7月12日主题复盘 | 网络安全掀涨停潮，5G"茅”业绩断层

一、行情回顾

受全面降准利好刺激，三大指数高开高走，创业 板指盘中一度涨超4%，创出6年新高。网络安全概念股掀涨停潮，绿盟科技 、任子行 等多股迎20CM大号涨停，锂电股持续受追捧，赣锋锂业 、亿纬锂能 等大涨创新高，此外磷化工、CRO、华为鸿蒙等表现活跃，个股呈现普涨态势。两市成交连续第8个交易日破万亿，今日更是达到1.3万亿，刷新年内新高。 二、当日热点
1.网络安全
今日网络安全板块集体大涨，任子行、国华网安 、格尔软件 等多只个股涨停。
消息面上，工信部公开征求对《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》的意见。其中提出，到2023年，网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%。一批网络安全关键核心技术实现突破，达到先进水平。新兴技术与网络安全融合创新明显加快，网络安全产品、服务创新能力进一步增强。 国海证券 指出，网络安全预算有望持续提升。预计新预算投入在网安新技术、新场景及安全服务，包括云安全、大数据 安全、隐私合规，新技术包括apt、态势感知等，目前国内网络安全硬件占比较大而软件及服务的占比相对较小，而发达国家的网络安全软件及服务的占比超过硬件收入。因此，提前布局新技术及服务的综合型网安厂商有望受益于预算的增加。
2.磷化工
受益于新能源 景气度高涨，磷化工板块连续2日大涨，兴发集团 、川金诺 、新洋丰 等连板。 中信证券 指出，中期看，磷化工板块或维持上涨趋势。国内大宗原料价格持续上涨推高生产成本。疫情影响下，国外企业产能开工率较低，订单转向国内；而高粮价下，农民种植意愿增强，利好国内产品出口。国内主要磷化工品如磷酸一铵、磷酸二铵及草甘膦等处库存低位，预计行业将逐渐进入补库存阶段，现货供应紧张，国际市场需求陆续释放，价格中枢仍有望提高。
3.5G
7月9日晚，中兴通 讯发布2021年半年度业绩预告，预计2021年上半年实现净利润38亿元至43亿元，同比增长104.60%至131.52%。中兴通讯 今日股价应声涨停，此外，欣天科技 、铭普光磁 等5G概念股纷纷走高。
消息面上，消息面上，工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室近日印发《IPv6流量提升三年专项行动计划(2021-2023年)》。 东吴证券 称，以5G板块的核心权重标的中兴通讯来看，经过了长期调整之后，其估值已经回到了较低的水平线，而随著消费类板块，芯片 半导体 类的成长股都已经上涨较多的情况下，调整充分，估值合理的5G通讯板块重启存在较大概率。