芯片界名门望族！复旦微电：安全芯+存储器+PSoC 芯！给予1200亿估值评级！_紫狼作手

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芯片界名门望族，与中芯国际交相辉映！复旦微电：专“芯”超大规模集成电路设计领域积极参与全球市场竞争！ FPGA 芯片设计领域处于领先地位！安全芯片+存储器+集成电路测试+人工智能 PSoC 解决方案！给予1200亿估值买入评级！

复旦微电（688385）主营超大规模集成电路的设计开发，目前已建立健全安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA 芯片和集成电路测试服务等产品线，产品广泛应用于金融、社保、城市公共交通、电子证照、移动支付、防伪溯源、智能手机、安防监控、工业控制、信号处理、智能计算等众多领域。公司拥有齐全的产品线、深厚的技术储备、稳定可靠的产品质量以及较强的定制化方案开发能力，承担了多项“国家重大科技专项”项目和上海市战略性新兴产业重大项目，参与制定了信息安全技术射频识别系统密码应用技术、射频识别系统密码应用技术要求、通用 NAND 型快闪存储器接口等多项国家标准和行业标准。基于公司长期稳定的购销需求，复旦微电与集成电路产业链上下游厂商构建了牢固的供应链合作关系。目前，公司的 RFID 芯片、智能卡芯片、 EEPROM、智能电表 MCU 等多类产品的市场占有率位居行业前列。

公司在国内 FPGA 芯片设计领域处于领先地位，是国内最早推出亿门级 FPGA 产品的厂商。公司自 2004 年开始进行 FPGA 的研发，曾陆续推出百万门级 FPGA 和千万门级 FPGA，公司于 2018 年第二季度率先推出 28nm 工艺制程的亿门级 FPGA 产品，SerDes 传输速率达到最高 13.1Gbps，并在 2019 年正式销售，目前已经向国内数百家客户发货，填补了国产高端 FPGA 的空白。在 5G 和人工智能时代，FPGA 的优势和重要性日益凸显，具有广阔的市场空间。在研发上，针对人工智能、大数据以及物联网等应用领域，公司正在 28nm 工艺制程上研发基于 FPGA 的 PSoC 芯片，为人脸识别、计算机视觉等新兴领域提供性价比更优、可靠性更高的人工智能 PSoC 解决方案。公司同时还开启了 14/16nm 工艺制程的 10 亿门级 FPGA 产品的研发进程。公司已形成了 RFID 与存储卡芯片、智能卡与安全芯片、智能识别设备芯片等多个产品系列。产品覆盖存储卡、高频/超高频标签、NFC TAG、接触式/非接触式/双界面智能卡、非接触读写器机具以及移动支付等数十款产品，是国内安全与识别芯片产品门类较为齐全的供应商之一。公司还通过控股子公司华岭股份为客户提供从芯片验证分析、晶圆测试到成品测试的集成电路测试服务整体解决方案，集成电路测试的具体内容包括晶圆测试及成品测试。华岭股份目前已建立高等级净化测试环境以及实时在线生产监测系统，技术研发和服务场地面积已达 9,000 平方米，测试能力广泛覆盖移动智能终端、信息安全、数字通信、FPGA、CIS、金融 IC 卡、汽车电子、物联网IoT 器件、MEMS 器件、三维高密度器件以及新材料、新结构等众多产品领域。

公司2021年一季度实现营业收入50201.11 万元，同比增长97.62%；实现净利润8639.13万，同比增长318.08%。预计2021年1-6月营业收入105000万元至120000万元,同比增长45.17%至65.91%。预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利15000万元至17000万元,同比上年增长147.88%至180.93%。行业内主流企业：恩智浦、中电华大科技、紫光国芯、国民技术、聚辰股份、意法半导体、旺宏电子、华邦电子、兆易创新、钜泉光电、上海贝岭、赛灵思、安路科技、京元电子、利扬芯片。

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