8月 复盘

    [淘股吧]
  
昨天的基本都没溢价，亏手续费走了，继续猛干，心累，
体育资金选择的是主板顶大单，300没有好的载体，金陵体育这种封单，正常会开下，但没欲望去。只去了雷曼光电
300强的是趋势方向，锂电为主，资金对快速轮动有点疲劳，从昨天开始就选择前期人气活跃票套利，久吾高科，温州宏丰，舒泰神这些

行情依然在粘滞状态，三剑客修复，基本面和逻辑太硬，绕不过去

今天最好的板科恒股份莫属，稀土修复明显，临盘还是没能想明白，天齐锂业，江特电机，北方稀土的竞价爆量就指明了方向
锂电，稀土个股都存在模仿，而科恒股份就是看高做低

这里有黄金，老师们多多点赞，帖子冷清，后面不会说太多了

摆脱掉任何拐杖，或者说把其他人的观点为你所用，而不是被其所制，这一点对每个人的成长都有意义。最终达到的标准就是出手、选股、买卖，最终依靠的是你的系统，而不是某大V看好，谁谁买入了，只有市场才是最好的老师，这样才可以真正通过渐悟达到系统化专业化操作。

送给所有股市追梦人！

老师们胃口越来越大，盘前直接给20cm，点赞的还是个位数

收盘回顾：整体操作淡定很多，得益于周末的控制力和聚焦要求，今天临盘就特别注意，减少持仓，降低操作频率。立竿见影，但卖的还是不够好[淘股吧]
VR和军工没看上，没问题，发散和跟随性题材可以降低关注度。

熙菱信息：半路买入，很好，铜牛信息有炸板预期，后排就没有买点，而选择相关细分题材的信息安全就没问题，买到还是日内细分龙头
华自科技卖的很好，尾盘下杀，明天有低吸点，可以买回

今天反包不少，周五炸板的跟风票大部分都给 了冲高溢价，比如鑫铂股份，华阳股份，甚至金阳光也跟着工业母机回流有了冲高卖出机会
所以卖股要结合盘面情绪，板块强度，资金流预期，龙头带动，综合考虑。

持仓：
华自科技，留底仓，浮盈约34个点
熙菱信息，浮盈6个多点
云天化，浮盈1个多点
其他，爱康科技，科士达等仓位不大，略

加油！

01[淘股吧]

昨天复盘看好光伏细分，今天继续爆（铟、HJT）

纳电池和储能直接关联，下午储能的百川股份，科华数据回落，拖累早盘直接拉升的纳电池300，鹏辉能源，金冠股份等个股，

盘前功课不足，买入的新筑股份，其实竞价就被圣阳股份卡掉了，加上本身筹码结构不好，缩量上板，被前方套牢盘砸掉就不意外

圣阳股份（叠加储能）早盘直接表态走的肯定不是锂电池，

如果炒作逻辑没搞清楚或者竞价异动没能注意到，并迅速去补课的话，就做不到，

直到9:58才有第一个上板的锂电池兆新股份出现。

锂电还是维持之前的观点，且战且退，可能有个股会反复或者走穿越，但需要临盘把握。

02

看好光伏的话，有几个细分题材的关系必须搞清楚，

最近几天活跃，今天高潮全爆的铟题材，

本质是光伏HJT产业链的上游材料（铟价创3年新高，依然处于十年低位），

HJT电池用的ITO靶材主要成分是氧化铟。

光伏增量持续，HJT产业链就要跟着爆，由此带来需求增量+涨价的双驱动，这就是铟的炒作逻辑，而HJT产业链的爆发趋势是非常确定的。

铟：株冶集团（弱转强）、锌业股份（铟年产60吨），锡业股份 、

中飞股份：铟+军工。先导稀才为实控人，稀有金属供应商，有收购来的3600吨铟，

铝：鑫铂股份（4板）、中国铝业、华峰铝业，中色股份

趋势核心：合盛硅业，方大炭素

异质结电池：爱康科技，下午炸板补票上车了，今天吃面也要随时纠错上车啊，投机客，没有放弃可言。

盘前提示的华峰铝业有没有低吸的呢
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03

其他光伏个股梳理：

HjT：山煤国际
光伏支架：清源股份，2板超跌小盘次新，明天需要放量换手上板
bipv：芯能科技，2板，近期新高，明天弱转强有买点

1[淘股吧]

锂电、稀土大幅调整，储能下午尝试修复，力度较弱

氢能源利好加持，表现超预期，路径是：大洋电机、全柴动力，深冷股份、科融环境，厚普股份（机构），致远新能，特别是尾盘致远新能3板20cm，加强意味明显，这里能够封住3板，也体现的是氢能源的强度；

盘后
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“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确，在类脑智能、量子信息、基因技术、未来网络、深海空天开发、氢能与储能等前沿科技和产业变革领域，组织实施未来产业孵化与加速计划，谋划布局一批未来产业。

与此同时，工业和信息化部日前表示，下一步，将积极配合相关部门制定氢能发展战略，研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。

北京市大力推进氢能产业发展，氢能产业发展实施方案（2021-2025年）印发

北京：2025年前培育10-15家具有国际影响力的氢能产业链龙头企业。

市场又挖掘质子交换细分：

质子交换膜 1200 美元/平方米的价格，到2030年行业将迎来爆发期，我国质子交换膜市场未来将由车用燃料电池市场主导，市场规模超百亿元。

明天题材看氢能前排的深冷股份或低位首板，如国林科技

02
华凌线缆上午符合预期，下午略低于预期，盘后收关注函，明日大分歧无疑

前排浙江新能，杭州热电符合预期，更低的利伯特一字，没给买点，代表新高次新的努力，接昨天复盘思路，看好原因如下：

围绕华凌线缆，周末浏览了今年的次新股炒作，发现三板新高票走势更清晰
三板新高：泰坦股份，永茂泰、迎丰股份、园林股份、顺博合金，

也更容易担当起补涨龙的任务，低位超跌的板了一堆，如果华凌线缆断板，这里超跌方向出新的补涨高度，预期差很小了，

高位就格局下华凌线缆，低位只看利伯特（智能制造，锂电模块，制氢模块）

储能低吸，化工的联创股份低吸

昨天复盘梳理了卖出华辰装备的原因，[淘股吧]

今天表现也符合预期，


上能电气都知道大概率是要补跌，盘中深水，尾盘有抢筹，


其他储能票表现不错（科华数据涨停，星云，盛宏大涨），可以说他对储能的影响已经被市场忽略，反而300受影响较大


资金集中攻击科创板，大涨排名前15，有一半是科创板。

300表现好的基本是个股行情，开元教育是新东方带动，


02


有板块效应的是昨天复盘提及的有机硅（ 受夜盘硅价大涨影响）

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光伏选的是hit、hjt和bipv，也是今日主线


业绩方向的中铝带动有色表现，问题是周期这里的个股持续性一般，一天换个方向，打板溢价并不高，比如昨天的华峰铝业


今天碳化硅比较坑，很容易就买在最高点，可以看出，控制交易惯性有多重要，套路都明白了，很快就不灵了，市场的进化非常迅速，现在都到了盘中临时总结新玩法的程度了


市场唯一不变的就是变化，唯有预判他人的预判，买之前想到卖，下单时候多思考两步，才能能躲过大面，之后再谈赚钱。


其实昨天已经感到变盘临近，大赚后容易疏忽大意而回撤，表现在复盘找不到方向和目标，盘面实际表现也是这样，新题材无法凝聚资金，只有回流到涨价、业绩和行业产能驱动的方向，才容易被资金选择。


昨天复盘写的是看有机硅等题材的反复，也是无奈之举，资金无处可去，锂电反复表现但个股难把握，因为碳酸锂涨价的驱动一直存在，有机硅也一样。


如果看好有机硅方向，则低吸这个方向的活跃票是没问题的，当然是马后炮的说，持续性也说不好，比如300的东岳硅材，晨化股份，主板的宏柏新材、鑫铂股份（叠加光伏铝材）。


03


光伏这里的强度最近几天表现的要好过锂电：

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对比上面两个图，红标越靠上，涨停数量越多，可以看到最近的光伏细分方向hit，hjt等表现活跃，


今天的盘面还有一个特点，沾边新材料的涨停较多，也可以看出利好引导方向，资金的选择，没有选碳化硅，而是选了泛材料方向，今天涨幅10个点以上的有20只。


中国中冶，中国铝业的突破板也有买点，不过这种趋势玩法，需要后续带起板块，才有大的溢价，无奈现在资金抱团不足，载体太多，都走的轮动。


这样就只有低吸和潜伏资金能赚钱，对打板还是不友好。也有道理，趋势股打什么板，这tm都把短线客逼成啥样了


科创板的大涨会刺激次新，所以鑫铂股份这种前期股性活跃的票都有参与价值，但过于缩量，放弃，


其他还有神通科技（铝），宏柏新材（有机硅），利伯特（装备），传智教育

个人选择首板，比较熟悉其股性的利伯特。


04


今日操作：打板银龙，半路利伯特，下午二封打板君正集团，竞价去了温州宏丰，面8

广信材料持股未动

整体回撤的一天，反思去了

目前盘面结构：[淘股吧]
1、短线：
联科科技要单骑救主。行动教育跟风盛通股份，盛通股份这个唯一高标已经走弱，资金要找下一个载体
2、抱团：
锂电赛道，川能动力继续轮动，取代了昨天的西藏城投，这块且战且退的节奏，目前操作性不高，放弃
五矿稀土新高，低位宇晶股份补涨，同时他也是机床制造
金辰股份接近新高涨停，

新的趋势抱团方向多起于低位，如盘中提的好机会爱康科技，概念是异质结电池（HJT），可以看做对金辰股份的补涨（还有京山轻机）
3、300弹性套利
这部分分两个方面，一个是注册制的近端次新，另一个是300超跌，比如昨天的安达维尔
目前作为短线情绪资金的出口，跟着消息轮动表现，利好驱动为主，需要对消息的力度和级别，以及资金喜好，敏感，个股形态和质地盘子不错，都会有资金做，逻辑正宗与否不是特别重要，当然，如逻辑正，盘子小，形态又具备爆发力，更好。

01[淘股吧]
昨日复盘回看

字虽少，但言简意赅，对盘面的看法还算客观
储能主板加强，四方股份一字，华阳股份，中天科技跟随
300继续走弱，连板无，无1进2，则3板的科泰电源成功也难，这里创业板指数走势也弱于主板，300下半周可玩性在降低，所以二次上板无力，出了底仓。
明天开始300应该只能看有板块支撑的首板了，接力要看向主板。

02
趋势的联创股份，类似的维宏股份（业绩放量+估值修复预期）
2019 年我国激光加工设备市场规模达 795 亿元，2011- 2020 年规模复合增速 24%，发展迅速。柏楚电子市场份额达60%，维宏股份市场份额达20%~30%，相较柏楚电子500亿市值，维宏股仅47亿，从市场份额对标维宏股份严重低估。
这种逻辑比较硬的票，都可能首先模仿联创股份的走法。而联创股份的走法是中能电气玩法的变形。

储能龙头百川股份震荡，低于预期，资金更喜欢相对低位个股。
次新华凌线缆尾盘分歧转一致，明天挑战7板，7板是妖股分水岭，如明天继续，理论上可以做低位补涨，但没发现好的标的。

03

题材上，
虽有下午的盐湖股份（参与了永太科技和盐湖股份，发现好多资金下午开盘低吸了盐湖，都是源于市场的传导）反抽上板，
但板块内个股走势分化严重，只有个股行情，西藏矿业最近走势不如西藏珠峰（机构+阿根廷钾盐湖）。汽车整车，芯片，有色等也是局部表现
另外上午一度抢夺人气的化工板块，特别是磷化工相关的兴发集团，川恒股份，在远兴能源新高节奏下，表现亮眼，300可以看川金诺。
注册制新股长远锂科，久祺，有加强的意思，明天继续观察，如果这里的溢价足够，300在主板走强下，可能还能继续表现。

04

本周运气加持，看对储能，军工，参与的几个300、无论套利还是连板，都是大肉，次新的华凌线缆虽没坚守到最后，还有今天的盐湖股份，每周做好三四比稍微重仓的交易就够了。
明天会出掉盐湖，找低位个股继续轮动，观察下化工的持续性。

早盘有几个信号，说明情绪并没有因上能停牌而减弱，1个是兆新股份7板，封单加倍（昨天11亿，今天20亿），另一个是永和股份2进3顶一字，300这边，和顺电气上板后，助攻科泰电源，储能的演化有两个方向，一个是从低位里做高度，另一个是从第一批跟上能的股里做接力（星云股份，盛弘股份这类），盘面上看，低位带高位很明显，兆新股份的7板加强，可以看成300的3.5板，那么2板的300出现也是大概率，所以在和顺电气直线后，就直接去了科泰电源，成交时间9:36。