8月 复盘

728楼被删，回复了几个平台，这都删，别的id能发，我的发不出去

逻辑只是辅助啊，何时介入还得看盘面

请教北洺大神，这种关于个股的估值/研报/业务调整/业绩等基本信息，哪里比较集中可以查看？兄对个股的预判都是基于这些信息而来的吗？，，谢谢～

半路了玉禾田，早盘一桶乱拉，眼花缭乱的，华琪环保超跌，上去了，只能尴尬了买一点同样超跌的玉禾田，
早盘想低吸川金诺，结果开高了，被环保吸引了注意力错过低点，，后面就算了

01.创业板机会：
早盘头铁可以顶永清环保，其次华骐环保(玉禾田)半路，但如果做了其他环保票，吃面居多

磷化工联动的川金诺半路机会，超跌的创业黑马半路机会，带动起一大波创投，本身有在线教育题材

估值修复的华自科技低吸机会

创业板阴线回调，加上华辰主动挑战停牌制度，对300高度多少有影响，超跌票的走强也能说明问题，资金活跃度不错。

弱势注意躲吹票，c果麦和昨天的本川智能就是韭菜x社无耻吹票，连常识都没有，牵强附会，硬拉概念。天银机电什么概念？什么是6G？炒股还要讲科学才行。

概念把握准确，是短线基本功。

个人有一条规则，不参与任何注册制新股（包括主板新股）首日和c字头票的赌博，钱多任性的老师除外。三峡能源只有一个，更多的是中国电信和物产中大这种当天笑嘻嘻，次日出不来的。

02抱团方向：锂电、光伏、化工有色
锂电高位继续猛进，重点江特电机、西藏矿业（ 西藏自治区政府支持西藏矿业作为平台整合西藏盐湖资源，未来将在政府引导下以市场化方式实现，有望成为西藏盐湖提锂龙头。目前大幅低估），围绕矿即可

化工最近持续性较好，今天是云天化，鲁北化工，湖北宜化（电石，逻辑见文末，非推荐）、川恒股份、川金诺

光伏：北京科锐，山煤国际，华自科技，特变电工（硅料），围绕硅料和设备，低位每天都有首板

03.操作
主线低位个股多持有，少做非主线和后排，重点关注：华自科技、星云股份、江特电机。
正好榜出来了，机构猛干各个赛道，无论高位低位，几个亿都不怕，我们还等什么！

湖北宜化逻辑：
国内能耗管控政策将继续实施，电石供应恶化短期之内难以缓解。10月，环保检查一开始，电石供应恶化的局面将持续。因此电石超强景气周期已经到来，电石产能将成为稀缺资源。
1、电石逻辑和工业硅逻辑相似，即供给端严格控制+需求端受到新型产业的拉动，未来五年供需长期紧平衡，电石资产价值有望被重估。
2、电石从年初的3917涨价至现在的5520，涨幅为40%，创近十年新高，上周电石库存0.03万吨，同比-96.56%，为历史低点。
3、供给端，电石从采矿（石灰石）到生产（单吨耗电 3500 度）到运输（危化品）都受到严格控制，加上小电石炉的关停，供给端持续收紧，几乎没有新增产能。
4、需求端，传统主力需求 PVC稳健，而 BDO 受到可降解塑料 PBAT 的拉动，有望保持高速增长。
因为需求比较稳定，上游供给受严格的能耗和污染限制，电石呈现供不应求的情况，这周电石库存已经要接近于零了，下游PVC库存也大幅下降到年内低点，现在电石价格大涨，外采电石生产PVC的企业已经亏损，电石-pvc一体化的企业在成本优势和市占率提升方面有双重享受。可降解塑料对电石的拉动是一个边际增量

明牌看好华自科技，

锂电设备和储能的业绩释放，大中标项目带来的业绩增加，后面的收购预期

刚出中报，机构的研报还没覆盖，都很明显，最近两天，机构都知道这票好了

中期看200-300亿

明天看调整，-3和-5，-8都可以分批低吸，离百亿就2个板了，看这两个板怎么走出。

华自早盘#等不到下水没招啊

找到了，谢谢北洺老师。

华自科技又是相当于满仓20多个点的利润，上周是华辰

  华自科技昨天复盘写的百亿，今天又近了一步