8月 复盘

无论发生什么情况 ，最好的应对方式就是一直洗牌 。[淘股吧]
——《赌博思维》

锂电高低切明显，还是周六复盘的思路，尾部震荡，持筹者行情，按经验，炒作阶段后，应当会出现穿越票。

周五盘面有部分获利盘选择兑现，一部分出来的资金继续去了趋势的300联创股份，富临精工等，一部分资金去了新能车的低位，整车（比亚迪，汉马科技等），还有一部分去了低位的军工，风能。

军工有权重的趋势已经走的很好，比如中航沈飞，明显的机构走法。问题是在锂电、光伏足够吸金情况下，情绪资金很难一下子过来，也就是说，目前还没有一个核心标，打造标杆。

只能以关注的形式，看市场能否通过某个契机，转到这块来，也可能市场出现新的抱团载体，军工继续不温不火。

另外，周期股因为疫情原因，货币超发，有色资源类在走强，北方稀土，安纳达等等

明天上能复牌，观察其走势 对300的反馈，关注主板能否加强，三剑客的锂电、光伏、芯片，多关注各自细分方向的表现。

01消息面回顾[淘股吧]

会议利好方向是新能源汽车（锂电）和光伏（重大项目）+芯片半导体（卡脖子硬科技）与之前市场炒作和资金引导方向的三个核心赛道完全吻合，也是下半年的主要方向。
昨天复盘重点梳理了300玩法和机构定价权：

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20cm的玩法要重视起来，
最近说的不少：
03题材分析

新冠检测，正常明天要高开，龙头博晖创新，一日游变多日游，y情这种发展，下半年可能会成为常态。
储能方向，逆变器是核心，龙头上能电气特停，后面补涨的炒作会延续，观察盛弘股份或其他题材的当日首板个股明天的强度。
盐湖提锂方向按消息面，看能否炒作到st盐湖复牌前 ，缺点是大部分个股都高位。
个股关注科达制造（参股蓝科锂业），久吾高科（膜设备用于蓝科锂业），西藏矿业是机构持续买入最多的个股，第二个是久吾高科，也是机构大买。
芯片半导体目前炒作的是光刻胶方向。
装备制造的维宏股份，昊志机电，这里资金做预期中。
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明日思路
消息面偏利好，周初正常会延续上周行情，关注逆变器，盐湖提锂和半导体设备方向。

明牌看好华自科技，[淘股吧]

锂电设备和储能的业绩释放，大中标项目带来的业绩增加，后面的收购预期

刚出中报，机构的研报还没覆盖，都很明显，最近两天，机构都知道这票好了

中期看200-300亿

明天看调整，-3和-5，-8都可以分批低吸，离百亿就2个板了，看这两个板怎么走出。

按昨天复盘思路，看好光伏细分，对应策略是早盘第一时间找到最强细分方向，参与第一个表态的个股。[淘股吧]
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早盘光伏硅料方向的鄂尔多斯第一个上板，直接上就是了。

随后爱旭股份，爱康科技先后上板，都给了机会。

后两者是hjt和bipv方向，硅料大票多，bipv涨停数量多。而绿色的储能逆变器整体还是调整，虽然有其他分支也表现活跃，不过还是集中在材料和设备端，各个细分间关系可以参考如下这句话

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“硅料成本约占硅片成本的60%,这意味着上游的硅料涨价43.3%,带来硅片成本上涨26.0%。硅片成本约占光伏电池成本的50%。电池片约占组件成本的65%。”

也就是说，目前集中炒作还是在材料端的上游——硅料、硅片

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另外华自科技机构继续大买，逻辑回帖梳理的很详细了，百亿华自=锂电设备+储能业绩释放+后续中标大单预期+膜设备进军盐湖提锂预期

持仓资金上看，宁泉资本杨东持有他的转债，相当于3%的正股，可见非常看好。持有做t即可。

修复日，鑫铂股份今天走弱转强为什么大面？[淘股吧]
思考下，原因如下，同梯队2只票，株冶集团，鑫铂股份，市场目前高度是5板，也就是这两个4板票晋级5板是有概率的。个股定位上株冶集团是核心，带动性和辨识度都更好，那么鑫铂股份就是同梯队跟风，跟风开的高一般都是卖。叠加分时也很明显，今天完全是跟着株冶集团波动。

后排弱转强且不是唯一情况下，即使成功卡上板，次日溢价也不好保证

[淘股吧]
现在盘面的问题是，趋势没有一个持续性打法，题材细分多，大板块里轮动快，比如光伏里异质结电池强，前两天是逆变器强，光伏银浆强，打趋势新高突破板，次日可能没溢价，因为又换一个地方重新拉首板。

回到今天盘面，强的是化工+业绩（汽车+锂电）题材工业母机，持续性也看不到，短线一样，看不到太多确定性
操作起来，容易顾此失彼，碰运气成分太大，非常容易回撤

走了银龙。利伯特，冲高分批减亏走了温州宏丰[淘股吧]

新开华峰铝业低吸，追了新筑股份钠离子电池（华阳股份没给机会）
其他确定性机会：中飞股份的低吸，有色铟的株冶集团4板，今天弱转强超预期，中飞股份（铝+铟金属）低吸就是大肉，之前复盘梳理过株冶集团等铟题材的个股逻辑；
有机硅的宏柏新材，储能主动表态的科士达（目前炸板）

300的最近表现弱，资金重新选工业母机想夺回些人气，主板加强但分歧轮动快，对节奏要求高，高度维持在4-5板，还是通过一字打出来的

月底了，保守操作，早盘猛冲不可取，盘中轮动机会多，早盘冲的猛的不见得是最好的，虽然1.3万亿行情，资金可去的地方太多，只能以轮动形式，
对应操作就只能是要么跟着高位做相对低位的首板，或者低吸轮动方向的核心票，或者在板块发酵中程，做同题材创业板的核心票低吸

 周五盘前发的

抱团抱不动，锂相关个股轮动为主（兆新，山东章鼓，江特电机），光伏hjt继续保持强度（爱康，恒星，苏州固锝，帝科股份），有机硅持续（恒星科技，东岳硅材）同时低位走补涨（爱康）。短线没有新题材出来，就延续周五的工业母机（专精特新持续加持），其他储能，军工，网安都算发散

最好的是恒而达，半路可以的[淘股吧]
科技芯片因消息回流
  开盘去了华辰装备，三笔
盛通股份小幅加仓，四川双马昨天半路的，今天持股

其他好机会，爱康科技，华东数控

海伦钢琴止损，太阳电缆最后的底仓也走了，竞价定输赢。
主要持仓：