稀土之后，炒什么？

前面刚出了芯片 荒，现在“电池荒”也来了，新能源车 需求的增长，导致动力电池供不应求，现在动力电池厂商成了香饽饽，很多厂家都在加班加点生产，周末看新闻，赣锋锂业 、亿纬锂能 等等这些厂家生产线已满负荷运转，另外动力电池巨头宁德时代 更成了抢手货，小鹏汽车 ceo为了从宁德时代拿到电池，在宁德时代蹲点一个礼拜...

这背后反映的都是新能源车景气度的大幅提升，新能源车的炒作还是比较明显的，新能源车刚推出的时候炒作的是单纯的概念，后面随着政策的支持，尤其是碳中和的提出，让新能源车的需求增加，更加具备持续性，所以后面阶段炒作更多的是业绩；

现在来看，随着新能源车生产的增长，动力电池供应缺口越来越大，从详细数据来看，到2023年，全球电动汽车 对动力电池的需求达406千兆瓦时（GWH），而动力电池供应预计为335千兆瓦时（GWH），缺口约18%。到2025年，这一缺口将扩大到约40%；

缺口的增大，意味新能源车景气度的提高，所以综上来看，我认为新能源车依旧是一个有潜力的方向；

新能源车咱们也说了好久了，这是咱们的三驾马车（光伏、新能源车、半导体 ）之一，新能源车除了动力电池之外，还有个其他很多上下游产业链，动力电池炒作了一波后，会陆续发散到各个产业链，上周三给大家详细分析了一下稀土这个产业链，表现也还不错，有关注的朋友吃肉应该是没什么问题的；

北方稀土 早盘继续涨停，虽然我提前止盈了，不过这个走势能看得出我们的路子起码是没问题的，一旦挖准了逻辑，个股一般都能经得起市场的验证；

另外盛和资源早盘最高也冲到7%多，我止盈一部分，主要是考虑到上方24.86元的压力位，从走势来看，上方24.86元是一个强压力位，前面股价在这个位置多次上攻不破后遇阻回落，所以出了一部分，但是从趋势来看，个股的趋势并没有走坏，所以剩下的打算继续拿着做T;接下来，如果股价能继续突破24.86元压力位，我认为新的拉升空间继续被打开的概率较大，如果24.86元上不去短线股价容易在压力位压制之下继续遇阻回落，这个节奏我个人是要多注意的；

稀土炒做一波后还有哪个产业链可能受益呢？我认为磷化工这个条线可能会有反复的机会；

为啥呢，现在磷酸铁锂重回锂电正极材料主流，导致需求快速增长，需求从终端大概率会逆流而上，沿着磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸/工业一铵-黄磷/磷肥-磷矿石产业链向上传导，产业链条本来就供需紧张，磷酸铁锂需求涉及到的地方基本都会引发短缺，而磷化工这是非常关键的一个产业链，所以我认为磷化工这条线也大概率还有反复的表现机会；

磷化上周五就开始有表现了，所以现阶段也可以等看看有无低吸的机会，不能再去追高关注；

这里面我自选两家企业：

兴发集团 ，主营产品为磷矿石、黄磷及精细磷酸盐、磷肥、草甘膦、有机硅及湿电子化学品，国内是磷化工龙头 ；

川恒股份 ：现在磷矿保有量1.6亿吨，参股公司保有量3.7亿吨，已有磷矿产能300万吨，同时具备17万吨工业级磷酸一铵产能，计划投建10万吨磷酸铁项目；预计21-22年净利润5亿-8亿，实锤进入磷酸铁锂电池材料行业 ；

这两家企业我都纳入自选，如果有调整的机会我会多看看；

另外我看了一下，7月2号咱们交流的逻辑近期表现也不错，透露一下，大方向其实也是关于新能源车的某个产业链，近期来看两家企业都表现还不错，有的企业有出现过好几次每天最高冲击到15%以上的情况，看得出里面埋伏的资金的确很强，另外一家企业节奏稍微慢了一些，不过从走势来看，当前走势不错，我认为后续继续走出趋势应该不是大问题；

总体来说，我认为新能源车这条线还有反复的机会，上下游产业链大概率都是要炒作一遍的；

另外光伏三家企业通威股份 、阳光电源 、隆基股份 我继续拿着，光伏这条线我依旧看好；

爱尔眼科 ，上周五下探幅度还较大，但是尾盘重新收回了62.41元支撑，我继续拿着，今天来看，股价短线有修复，接下来我还是之前的策略，继续参考62.41元支撑，不破线我继续关注，如果跌破支撑短线我会注意风险；