8月5日复盘掘金：国防军工、CRO医药、钛白粉、农业种植、芯片板块走强！_漲盟主

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前言提要：璞泰来：上半年净利7.75亿元同比增294%，中芯国际：第二季度净利6.878亿美元超预期上调全年销售收入到30%左右，福耀玻璃：上半年净利17.69亿元同比增长83.54%，科达利：上半年净利同比增长367% 动力电池结构件订单增加，山东海化：上半年净利2.52亿元扭亏为盈

8月5日第149个交易日，今日A股三大股指集体低开，盘初市场快速下探，创业板指曾跌超1.5%，随后指数陆续反弹，沪指、创业板指曾一度翻红，午前A股陷入震荡整理走势之中。午后大盘一度跳水，随后小幅回升。沪指全天收跌0.31%报3466点，深成指跌0.79%报14872点，创业板指跌0.86%报3532点。两市1300余股上涨，2900多股下跌，市场情绪及赚钱效应回落，成交额连续十二个交易日在万亿上方，北上资金净卖出19.65亿元。

A股三大指数全线低开。盘中指数震荡盘整，创指一度跌逾1%，卫星、飞机、船舶等大军工板块全线爆发，地产、消费电子、CRO、中药板块活跃；磷化工、有机硅、可降解塑料等化工股遭重挫，云游戏、鸿蒙概念、国产软件表现低迷。午后指数再度下行，抗疫概念股以及白酒、医美、食品等消费板块大幅走弱；农业、汽车、钢铁板块先后拉升。总体来看，大盘仍处于震荡修复阶段，市场情绪较为低迷，两市逾3000个股下跌，部分白马股估值回调。

行业板块方面，船舶制造、航天航空、保险、房地产、民航机场等涨幅靠前，化肥行业、化纤行业、软件服务、有色金属、工艺商品等跌幅靠前。题材方面，航母、通用航空、MLCC、军工、钛白粉等概念板块活跃。

军工板块逆市飞扬，中国船舶 (16.69 +10.02%,诊股)、中国海防 (27.34 +10.02%,诊股)、新研股份 (4.49 +20.05%,诊股)、航天彩虹 (27.56 +10.02%,诊股)、百利电气 (4.22 +9.90%,诊股)涨停；

锂电池板块出现降温，金辰股份 (106.95 +10.00%,诊股)、大港股份 (8.05 +9.97%,诊股)、兆新股份 (2.87 +9.96%,诊股)、国轩高科 (62.79 +10.00%,诊股)涨停；

体育产业分化，舒华体育 (20.01 +10.01%,诊股)、莱茵体育 (3.12 +9.86%,诊股)、英派斯 (14.83 +10.01%,诊股)两连板，中潜股份 (27.85 -6.83%,诊股)、当代文体 (6.01 -6.24%,诊股)、三夫户外 (18.12 -6.45%,诊股)、力盛赛车 (17.60 -6.38%,诊股)跌超5%；

次新股板块局部活跃，同飞股份 (123.24 +20.00%,诊股)、仕净科技 (33.98 +19.99%,诊股)、思瑞浦 (678.01 +20.00%,诊股)涨停；

个股方面，深圳燃气 (9.59 +9.98%,诊股)连续3日涨停，公司拟18亿元收购东方日升 (20.28 -1.79%,诊股)旗下斯威克50%股权；

王府井 (27.75 +9.99%,诊股)、首商股份 (8.05 +9.97%,诊股)双双涨停，两公司并购重组事项将于近日上会；

东方中科 (45.14 +9.99%,诊股)涨停，公司增发收购相关事项将于近日上会；

水晶光电 (15.04 +10.02%,诊股)涨停，公司披露定增结果，天风上海、财通基金及中信证券 (22.87 -1.68%,诊股)等均参投；

长春高新 (276.51 -10.00%,诊股)跌停，安科生物 (13.53 -10.52%,诊股)大跌，昨晚新华社点名“增高针”乱象。

个人观点：从大的结构看，上证指数仍处于宽幅震荡的区间内，而创业板和科创板的上升趋势暂未改变，结构化仍是市场主流。短期超跌反弹的蓝筹白马不宜太过追高，后期调整后分批建仓为好。而科技成长做为政策支持的主线，未来仍有表现空间，调整时可适当留意，关键还是看公司在行业内是否具备较强的进口替代潜力，以此为标准来寻找投资标的。整体看，两大指数呈现缩量反弹状态，若后市继续维持缩量状态，则不排除指数遇阻回落的可能，因此，操作上适当保持谨慎，短线不宜追涨，盘中可轻指数、重个股，择机高抛低吸或调仓换股参与市场博弈机会，结构性机会依然明显集中在科技成长方向，大家可继续把握节奏，从“军工、稀土有色、半导体芯片、疫苗生物”四大赛道中反复挖掘机会。同时，工程机械、超跌绩优种植类品种也可适当关注。但需踏准市场节奏，并合理控制仓位。整体仓位上继续控制在五成以内。

8月为中报密集披露期，当前A股中报预喜率近七成，其中行业预喜率较高的有色金属、钢铁等周期板块和电气设备、汽车等制造业板块获得二季度公募基金增持较多，在二季度公募基金减持主板增持创业板和科创板的背景下科技成长板块预计将受益于流动性边际上行为近期主要赛道。行业配置方面可关注：1）行业景气度上行的科技成长板块的半导体、新能源、新能源车产业链；2）有色金属、化工、钢铁等中报超预期的顺周期板块；3）政策利好的互联网信息安全大数据和科创板主题；4）超跌的大消费板块估值修复。

所以重点参与超跌绩优个别军工国防、个别超跌绩优农业种业养殖、个别消费电子、个别绩优的芯片半导体、光刻胶、miniLED、个别稀土有色锂业钴业钨业、个别超跌绩优疫苗核酸检测、个别超跌的医药医疗器械、新能源钠离子电池、光伏玻璃设备、个别绩优储能概念、5G 人工智能、个别汽车电子、个别绩优汽车、绩优的个别工程机械设备、个别体育概念、个别绩优纺织、个别超跌碳交易电力环保、互联网信息安全、绩优超跌的家电电器、个别绩优的三胎养老题材、个别超跌医美、超跌绩优的券商、超跌绩优的酒类、超跌绩优的个别乳业饮料、个别超跌钢铁煤炭。（短期尽量不要碰房地产、个别磷化工化肥化学纤维、教育培训、游戏、航空，航运，保险、银行谨慎参与）。

中报业绩公告

璞泰来：上半年净利7.75亿元同比增294%
8月5日丨璞泰来8月5日晚间披露半年报，公司2021年上半年营业收入39.23亿元，同比增长107.82%；净利润7.75亿元，同比增长293.93%。基本每股收益1.12元。

科达利：上半年净利同比增长367% 动力电池结构件订单增加
8月5日丨科达利8月5日晚披露半年报，公司报告期内实现营收18.02亿元，同比增长162.22%；净利润2.19亿元，同比增长367.01%。收入增长主要系下游动力锂电池出货量持续增长，公司动力电池结构件订单增加所致。

福耀玻璃：上半年净利17.69亿元同比增长83.54%
8月5日丨福耀玻璃披露半年报，公司合并实现营业收入115.43亿元，比上年同期增长42.14%；实现净利润17.69亿元，比上年同期增长83.54%；实现每股收益0.70元。

凯美特气：上半年净利5837万元同比增88%
8月5日丨凯美特气公布2021年半年度报告，公司上半年实现营业收入约3.01亿元，同比增长42.75%；归属于上市公司股东的净利润约5837.26万元，同比增长88.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约5396.63万元，同比增长161.82%；基本每股收益0.0936元。

奥特维：上半年净利1.43亿元同比增长273%
8月5日丨奥特维披露半年报，公司2021年上半年营业收入9.23亿元，同比增长109.20%；净利润1.43亿元，同比增长273.16%。基本每股收益1.45元。

山东海化：上半年净利2.52亿元扭亏为盈
8月5日丨山东海化披露2021年半年度报告，公司实现营业收入25.21亿元，同比增长46.39%；归属于上市公司股东的净利润2.52亿元，上年同期为亏损1.34亿元。基本每股收益0.28元，拟10派1.1元。

许继电气：上半年净利4.29亿元同比增长21.19%
8月5日丨许继电气披露2021年半年度报告，公司实现营业收入49.54亿元，同比增长19.61%。实现归属于母公司股东的净利润4.29亿元，同比增长21.19%。

嘉化能源：上半年净利润同比增28.47% 拟10派2.5元
8月5日丨嘉化能源披露半年报，2021年上半年，公司实现营业收入33.68亿元，同比增长34.04%；归属于上市公司股东的净利润7.13亿元，同比增长28.47%；基本每股收益0.5107元。公司拟向全体股东按每10股派发现金红利2.5元（含税）。

仙鹤股份：上半年净利6.09亿元同比增长116%
8月5日丨仙鹤股份公布2021年半年度报告，公司上半年实现营业收入约28.86亿元，较上年同期增长42.02%；归属于上市公司股东的净利润约6.09亿元，同比增长115.58%。基本每股收益0.86元。

中芯国际：第二季度净利6.878亿美元超预期上调全年销售收入到30%左右
8月5日丨中芯国际港股公告，2021年第二季度营收13.4亿美元，市场预估13亿美元；第二季度净利润6.878亿美元，市场预估2.778亿美元；第二季度14/28纳米制程占总收入14.5%，去年同期为9.1%.。中芯国际预计第三季度毛利率32％至34％，市场预估23.7％。基于上半年的业绩和下半年的展望，公司全年销售收入成长目标和毛利率目标上调到30%左右。

中芯国际：全年销售收入成长目标和毛利率目标上调到30%左右
8月5日丨中芯国际预计，在外部环境相对稳定的前提下，公司全年销售收入成长目标和毛利率目标上调到30%左右。因折旧摊薄，预计今年先进制程对公司整体毛利率的不利影响将下降到五个百分点左右。

常铝股份：上半年净利润6348.57万元同比扭亏为盈
8月5日丨常铝股份发布2021年半年度报告，实现营业收入29.31亿元，同比增长71.16%；归属于上市公司股东的净利润6348.57万元，上年同期为亏损5465.675万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6069.40万元；基本每股收益0.0798元。

汤臣倍健：上半年净利润13.71亿元同比增长42.55%
8月5日丨汤臣倍健公布2021年半年度报告，公司上半年实现营业收入约41.98亿元，同比增长34.32%；归属于上市公司股东的净利润约13.71亿元，同比增长42.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约12.46亿元，同比增长24.71%；基本每股收益0.85元。

蒙泰高新：上半年净利润4323.59万元同比增加17.35%
8月5日丨蒙泰高新发布2021年半年度报告，实现营业收入1.95亿元，同比增长18.94%；归属于上市公司股东的净利润4323.59万元，同比增长17.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3198.13万元，同比下降10.22%；基本每股收益0.45元。

长虹华意：上半年净利润4885.8万元同比上升1.63%（微增，消息偏利空）
8月5日丨长虹华意发布2021年半年度报告，实现营业收入68.03亿元，同比增长48.54%；归属于上市公司股东的净利润4885.8万元，同比增长1.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润886.42万元，同比下降74.24%；基本每股收益

366家创业板公司预告上半年业绩近八成报喜
8月5日丨据中证报，截至8月4日17时，共有366家创业板上市公司披露上半年业绩预告，282家预喜，预喜比例达到77%。其中，略增74家，扭亏40家，续盈8家，预增160家。从行业角度看，半导体、医药医疗、汽车零部件等行业业绩表现亮眼，相关上市公司通过创新主业发展，实现了业绩高速增长。

公司公告

智飞生物：轮状病毒灭活疫苗的Ⅰ期临床试验启动
8月5日丨智飞生物公告，轮状病毒灭活疫苗的Ⅰ期临床试验在河北省任丘市疾病预防控制中心启动。智飞生物介绍，轮状病毒是导致全球婴幼儿严重腹泻病的主要病原体之一，目前上市使用的轮状病毒疫苗系口服活病毒疫苗，本项目轮状疫苗采用灭活方式制备，以注射免疫方式诱导产生保护。

国药股份：公司主要业务为医药批发不涉及疫苗、药物的研发和生产
8月5日丨国药股份发布公告，近日，有媒体报道《国药集团发现对抗德尔塔新药物国药股份、国药一致尾盘拉升》称，“8月4日，国药集团中国生物官微发文称，近期，国药集团中国生物杨晓明研究员团队最新发现针对德尔塔变异株有效的单克隆抗体，中和活性IC50高达5ng/ml。”对此，公司特提示：公司所从事的主要业务为医药批发，不涉及疫苗、药物的研发和生产，疫苗、药物的研发和生产属于公司实控人中国医药集团有限公司，公司主营业务未发生重大变化。

长春高新回应生长激素滥用：相关产品均销售至合法医疗机构
8月5日丨长春高新在互动平台回应称，公司严格按照法律法规要求生产经营，生长激素属于处方药，国家对于生长激素的销售有《药品管理法》《反兴奋剂条例》等严格的法律法规要求，相关产品均销售至符合法律法规要求的医疗机构。

长春高新：多年来一直坚持规范运作未来也会坚持将合规经营作为底线
8月5日丨长春高新在互动平台表示，合规永远是公司生存的前提和基础，公司作为国有控股上市公司，多年来一直坚持规范运作，持续提升内控水平，努力确保生产经营合规、产品安全有效，未来也会坚持将合规经营作为底线。就目前生长激素产品使用的诊疗情况来说，国内外均有着一系列严谨的诊疗标准和流程，医生需进行一系列严谨的检测项目后方可进行处方，对确实需要治疗的患者，并在患者本身自我接受的前提下进行治疗。

中国科兴疫苗能有效对抗伽马变异毒株
8月5日丨近期，巴西权威医学研究机构布坦坦研究所发布了一项研究结果显示，中国科兴疫苗可以帮助70岁以上的老年人有效抵御新冠病毒伽马变异毒株。伽马变异毒株最早于2020年11月在巴西出现，如今已在包括美国、英国在内的75个国家广泛传播。据了解，伽马变异毒株的传染性是原始新冠病毒的约两倍，且可以导致患者康复后再次感染。

台积电 7nm以下制程订单排队上调5/3nm目标出货量
8月5日丨据台湾电子时报，台积电7nm、5nm家族制程产能满载，2022年下半年量产的3nm制程已被英特尔、苹果预订一空，公司近期上调5/3nm目标出货量。此外，高通、英伟达也将在明年回归台积电制程。

南大光电定增结果出炉：济南江山投资获配1.5亿元银河证券、UBS AG等在列（股价估计要打压一段时间）
8月5日丨南大光电披露向特定对象发行股票发行情况报告书，确定此次发行价格为40.09元/股，发行数量约为1529.06万股，募资总额约为6.13亿元；发行对象家数为9名，锁定期为6个月。

五天四板英维克：上半年储能应用相关营收约1.5亿元（留意风险）
8月5日丨五天四板英维克发布异动公告，公司储能概念相关的业务归属在公司主营业务之机柜温控节能设备内的行业应用。公司2020年1-12月储能应用相关营业收入近1亿元。公司2021年1-6月储能应用相关营业收入约1.5亿元，占公司总营业收入约15%，相关订单金额未达到法定披露标准。

深圳燃气：收购斯威克50%股权事项存在一定不确定性（注意风险）
8月5日丨深圳燃气发布股价异动公告，经初步测算，收购斯威克对公司目前每股收益提升约9.78%，低于近期公司股价涨幅，公司股价存在高估风险。此外，本次交易对价相对斯威克股东全部权益价值账面值溢价率133.30%，公司未来可能存在商誉减值风险。收购斯威克50%股权事项可能因斯威克有优先受让权的股东不放弃优先受让权等而无法实施，且东方日升日前已收到深圳证券交易所发出的关注函，本次交易存在一定不确定性。

8月5日丨据中证网，针对有报道称比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应“刀片电池”，目前配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段一事，比亚迪方面回应表示“不予置评”。

比亚迪：7月新能源汽车销量为50492辆同比增长234.38%
8月5日丨比亚迪股份公告，7月新能源汽车销量为50492辆，上年同期为15100辆，同比增长234.38%；本年累计为20.51万辆，累计同比增长170.62%。7月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为3.001GWh，本年累计装机总量约为15.708GWh。

赣锋锂业：拟84亿元投建年产15GWh新型锂电池项目
8月5日丨赣锋锂业公告，控股子公司赣锋锂电拟以自有资金投资84亿元建设年产15GWh新型锂电池项目，其中在江西新余高新技术产业开发区投资30亿元建设年产5GWh新型锂电池项目、在重庆两江新区新设独立法人主体的项目公司投资54亿元建设年产10GWh新型锂电池科技产业园及先进电池研究院项目。

三星医疗：中标6007万元南方电网项目（之前发过公告了，又发出来，估计要拉高出货了）
8月5日丨三星医疗公告，全资子公司奥克斯高科技成为“南方电网公司2021年配网设备第一批框架招标项目”的中标人，共中3个包，分别为10kV油浸式变压器（非晶合金型除外）、10kV非晶合金油浸式配电变压器、10kV预装式变电站（欧式、紧凑式），中标总金额约为6007.1万元，占公司2020年营业总收入的0.85%。

鞍重股份：拟收购江西锂矿资产
8月5日丨鞍重股份公告，公司与强强投资等各方签署股权收购意向意向协议，拟以自有资金收购江西同安不低于51%股权，江西同安持有江西鼎兴矿业70%股权，持有江西兴锂49%股权。鼎兴矿业同时持有江西兴锂51%股权。截至2021年8月5日，鼎兴矿业持有共计6处瓷土矿采矿权，矿界内累计查明资源储量（332+333）共计约为6000万吨。本次交易完成后，项目预计年开采原矿约135万吨，年产钾钠长石粉约90万吨，锂精矿约30万吨，折合碳酸锂当量约2.3万吨。

山东黄金：拟46.67亿元收购地矿来金100%股权及鸿昇矿业45%股权
8月5日丨山东黄金公告，公司控股子公司莱州公司拟以现金方式收购公司控股股东山东黄金集团所持地矿来金100%股权以及鸿昇矿业45%股权，本次交易转让价款合计46.67亿元。本次交易标的资产中包括多处矿山资源，具有较大的黄金资源储量，公司本次交易的实施，有利于进一步增加公司的黄金资源储量，扩大公司的生产规模。

星云股份：5月12日至今与宁德时代方面签订采购订单金额达2.96亿元
8月5日丨星云股份公告，5月12日至8月5日，公司连续4个月内与宁德时代及其控股子公司签订采购订单金额累计达到2.96亿元，占公司2020年度主营业务收入的51.72%。公司根据采购订单内容，向交易对方提供包括但不限于测试设备、自动化设备、化成分容设备、自动化生产线及维修、配件、服务。

个股及板块异动

芯片板块拉升中芯国际涨近5%
8月5日丨芯片股开始发力，龙头中芯国际涨近5%，赛微电子、国科微、紫光国微紧随其后。

氢燃料电池板块走强
8月5日丨美锦能源拉升触板，厚普股份、雪人股份、潍柴动力、富瑞特装、京城股份等走高。

煤炭板块走强煤炭产量出现实质性增加
8月5日丨煤炭板块拉升走强，美锦能源触及涨停，陕西黑猫、昊华能源涨超5%，冀中能源、宝泰隆、平煤股份、郑州煤电等跟涨。为了安全迎峰度夏，最近国家发展改革委等部门持续督促电煤供应各环节增强保障。从业内获悉，相关增产增供措施开始起效，部分主产区的煤炭产量近日出现实质性增加。对比上月数据，鄂尔多斯日产量增加了40多万吨，单矿产量从0.77万吨上升至0.98万吨，产量呈现快速上升态势。

军工板块走高航天彩虹率先涨停
8月5日丨军工板块快速走高，中国海防、航天彩虹率先涨停，新研股份涨超12%，中航西飞、天和防务、航发控制、江龙船艇等纷纷走高。

稀土板块大幅拉升五矿稀土涨超8%
8月5日丨稀土板块大幅拉升，五矿稀土涨超8%，北方稀土、盛和资源、广晟有色均跟涨。7月份以来，稀土价格持续上涨。业内人士指出，新能源汽车等新兴下游需求开始爆发，政策端对上游供给或将持续严控，稀土行业历史性拐点已经到来，稀土板块或迎来业绩与估值的戴维斯双击。近期市场做多资金也涌入部分稀土概念股，北方稀土、五矿稀土、盛和资源最受资金青睐。

生物育种板块异动拉升隆平高科涨停
8月5日丨生物育种板块午后异动拉升，隆平高科涨停，荃银高科、涨超6%，大北农、登海种业、神农科技等跟涨。密集出台的利好政策叠加下游需求旺盛，种业龙头企业迎来高景气周期。多家券商在研报中表示，从周期看，粮价景气上行，种业作为后周期，未来2年都处于业绩的释放通道中。此外，生物育种的加速将给行业带来一场彻底的品种换代，龙头企业或迎高速成长阶段。

资金流向

北上资金全天净卖出19.65亿元终结连续6日净买入
8月5日丨北上资金全天净卖出19.65亿元，终结连续6日净买入；其中沪股通净卖出25.55亿元，深股通净买入5.9亿元。

北上资金净卖出19.65亿元迈瑞医疗逆势获净买入7.51亿元
8月5日丨北上资金今日净卖出19.65亿元。中国平安、宁德时代、美的集团分别遭净卖出4.93亿元、3.84亿元、3.84亿元；迈瑞医疗逆势获净买入7.51亿元。

南下资金净卖出11.56亿港元腾讯遭净卖出17.61亿港元
8月5日丨南下资金今日净卖出11.56亿港元。腾讯控股、舜宇光学科技、东岳集团分别遭净卖出17.61亿港元、3.71亿港元、1.72亿港元；中芯国际逆势获净买入8.77亿港元。

两市融资余额增加82.17亿元
8月5日丨截至8月4日，上交所融资余额报8819.73亿元，较前一交易日增加27.55亿元；深交所融资余额报7838.93亿元，较前一交易日增加54.62亿元；两市合计16658.66亿元，较前一交易日增加82.17亿元。

机构观点

基金公司布局新品热情高有望带来逾3300亿增量资金
8月5日丨市场虽然震荡不休，基金公司布局新品的热情依然高涨。8月份至少有69只新基金蓄势待发，拟任基金经理阵容更是星光熠熠。据估算，目前正在发行和蓄势待发的新基金达到200多只，或将带来逾3300亿元增量资金。根据新基金的命名、投资主题的划定以及多位拟任基金经理的观点，包括新能源、高端制造、碳中和等在内的大科技板块仍是后续新基金聚焦的重要方向。

中信证券：各类大宗商品可能在淡旺季错位下走出分化行情
8月5日丨中信证券研报指出，7月30日政治局会议再提“做好大宗商品保供稳价工作”，同时就碳中和提出“坚持全国一盘棋，纠正运动式‘减碳’，坚决遏制‘两高’项目盲目发展”。减碳纠偏下供给缩减预期有所降温，大宗商品期货市场随之回落，随后又企稳。预计未来由于供给预期不确定性带来的价格波动将趋于缓和，但以煤炭、钢铁为代表的主要大宗商品价格在供需缺口的存在下仍旧有所支撑，价格走势有望重回供需逻辑，各类大宗商品可能在淡旺季错位下走出分化行情。

百亿私募再添5家总数量扩容至84家
8月5日丨今年以来百亿私募继续扩容，私募排排网数据显示，截止8月4日，百亿私募数量猛增5家，分别是黑翼资产、因诺资产、呈瑞投资、久期投资、睿郡资产。加上今年新晋百亿的重阳战略、同犇投资、万方资本、启林投资等管理人，最新的百亿私募家数已经增至84家。在黑翼、睿郡的加入之下，上海的百亿私募已经增至38家，远超北京和深圳。在数量上，上海依然独占鳌头。国内量化百亿私募则扩容至18家。

热点关注

国际：

白宫：如有需要美国将能够提供足够的加强剂疫苗
8月5日丨白宫新闻秘书珍·普萨基称，目前美国没有接种新冠疫苗加强剂的政策要求，但如果需要，美国将能够提供足够的加强剂疫苗。

Moderna：新冠疫苗在注射第二针6个月后的有效率为93％
8月5日丨Moderna(MRNA.US)：第二季度新冠疫苗收入42亿美元，预估为40.9亿美元。莫德纳新冠疫苗在注射第二针6个月后的有效率为93％。

德国宣布9月开启新冠疫苗加强针计划
8月5日丨据彭博，当地时间8月5日，德国卫生部宣布计划从9月开始为高风险人群提供第三针新冠疫苗，违背了世卫组织希望各国在9月底前停止加强针接种的呼吁。

多家车企预计全球芯片短缺将持续
8月5日丨据经参，多家大型车企最近再度警告，全球性芯片短缺局面正在对其产销造成不利影响，该局面预计将至少延续至明年。不过，随着供需双方调整战略，以及各国政府加大对芯片产业的扶持力度，长期来看芯片供需仍有望逐步回归平衡。目前，各方对于芯片短缺局面的前景都不乐观。大部分观点都认为，芯片短缺局面将至少持续至明年，甚至有一些报道称，芯片短缺局面会持续至2023年。

8月5日丨据市场消息，美国总统拜登设定了美国到2030年无排放汽车销量50%的目标。

报告：2050年前实现净零排放需在30年内年均新增可再生能源14亿千瓦
8月5日丨彭博近日发布2021年《新能源市场长期展望》，该报告指出，为了在2050年前实现净零排放目标，全球需要最高173万亿美元的能源转型投资。并且在接下来的30年里，平均每年需要新增大约14亿千瓦的可再生能源。

高盛：将标普500 指数年底目标位从4300点上调至4700点
8月5日丨在企业盈利好于预期以及利率低于预期的双重影响下，高盛策略师上调标普500 指数点位预测。包括David J. Kostin和Ben Snider在内的策略师将标普500指数2021年末目标位从4,300点调高9％至4,700点，意味着该指数从当前水平还有7％的上涨空间；并将2022年底目标位从4,600点调高至4,900点。策略师在报告中写道，我们预计盈利增长将是今年下半年及明年美股回报的主要驱动力，这些利率水平低于预期支持22倍的稳定市盈率；预计企业税制改革将对2022年及以后的企业盈利产生不利影响。

国内：
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工信部：推动制造业数字化、网络化、智能化发展
8月5日丨工信部副部长徐晓兰在京以视频形式主持召开“促进新一代信息技术与制造业深度融合加快制造业数字化转型”重点督办建议和重点提案办理工作座谈会。徐晓兰强调，推进制造业数字化转型意义重大，要深入贯彻落实党中央国务院决策部署，以新一代信息技术与制造业融合发展为路径，以培育数字化转型能力、加速企业数字化变革、推进行业数字化转型、构建数字化转型生态为重点，推动制造业数字化、网络化、智能化发展。

汽车召回新规10月实施人人都能提交缺陷线索
8月5日丨据华商报，日前国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心发布了《汽车产品缺陷线索报告及处理规范》，该规范将于2021年10月1日起正式实施。该《规范》约定，涉事单位或个人可通过国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心官网、电话、电子邮件、信函等方式提交汽车产品缺陷线索报告。随后，召回技术机构对缺陷线索的有效性和唯一性进行评估，再将符合要求的信息转交给汽车生产企业。最后，由汽车生产企业开展故障原因分析并反馈给涉事单位或个人，以及国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心，确认是否发布召回公告等举措。

汽车芯片短缺加剧南北丰田部分产线停产（留意相关芯片MCU概念）
8月5日丨据一财，始于去年底的汽车芯片短缺并没有随着时间推移而缓解，一汽丰田和广汽丰田因芯片短缺，各有部分产线暂停生产。不过两家公司均没有透露芯片短缺导致了哪些车型的减产，以及损失的具体产量。

提升保供能力完善调控机制引导大宗商品价格有序回落
8月5日丨据经参，鉴于下半年大宗商品价格仍有保持高位运行的趋势，且市场自发调节存在滞后性，建议继续发挥好政府作用，进一步提升调控能力，完善调控机制，引导大宗商品价格有序回落。短期来看，调控的重点在于缓解供需矛盾。一方面，应提升供给弹性。在重点金属和能源矿产开采和冶炼领域，简化相关审批手续，提升优质产能或产量。另一方面，可临时性压减部分需求。从中长期看，应当从提升保供能力和优化定价机制等方面，提高大宗商品价格调控能力，促进价格持续平稳运行。

生物育种政策频出种业龙头有望持续受益（相关个股：隆平高科、荃银高科、登海种业、丰乐种业、神农科技、苏垦农发、敦煌种业）
8月5日丨密集出台的利好政策叠加下游需求旺盛，种业龙头企业迎来高景气周期。“近期关于种业的政策密集出台，体现了国家推进种业振兴的坚定决心，为种子行业指明了方向。我们认为这一轮政策涉及的范围是方方面面的，而且力度空前，是实质性利好。”有上市公司负责人表示。多家券商在研报中表示，从周期看，粮价景气上行，种业作为后周期，未来2年都处于业绩的释放通道中。此外，生物育种的加速将给行业带来一场彻底的品种换代，龙头企业或迎高速成长阶段。

暴雨冲击养猪大省上半年猪养殖企业注册量同比下降31%（养殖板块年末估计会报复性反弹）
8月5日丨据一财，刚刚过去的7月，灾情叠加疫情持续牵动市场神经，特别是养猪大省河南的暴雨洪灾，不仅造成重大人员伤亡，也对全国畜牧行业带来一定不利影响，据农业农村部的数据监测，7月末全国活猪均价同比下降近六成。数据显示，目前我国现存养猪企业37.65万家，从地域分布来看，河北、云南和山西，分别以3.74万家、3.28万家和2.57万家位列前三。从年注册量来看，2020年相关企业注册量达7.76万家，同比增长77%；2021年上半年共新增2.6万家，同比下降31%。

需求爆发锆英砂价格年内大涨90%(相关个股：东方锆业）
8月5日丨据百川资讯，2021年以来，海南锆英砂价格已由年初8700元/吨，上涨至16650元/吨，年内涨幅超过90%。氧化锆、氧氯化锆最新价格分别为59000元/吨、18750元/吨，均较年初增长超60%。分析人士表示，今年以来，锆市场行情景气，南非锆英砂矿商停产加剧了全球锆英砂供应紧张局面，叠加我国锆市场下游产品需求旺盛，锆产品价格保持强势运行。预计锆市场整体将继续维持强势走势。

中金：成本回落黑色系价格中枢下行
8月5日丨中金公司指出，在成本端，铁矿石价格高点已过，需求走弱将推动铁矿石价格下行，并带动黑色系整体的价格中枢回落。在限产和下游需求边际放缓的双重作用下，预计下半年粗钢与铁水产量将同比转负。根测算，在无外部限产的市场化减产下，下半年铁水产量与铁矿需求将分别同比下降5%与6.5%，若全国粗钢产量同比不超过去年，下半年铁水产量与铁矿石需求量将分别同比下降9%和10%。铁矿石的供应瓶颈短期内难以缓解，因此铁矿石价格可能难以大跌，但国内外铁矿需求将同时从高点回落，带动需求与供应的增速收敛。

今日多晶硅多晶用料价格下跌2%
8月5日丨据隆众资讯发布的光伏产业链最新价格信息，今日，多晶硅多晶用料价格下跌2%，现报98元/kg，硅片多晶规格上调1.16%，现报1.75元/片

5G消息工作组联合华为等7家单位成立5G消息联合实验室
8月5日丨神州泰岳官微获悉，5G消息工作组联合中国通信企业协会、中国信息通信研究院、中国电信集团、中国移动通信集团、中国联合网络通信集团、中兴通讯、华为等7家单位成立5G消息联合实验室，开展5G消息相关技术验证工作。计划在2021中国增值电信及虚拟运营高峰论坛上举行联合实验室揭牌仪式，同期推出首款5G消息终端认证。

为进入全国碳市场做准备部委摸底重点行业碳排放
8月5日丨据一财，有关部门和行业协会正抓紧对钢铁、建材、有色、石化和化工等重点行业碳排放情况进行摸底，为这些行业进入全国碳排放权交易市场做准备。生态环境部已决定在河北省、吉林省、浙江省、山东省、广东省、重庆市、陕西省，开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点。根据时间表，2021年12月底前，试点地区发布建设项目碳排放环境影响评价相关文件，研究制定建设项目碳排放量核算方法和环境影响报告书编制规范，基本建立重点行业建设项目碳排放环境影响评价的工作机制。

国家能源局：风、光及整县推进等项目需按月上报核准、在建及并网进度
8月5日丨近日，国家能源局综合司下发了《关于开展可再生能源发电项目开发建设按月调度的通知》，拟按月开展项目开发建设情况调度，从核准、开工、建设、并网到投产进行全过程调度。上报项目包含光伏、风电、水电、生物质发电、整县推进分布式光伏以及源网荷储项目。根据文件，自2021年8月起，各省级能源主管部门、各主要中央发电企业需每月15日前分别将本省（区、市）、本企业可再生能源发电项目上月开发建设情况（包括新核准容量、新开工容量、累计在建容量、累计并网容量、预计年底并网容量等）统计汇总后直报国家能源局新能源司。

国务院联防联控机制：已派出20个工作组督导重点口岸城市排查工作
8月5日丨国家卫健委新闻发言人米锋5日表示，昨天，国务院联防联控机制召开电视电话会议，要求从严从紧落实各项防控措施，坚决遏制疫情扩散蔓延。国务院联防联控机制综合组已派出20个工作组，督导重点口岸城市排查堵塞漏洞，强化外防输入和突发疫情处置。

国务院联防联控机制发布会：现有的疫情防控措施对德尔塔变异株仍然有效
8月5日丨据北京日报，针对德尔塔变异株特点、现有防控措施是否有效等问题，8月5日国务院联防联控机制新闻发布会给出了权威解答。国内外相关科学研究和疫情防控实践表明，德尔塔变异株并没有导致新冠病毒生物学特性发生颠覆性改变，传染源、传播途径基本清楚，现有的疫情防控措施对德尔塔变异株仍然有效。现有疫苗仍然有良好的预防和保护作用，能降低病毒在人群中的传播风险，减少感染者的传播力，有效降低感染后的重症发生率和病死率。前一段时间，我国首次成功阻断了发生在人口稠密、流动性大的广东省几个地市的德尔塔变异株本土疫情传播，证明接种疫苗，戴口罩、勤洗手、保持社交距离、避免人群聚集等措施是有效的。

国家卫健委：此轮疫情两到三个潜伏期内能基本得到控制
8月5日丨国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华在发布会上表示，从目前情况看，此轮疫情总体形势可控。但是由于本轮疫情波及范围大，人群面广，加之多个不同来源的输入病例导致的本土疫情叠加，增加了整个疫情的艰巨性和复杂性，但只要各地严格落实好各项防控措施，疫情在两到三个潜伏期内就能基本得到控制。

全国昨日新增确诊病例85例，其中本土病例62例
8月5日丨国家卫健委：8月4日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例85例，其中境外输入病例23例（上海9例，云南8例，福建3例，广东2例，山东1例），本土病例62例（江苏40例，湖南9例，北京3例，山东3例，河南3例，云南3例，湖北1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。

7月20日至今南京市累计报告本土确诊病例227例
8月5日丨江苏卫健委：7月20日至今，南京市累计报告本土确诊病例227例（轻型77例、普通型149例、重型1例）；扬州市累计报告本土确诊病例162例（轻型58例、普通型93例、重型9例、危重型2例）。

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