前言 这几天突然蹦出来的
工业母机，相信懵逼了不少人。因为能源大赛道几个大支线：
光伏、锂电以及氢能在这段时间的轮番走强，其他赛道相比则显得黯然无光，上周五瞬间蹦出一个工业母机，很多人第一时间都没有反应过来，直到周末各大平台铺天盖地的消息吹了个遍，很多跟风资金今天才后知后觉的追进这一条赛道。
其实工业母机不是什么新鲜的东西，很多玩短线又后知后觉的，都是看到某个板块走强了，第一反应先是：
然后就是，上车没上车的，盘后都会自行补功课：这板块炒的什么逻辑，龙虎榜的大佬们买了多少，谁明天可以晋级，还能不能继续上车···
如果把这“工业母机”几个字变个叫法，比如“
智能制造 ”，“自主可控”，“国产替代”，貌似一切就变得清晰明了了。
简析
回归正题，工业母机就是机床。机床是各个制造业的基础设备，比如普通的服装，哪怕是结构最简单的袜子，都需要机床去完成自动化生产；再复杂点的，比如手机的各个生产链，精细到各个不同的零配件，都需要相应的机床去实现等规格批量化地生产。概念层面，“工业母机”没那么玄乎。
那么，机床行业是怎么挣钱的？很简单：只要有下游厂商开始采购，替代老旧设备，或者就是下游产品要更新迭代，相应的机床也要开始进行升级，再或者就是机床的
智能 化发展，老旧设备需要技术升级。
砖业层面的理解，机床的投资逻辑就是：①周期性：相应的终端产品更新迭代，或者是长期损耗的旧设备面临更新。机床设备的迭代周期是因行业而异的，短的两三年就要换一批设备，久的可以运行十年后才更换。②自主可控：目前高端系列的市场份额多数在国外，要推进工业4.0的政策目标就必须保障工业基础设备的自主可控。③智能化：自动化向数控智能化的技术升级。这个逻辑的需求力真的很大，过去几年机床升级为自动化就节省了很多人力成本，很多工厂已经不是过去那种靠劳动力堆积来增加生产力的模式了，但升级为自动化，只是提高了生产端的效率。这只是工业3.0时代对机床的需求体现。而推进生产流程的数字智能化管理，机床相应的也要全面技术升级。 总的来说，机床的增量需求就是多重迭代逻辑共存的关键节点。在这样的节点，出现了政策层面进一步催化，也就受到了市场的高度关注了。
五阿哥的工业母鸡战斗史 从八月初“智能制造”的导火索开始关注这个大方向，8月3号开盘20亿封单顶爆的
柯力 ，职业嗅觉就是有大逻辑在驱动这个大方向！
于是五阿哥开始沿着这相关联的大方向去调研挖掘。然后看到这个报表：
符合上边“周期性迭代”的不就体现出来了，相应的也就是说这家机床公司的下游正开始更新迭代原设备了。周期性行业，本身就是：几年没开张，开张吃几年。碰上了高景气度的节点，周期性的公司就是进入了秋季丰收的时节。
本身已经有部分机床行业体现出周期性投资逻辑来了。紧接着，到820早上就看到这个新闻标题：
再看新闻信息：
新闻涉及的范围，可以相应归纳为：
高端制造 层面的技术领域、以及产业链供应链层面的重要关节。在这两个大范围，都会受政策重点推动攻关！
如果不能理解政策开始重视“卡脖子”的领域是什么意义。那就看看之前被“卡脖子”的
芯片 行业现在在国家基金培育后走成怎么样吧。
在这突发的新闻催化下，工业母鸡的逻辑意义就不仅仅是体现为周期性迭代了。顺应的就沿着自主可控的逻辑线就搜罗到这个信息：
然后两天时间接力了40CM的强度，今天直接一字晋级60CM梯队！
果然还是贴上了“卡脖子”、“自主可控”、“国产替代”的标签容易吸金~
五阿哥划重点 周期性迭代逻辑和自主可控的逻辑已进入了被催化驱动的节点。但是这个行业更长远的驱动来源于未来人口老龄化加剧带来的生产结构的被动升级。
只有推动数据智能化的变革，配合工业4.0的落地，科学化提高生产效率和经营效率，工业制造领域才能适应老龄化阶段的结构特征，这才是母鸡行业最长远的受益点！
工业母机的逻辑大体就这样理解。但是板块结构层面走的更多是超短选手的风格。逻辑长期看好，短期节奏注意把控吧~
好久没更新文章了，因为之前是纯粹的做超短线，为了适应市场的风格转化，停下来修悟了很多道的层面。现在主要账户以做回撤控制稳步增长为主，小资金账户看情况做点超短线。
成长逻辑挖掘+超短市场情绪的微妙把控，我相信这个有机的组合思路可以让自己的职业投资生涯走得更稳更长远！
超短账号前边满仓的华辰装备今天已减仓！~
大号本月维持高仓位均匀配置，的曲线最低只回撤2%，整体收益还在稳步抬升。
猎手笔记
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