光能也挤进前十。

3、市场炒作：意华股份、鑫铂股份（边框）、天合光能、中信博等

4、跟踪支架全球前十

硅大涨的因素：上游碳中和的限产、下游新能源的爆发。