A股再次巨量，网络安全站上风口！

市场点评

上周五央行全面降准0.5个百分点，今日两市高开高走，上证指数 涨0.67%，深证成指 涨2.14%，创业 板指涨3.68%，两市共计成交13180亿元。盘面上，CRO、磷化工、国产操作系统、鸿蒙等涨幅居前；机场航运、养殖业、银行 、环保工程跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：川金诺 获3机构买入，美亚柏科 获2游资和1机构买入，兆日科技 获2游资买入，任子行 获2游资买入，蓝盾股份 获3游资买入，天奈科技 获2机构和1游资买入。

恒指午后震荡，恒生指数 收涨0.62%，恒生科技 指数涨1.14%，中兴通 讯大涨13.4%，华虹半导体 涨超6%，哔哩哔哩 涨超5%，腾讯控股 跌0.65%。板块方面，餐饮、光伏、医药 股涨幅居前，有色金属 延续涨势，体育 用品股走弱。

值得一提的是，今天网络安全大涨6.99%，位居行业概念涨幅榜第二，国民技术 、美亚柏科、绿盟科技 等多只个股20%涨停。从机构一致上涨空间来看，中国长城 、拓尔思 、中孚信息 等6只个股被预测上涨空间超过50%，获北向资金加仓幅度较大的是东方通 、奥飞数据 、久远银海 。

题材公告

网络安全：启明星辰 、兆日科技、卫士通 、任子行、国华网安 、华胜天成 、天鹅股份 、绿盟科技、蓝盾股份、格尔软件 、奇安信、美亚柏科

锂电：盛新锂能 、赣锋锂业 、璞泰来 、科达利 、和胜股份 、华友钴业 、西藏矿业 、西藏珠峰 、新化股份 、诺德股份 、远东股份

化工：鲁北化工 、兴化股份 、山东赫达 、兴发集团 、川金诺、云天化 、新洋丰

光伏：南玻A、瑞和股份 、清源股份 、洛阳玻璃 、德力股份 、东方盛虹

汽车 ：江淮汽车 、小康股份 、凌云股份 、路畅科技

西菱动力 ：预计半年度归母净利同比增长1033.42%-1126.01%。
新乡化纤 ：预计上半年盈利同比增长2394.14%-2569.79%。
盛屯矿业 ：预计上半年净利润同比增加1803%-2046%。
沧州大化 ：研发生产出共聚硅PC产品。
城发环境 ：中标罗田县英山县联合生活垃圾焚烧发电项目特许经营权。
华大基因 ：控股子公司获得肠癌检测全流程欧盟CE准入资质。
科华生物 ：产品抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒获得医疗器械 注册证。

热点聚焦

华为HarmonyOS开发者官方宣布，活动将于7月31日在杭州举办，也将同步线上直播，主题演讲包括：HarmonyOS万物互联时代的操作系统、HarmonyOS职业认证解读等。华为透露，自鸿蒙HarmonyOS 2.0发布以来，目前升级用户已经突破3000万。随着鸿蒙生态的加速完善壮大，相关领域合作公司望受益。（可关注东华软件 和太极股份 ）

中国电信 、中国联通 近日发布2.1GHz 5G基站集采公告，计划合计采购24.2万站，本次集采最高投标限价为205.32亿元。此前电联公告2021年计划共建共享约32万站5G基站，预计电联2.1GHz+3.5GHz基站有望超出该指引，在运营商基站集采的推动下，光模块、基站天线射频等细分行业景气度将迎来改善。（可关注星网锐捷 和博创科技 ）

机构观点

东吴证券 ：欧洲电动化进程或提前15年，大超预期，引领全球电动化加速。政策及新车型大周期双轮驱动，欧洲电动车 销量持续增长。LG为欧洲市场主供，宁德增量最显著，国内供应链受益。电动化在中、美、欧都看到不断加速的信号，电动化进程远超此前预期，继续强推锂电中游和锂资源龙头。

中信证券 ：军工行业 十四五末仍具备订单支撑，长期发展确定性高，在明确向好的产业趋势下，板块上涨只是时间问题。自半年报开始，预计核心个股业绩高增长将逐渐兑现，同时会有更多数据验证长期合同落地，行业的估值体系会随之发生重大变化。

兴业证券 ：国家发布关于网络安全审查办法，征求意见稿指出掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查，高度重视数据价值和数据安全。

温馨提示

欧菲光 公告，预计上半年盈利3200万元-4800万元，同比下降90.44%-93.63%。受到境外特定客户终止采购关系的影响，公司与特定客户相关的产品出货量同比下降；公司H客户智能手机业务受到芯片 断供等限制措施，导致多个产品出货量同比大幅下降。

近5个交易日，两市共有14家公司获20家以上机构扎堆调研。南玻A最受关注，参与调研的机构达到120家；奇安信被74家机构调研，榜单中排名第二。有10家公司被机构调研2次，分别是九典制药 、富信科技 、利亚德 等。

据产业链消息，目前微控制器封装产能紧张，最小下单量从年初到近期，翻了5倍。从Q3整体封测报价来看，MCU封装涨幅最大，为15%，测试也同步上涨15%；驱动IC封装涨幅则为个位数百分比；存储器封装需求可见度也较高。

今年6月，自主品牌汽车的零售辆约为60万辆，同比增长16%，环比增长2%。其中，主流自主品牌的市场占有率越来越大。尤其是批发份额，占到了市场总额的42.8%，较去年同期相比增长了11%。在“缺芯”的市场大背景下，自主品牌终端销量整体向好。