湖北宜化与盐湖股份（000792）共同开发盐湖资源

＞内存巨头SK海力士在中国持续加码投资、产业链公司有望受益
＞上半年风电新增装机同比大增、行业盈利能力有望反转
＞三峡水利：受益于国内电解锰价格持续加速大涨
＞凯盛科技：联合华为研发柔性玻璃

今日头条
＞内存巨头SK海力士在中国持续加码投资、产业链公司有望受益
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据媒体报道，由SK海力士与无锡市新发集团共同投资的无锡高新区集成电路产业园即将于今年8月正式开工。据悉，该产业园总投资额20亿元，将建设未来型产业基地，将以SK海力士为龙头，挖掘园区对晶圆制造供应链企业的吸引力，集聚国内外装备、关键零部件、研发培训中心等半导体产业总部经济项目，加快形成集成电路产业链、企业群。自2005年进驻无锡，投资设立半导体制造工厂以来，SK海力士在无锡进行了多次增资技术升级，截至2020年已累计投资额约200亿美元，已成为江苏省单体投资规模最大、技术水平最高、发展速度最快的外资企业。数据显示，SK海力士无锡工厂承担SK海力士 DRAM 存储半导体生产总量将近一半的份额，可谓全球内存生产的重镇。
SK海力士是全球第二大存储芯片制造商，根据Statista的数据，2021年Q1季度中，SK海力士在全球内存市场上的份额约为29%，仅次于三星的42%。由于个人电脑和其他设备的内存芯片需求迅速飙升，以及计算机服务器运营商的需求恢复，SK海力士二季度（截至6月30日）营业利润同比增长38%，至2.7万亿韩元(约合23亿美元)，这是该公司自2018年第四季度以来的最高季度利润。SK海力士预计，内存市场有利的状况将持续至2021年下半年。去年以来，半导体市场景气持续向上，三星、海力士、台积电等大厂多次已多次增加资本开支积极扩产，随着新产能的陆续投建，相关产业链公司受益。
正帆科技（ 688596 ）+6.37%公司主营工艺介质供应系统以及高纯特种气体的研发及产业化业务，客户包括SK海力士等国内外大厂。
太极实业（ 600667 ）+4.07%子公司海太半导体从事半导体产品的封装、封装测试、模组装配和模组测试等业务，为SK海力士提供服务。

投资聚焦
＞上半年风电新增装机同比大增、行业盈利能力有望反转
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国家能源局发布的最新数据显示，2021年1-6月，全国风电新增并网装机1084万千瓦，其中陆上风电新增装机869.4万千瓦、海上风电新增装机214.6万千瓦。截至2021年6月底，全国风电累计装机达到2.92亿千瓦，其中陆上风电累计装机2.81亿千瓦、海上风电累计装机1113.4万千瓦。2021年1-6月我国风电新增装机1084万千瓦。2021年上半年全国风电新增并网装机同比去年增长71.52%，陆上风电新增并网装机同比去年增长65.29%，海上风电新增并网装机同比去年增长102.45%。
机构认为，2021年开始，陆上风电开始进入平价时代，而此后海上风电的补贴也将逐渐退出，取而代之的是“碳达峰”和“碳中和”政策，补贴政策向中长期的目标指引政策转变。同时，国家电网也积极推进储能项目建设，包括抽水蓄能和化学储能等，为可再生能源大规模接入带来的调峰调频需求提供支持。预计政策的变化将熨平波动，风电行业将迎来相当长的成长期，预计“十四五”期间风电年均新增装机有望超50GW，年化增速10%-15%。在“碳达峰”和“碳中和”中长期目标政策的指引下，在成本下降的推动下，行业将迎来明显的成长期。
电气风电（ 688660 ）+5.65%已经具备国内领先的风电整机设计与制造能力，产品基本实现了全功率覆盖和全场景覆盖。
东方电缆（ 603606 ）+4.39%已承担多个海上风电海缆及施工总承包项目，为用户提供系统解决方案。

独家参考
＞三峡水利：受益于国内电解锰价格持续加速大涨
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据行业网站监测，国内电解锰价格持续加速大涨，网价指导及钢招指引已然难以跟上锰市涨价步伐，部分零售现货价已然涨至23000元/吨上方，本周涨幅已达2500元/吨，自5月26日涨价至今，已然连续十周上涨，累计涨幅更是多达6600元/吨上下。与此同时钢厂招标价也从先前21800-22050元/吨进一步涨高至昨日22500-23900元/吨不等，甚至不排除后续部分钢招价格还有望突破24000元/吨大关，短期内锰价涨势仍将延续。三峡水利（ 600116 ）+7.45%公司拥有锰矿开采、电解锰生产加工及销售的完整产业链，利用自有锰矿及外购锰矿为主要原料，生产包括电解锰、锰基新型材料及锰基下游精深加工产品，2020年公司电解锰产量为8.96万吨。随着电解锰价格的持续上涨，公司盈利水平望提升。

＞凯盛科技：联合华为研发柔性玻璃
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据媒体报道，华为近日公开了多项专利，其中有两项专利显示，凯盛科技（ 600552 ）+5.06%与华为联合研发柔性玻璃。这两项专利分别为“一种大尺寸柔性玻璃的制备方法”、“一种提高柔性玻璃弯折性能的加工方法”。前一种方法适用于尺寸最大为500×600mm，厚度最薄为28μm的柔性玻璃的生产。第二项专利为提高柔性玻璃弯折性能的加工方法，能够显著提高柔性玻璃的弯折性能。凯盛科技在互动平台上表示，公司超薄柔性玻璃（UTG）中试线良率行业领先，一期工程是在中试线基础上进行扩建和升级，目前主体设备已经到厂安装，已经开展单机调试。由于6月份中试线赶制了小批量订单，为不影响生产，暂缓了部分净化车间和水电等公辅系统升级改造进度，预计生产线整体调试需要延迟一个月。根据中试线和一期产线设备、人员配置，预计整体良率持续保持。公司近几年拓展了很多国际知名品牌大客户，与亚马逊、三星、宏碁、京瓷、Wacom、联想、百度、华为等众多知名品牌建立了良好的合作，不断开发包括UTG等在内的创新产品，新型显示业务的毛利率也在不断改善，公司发展已进入良性循环。

财经要闻
＞对第一届全国人力资源服务业发展大会作出重要批示强调，进一步提高人力资源服务水平，更好促进就业扩大和优化人力资源配置。
＞中办、国办：主流媒体及新媒体等不刊发校外培训广告。
＞财政部、税务总局公告称，自2021年8月1日起，取消部分钢铁产品出口退税。
＞国务院关税税则委员会：提高铬铁、高纯生铁的出口关税。
＞国家粮食和物资储备局顺利投放第二批储备铜铝锌。
＞腾讯发布全新智慧医疗数据中台。
＞上半年中国重点统计钢铁企业营业收入34593亿元，同比增长51.5%。
＞华为P50系列手机正式亮相，为华为首款出厂预装鸿蒙系统的手机。

公告淘金
万华化学（ 600309 ）+5.21%上调8月份中国地区MDI价格，上半年净利同比增377%。
新天科技（ 300259 ）+2.59%上半年预计盈利1.45亿元-1.76亿元，同比预增40%-70%。
南大光电（ 300346 ）+20.00%先进光刻胶开发与产业化项目通过了专家组验收。
中顺洁柔（ 002511 ）-1.65%拟上调股份回购金额至6.6亿元-10亿元。
东鹏饮料（ 605499 ）+8.12%拟6亿元投建东鹏饮料华中区域总部及生产基地。
双塔食品（ 002481 ）+0.73%拟与杭州科技围绕植物基食品战略合作。
热景生物（ 688068 ）+2.09%新冠病毒试剂盒近日获得法国ANSM批准。

热点数据
＞32只个股获机构买入评级
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周四，机构研报共发布45条买入型评级记录，共涉及32只个股。百润股份、东鹏饮料等关注度最高，均有4次机构买入型评级记录。获机构买入型评级个股中，共有19条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示，共有12股上涨空间超20%，四川双马上涨空间最高，7月29日天风证券预计公司目标价为32.92元，上涨空间达80.19%，上涨空间较高的个股还有景津环保、浙江自然等，上涨空间分别为76.60%、71.15%。从机构评级变动看，今日机构买入型评级记录中，有13条评级记录为机构首次关注，涉及百润股份、北方稀土等12只个股。

龙虎榜看台
＞资金流入光刻胶、HIT电池等板块
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周四，沪深两市高开高走。截止收盘，沪指涨1.49%报3411.72点，深成指涨3.04%报14515.32点，创业板指涨5.32%报3459.72点。两市共计成交12495亿元，较上个交易日减少205亿元。盘面上，光刻胶、HIT电池、储能、第三代半导体等板块涨幅居前；机场航运、白酒概念、银行等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：维宏股份获2机构和1游资买入，买入净额为4806.10万元；星云股份获2机构买入，买入净额为6320.91万元；固德威获3机构买入，买入净额为8822.52万元；南大光电获3游资买入，买入净额为1.11亿元；国民技术获2游资和1机构买入，买入净额为1.25亿元；利元亨获3机构买入，买入净额为1.03亿元；圣邦股份获2机构和1游资买入，买入净额为1936.68万元。

新股申购
冠石科技：申购代码707588，发行价格27.42元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：上海凤凰（ 002876 ）。
长远锂科：申购代码787779，发行价格5.65元/股，发行市盈率136.31倍。可比公司：格林美（ 002340 ）+4.23%。
隆华发债：申购代码370263，评级AA-，转股价值102.19。

上证早知道│北向资金净买入超80亿元；磷酸铁锂投资狂飙突进；上半年全社会用电量同比增16.2%

报告：上半年中国游戏市场实际销售收入1504.93亿元 同比增长7.89%

国内商品期货早盘开盘 玻璃涨超1%

7.29上市公司公告集锦


停牌

002356*ST赫美：股票交易异常波动 明起停牌核查

定增重组

000401冀东水泥：重大资产重组获得北京市国资委批复

002026山东威达：拟定增募资不超2亿元 用于扩增智能新能源储能电源自动化组装车间等项目

002468申通快递：拟定增募资不超35亿元

688178 万德斯：申请中止审核公司重大资产重组事项

600328中盐化工：拟定增募资不超28亿元 用于收购发投碱业100%股权

投资签约

600649城投控股：8.84亿元收购新江湾城投资公司36%股权

002421达实智能：数据中心项目签约 合同价1.3亿元

000049德赛电池：公司目前与排名前列智能手机品牌厂商均有锂电池相关业务合作

600133东湖高新：中标广水市马都司污处理厂工程及城区雨分流（一 期） PPP项目社会资本方采购

002262恩华药业：与比利时Complix+NV公司签署《药物开发与许可协议》

600196复星医药：参与设立私募股权投资基金

688556高测股份：签订1.6亿元产品销售合同

605099共创草坪：投资扩建越南共创生产基地建设项目

002062宏润建设：中标6.6亿元项目设计采购施工（EPC）总承包项目

300741华宝股份：公司与上烟集团的合作不再纳入关联交易 但双方仍在正常合作中

300022吉峰科技：拟联合发起设立20亿元农业投资基金

300117嘉寓股份：中标“光热+电”清洁取暖项目、清洁能源热水工程建设项目

300411金盾股份：签订3262万元三澳项目1、2号机组LOT150Aa核岛HVAC系统风机的供应合同

600260凯乐科技：自查新增供货商逾期供货合同23.05亿元

002121科陆电子：预中标7759.16万元南方电网招标项目

002131利欧股份：拟不超过20亿元进行证券投资

603368柳药股份：对外投资设立合资公司广西康达卡勒幅医疗科技有限公司

600064南京高科：退出高科皓熙基金 累计投资收益约3.65亿元

601567三星医疗：预中标6350万元南方电网公司2021年计量产品第一批框架招标项目

300975商络电子：参设基金 挖掘芯片产业链上下游投资机会

300207欣旺达：全资子公司与吉利集团、浙江吉润共同投资设立合资公司

300911亿田智能：收关注函：要求说明认定所投资信托计划为低风险的依据

000819岳阳兴长：计划投建聚烯烃新材料项目 投资总额12亿元

300953震裕科技：与福安市政府签署锂电池外壳项目投资协议书

603801志邦家居：签订对外投资协议 设立清远志邦智能制造项目

泛股权

688488艾迪药业：股东拟询价转让公司1%股份

600420国药现代：控股子公司受让药品上市许可

000711京蓝科技：实控人或将发生变更

600738丽尚国潮：拟出售兰州红楼100%股权

增持

300031宝通科技：控股股东、实际控制人倡议员工增持公司股票 承诺为员工收益兜底

600750江中药业：首次回购77万股公司股份

300607拓斯达：实控人拟3000万至6000万元增持股份

002294信立泰：首次回购55.5万股公司股份

减持

002487大金重工：董事、高管拟合计减持不超0.12%公司股份

603160汇顶科技：董事龙华减持17.3万股公司股份

603596 伯特利：股东伯特利投资减持2%公司股份

603045福达合金：股东山证投资减持1.4%公司股份

300708聚灿光电：监事王辉减持期过半 累计减持70万股

300257开山股份：股东开山控股减持1.12%公司股份

002858力盛赛车：股东夏青减持1.04%公司股份

600016民生银行：中国泛海方面被动减持公司H股1.42亿股

600243青海华鼎：股东西藏清学拟减持不超2.994%股份

603218日月股份：总经理虞洪康拟减持不超7.3万股公司股份

300515三德科技：董事陈开和拟减持不超0.97%公司股份

300701森霸传感：股东暨实际控制人减持1%公司股份

002433太安堂：控股股东减持1.78%公司股份

300253卫宁健康：财务总监王利减持55.7万股公司股份

603089正裕工业：股东郑连松、元豪贸易拟合计减持不超2%公司股份

603988中电电机：股东王建裕减持1%公司股份

业绩

002875安奈儿：业绩快报：上半年净利4541万元 扭亏为盈

601339百隆东方：预计上半年净利润同比增长304%

603606东方电缆：预计上半年净利润同比增长74.4%

605499东鹏饮料：半年报：上半年净利同比增长53% 拟10派15元

600965福成股份：预计上半年净利润同比增长120%

600238海南椰岛：上半年同比扭亏为盈 酒类业务收入同比增193.65%

603609禾丰股份：上半年净利润同比预降55%到60%

601702华峰铝业：预计上半年净利润同比增长154%-200%

300979华利集团：上半年净利润12.91亿元 同比增66.59%

601231环旭电子：业绩快报：上半年净利同比增长8.99%

688607康众医疗：预计上半年净利同比增长107%-143%

002382蓝帆医疗：前丁腈手套订单已经排至三季度甚至全年

002033丽江股份：预计上半年净利润同比增长142%

600727鲁北化工：预计上半年净利润同比增长153%

000830鲁西化工：半年报：上半年净利26亿元 同比增长1064%

300775三角防务：半年报：上半年净利润1.65亿元 同比增长64.06%

300827上能电气：高效智能逆变器工厂投产 对业绩影响存不确定性

300508维宏股份：半年报：上半年净利润4412.69万元 同比扭亏为盈

002767先锋电子：预计上半年净利润同比下降75%

603297永新光学：预计上半年净利润同比增长157%

002939长城证券：业绩快报：上半年净利8亿元 同比增25%

600030中信证券：上半年净利润121.98亿元 同比增36.66%

002678珠江钢琴：艺术教育培训业务营收占比不大

000950重药控股：预计2021年上半年盈利4.2亿元-4.45亿元 同比增长40.13%-48.48%

其他

600662强生控股：获得政府补助1014万元

300072三聚环保：公司董事长辞职 张鹏程为公司第五届董事会董事长

600866星湖科技：终止非公开发行股票 募投项目已投入试生产

600939重庆建工：终止非公开发行股票事项

600225*ST松江：法院宣告公司部分下属子公司破产

002227奥特迅：捐赠设备支持河南省灾后重建工作

600010包钢股份：拟开展20亿元债权融资计划

002286保龄宝：年产1.3万吨赤藓糖醇扩建项目达产

603858步长制药：控股子公司药品卡托普利片通过仿制药一致性评价

002030达安基因：取得一个医疗器械注册证

002908德生科技：通过CMMI5级评估认证

002221东华能源：成功开发高端透明专用料

000890法尔胜：全资子公司法尔胜阜宁金属制品有限公司注销完成

300432富临精工：回复问询函：公司新增产能存在一定的产能过剩风险

600879航天电子：公司超短期融资券接受注册

600276恒瑞医药：公司药品通过仿制药一致性评价

600503华丽家族：对外捐赠300万元支持防汛救灾

688357建龙微纳：竞拍取得土地使用权

688598金博股份：可转债发行结果 遭弃购2730手 由主承销商包销

002951金时科技：所持基金参股公司科创板上市获证监会同意注册

300406九强生物：取得医疗器械注册证书

002230科大讯飞：已分四批支援河南洪灾

002022科华生物：产品获得医疗器械注册证

688565力源科技：获得2项发明专利

300343联创股份：提示风险：PVDF项目尚未投产 无在手或意向订单

600099林海股份：收到江苏证监局行政监管措施决定书

603566普莱柯：获得新兽药注册证书

300119瑞普生物：获得由农业农村部核发的《新兽药注册证书》

601229上海银行：获准发行不超300亿元金融债券

300732设研院：可转债发行申请获深交所审核通过

300702天宇股份：公司原料药通过CDE审批

300221银禧科技：公司无控股股东、实际控制人

603338浙江鼎力：美商务部公布对中国移动式升降作业平台反补贴调查初裁结果

603220中贝通信：推限制性股票激励计划

000887中鼎股份：获得理想汽车X03项目定点书 生命周期总金额约为11.24亿元

601727中利集团：涉及与上海电气业务逾期应收账款5.07亿元

7.28星期三 湖南人涨停复盘
"涨停金额:224亿 炸板金额:65亿
首板金额:219亿 连板金额:5亿
涨停38家 炸板7家 跌停33家
首板35家 连板3家"
市场连板股3只 5亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
605066 天正电气 9:42 3 次新股
002902 铭普光磁 9:30 2 5G
000695 滨海能源 9:35 2 公告
三胎8只 20亿
603214 爱婴室 9:30 1 三胎
002435 长江健康 9:42 1 三胎
002348 高乐股份 9:57 1 三胎
300329 海伦钢琴 10:06 1/3天2板 三胎+教育
002172 澳洋健康 10:50 1 三胎+医美
002678 珠江钢琴 13:31 1/3天2板 三胎+教育
300106 西部牧业 14:56 1 三胎+乳业
002621 美吉姆 14:56 1 三胎
次新股6只 36亿
605066 天正电气 9:42 3 次新股
301025 读客文化 9:52 1 次新股
300995 奇德新材 11:12 1 次新股
605020 永和股份 14:53 1 次新股
301021 英诺激光 14:56 1 次新股
603112 华翔股份 14:56 1 次新股
防疫5只 23亿
002030 达安基因 13:17 1 新冠检测
300318 博晖创新 13:18 1 新冠检测
000955 欣龙控股 13:38 1 口罩
002932 明德生物 14:35 1 新冠检测
603976 正川股份 14:54 1 疫苗玻璃
5G3只 5亿
002902 铭普光磁 9:30 2 5G
603559 中通国脉 10:45 1 5G
603220 中贝通信 10:52 1 5G
钠离子电池3只 32亿
002455 百川股份 14:09 1 钠离子电池
002580 圣阳股份 14:31 1/3天2板 钠离子电池
002598 山东章鼓 14:52 1 钠离子电池
芯片
300570 太辰光 14:06 1 国产芯片
300660 江苏雷利 14:55 1 国产芯片
其他个股
000695 滨海能源 9:35 2 公告
300252 金信诺 9:36 1 军工
000711 京蓝科技 10:01 1/3天2板 环保
600550 保变电气 10:23 1/3天2板 特高压
600366 宁波韵升 13:55 1 稀土磁材
603198 迎驾贡酒 14:32 1 白酒
300827 上能电气 14:46 1 光伏
300343 联创股份 14:51 1 PVDF概念
603115 海星股份 14:51 1 石墨电极
603876 鼎胜新材 14:52 1 锂电池
002271 东方雨虹 14:56 1 防水材料
涨停炸板7只 65亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
688383 新益昌 10:27 11.80% 次新股
603992 松霖科技 14:47 8.53% 其他
600348 华阳股份 10:17 8.14% 钠离子电池
600295 鄂尔多斯 10:34 7.69% 硅锰
603283 赛腾股份 10:18 7.34% 国产芯片
002681 奋达科技 14:16 7.16% ST摘帽
600259 广晟有色 10:25 6.69% 稀土磁材
创业板涨幅超10% 26只/涨停11只
代码 名称 现价 涨跌幅 原因
301035 润丰股份 38.26 73.59 新股
301024 霍普股份 72.32 49.05 新股
300252 金信诺 10.48 20.05 军工
300570 太辰光 20.08 20.02 5G+芯片
300995 奇德新材 31.78 20.02 三胎+次新股
301021 英诺激光 58.66 20.01 次新股
300106 西部牧业 11.88 20.00 三胎+乳业
300329 海伦钢琴 9.06 20.00 职业教育
300827 上能电气 89.78 20.00 光伏
300660 江苏雷利 33.79 19.99 国产芯片
300343 联创股份 12.25 19.98 PVDF概念
301025 读客文化 22.16 19.98 次新股
300318 博晖创新 8.54 19.94 防疫
300869 康泰医学 65.92 18.71 次新股+防疫
300739 明阳电路 21.98 16.67 PCB
300314 戴维医疗 16.48 15.57 三胎
300346 南大光电 58.30 15.22 光刻胶
300244 迪安诊断 34.75 13.64 防疫
300341 麦克奥迪 10.00 12.87 防疫
300658 延江股份 11.53 11.94 防疫
300648 星云股份 45.59 11.20 锂电池
300480 光力科技 44.30 11.17 军工
300742 越博动力 28.96 11.13 新能源汽车
300763 锦浪科技 261.02 10.63 光伏
300223 北京君正 188.32 10.45 芯片
300759 康龙化成 205.58 10.23 医药

7.28星期三 湖南人涨停复盘
"涨停金额:224亿 炸板金额:65亿
首板金额:219亿 连板金额:5亿
涨停38家 炸板7家 跌停33家
首板35家 连板3家"
市场连板股3只 5亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
605066 天正电气 9:42 3 次新股
002902 铭普光磁 9:30 2 5G
000695 滨海能源 9:35 2 公告
三胎8只 20亿
603214 爱婴室 9:30 1 三胎
002435 长江健康 9:42 1 三胎
002348 高乐股份 9:57 1 三胎
300329 海伦钢琴 10:06 1/3天2板 三胎+教育
002172 澳洋健康 10:50 1 三胎+医美
002678 珠江钢琴 13:31 1/3天2板 三胎+教育
300106 西部牧业 14:56 1 三胎+乳业
002621 美吉姆 14:56 1 三胎
次新股6只 36亿
605066 天正电气 9:42 3 次新股
301025 读客文化 9:52 1 次新股
300995 奇德新材 11:12 1 次新股
605020 永和股份 14:53 1 次新股
301021 英诺激光 14:56 1 次新股
603112 华翔股份 14:56 1 次新股
防疫5只 23亿
002030 达安基因 13:17 1 新冠检测
300318 博晖创新 13:18 1 新冠检测
000955 欣龙控股 13:38 1 口罩
002932 明德生物 14:35 1 新冠检测
603976 正川股份 14:54 1 疫苗玻璃
5G3只 5亿
002902 铭普光磁 9:30 2 5G
603559 中通国脉 10:45 1 5G
603220 中贝通信 10:52 1 5G
钠离子电池3只 32亿
002455 百川股份 14:09 1 钠离子电池
002580 圣阳股份 14:31 1/3天2板 钠离子电池
002598 山东章鼓 14:52 1 钠离子电池
芯片
300570 太辰光 14:06 1 国产芯片
300660 江苏雷利 14:55 1 国产芯片
其他个股
000695 滨海能源 9:35 2 公告
300252 金信诺 9:36 1 军工
000711 京蓝科技 10:01 1/3天2板 环保
600550 保变电气 10:23 1/3天2板 特高压
600366 宁波韵升 13:55 1 稀土磁材
603198 迎驾贡酒 14:32 1 白酒
300827 上能电气 14:46 1 光伏
300343 联创股份 14:51 1 PVDF概念
603115 海星股份 14:51 1 石墨电极
603876 鼎胜新材 14:52 1 锂电池
002271 东方雨虹 14:56 1 防水材料
涨停炸板7只 65亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
688383 新益昌 10:27 11.80% 次新股
603992 松霖科技 14:47 8.53% 其他
600348 华阳股份 10:17 8.14% 钠离子电池
600295 鄂尔多斯 10:34 7.69% 硅锰
603283 赛腾股份 10:18 7.34% 国产芯片
002681 奋达科技 14:16 7.16% ST摘帽
600259 广晟有色 10:25 6.69% 稀土磁材
创业板涨幅超10% 26只/涨停11只
代码 名称 现价 涨跌幅 原因
301035 润丰股份 38.26 73.59 新股
301024 霍普股份 72.32 49.05 新股
300252 金信诺 10.48 20.05 军工
300570 太辰光 20.08 20.02 5G+芯片
300995 奇德新材 31.78 20.02 三胎+次新股
301021 英诺激光 58.66 20.01 次新股
300106 西部牧业 11.88 20.00 三胎+乳业
300329 海伦钢琴 9.06 20.00 职业教育
300827 上能电气 89.78 20.00 光伏
300660 江苏雷利 33.79 19.99 国产芯片
300343 联创股份 12.25 19.98 PVDF概念
301025 读客文化 22.16 19.98 次新股
300318 博晖创新 8.54 19.94 防疫
300869 康泰医学 65.92 18.71 次新股+防疫
300739 明阳电路 21.98 16.67 PCB
300314 戴维医疗 16.48 15.57 三胎
300346 南大光电 58.30 15.22 光刻胶
300244 迪安诊断 34.75 13.64 防疫
300341 麦克奥迪 10.00 12.87 防疫
300658 延江股份 11.53 11.94 防疫
300648 星云股份 45.59 11.20 锂电池
300480 光力科技 44.30 11.17 军工
300742 越博动力 28.96 11.13 新能源汽车
300763 锦浪科技 261.02 10.63 光伏
300223 北京君正 188.32 10.45 芯片
300759 康龙化成 205.58 10.23 医药

今日导读
＞市场巨震，迎接投资思路的大级别转变
＞全球首艘智能型无人系统母船开工
＞中国信息通信研究院发布云计算白皮书
＞吸入用新冠疫苗临床结果获权威认可

中证视点
迎接投资思路的大级别转变
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7月24日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。其中提到，学科类培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作，现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构。未来，学科类培训机构或将进入长时间的强监管时代。
政策冲击之下，中概教育板块惨烈下跌，新东方、好未来、高途等核心个股较高点下跌九成以上。中概教育股巨震进而冲击了整体中概股、港股互联网科技板块，港股、A股整体出现较大波动，有媒体形容出现“局部股灾”。
我们分析，上周末以来的市场波动，反映的是投资者对政策脉络的重新理解，对投资方向的重新梳理，将对今后较长时期的市场走向和风格产生深远影响。我们尝试分析市场最为关注的几类资产：
第一，自认为“大到不能倒”而对抗监管的、与金融体系深度绑定可能引发金融体系系统风险的、通过互联网平台垄断市场、涉及国家安全的，对于这一类，监管上明确提出诸如反垄断、反对“二选一”、反对“大数据杀熟”，具体行动上我们看到，蚂蚁集团被暂停上市、滴滴被七部委联合进驻审查。可以看到，管理层的态度“从没监管到有监管”、“从一般监管到强监管”的转变；此外，还应该注意到，过去一段时间，国内几乎所有场合都取消了关于“服务业占比要提高”以及“刺激第三产业发展”的说法。对于这一类资产的监管、约束，很可能仅是开始。
第二，房地产、金融、教育等许多不利于社会公平的行业，监管采取的态度是区别对待，有促有压，比如打击学区房的同时大力发展公租房，比如打击学科培训的同时大力发展职业教育，国家限制或规范监管这些行业也都有自己一套逻辑，与治国理念密切相关。
第三，几年来，管理层多次提到的“双循环”、“补短板”，这也是市场逐步形成共识，将是下一步主力配置的核心板块。据东吴陈李的观点，过去十年，中国希望学美国通过发展服务业来推动GDP的增长，但经过了2018年中美贸易摩擦和2020年新冠疫情的两次冲击，基本国策已经发生变化。在2021年的政治局政府工作报告会议里专门提出制造业占GDP的比例不再下降。这说明在基本发展道路上，我们已经抛弃了美国道路，转向了德国道路，将通过发展制造业带动GDP未来的进一步增长。
多家机构都认为，大力支持高端制造业、发展战略新兴产业、维护供应链安全将是资本市场的核心逻辑，从资本市场情况看，2021年上半年，电子、机械、医药、汽车、化工、电气设备、计算机行业的融资金额（IPO+定增）占到全市场的54%，而单论IPO的金额，相关高端制造业的融资金额占到总量的近四分之三，管理层在资本市场重点倾斜的行业如新能源、半导体、工业互联网/工业自动化、生物医药等也将是我们未来投资的重点。

热点聚焦
全球首艘无人装备“航母”开工、航母产业有望受益
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7月20日，全球首艘智能型无人系统母船在中国船舶集团有限公司旗下中船黄埔文冲船舶有限公司开工。“科幻”船舶是全球首艘具有远程遥控和开阔水域自主航行功能的科考船，由中国船舶集团为南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）建造，将为我国打造海洋科考、建设海洋强国“利器”。该船所配备的重要设备包括动力系统、推进系统、智能系统、调查作业支持系统等均由七〇四所设计制造，核心技术自主可控。
当前，智能化、无人化科技浪潮席卷全球，已成为第四次工业革命的重要引擎。七〇四所坚持自主研发、创新驱动，推进智能制造在造船生产中应用落地，为船舶工业智能化、无人化贡献“704方案和智慧”。该船可通过传感器、卫星通信、互联网等技术手段，实现开阔水域自主航行功能、辅助离靠泊功能、远程监视和遥控功能、机舱设备状态监测、趋势趋势分析、故障诊断功能，可让船舶运行更加安全、环保、经济和高效。性能优秀、功能多样的智能化母船，还能在海洋防灾减灾、海底精细测绘、海洋环境监测、海上风电场维护中发挥重要作用。
中国船舶（ 600150 ）-4.75%公司是中国船舶集团核心军民品主业上市公司，整合了中国船舶集团旗下大型造修船、动力及机电设备、海洋工程等业务，具有完整的船舶行业产业链。
中船应急（300527）-6.81%是国内军用应急交通工程装备领域中规模领先、产品线齐全和研发实力突出的专业制造商之一，航母产业产品包括深潜救生装备、海上应急搜救系统、水下打捞装备等。

云计算行业景气持续向好，产业链龙头有望受益
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27日，中国信息通信研究院发布云计算白皮书。白皮书显示，2020年，全球云计算市场增速放缓至13.1%，市场规模为2083亿美元。我国云计算市场逆市上扬，继续爆发式增长，2020年云计算整体市场规模达2091亿元，增速56.6%。展望“十四五”，伴随着经济回暖，全球云计算市场增长率将出现反弹，到2025年市场规模将超过6000亿美元，我国云计算市场将继续保持快速发展态势，预计“十四五”末市场规模将突破10000亿元。
根据工业和信息化部近期印发《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》显示，到2023年底，全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右，平均利用率力争提升到60%以上，总算力超过200 EFLOPS，高性能算力占比达到10%。随着云计算的不断发展，作为云计算重要的基础设施的数据中心相关产业链也将进入了发展的快车道，市场龙头有望充分受益，标的方面可以关注光环新网（300383）+0.07%、宝信软件（600845）+4.64%等。

行业动态
我国吸入用新冠疫苗临床试验结果获权威认可
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7月26日，由军事科学院军事医学研究院陈薇院士团队领衔研制的雾化吸入用腺病毒载体重组新冠疫苗在著名国际学术期刊《柳叶刀·传染病》发表临床研究数据，这也是全球首个公开发表的新冠疫苗黏膜免疫临床试验结果。研究结果显示，雾化吸入接种疫苗安全性好，无肌肉注射局部不良反应。雾化吸入只需要使用1/5剂肌肉注射用的剂量，细胞免疫反应水平就可以与1剂肌肉注射相当。肌肉注射后采用雾化吸入加强免疫可产生高水平中和抗体。
雾化吸入用疫苗与目前批准上市的肌肉注射疫苗相比，不同之处是在于接种时采用雾化吸入的方式，疫苗制剂处方、包装形式和生产设施等与肌肉注射用疫苗完全一致。同时，雾化吸入还能够显著提高已经注射疫苗人群的多重免疫效果，抵御新冠病毒的变异，适用于大规模人群推广使用。
鱼跃医疗（002223）+0.58%国内医疗器械行业领先企业，公司正密切关注雾化吸入式疫苗的进展情况，将在了解了雾化该疫苗所需的技术、资质等各方面条件后，发挥公司在雾化产品领域的领先优势满足市场需求。
维力医疗（603309）+5.00%公司呼吸领域产品主要有氧气面罩、药物吸入雾化器等。

多部门部署防汛救灾服务工作、防水工程相关领域有望获关注
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7月26日上午，中共中央政治局常委、国务院总理在国家防汛抗旱总指挥部主持召开视频会议，研究做好当前和下一步抗洪抢险救灾和防汛工作。国务院安全生产委员会、国家防汛抗旱总指挥部印发《关于切实加强城市安全工作的通知》，深刻吸取近期一些城市因强降雨和安全生产问题发生的重大事件事故教训，有效防范化解重大安全风险，有力维护人民群众生命财产安全和社会稳定。
其中，强化城市防汛排涝工作，建立城市易涝类风险分布图和风险隐患清单，健全完善部门协同联动机制，立足于防御极端暴雨，尽最大努力做好短临预报，24小时不间断监测雨情汛情，提前摸清城市内涝各类风险，加强城市内涝监测设施建设，抓紧组织对下沉式建筑、在建工程基坑、蓄滞洪空间、泄洪通道、排涝管渠泵站、涵闸、排水管网等设施管理运行情况进行重点检查，积极采取疏浚措施。7月28日国家防汛抗旱总指挥部、应急管理部水利部，自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部、水利部、中国气象局等多部门举行新闻发布会，介绍防汛救灾工作情况，防水工程相关领域有望获关注。
相关涉及防水公司领域的公司主要有：
东方雨虹（002271）+9.99%公司致力于新型建筑防水材料的研发、生产、销售和防水工程施工业务领域，目前已形成以主营防水业务为核心的建筑建材系统服务商。
科顺股份（300737）+2.59%公司的产品涵盖防水卷材、防水涂料两大类100多个品种，可为客户提供“一站式”建筑防水解决方案。
凯伦股份（300715）-1.19%公司专业从事新型建筑防水材料的研发、生产、销售及防水工程施工服务，产品主要应用于高铁、地铁、隧道、人防、地下管廊、机场、核电、水利、粮库等公共设施与基础设施建设工程和工业民用建筑。

今日导读
＞终端应用规模持续增长、全球硅晶圆出货面积攀新高
＞小米招聘自动驾驶技术人才、相关产业将迎快速发展
＞高测股份签订光伏设备合同、欣旺达拟收购惠州锂威
＞中鼎股份成为理想汽车供应商、中盐化工获纯碱产能

上证聚焦
○终端应用规模持续增长、全球硅晶圆出货面积攀新高
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国际半导体产业协会（SEMI）28日发布报告，今年第二季度全球硅晶圆出货面积35.34亿平方英寸，超越上一季的历史纪录，再攀新高，同比提高12%。由于受到多种终端应用的推动，需求强劲增长，12英寸及8英寸晶圆应用供给持续吃紧。
中航证券认为，半导体上市公司的投资已经过第一阶段预期提升和第二阶段订单与产能确认，现处于第三阶段业绩兑现的时点，行业呈现“弱供给-低库存-强需求-满产能”的格局，盈利能力显著改善。
立昂微（605358）-4.03%上半年净利润预增166%至182%，因销售订单饱满，衢州硅片基地产能大幅释放；
闻泰科技（600745）-2.30%旗下的安世半导体拟收购英国最大的晶圆厂Newport Wafer Fab；
石英股份（603688）+1.91%正在建设6000吨/年电子级石英材料产能。

上证精选
○28日，北向资金净买入80.53亿元，终结了此前三日的净卖出趋势。东方雨虹、中国平安、恒瑞医药分别获净买入11.72亿、6.59亿、4.4亿元。
○据国家能源局介绍，上半年全国煤炭、天然气、成品油消费量分别同比增长10.7%、21.2%、15.7%，工业用气保持高速增长态势。
○中商产业研究院预计，中国本土运动鞋品牌集中度CR4将从2019年的30.7%增至2021年的31.6%，全行业规模将从1802亿元增至2100亿元。
○本周前两日指数下跌过程中，融资余额净偿还49.88亿元，融券余额净偿还71.06亿元，融券余额创7月以来新低。
○天天基金发布调研报告，近80%的基金经理认为下半年会维持结构性行情，近40%表示看好新兴成长风格，最关注的投资方向为新能源、半导体、碳中和。

产业情报
○小米招聘自动驾驶技术人才、相关产业将迎快速发展
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28日，小米公司董事长雷军在微博发布小米汽车自动驾驶部门的招聘广告，称“首批招募500位自动驾驶技术精英，自研行业领先的L4级智能驾驶能力，支持全国多地办公”。同日，百度Apollo Park在上海国际汽车城正式开园，Apollo自动驾驶运营车辆部署未来将逐步扩充超过200台，成为华东地区规模最大的自动驾驶车队。
今年以来，L3级别自动驾驶能力的蔚来ET7、小鹏P5、华为极狐相继发布。在政策、造车新势力等多方势力共同推动下，自动驾驶正在加速落地。IDC预计到2024年，全球搭载L2级别及以上乘用车出货量将增长到1930万辆。车载摄像头是实现众多预警和识别类功能的基础，超过80%的自动驾驶技术都会运用到摄像头，车载光学市场正迎来加速放量阶段。
韦尔股份（603501）+0.63%是车载CIS和ISP供货商；
联创电子（002036）+3.23%是车载镜头和模组供货商。

公告解读
○高测股份签订光伏切割设备销售合同
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高测股份（ 688556 ）-5.86%与曲靖晶澳光伏科技有限公司签订光伏切割设备销售合同，合同金额1.59亿元。若合同顺利履行，将对公司2021及2022年度经营业绩产生积极影响。

○欣旺达拟收购惠州锂威电子股权
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欣旺达（ 300207 ）+3.27%控股子公司浙江锂威电子拟以2242万元，收购惠州锂威新能源科技有限公司所持有的惠州锂威电子科技有限公司51%的股权，并以2154万元收购杨山所持有的惠州锂威电子49%的股权。此次交易有利于公司优化消费类电芯业务产业链布局。

○中鼎股份成为理想汽车供应商
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中鼎股份（ 000887 ）-3.77%子公司成为重庆理想汽车有限公司X03项目汽车热管理系统总成产品的独家供应商。项目生命周期为4年，周期总金额约为11.24亿元。

○中盐化工拟收购发投碱业股权
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中盐化工（ 600328 ）-2.69%拟定增募资不超28亿元，用于收购发投碱业100%股权，后者主营纯碱产品的生产销售，拥有已投产的核定产能为140万吨的纯碱生产线（一期），及二期产能为90万吨的纯碱生产在建项目。

○东华能源成功开发高端透明专用料
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东华能源（002221）-1.44%控股子公司东华能源（宁波）新材料有限公司成功产出首批高端聚丙烯透明专用料PPR-MT12，可用于生产医疗注射器、透明塑料水杯、透明餐盒、透明收纳箱等医用及日常用品。

○恩华药业与Complix公司达成研发合作
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恩华药业（002262）-1.64%与比利时Complix公司就中枢神经领域药物研发事宜进行了商谈并签署了《药物开发与许可协议》。此次合作标志着公司加速布局中枢神经药物创新研发管线，且涉足大分子生物药领域。

财报快递
○华峰铝业等上半年业绩预增
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华峰铝业（601702）-9.08%预增154%至200%，因下游汽车行业及车用新能源电池行业发展带来市场旺盛需求，公司产销两旺。
永新光学（603297）-5.47%预增约157%，因公司光学元组件业务中的条码扫描及机器视觉镜头、车载光学、激光雷达光学部件收入快速增长，光学显微镜业务也有较大幅度增长。
康众医疗（688607）-1.71%预增107%至143%，因下游市场应用需求稳步增长，同时公司注重保证研发投入以推动技术创新与产品迭代。

资金观潮
○三机构席位买入江苏雷利
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28日，江苏雷利（300660）+19.99%获3家机构席位合计买入8180.59万元，占全天成交总额的13%。东吴证券认为，江苏雷利商用车用电子水泵已实现量产，并与东风小康、上通五菱等客户建立了合作关系，未来有望受益于全球电动化趋势。白电用电机是公司传统优势领域，公司公告拟通过收购将业务向上游电线电缆、电源线等附件延伸，提升主营业务竞争力。

交易闹铃
○三只新股29日申购
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圣泉集团代码707589，发行价24.01元，申购上限2.4万股，主营合成树脂及复合材料。
金百泽代码301041，发行价7.31元，市盈率15.32倍，申购上限7500股，主营印制电路板。
久祺股份代码300994，发行价11.9元，市盈率16.44倍，申购上限1.35万股，主营自行车及零部件。

今日导读
○国务院召开常务会议、将建立生猪逆周期调控机制
○多个省份已明确粗钢限产目标、钢价上涨概率增强
○我国吸入新冠疫苗临床数据获权威认可、全球首个
○东华能源成功开发高端透明专用料、实现进口替代

中证头条
国务院召开常务会议、建立生猪逆周期调控机制
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国务院总理7月28日主持召开国务院常务会议，确定稳定生猪产能的措施，促进保供稳价增强猪肉安全供应保障能力。会议指出，一要稳定财政、金融、用地等长效性支持政策，保护生猪养殖场（户）积极性。对养殖场（户）和屠宰加工企业不得随意限贷、抽贷、断贷。不得违法违规扩大禁养区范围。稳定规模猪场存量，帮扶中小养殖场（户）提升养殖水平。二要建立生猪生产逆周期调控机制，当能繁母猪存栏量月度同比减少10%以上或生猪养殖连续严重亏损3个月时，各地可对规模养殖场（户）给予一次性临时救助。三要抓好重大疫病防控，加强猪肉储备应急调节。
点评：相关部门频频发声，多措并举稳猪价。业内普遍认为，短期内生猪价格将处于震荡调整状态。随着下半年消费旺季来临之际，猪价有望温和反弹。
A股相关概念股主要有牧原股份（002714）-4.48%、正邦科技（002157）-2.32%等。

中证聚焦
多省份明确粗钢限产目标、钢价上涨概率增强
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据报道，近期，各省相继部署下半年粗钢减产的方案和举措，部分地区已向钢企下达任务指标。江苏、安徽、山东、甘肃、浙江、湖南、江西等地均提出2021年全年粗钢产量不超过2020年。
点评：今年以来，工信部多次表态坚决压减粗钢产量，确保2021年全面实现钢铁产量同比下降。但今年上半年全国粗钢产量仍同比增长11.8%，除了河北以外的产钢大省都实现了正增长。业内分析，限产将打破钢市供需平衡，使得钢价上涨概率增强。钢铁企业集中度将进一步上行，盈利水平有望大幅提升。
A股相关概念股主要有新钢股份（600782）+0.57%、山东钢铁（600022）+0.51%等。

要闻精选
○中国煤炭工业协会最新发布《2021年上半年煤炭经济运行情况通报》显示，下半年煤炭供应将进一步增加，但局部地区供应仍有可能出现紧张的情况。
○四川攀枝花出台新政：生育二、三孩家庭每月每孩发500元补贴。
○国家能源局：1-6月全国光伏发电量同比增长23.4%。
○教育部启动中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题专项整治。
○证监会核准高盛高华证券通过子公司从事另类投资业务。

产经透视
我国吸入新冠疫苗临床数据获权威认可、全球首个
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据报道，近日，由军事科学院军事医学研究院陈薇院士团队领衔研制的雾化吸入用腺病毒载体重组新冠疫苗在著名国际学术期刊《柳叶刀·传染病》发表临床研究数据，这也是全球首个公开发表的新冠疫苗黏膜免疫临床试验结果。研究结果显示，雾化吸入接种疫苗安全性好，无肌肉注射局部不良反应。雾化吸入只需要使用1/5剂肌肉注射用的剂量，细胞免疫反应水平就可以与1剂肌肉注射相当。肌肉注射后采用雾化吸入加强免疫可产生高水平中和抗体。
点评：全球新冠肺炎疫情仍在蔓延，我国近期局地疫情也出现反复，疫苗仍是目前最有效的免疫方式。
A股相关概念股主要有康希诺-U（688185）+13.52%、维力医疗（603309）+5.00%等。

公司动向
东华能源成功开发高端透明专用料、实现进口替代
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东华能源（ 002221 ）-1.44%7月28日晚间公告，子公司宁波新材料公司成功产出首批高端聚丙烯透明专用料PPR-MT12，可用于生产医疗注射器、透明塑料水杯、透明餐盒、透明收纳箱等医用及日常用品。东华能源表示，当前国内市场对透明专用料供应的对外依存度较高，公司该产品的产出，实现了对国外进口材料的替代，填补了GRACE工艺目前在国内透明料生产的空白。

欣旺达（300207）+3.27%控股子公司拟收购惠州锂威电子100%股权，优化消费类电芯业务产业链布局。
东山精密（002384）-4.77%拟15亿元设立子公司，从事IC载板业务。
拓邦股份（002139）+1.93%中标中国移动通信用磷酸铁锂电池产品采购项目。
中鼎股份（000887）-3.77%子公司获理想汽车X03项目定点，生命周期总金额约11亿元。
嘉寓股份（300117）-6.83%中标15.61亿元“光热+电”清洁取暖等项目。
志邦家居（603801）-1.75%拟16亿元投建清远志邦智能制造项目。
中盐化工（600328）-2.69%拟定增募资28亿元，收购发投碱业100%股权。
保龄宝（002286）+2.63%年产1.3万吨赤藓糖醇扩建项目达产。
永新光学（603297）-5.47%上半年净利润同比预增约157%。
华峰铝业（601702）-9.08%上半年净利润预增154%到200%。

资金观潮
○东方雨虹（002271）+9.99%今日涨停。龙虎榜数据显示，北向资金净买入11.7亿元，四个机构席位合计卖出4.3亿元，三个机构席位合计买入1.8亿元。
○北向资金今日大幅净买入80.53亿元。东方雨虹、中国平安、恒瑞医药分别获净买入11.72亿元、6.59亿元、4.4亿元。紫金矿业净卖出额居首，金额为6.0亿元。

新股申购
○久祺股份：申购代码300994，顶格申购需配市值13.50万元，申购上限1.35万股，申购价格11.90元，公司主营自行车整车及其零部件。
○金百泽：申购代码301041，顶格申购需配市值7.50万元，申购上限0.75万股，申购价格7.31元，公司主营印制电路板样板和小批量柔性制造。
○圣泉集团：申购代码707589，顶格申购需配市值24.00万元，申购上限2.40万股，申购价格24.01元，公司主营合成树脂及复合材料、生物质化工材料等。