震荡调整格局持续 热点快速轮涨轮跌

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大盘分析
昨日大盘低开震荡下跌0.47%，深市跌幅也均差不多。医疗 、医药 、家电、食品饮料 和软件等板块涨幅居前，有色 +钢铁+煤炭 +化工等周期、电气 设备和汽车 等领跌。题材除了医药医疗相关的疫情外仅三胎、工业互联网 、网安等局部强势，芯片 +光刻胶、锂电+钴+盐湖提锂、储能+光伏、稀土永磁、Mini LED、磷+氟化工等领跌。四成多个股上涨，涨停板55个，其中一字板4个，涨停被砸个股28个。跌停板36个，另有44个跌逾10cm，大跌5%以上个股则多达372个。

技术研判
大盘周线MACD和KDJ呈死叉共振显示还存在周线级别的可能。但大盘4日均线（3430点)向上对沪指构成顶托。今日大盘会向上冲击3457点后回落击破昨日低点（3435.46点）之后受到5日均线向上顶托小幅拉起。若大盘未击破3438点早盘就直接高开反弹则将会出现先扬后抑的盘面。所以个人认为大盘未击破昨日之前反弹不宜去盘中盲目追涨，一旦大盘反弹到靠近21日均线时再度拉升可以考虑短线高抛，提防大盘超跌反弹后出现二次探底。

今日盘中可关注机会

1、我国超级电容碳技术突破并实现量产并将加速国产进口替代，打破外资垄断局面。
相关概念股：元力股份（300174）、美锦能源（000723）、方大炭素（600516）、新日 恒力（600165）

2、疫情再现及国外疫情也在恶化，医疗卫生备受市场关注
相关概念股：常铝股份（002160）、雪浪环境（300385）、东华科技（002140）、新华医疗（600587）

3、又一省级视频会议系统国产化、机构看好信创前景
相关概念股：东方通（300379）、诚迈科技（300598）、中国长城（000066）

4、5G又一里程碑、全球首个毫米波数据连接完成
相关概念股：硕贝德（300322）、亚光科技（300123）

5、全国首个近“零碳”充电站启用、储能商业化应用提速
相关概念股：信隆健康（002105）、金陵体育 （300651）、舒华体 育（605299）、英派斯（002899）

6、国务院印发全民健身计划、带动体育产业规模达到5万亿
相关概念股：姚记科技（002605）、华东医药（000963）

7、需求回升叠加供应减少、多地宣布上调水泥价格
相关概念股：四川双马（000935）、上峰水泥（000672）

8、锆产品价格全线大涨、相关公司望受益
相关概念股：东方锆业（002167）、三祥新材（603663）

9、大现代汽车拓展燃料电池应用、行业望迎来加速发展
相关概念股：雄韬股份（002733）、大洋电机（002249）、斯莱克 （300382）

今日新股申购

天禄科技：申购代码301045，顶格申购需配市值7.00万元，申购上限0.70万股，申购价格15.81元，公司主营液晶显示设备导光板。
沪农商行 ：申购代码780825，顶格申购需配市值289.00万元，申购上限28.90万股，申购价格8.90元，公司主营银行 和金融 市场业务。
艾为电子 ：申购代码787798，顶格申购需配市值10.00万元，申购上限1.00万股，申购价格76.58元，公司主营高品质数模混合信号、模拟、射频的集成电路设计 。

昨日涨停概念题材股脉络与汇总

盘面上看，昨日新冠检测板块午后持续拉升，基蛋生物（603387）、千红制药（002550）此前涨停，博晖创新 （300318）涨超17%，迈克生物（300463）、达安基因（002030）跟涨；CRO概念午后持续拉升，泰格医药 （300347）涨超8%，海特生物（300683）、美迪西 、康龙化成 （300759）跟涨；知识产权保护板块异动拉升，人民网 、新华网（603888）涨停，数字认证 （300579）、中国出版 （601949）跟涨。MCU芯片板块持续重挫，兆易创新（603986）跌停，国民技术（300077）跌超14%，富满电子（300671）、北京君正 （300223）、士兰微（600460）跟跌。

1、疫情
新冠检测：博晖创新、基蛋生物、明德生 物、安图生物
疫苗：西藏药业、赛升药业
吸入式疫苗雾化器：维力医疗
疫苗冷链：澳柯玛
疫苗瓶：正川股份

2、智能制造
工业互联网：神州泰岳、汉得信息
数控机床：华辰装备、日发精机
智能 机器：远大智能、中大力德
工业物联网 ：柯力传感
工业CAE软件：霍莱沃

3、肝素：千红制药、常山药业、海普瑞 、健友股份

4、 其他
注册制次新+华为团队参观：东箭科技
高端装备：中信重工、华电重工
科创板次新+云计算 ：青云科技
数字视觉+云计算：丝路视觉
定增获批+铁矿石：海南矿业
铝箔+新能源车 ：华锋股份
网安：任子行、东方中科
储能：英维克、可立克
三胎：爱婴室、新乳业
中报+电子烟：天音控股
电力物联网：国网信通
收购+光伏：深圳燃气
汽配+光伏：云意电气
中报+硅料：神工股份
中报提前：柘中股份
教育合作：盛通股份
工程机械：厦工股份
工业气体：诚志股份
胶粘材料：晶华新 材
内贸集运：中谷物流
特高压：中国西电
萤石：金石资源
建材：北新建材
建筑：腾达建设
体育：力盛赛车
汽配：日盈电子
横琴：珠海港
传媒：人民网

游资和机构龙虎榜

科华数 据（002335）：一机构买1.2亿
永和股份（605020）：一机构买1643万
旭升股份（603305）：三交易日两机构买1.52亿
法本信息（300925）：两机构买3259万、卖896万
江特电机（002176）：一机构买2.21亿、卖8069万
中国西电（601179）：华泰 总部及首创 杭州杭行路游资主买，一机构买6070万
诚志股份（000990）：海通泰州钟鼓楼路及华泰深圳前海游资主买，一机构买1779万
英维克（002837）：广发上海新松江路及国信 深圳泰九分公司游资主买，两机构买6900万
晶华新材（603683）：华泰深圳荣超商务中心及中金上海湖滨路游资主买，两机构买3881万
任子行（300311）：财通 杭州上塘路及光大 佛山绿景路游资主买，两机构买7204万、卖8017万
北新建材（000786）：华鑫上海分公司游资主买，三机构买1.25亿，两机构卖9167万
云意电气（300304）：广发西安南广济 街及东方无锡新生路游资主买
博晖创新（300318）：国君 深圳登良路及华泰上海天 钥桥路游资主买
汉得信息（300170）：光大佛山绿景路及中信上海漕溪北路游资主买
神工股份（688233）：中财南京太平南路及财信上海大 连路游资主买
青云科技（688316）：中信杭州富春路及东方南宁金湖路游资主买
神州泰岳（300002）：光大佛山绿景路及东莞北京分公司游资主买
明德生物（002932）：华鑫上海分公司及华泰杭州求是路游资主买
霍莱沃（688682）：国海分公司及东莞四川分公司游资主买
东箭科技（300978）：招商交易单元及银河厦门嘉禾路游资主买
珠海港（000507）：华鑫上海分公司及华泰苏州何山路游资主买
厦工股份（600815）：东莞浙江分公司及财通台州临海游资主买
腾达建设（600512）：中金上海湖滨路及华泰总部游资主买

公告淘金

移远通信（603236）获上海重阳投资管理股份有限公司举牌。
中远 海发（601866）获河南伊洛举牌，持股达5.05%。
苏大维格 （300331）批露向特定对象发行股票情况报告书，深创投新材料基 金获配3.21亿元，发行价格23.80元。
山鹰国际（600567）拟以2亿元-4亿元回购股份，回购价格不超过3.63元/股。
大地熊（688077）拟4.53亿元投建高综合性能烧结钕铁硼永磁体及器件研发与产业化项目。
健友股份（603707）子公司产品注射用卡莫司汀获美国FDA批准。中核钛白（002145）拟建立新能源 正极材料磷酸铁锂的生产线。
京基智农（000048）拟9.17亿元投建贺州市生猪产业链二期项目。
太极实业（600667）子公司中标约50.52亿元晶圆制造基地EPC总承包项目。
嘉澳环保（603822）回购价格上限由27.5元/股调整为80元/股。
沃特股份（002886）与惠州新材料 产业园规划建设指挥部友好协商，拟在产业园内全力打造国内领先的特种高分子材料生产研发基地。
*ST天龙 （300029）及全资子公司近日签订多个分散式风电项目设备采购及施工合同，总计金额2.52亿元，占公司2020年度经审计总资产的113.99%。
阿尔特（300825）预计上半年净利润同比增长179.17%，营业收入同比增长82.47%，主要得益于业务量增加，经验收后确认收入同比增加较多。
迪瑞医疗（300396）6项医疗器械 产品取得CE认证证书，已具备欧盟市场准入条件。这些产品涉及化学发光免疫分析、分子诊断、生化分析等领域，化学发光免疫分析是体外诊断行业最重要的细分项目之一。
凯撒文化（002425）拟回购5000万至1亿元，回购价格不超过13.34元/股。
永艺股份（603600）拟回购2500万至5000万元，回购价格不超过15.9元/股。

8月4日可关注的涨停标的池
002837英维克600815厦工股份002599盛通股份603662柯力传感002782可立克000829天音控股300318博晖创新3003111任子行603683晶华新材002346柘中股份002806华锋股份603505金石资源002932明德生物603214爱婴室(多板标的风险剧增谨慎参与)

688233神工股份300304云意电气300255常山药业688316青云科技300809华辰装备300978东箭科技601139深圳燃气002689远大智能002550千红制药000507珠海港601179中国西电601226华电重工002520日发精机002399海普瑞000990诚志股份002819东方中科603387基蛋生物603309维力医疗601608中信重工首板相对安全系数高

精选持续追踪个股

短线关注标的：

300174 元力股份 超级电容+节能环保+海峡西岸
公司是国内规模最大的木质活性炭生产企业，拥有木质活性炭设计产能 10 万 吨/年，远超同行业竞争对手，产销量、出口量连续多年位居行业第一。公司传统用木质活性炭产品市场占有率达到 31%，且逐渐向高附加值活性炭拓展。具有全国性业务基地布局、产品系列最全、技术实力最强、有丰硕的科研成果和高度的市场认可，在全球则与卡博特 /诺瑞特 、大阪燃气/雅可比、可乐丽/卡尔冈、英杰维特并称世界五强。司投资 建设年产 600 吨超级电容炭产线目前是40~60万一吨，成为唯一有效量产企业。公司研发的超级电 容炭产品质量已经达到了国际水准，有望打破外资垄断，满足国产替代需求。

中线关注标的：

002160 常铝股份 特斯拉 概念+比亚迪 新能 源汽车刀片电池+半年报预增+医疗+有色铝+低价
2021半年报预增201%-228%+21一季报增长330%+(2020年12月)与江苏瑞科生物技术签订7280万元的新冠疫苗产业化净化安装工程合同+国内最大空调箔生产商+与康希诺 生物有合作:子公司上海朗脉主营医疗洁净工程,有产品用于医院手术室.隔离室.重症监护室等+互动:通过合作伙伴已经间接进入特斯拉的供应链系统+3.69亿并购泰安鼎鑫+铝箔制品占主营的75%+10亿并购朗脉股份。

300107建新股份：逻辑一：周期涨价趋势受机构追捧；逻辑二公司质地不错：染料细分行业中的隐形独角兽几个全世界第一。2020年11月19日，由中国证券 报、海口市人民政府联合主办的“2020上市公司高质量发展论坛暨第22届上市公司金牛奖颁奖典礼”在海口举行，建新股份荣获“2019年度金牛最具投资价值奖”，河北建新集 团副总裁朱泽瑞代表建新股份参加颁奖典礼并领取奖项。

600292 远达环保：碳中和-环保+一季报暴增+国企改革 -国务院+核能核电概念
2021一季报增长1906%+具有核环保处置业务能力:山东海阳核电站SRTF项目已建成投入运行+CCUS技术和装置业内领先+互动:做过10万吨级大规模的二氧化碳捕集.封存等多个项目可研+已具备二氧化碳捕捉的自主知识产权技术和碳交易平台+实际控制人中国电力 投资集团持有43.74%,最终控制人国务院国资委+参股中电投先融期货 16%+拥有5个污水处理及再生水回用投资运营项目+(2021年4月25日)全资子公司远达水务增资暨远达水务收购财信实业。

002169 智光电气 BIPV-光伏EPC+芯片-光刻机+一季报大增
控股子公司广东智光用电投资已承接多个广东省内光伏EPC总承包项目+21一季报增长4543%+智光储能为客户提供包括储能技术咨询.储能系统集成.储能设备销售等业务+(2021年5月)知识城智光恒运(广州)综合能源投资运营完成工商登记并取得营业执照+(2021年5月)拟出资1亿元认购广州吉富新芯33.33%+(2019年9月)粤芯半导体 12英寸芯片生产线项目(一期)投产(间接参股24%的粤芯半导体)+4.25亿元收购岭南电缆

长线关注标的：

002405四维 图新：四维图新连续6年在国内车载导航地图市场份额超过65%，是名副其实的“导航一哥”，也是国内首家获得导航电子地图制作资质的企业，在国内率先从事导航电子地图商业化开发。属于汽车芯片龙头，自动驾驶龙头！40亿定增以59天的神速完成，此次定增阵容豪华：三大世界顶级投行，北京区政府，国家大基金，牛散扎堆参投。最近的六分科技对研发沉淀赋能市场变现，今年业绩大概率大有改善。其实业绩而言2020年的亏损受研发重投入七个多亿，营收达21亿亏损两个多亿，但2019年盈利3.39亿营收才23亿。所以出业绩今年是大概率事件。最核心的就是他整体多年股价未有大的表现，无人驾驶的不可逆的大趋势大风口来了，股价值得期待+正宗的华为鸿蒙系统里的车联网 领域的扛把子。

洞悉股市未来
昨日相对缩量十字星，依然存在结构性的机会。指数出现了调整持续的态势，但个股出现了低位热点的快速轮动和前期热点的快速轮跌。短期可能处于过度的退潮期，新热点的切换可能还需要蓄势，持续留意市场的板块和新题材的异动机会，节奏上高位标的的强势分化而且可能越来越严重。仓位上对于高位的标的涨不动了还是要降下来或者坚决做高低切换。或也可以考虑把握此次错杀那些滞涨的绩优股低吸的机会，未来的结构性的机会依然还是存在的大概率将会在大科技里头半导体，新材料，高端制造 ，储能光伏，碳中和等等领域，甚至军工 都会有一些结构性的机会。对于超短线一定要咬住持续性最好的主流热点龙头（002837英维克603662柯力传感000829天音控股）参与市场短博。在选择标的上尽量贴近风口以及寻找有背书的标的防突发地雷，未来一个非常重要的逻辑线：地方ZF无法卖地维持则需要寻找新的财政收入未来地方上市企业将会是地方ZF的取款机那么国资委类的是未来重点关注和选择的领域和方向！

昨日人气热股榜单
$任子行(sz300311)$达安基因(sz002030)$博晖创新(sz300318)$常山药业(sz300255)$神州泰岳(sz300002)$ $永太科技(SZ002326)$ $汉得信息(sz300170)$中国西电(sh601179)$云意电气(sz300304)$千红制药(sz002550)$明德生物(sz002932)$ $赛升药业(SZ300485)$ $西藏药业(SH600211)$ $珠海港(sz000507)$爱婴室(sh603214)$柘中股份(sz002346)$英维克(sz002837)$天音控股(sz000829)$海普瑞(sz002399)$东箭科技(sz300978)$$深赛格(SZ000058)$ $四维图新(sz002405)$常铝股份(sz002160)$建新股份(sz300107)$智光电气(sz002169)$元力股份(sz300174)$

风险揭示：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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