题材：软件、
芯片 先跌后涨，看空逻辑的
碳中和跟涨。
09:30 软件走弱；09:37 软件走弱；
09:31 芯片走弱；11:03 芯片回暖，
富满电子 涨近12%；14:05 芯片拉升，
泰晶科技 此前涨停，
惠伦晶体 跟涨。
09:33
证券 拉升，
红塔证券 涨近4%，
哈投股份 跟涨。
09:45
中药板回调；
13:41 乳业走弱；
13:46 碳中和拉升，
诚志股份 涨超7%；
高景气：电池中游一马当先，
氟化工低位补涨，随后是昨天大跌的
白酒、
创新药 反弹，带动锂矿上涨，随后触发电池上涨，整车上涨。电池方向依然是这几天最强的板块。下午
光伏全面爆发，再次带动高景气板块上涨。
电池方向：
09:32 氟化工拉升，
龙星化工 涨停，
联创股份 、
昊华科技 、
三美股份 跟涨。
09:42 到10:02 到13:06锂矿走高，
南方汇通 、
容百科技 涨停、
当升科技 、
格林美 、
华友钴业 、
合纵科技 、
洛阳钼业 跟涨。
09:51 整车走弱；13:09 整车拉升，
广汽集团 涨停，
小康股份 、
长安汽车 、
安凯客车 跟涨。
10:04
锂电池拉升，
国机通用 、
国轩高科 涨停，
明冠新材 跟涨。13:02 锂电池涨停潮，
宁德时代 涨超5%，股价再创新高。
消费
09:35 白酒拉升，
青海春天 涨超4%，
老白干酒 、
今世缘 、
水井坊 跟涨。09:59 白酒拉升，青海春天涨停，今世缘、
金徽酒 、老白干酒跟涨。
09:39 CRO创新药走高，
凯莱英 涨超5%；13:31 CRO创新药拉升，
药明康德 涨近8%；
其他：
13:08 光伏屋顶走高，
天合光能 涨超12%，
中来股份 跟涨。
大蓝筹、
金融 ：
银行 就是风险对冲逻辑。
10:20 银行走弱；
周期：周期中最强的目前是稀土，有防守属性。
10:26 稀土拉升，
盛和资源 涨停、
正海磁材 、
金力永磁 、
北方稀土 跟涨。
10:57 养殖业走弱；
点评：昨天的成交量是1.1万亿，今天的成交量缩量6.23%但是
创业 板大涨，目前看指数还有上冲的力度，但是今天上午资金出现了一点变化，那就是上午开盘时，资金对高位的溢价不高，对低位的溢价较高，比方说电池中游补涨的“氟化工”，昨天大跌反弹的创新药、白酒，这都说明了资金的“高低切换”。
另外今天有几个股票需要关注，南方汇通、国机通用、青海春天、广汽集团。
龙虎榜
富临精工 ：电池中游、汽车中游全面爆发
汽车的相关个股霸占龙虎榜，其中富临精工最恐怖，五个机构合计买入2.44亿，难道这是假机构？不可能是，为什么机构买入富临精工，
同花顺 显示此股有“转型预期”，子公司“升华科技”从事锂电池正极材料的研发，产品为
磷酸铁锂和三元材料。
研报显示2020 年公司磷酸铁锂正极材料业务同比增长 181.7%。目前新一代磷酸铁锂和三元 NCM613 已获得客户验证通过，江西工厂已满产拉动。公司于 2021 年年初在四川射洪投 资建设年产 5 万吨
新能源 锂电正极材料项目，并引进战略投资者宁德时代，将优先满足宁德时代的采购需求。
目前看此股属于“补涨的刀片电池”，所以弹性比较大，目前看依然可以操作！
仁和药业 此股机构加仓，股价收绿，被散户错杀？又是一个捡漏股？
请看此股的子公司：
“三浦天然”在美妆生产布局多年，生产“仁和匠心”、“法兰仁和”等品牌 。
1）仁和匠心：主打祛痘、美白、淡斑等功能性护肤，SKU 包括熊果苷美白淡 斑霜、清痘修护精华油、烟酰胺提亮焕颜精华霜等，品类较完善。
2）法兰仁和：主打植物萃取护肤，SKU 包括冰淇淋睡眠面膜、烟酰胺净透精华液、去角 质慕斯清洁啫喱。
3）此外三浦天然
化妆品还打造了丹蒂丝、雪兰贝诗、若肌物 语、碧亲等美妆品牌。
淘数据显示，2020 年 4 月至今，药都仁和旗舰店（主营 仁和匠心、药都仁和等品牌）GMV 约 8 亿元，法兰仁和旗舰店（主营法兰仁 和品牌）GMV 约 3300 万元。
研发先行，与集团品牌知名度形成协同效应。1）研发团队迎合植物草本护肤 风口：三浦创始人和核心技术人员来自中国科学院武汉植物研究所，拥有来自 中国科学院的先进理念、技术，建立了高学历、高职称和丰富实践经验的技术 研发团队，形成了大量的成熟配方。
2）与集团层面相辅相成：从公司来看，仁 和品牌在国内知名度较高，消费者信任基础好。此外公司
线上线下 渠道相互融 合，积极布局小红书、抖音等新媒体
互联网 营销，形成品牌和渠道的协同效应。
潜伏板块
新能源：
新能源有长期逻辑：下游整车，上游锂矿，电的上游光伏，
充电桩，智能电网，
特高压。其中
新能源车 的下游政策与上游锂矿被充分炒作，而特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作，这也是新能源的配套板块，是很重要的环节，值得长期关注。
制造业排名：国家打压大宗，利好制造业
整车>=光伏>
家电>工程
机械>生产线>造船
生产线：
埃斯顿 、
汇川技术 、
创世纪 、
海天精工 、三力股份
工程机械：
三一重工 、
恒立液压 、
长龄液压 家电：美的、
海尔智家 、海信视像
汽车：
长城汽车 、长安汽车
关键的
美联 储时间点：7月29日、9月23日、11月4日以及12月16日。
总结
1、仁和药业、富临精工、南方汇通、国机通用、青海春天、广汽集团。
2、低吸，并咬住：光伏、整车、电池中游。
3、避险板块：
军工 、农业。
4、超跌反弹：家电、生产线、工程机械
十年九夏
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