8.4复盘

今日观点: 1、自上周三止跌反弹以来，以食品饮料 、工程机械、家用电器和医药生物 为代表的行业涨幅居前，而新能源 、半导体 则呈现出明显的高位震荡。在市场的主线行业内部也呈现明显的高低切换。2、政治局会议为下半年政策定调，自上周反弹以来，调整充分的相关优质个股定的时间过程，这类资产配置的性价比在逐步显现。

市场观察:今日两市震荡走高，上证指数 收涨0.85%，创业 板指涨2.47%。新能源车 产业链全线走强，稀土、半导体、光伏表现出色;医疗 、消费走弱。两市成交额连续11日突破万亿。北向资金全天净买入55.46亿元。

当前市场极度的分化短期内仍将持续，成长与价值兼顾，不可偏废其一。年初以来跌幅较大的传乏好的表现不代表其没有价值，相反，在市场高低切换需要-定的时间过程，这类资产配置的性价比在逐步显现。

8月即将进入中报密集披露期，关注公司中期业绩的变动，短期回避缺乏业绩支撑且涨幅巨大的概念股。对于市场主线:新能 源、半导体可采用保守的策略，继续选择配置行业ETF获取平均收益:如51 5790光伏ETF ; 515030新能源车ETF;159995芯片ETF 及512660军工 ETF，对于主线内部也存在着明显的高低切换。而对于高低切换的优质个股建议保持关注，除主线之外，化工、机械、大消费和医药 领域，结合即将到来的中报筛选优质标的。