光伏锂电还有机会吗？

昨天新能源 、芯片 大跌，部分传统白马反弹，有些人可能觉得资金又要回流传统白马了。

1、光伏板块调整的主要是做逆变器的，比如锦浪 ，阳光。但是之前先行调整过的BIPV的启迪设计 依旧大涨，中来、嘉寓都还是红盘。

2、锂电产业链调整的主要是前期涨幅巨大的，家里有矿系列，如盛芯锂能，永兴材料 ，西藏珠峰 。还有钠离子，盐湖提锂。但是一些添加剂、六氟磷酸锂比如永太科技 、奥克股份 仍然涨得不错。

3、传统白马就家电大涨，比如美的 、海尔。这个我觉得有两个原因，一是超跌，二是730会议对大宗商品 稳价的精神理解，螺纹热卷两天跌了10个点。这些家电巨头赚的就是辛苦钱，毛利20多，上游原材料一直涨，价格又不容易传递到终端，只能压缩自己利润了。

4、昨晚还有一个消息就是立案调查汽车 芯片经销商。这个事情其实不大，主要是传递一个信号，不仅大宗商品，全市场都要做到保供稳价。这么看的话，接下来炒作涨价概念的要歇一歇了，主要包括顺周期、芯片。

5、从上面4点应该就可以理解为什么可以准备低吸光伏、锂电了，资金就是一个暂时的高低切换，并且存在板块内部轮动的情况，毕竟有的品种涨太多了。但是这两天只要观察到杀跌动能衰竭，就是抢筹机会。

6、为什么不提芯片？因为这轮芯片行情的本质是涨价行情，缺芯的信息去年底就有了，但行情还是到近期才发动起来，说明芯片就是个补涨板块，并没有带动行情的主动性，是顺周期、锂电的补涨板块。走补涨肯定涨不过顺周期。只有走国产替代路线的，那可以继续发挥，比如光刻胶。当然了，芯片要起来也容易，毕竟趋势走出来了，只要拉一拉国产替代的龙头拉起来，自然 也能带动板块。

7、不过现在国产替代走到了工业智能 化上。所以工业软件、智能制造 将是一波行情。

8、新能 源的逻辑确实太硬核了。BIPV全县推进，纯增量。新能源车 渗透率不到10%，广阔市场。储能、从0起步 。

9、昨天还有个利好体育 产业的消息，这个看舒华体育 就好，但是我不看好。体育产业有几只创业 板的票？这两天可能也有主板要抢创业板风头的意思，但除非主板再出一只7板票，不然就是不想看。