资讯导读
>中央深改委通过《种业振兴行动方案》、龙头种企有望成为最大受益方
>韩国拟投资350亿美元推动动力电池生产研发、相关供应商望迎来机遇
>中国中冶：旗下瑞木红土镍钴项目运行情况处于历史最好水平
>亚联发展：华为携手公司发布昇腾智巡解决方案
主编视角
>A股反弹分化依旧 关注
军工下半年刺激事件
——————
过去一周，A股跌后反弹，分化格局延续。
上证指数周四涨至全周高点3558点，冲击20日线未果，周五下跌创出5月25日长阳后新低3485点后反弹，全周涨0.15%。
创业板指偏强，周二跌破20日均线后，周三迅速长阳收回，全周涨2.26%。两市日均成交10999亿元，较前周增加1041亿元。北上资金净买入83亿元。从行业板块看，
有色、军工和化工涨幅居前，
医药、
食品饮料和
银行跌幅居前。
本期谈谈军工板块下半年潜在刺激事件。一是003号国产
航母下水，从网络公开信息看，003号航母现已完成舰岛吊装，分析认为这意味着最早将在今年底下水。据公开信息，003号航母采用电磁弹射，这意味着舰载机数量和起飞效率大幅提升，关注度非常高；二是9月底开幕的第十三届中国航展，今年恰逢新中国航空工业创建70周年，中国航空工业集团将成体系、大规模参展，中国空军也将展示代表当今先进水平的现役装备。同时，正在申请中国
民航局型号合格证，有望下半年交付商用的国产
大飞机C919也将亮相，进一步提升展会关注度。另外，8月底中国航发集团成立五周年、可回收重复使用的火箭长征6X首飞等事件也值得关注跟踪。
今日头条
>中央深改委通过《种业振兴行动方案》、龙头种企有望成为最大受益方
——————
7月9日，中央全面深化改革委员会第二十次会议通过《种业振兴行动方案》，会议强调，农业现代化，种子是基础，必须把民族种业搞上去，把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，集中力量破难题、补短板、强优势、控风险，实现种业科技自立自强、种源自主可控。会议指出，近些年，我国种业发展有了很大进步，为粮食和重要
农产品稳产保供作出了重要贡献，但种业发展基础仍不牢固，保障种源自主可控比过去任何时候都更加紧迫，粮食安全这根弦比过去任何时候都要绷得更紧。会议强调，要加强基础性前沿性研究，加快实施农业生物育种重大科技项目，开展种源关键核心技术攻关，扎实推进南繁硅谷等创
新基地建设。
海通证券 认为，种业科技的自立自强和种源的自主可控关乎粮食安全和重要农产品的稳产保供，是实现农业现代化的基础，未来龙头种企有望更好的发挥行业先锋作用，成为行业变革的最大受益方之一。
荃银高科（
300087 ）-2.07%是首批获农业部颁证的农作物种子“育繁推一体化”企业，公司背靠中化和
先正达，有望实现跃进式发展。
神农科技（
300189 ）-3.82%公司是国内少数具有“育、繁、推”一体化经营能力的杂交水稻种子企业之一，是中国种业骨干企业、农业产业化国家重点龙头企业。
隆平高科（
000998 ）+0.24%公司是国内种业综合性龙头，在杂交水稻、杂交玉米、杂交谷物和食葵领域皆处于行业龙头地位。
投资聚焦
>韩国拟投资350亿美元助动力电池生产研发、相关供应商望迎来机遇
——————
据报道，韩国计划在2030年前向其
电动汽车电池产业投资40.6万亿韩元（约合350亿美元），以确保其成为该行业的全球主要力量，并与占主导地位的中国和日本公司竞争。韩国政府发表声明称，该国电池制造商LG Energy Solution、SK Innovation以及三星SDI将成为该计划的关键参与者，推动有关电池研发和生产方面的投资。声明中称：“该计划旨在确保为企业的投资和研发提供激励，帮助它们成为电池市场的全球领导者。政府将全力支持和发展这个行业，这将是国家未来经济的重要组成部分。”三大动力电池龙头中，LG Energy Solution宣布，到2030年，该公司将投资12.4万亿韩元（约合108亿美元）扩大韩国产能，并开发下一代电池技术。同时，其母公司LG化学计划投资2.7万亿韩元（约合23.5亿美元）。
去年，韩国加入了中国和日本行列，设定了到2050年实现
碳中和的最后期限。韩国还制定了42.7万亿韩元（约合373亿美元）的“绿色新政”(Green New Deal)计划，旨在推动低碳能源，培育绿色产业，力争到2025年将可再生能源产量提高两倍。韩国政府公布的数据显示，在2020年，电动汽车电池制造商的产能几乎增加了三倍，从2016年的59GWh增至217GWh。韩国拥有LG化学、三星等多家全球领先的电动汽车电池制造商，今年前五个月韩国动力电池占全球市场的三分之一份额。随着新一轮投资的落地，韩国动力电池产能迎来快速提升，国内相关产业链供应商受益。
当升科技（
300073 ）+1.62%LG化学和SKI是公司合作多年的重要国际大客户，公司为其提供多种类型的高端多元正极材料。
诺德股份（
600110 ）-2.27%公司已与LG化学等国内外重要
新能源锂电企业建立了持续稳定的合作关系，与LG化学的供应订单在持续增加。
独家参考
>中国中冶：旗下瑞木红土镍钴项目运行情况处于历史最好水平
——————
中国中冶（
601618 ）+4.05%公司互动平台表示，公司旗下瑞木红土镍钴项目，是近年来中国在海外运营水平最好，达产率最高的矿山冶炼厂一体化镍矿项目。其终端产品氢氧化镍钴（MHP）是生产三元电池正极材料前驱体的重要原料，是公司参与新能源产业链的主要组成部分。目前项目运行良好，1-4月收入同比超110%，利润总额超过2020年全年，处于历史最好水平。旗下巴新瑞木红土镍钴矿项目已探明的可控镍储量超100万吨（金属量），设计服务年限20年，远景储量有望支持40年。根据2019年定期报告中披露数据，2019年累计销售折合金属量34,600吨镍和3,100吨钴的氢氧化镍钴产品。
>亚联发展：华为携手公司发布昇腾智巡解决方案
——————
亚联发展（
002316 ）-1.68%官微消息，2021年7月9日，以“共筑AI新高地、共赢智能新未来”为主题的昇腾
人工智能高峰论坛在上海举行。亚联发展作为
华为昇腾生态体系的战略合作伙伴之一，受邀参加本次活动。华为与亚联发展、
智洋创新等公司共同发布了昇腾智巡解决方案。昇腾智巡是面向能源电力行业智慧巡检解决方案，用人工智能的分析取代了传统的人工巡检，让巡检更安全，效率更高。结合智能电网的发展需求，华为与业界合作伙伴共同以昇腾软硬件为基础，打造昇腾智巡解决方案，为输电线路、变电站、配电房等场景提供。亚联发展作为华为昇腾生态体系的战略合作伙伴之一，基于华为Atlas智能计算硬件平台集成开发出具有竞争力的算力多样、适用于多场景的“变电站智能运检系统产品”，该运检系统此前已在南方电网顺利投放使用。公司将继续聚焦电力、交通等相关行业新兴技术发展及需求落地，重点聚焦工业智能、
物联网、
5G行业终端及微服务软件平台定制等业务方向，探索专网通信领域更多业务发展空间。
财经要闻
>*
>中央深改委会议审议通过种业振兴行动方案。
>国家能源局：多个推动新型
储能发展的政策正加紧制定。
>中国人民银行7月15日下调
金融机构存款准备金率0.5个百分点，降准释放长期资金约1万亿元；6月社会融资规模增量为3.67万亿元。
>央行王一鸣：本次全面降准与MLF到期等因素对冲，流动性总量将保持基本稳定。
>生态环境部应对气候变化司司长李高：全国碳排放交易权市场将于近期启动上线交易。
>商务部回应美方将23家中国实体列入出口管制“实体清单”：坚决反对，将采取必要措施。
>国家网信办：下架“
滴滴企业版”等25款App。
>市场监管总局依法禁止
虎牙公司与
斗鱼国际控股有限公司合并。
>广东：统筹构建先进算力和数据新型基础设施；加快推动出台数字经济领域地方性法规。
>上海市人工智能标准化技术委员会、中国（上海）数字城市研究院揭牌。
公告淘金
华峰化学（
002064 ）+3.17%预计2021年半年度净利36亿元-39亿元，同比增长441.31%-486.42%。
金安国纪（
002636 ）+6.94%预计上半年盈利4.93亿-6.12亿元，同比增长560%-720%。
亿纬锂能（
300014 ）-0.69%拟与金昆仑设立合资公司建设碳酸锂和氢氧化锂项目。
美锦能源（
000723 ）+2.32%全资子公司拟16亿元投建焦化升级改造项目。
东方雨虹（
002271 ）+0.20%拟25亿元投建40万吨/年VAE乳液、10万吨/年VAEP胶粉项目。
先惠技术（
688155 ）-5.69%累计收到
宁德时代各类合同及定点通知单金额合计约2.61亿元。金额占2020年营收的52%。
中金公司（
601995 ）+1.96%拟将境内财富管理业务转移给全资子公司中金财富。
道道全（
002852 ）+0.57%拟15亿元投建100万吨/年食用油加工项目。
热点数据
>北上资金连续7周扫货21只个股
——————
统计显示，本周北上资金累计成交6224.80亿元，创近5个月来新高，成交净买入83.19亿元。持股量环比增加的有20个行业，
有色金属行业环比增幅最大，环比增幅居前的有轻工制造、
纺织服装等行业。资金流向方面，15只成交活跃股本周获主力资金净流入。净流入资金最多的个股是
北方稀土，主力资金净流入金额为42.77亿元，主力资金净流入居前的还有
赣锋锂业、
隆基股份。本周北上资金加仓股共792只，以持股数量增长幅度来看，加仓幅度超100%的股票有31只。
新疆天业的加仓力度最大，
易成新能紧随其后；其他加仓幅度靠前的还有荃银高科、
金徽酒、
爱乐达、
惠云钛业、
上海瀚讯、
博汇纸业等。
此外，北上资金连续4周买入106股，21获被北上资金连续7周加仓。从持股比例变动情况来看，
公牛集团获加仓幅度最大，较7周前增持股数占流通股的比例为4.39%；其他连续加仓的还有
汤臣倍健、
珀莱雅、
广联达、
中国化学等。
龙虎榜看台
>资金流入钴、稀土永磁等板块
——————
周五，沪深两市探底回升。截止收盘，沪指跌0.04%报3524.09点，深成指跌0.26%报14844.36点，
创业板指跌0.69%报3409.31点。两市共计成交11276亿元，较上个交易日减少696亿元。盘面上，
磷化工、钴、稀土永磁、
钛白粉等板块涨幅居前；
白酒概念、鸿蒙概念、
数字货币等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
川金诺获2机构买入，买入净额为2534.28万元；
建工修复获2游资买入，买入净额为4492.56万元；
惠城环保获2游资买入，买入净额为3527.87万元；
东华测试获4机构和1游资买入，买入净额为3560.05万元；
皖维高新获3游资买入，买入净额为7531.57万元；
精达股份获3机构和2游资买入，买入净额为1.15亿元；深天马A获2游资和1机构买入，买入净额为4812.89万元。
新股申购
怡合达：申购代码
301029 ，发行价格14.14元/股，发行市盈率21.75倍。可比公司：南方轴承（
002553 ）+1.03%。
浙版传媒：申购代码780921，发行价格10.28元/股，发行市盈率22.98倍。可比公司：中南传媒（
601098 ）+1.96%。
瑞可达：申购代码787800，发行价格15.02元/股，发行市盈率24.49倍。可比公司：永贵电器（
300351 ）+0.57%。
弘亚发债：申购代码072833，评级AA-，转股价值95.75。
一周回顾
上周市场小幅震荡。沪指周涨幅为0.15%，深成指周涨幅为1.18%，创业板指周涨幅为2.26%。
上周时报财富资讯推的电动汽车产业链概念股特锐德（
300001 ）+2.78%5日最大涨幅为17%；易事特（
300376 ）-2.76%2日最大涨幅为10%；华为概念股欧比特（
300053 ）-2.64%当日涨幅为14.94%；康拓红外（
300455 ）-3.57%当日涨停；华为ADS自动驾驶概念股祥鑫科技（
002965 ）-3.42%当日涨停。电解液VC概念股奥克股份（
300082 ）+5.96%2日最大涨幅为10.50%；独家参考百利科技（
603959 ）+10.02%2日最大涨幅为10.34%；独家参考奥特佳（
002239 ）+6.27%4日最大涨幅为12.17%。
题材猎手
9
评论(693)
收藏
展开
