基本面分析
一、前排股分析：
德尔未来 1
石墨烯+家具
1.新闻消息，8月24日，工信部表示将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划，并将
碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划，以全面突破关键核心技术，攻克“卡脖子”品种，提高碳基
新材料等产品质量，推进产业基础高级化、产业链现代化。
2.下一代
半导体，据报道，在近日召开的“全球IEEE（
电气和电子工程师协会）国际
芯片导线技术会议”上，IMEC（欧洲微电子研究中心）提出了四种延续摩尔定律、打破2nm芯片物理极限的方法。这几种方法无一不是建立在了使用“石墨烯材料”的基础之上。经过讨论，专家组最终达成一致，将石墨烯定位下一代新型半导体材料，将碳基芯片定义为下一个芯片时代的主流。
3.石墨烯，在
新材料领域,公司石墨烯研发和产业化应用以石墨烯研究院和公司控股子公司厦门烯成公司等为平台,覆盖产业链上游和下游;上游领域控股集团下有6000万吨石墨矿,占全国资源12%,设备方面烯成科技拥有气相沉积法石墨烯制备设备60%市场份额;19年4月与诺贝尔奖获得者组建合资公司,拓展石墨烯
智能穿戴领域。
章源钨业 1 金属钨+
军工 1.期货涨价，赣州市钨业协会近
日发布了8月钨市场预测价，其中，黑钨精矿较7月份上调1.2万元/吨至11.15万元/吨，仲钨酸铵较7月上调1.4万元/吨至16.9万元/吨，这是赣州钨协今年以来最大幅度的一次调价，上调幅度首次超过1万元/吨。业内人士表示，目前，钨价上涨主要由龙头企业推动。由于上半年市场需求良好，加上钨矿供应较为紧张，部分业者对下半年市场有信心。未来，随着钨的战略价值凸显，其价格重心有望进一步上移。
2.金属钨，公司是国内具备钨行业完整产业链的少数厂商之一，钨粉及碳化钨粉前二名供应商、硬质合金前四名供应商，建立了从钨上游采矿、选矿，中游冶炼至下游精深加工的完整一体化生产体系。
3.军工，公司参股公司西安华山钨制品有限公司主要从事钨合金制品的科研、开发、生产、销售及售后服务，具备国防武器装备科研生产资格，产品主要应用于军事工业、核工业、航空
航天、
机械制造、
医疗屏蔽、石油配重等领域。
4.刀具，公司全资子公司赣州澳克泰主要从事硬质合金涂层刀片，棒材及其工具的研发，生产及销售。赣州澳克泰拥有先进的研发，生产，检测设备及实力雄厚的研发团队，致力于向业内客户提供最有保障的金属加工定制服务，定位于“做难加工材料切削专家，创世界一流刀具品牌”。
新疆火炬 2
天然气+新疆
1.新闻消息，全球天然气价格数据显示，曾经价格低廉的天然气，近期一跃成为
大宗商品涨价王，亚洲过去一年暴涨6倍，欧洲14个月内疯涨10倍。截至8月23日，中国LNG（液化天然气）出厂价格全国指数也达到5643元/吨的高位。
2.天然气，喀什天然气优质供应商,拥有喀什市、疏勒县和疏附县的燃气特许经营权,天然气产量约为1.6亿方；18年12月12日，公司以2.94亿元收购光正燃气49%股权。光正燃气主营天然气管道运输及产品开发、热
力生产和供应。
科隆股份 1 集成电路概念+新材料概念
1.业绩增长，2021年半年度业绩预告，预计业绩同比扭亏为盈。报告期内归属于上市公司股东的净利润600万元–900万元，上年同期亏损1015.92万元，较上年同期扭亏为盈。报告期内，公司全资子公司沈阳华武建筑新材料科技有限公司加强混凝土的销售力度，营业收入较去年同期增加约1600万元。公司控股子公司辽宁科隆新材料有限公司所生产的
锂电池电解液原材料碳酸乙烯酯市场逐步扩大，实现营业收入约2100万元。
2.集成电路，2021年1月13日公告披露：公司拟通过现金收购的方式购买交易对方，张智才、禅生半导体等所持有的聚洵半导体100%的股权。标的公司是一家专注于模拟集成电路芯片研发和销售的集成电路
设计企业。公司收购聚洵半导体是为了正向电子化学品行业进行布局，相关产品也在研发过程中。
银龙股份 1
碳基半导体+高铁
1.新闻消息，8月24日，工信部对“关于政协十三届全国委员会第四次会议第1095号（工交邮电类126号）提案答复的函”进行公示，其中提出，工信部将以重大关键技术突破和创新应用需求为主攻方向，进一步强化产业政策引导，并将碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划，以全面突破关键核心技术，攻克“卡脖子”品种，提高碳基新材料等产品质量，推进产业基础高级化、产业链现代化。国家高度重视碳基新材料产业创新发展。在《重点新材料首批次应用示范指导目录》中列入了高性能
碳纤维、石墨烯等碳基新材料品种。
3.碳基，公司控股51%的碳基研究院目前正在推进时速300-350公里高铁粉末合金刹车系统所用粉末冶金材料的合作。同时，时速400公里以上的碳（陶）高铁刹车等项目，公司也在加紧研发的过程中，为进入高铁消费型市场做准备。
4.机床刀具，公司将积极寻求国外相关产业龙头企业，引进吸收国外先进技术，进而解决国内工业刀具被国外高端刀具“卡脖子”的问题，实现进口产品的国有替代。随着未来我国制造业的持续进步，刀具制造及应用技术必将发展迅速，刀具行业综合创
新研发能力得到全面提升，高端刀具的进口替代是我国迈向制造强国的必经阶段，也是对外贸易战略大势所趋。
二、公告分析：
天赐材料 1
业绩预增+锂电池
1.业绩预增，8月23日晚间，天赐材料发布2021年半年报，公司2021年1-6月实现营业收入36.99亿元，同比增长132.27%，归属于上市公司股东的净利润为7.83亿元，同比增长151.13%。公司表示：锂离子电池材料电解液产品市场需求旺盛，销量及价格有较大幅度增长，同时产品原材料自产率提升，毛利率提升；预计2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润为：140000万元至160000万元，与上年同期相比变动幅度：170.08%至208.66%。
2.项目投资，8月23日晚间公告，同意公司全资子公司南通天赐材料投资建设年产35万吨锂电及含氟新材料项目(一期)，项目一期总投资为17.66亿元；同意公司全资子公司九
江天赐高新投资建设年产20万吨锂电材料项目，项目总投资为14.03亿元。
3.锂电池，天赐材料目前拥有年产1.2万吨六氟磷酸锂的产能；四季度产能新增2万吨，明年能有六氟磷酸锂产能3.2万吨，目前规划在建项目包括九江《年产15万吨锂电材料项目》、福鼎《年产10万吨电解液项目》、江苏溧阳《年产20万吨电解液项目（一期）》等。
华峰铝业 1
次新股+
新能源汽车 1.业绩增长，8月24日晚间发布半年度业绩报告称，2021年上半年营业收入约31.08亿元，同比增加82.72%；归属于上市公司股东的净利润盈利约2.4亿元，同比增加177.13%。
2.
新能源汽车，公司的
新能源汽车用电池料主要包括新能源电池热管理系统用的铝材料、硬壳电池壳材料、软包电池铝塑膜用铝箔料及电池正极箔料等，纯电动及混动电池均适用。未来随着
新能源车产业景气度不断提升，公司业绩有望持续向好。公司下游客户主要为汽车行业一级零部件供应商,相当比例的客户是为奔驰、宝马、奥迪、
特斯拉等高端车型配套的知名汽配供应商，公司也成功进入了特斯拉供应商体系，成为二级供应商。
牛锅
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