湖北宜化与盐湖股份（000792）共同开发盐湖资源

建设共同富裕示范区 浙江何以成为“探路先锋”？

资讯导读

＞政治局会议支持发展新能源车加快发展 锂电设备进入爆发增长期

＞IC载板需求强劲价格持续上涨 相关公司受益国产化需求

＞中矿资源：参股公司对Arcadia锂矿股权增至87%

＞派能科技：公司是行业领先的储能电池系统提供商

＞150公司公布半年报 54家业绩增幅翻倍

＞资金流入鸿蒙概念、储能等板块

主编视角

市场重心下移走势分化 一则“旧闻”中的长线机会

过去一周，A股巨震走势分化。上证指数周一起连跌三日，周三跌至年内低点3312.7点后反弹，全周跌4.3%。创业板指继续偏强，周三跌至周内低点3157点后反弹，全周跌0.86%。两市日均成交1.36万亿元，较前周增加1669亿元。北上资金全周净卖出24亿元，结束连续三周净买入。从行业板块看，电气设备、电子和通信涨幅居前，休闲服务、食品饮料和非银金融跌幅靠前。


今日头条

政治局会议支持发展新能源车加快发展 锂电设备进入爆发增长期

中共中央政治局7月30日召开会议，会议提出“要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展，尽快出台2030年前碳达峰行动方案”，这是今年4月30日的政治局会议提出“积极发展新能源”后，进一步确认了新能源车的战略高度。

7月14日欧盟委员会发布发布新法规《Fit for 55》，碳排目标进一步收紧，新政目标指引下预计2030年欧洲市场新能源汽车销量达1113万辆，对应渗透率达65.1%。美国拜登政府提出希望到2030年前，美国至少40%新车销售为电动汽车。在各国政府政策支持下，国内外电池厂加速扩产。近日LG表示，截至2021年年底，动力电池产能将达到155 GWh，同时，LG规划2025年产能提升至430GWh。近两年欧盟在碳中和上的政策力度持续深化，欧洲新能源车呈现爆发式增长，欧洲1-6月销量有望达到100-110万辆，同比翻倍增长。券商预测，电动化加速，有望催生2021-2025年锂电设备需求超5000亿元。

锂电设备龙头设备稀缺性已逐渐显现，A股中，先惠技术（ 688155 ）今年已多次中标宁德时代等头部电池厂商订单，公司模组线和PACK线自动化率领先，有望订单持续落地。先导智能（ 300450 ）是锂电设备核心供应商，受益全球龙头集中扩产。

投资聚焦

IC载板需求强劲价格持续上涨 相关公司受益国产化需求

据媒体报道，PCB及IC载板供应商欣兴电子公布的第二季度第二季度财报显示，本期净利润18.25亿元（新台币），年增24.9%；累积上半年税后净利润40.2亿元，同比增长超过133%。财报表现优于预期，同时公司高层透露到2025年的ABF产能几乎被预订一空。

IC载板是为芯片提供支撑、散热和保护作用，同时是跟PCB之间提供一个电子的联机。IC载板属于资金密集型行业，技术要求高，扩产+爬坡周期长，供给释放缓慢。欣兴、IBIDEN等IC载板厂商短期失火黑天鹅事件下，供给进一步趋紧。由于供需关系失衡，以及5G、SPC等为首的下游应用的需求比较好，IC载板从去年四季度开始涨价，BT和ABF载板分别涨了20%及30%-50%。分析师预计，IC载板紧缺，涨价周期至少持续到2022年。未来随着国内IDM和晶圆厂代工厂产能的逐渐释放，拉动国内封装测试需求。IC载板为封测环节重要原材料，预计随着国内制造、封测产能的逐步释放，国内IC载板需求大幅度提升，国内IC载板基材以及制造厂商受益国产化需求。

A股中，兴森科技（ 002436 ）是国内唯一三星载板供应商，现有2万平方米/月IC载板产能（FC-CSP，eMMC）。方邦股份（ 688020 ）具备量产芯片封装基板（IC载板和类载板）HDI基材能力，珠海项目扩产的超薄铜箔可用于芯片封装载板、HDI以及锂电铜箔等领域，产品样品已通过相关客户认证。

独家参考

中矿资源：参股公司对Arcadia锂矿股权增至87%

中矿资源（ 002738 ）参股公司澳大利亚Prospect资源公司（PSC）近日宣布，该公司拥有Arcadia锂矿项目权益增加了17%，达到了87%。其旗下矿山锂资源储量优秀，可采和预采储量之和为3740万吨，其中氧化锂平均品位1.22%，折合约113万吨LCE。此前中矿资源与澳洲PSC公司签署协议，取得Arcadia锂矿项目部分产品的包销权，包销该项目28万吨的锂辉石精矿和78.4万吨的透锂长石精矿，Arcadia锂矿未来有望成为公司稳定的原料来源。PSC公司近日正式向中矿资源交付第一批透锂长石精矿样品，本次试产的透锂长石精矿将进行独立的质量认证和化验分析，预计2021年12月31日前完成透锂长石精矿的产品资质认证流程，并准备锂辉石精矿样品以满足客户需求。

独家参考

派能科技：公司是行业领先的储能电池系统提供商

派能科技（ 688063 ）在互动平台上表示，公司是行业领先的储能电池系统提供商，专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。公司家用储能电池系统主要应用于分布式能源管理系统，作为储能设备与其他发电设备、连接设备、转换设备和能源管理软件等配套使用。公司拥有产业链垂直整合的综合服务优势，是国内少数具备电芯、模组、电池管理系统及能量管理系统等储能核心部件的自主研发和生产能力，同时具备储能系统集成解决方案设计能力的企业。公司的储能电池系统基于自主研发和生产的高品质、长寿命、低成本磷酸铁锂电池，配置自主设计的高可靠、高精度、智能化电池管理系统，可实现软硬件系统的协同设计和性能优化，从而有效保证产品质量稳定、性能可靠及成本可控，利润率保持在相对较高水平。

此外，公司在向客户交付大型储能电池系统时，能够向客户提供与产品相配套的储能系统集成解决方案。当前国内外市场中储能系统尚未完全标准化，公司能够结合储能应用场景的电气环境和用户需求，将自身电池系统与市场中的储能变流器及其他设备进行选型匹配，为发电侧、电网侧、工商业等各类场景打造“一站式”储能解决方案，使储能系统的整体性能达到最优。

财经要闻

＞发改委：预计下半年PPI同比涨幅及其与CPI同比变化的“剪刀差”将进一步收窄。

＞中共中央政治局：落实“三孩”生育政策，完善生育、养育、教育等政策配套。

＞财政部：今年全年新增减税降费规模预计超过7000亿元。

＞7月份中国制造业PMI为50.4，连续17个月保持在扩张区间。

＞央行：推进金融业重要立法，推动出台《征信业务管理办法》；稳妥推进数字人民币研发试点；督促指导平台企业对照监管要求全面整改，对虚拟货币交易炒作保持高压态势。

＞中国证监会：中美两国监管部门应就中概股监管问题加强沟通，找到妥善解决的办法。

＞理想汽车7月份交付量达8589辆，再创单月交付量新纪录。

＞中国钢铁工业协会：6、7月份钢价窄幅波动，有望稳定。

＞镍价中枢有望稳步上移。

＞上海航运交易所：出口集装箱运价创新高。

公告淘金

＞捷捷微电（ 300623 ）全资子公司拟引入外部投资者增资5.1亿元。

＞密尔克卫（ 603713 ）拟5000万元-1亿元回购股份。回购价格不超135元/股。

＞鼎汉技术（ 300011 ）战略新产品中/高频车载辅助电源系统获得订单突破。

＞吉电股份（ 000875 ）与上海环交所签署《吉林省碳交易市场战略合作框架协议》。

＞华东医药（ 000963 ）全资子公司获得药物临床试验批准通知书。

＞海能达（ 002583 ）与西班牙电信合作签订应急通信网络项目。项目金额1,061.07万欧元（约合人民币8,144万元）。

＞北京科锐（ 002350 ）与金风科技全面战略合作，联手开拓新能源市场。

热点数据

150公司公布半年报 54家业绩增幅翻倍

数据统计，截至7月31日，有150家公司公布2021年半年报，其中127家净利润同比增长，23家下降，135家营业收入同比增长，15家下降，净利润和营业收入同时增长的公司有北特科技等118家，利润收入均下降的有飞天诚信等6家，业绩增幅翻倍的公司有54家，其中万通发展增幅最大，达4822.64%。

龙虎榜看台

资金流入鸿蒙概念、储能等板块

周五，沪深两市窄幅震荡。截止收盘，沪指跌0.42%报3397.36点，深成指跌0.29%报14473.21点，创业板指跌0.56%报3440.18点。两市共计成交13397亿元，较上个交易日增加902亿元。盘面上，鸿蒙概念、储能、钢铁、新冠检测等板块涨幅居前；白酒概念、景点及旅游、券商等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：中光防雷获2游资和2机构买入，买入净额为1.33亿元；和顺电气获2游资买入，买入净额为5676.47万元；天能股份获1机构和1游资买入，买入净额为1.79亿元；上能电气获2机构买入净额为1.55亿元；上能电气获2机构买入，买入净额为6962.57万元；海伦钢琴获1机构和2游资买入，买入净额为4398.19万元；天齐锂业获2机构买入，买入净额为3.26亿元。

一周回顾

上周市场大幅下跌。沪指周跌幅为4.31%，深成指周跌幅为3.70%，创业板指周跌幅为0.86%。

上周时报财富资讯推的广汽丰田概念股津荣天宇（ 300988 ）当日涨幅为9.97%；独家参考安居宝（ 300155 ）当日涨幅为11.99%，3日最大涨幅为14.23%； WIFI -6概念股天邑股份（ 300504 ）2日最大涨幅为13.12%；锑系概念股兴业矿业（ 000426 ）当日涨停；独家参考荣大感光（ 300576 ）当日涨停。

新股申购

中富电路：申购代码 300814 ，发行价格8.40元/股，发行市盈率15.87倍。可比公司：沪电股份（ 002463 ）。

今日导读
○超越特斯拉、国产全新车规级芯片算力惊人
○农业农村部召开会议、部署稳定生猪产能等
○巨头停止开采致供应紧缺、锆英砂价格暴涨

中证头条
超越特斯拉、国产全新车规级芯片发布算力惊人
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据报道，国内汽车智能芯片科技企业地平线近日正式发布了全新一代车规级产品——征程5芯片。而基于该芯片打造的全场景整车智能解决方案和全场景整车智能计算平台也同时发布。作为业界第一款集成自动驾驶和智能交互于一体的全场景整车智能中央计算芯片，征程5单颗芯片AI算力最高可达128 TOPS ，支持16路摄像头，性能超越特斯拉FSD，可满足车厂高级别自动驾驶的量产需求。据悉，征程5芯片AI性能跑分更强，超越Nvidia（英伟达） Orin，是国内唯一支持快速量产的整车智能计算平台芯片。征程5一经发布，即与上汽、长城、江淮、理想、长安、比亚迪、哪吒等多家车企达成了首发量产合作意向。
点评：车载AI芯片是人工智能行业的珠穆朗玛，也是自动驾驶实现大规模落地的前提。不少企业纷纷布局，这其中就包括特斯拉和英伟达，而在国内企业方面，地平线走在最前列。目前，地平线是国内唯一实现汽车智能芯片前装量产的企业，其已经成为边缘人工智能芯片的领导者。
亚太股份（ 002284 ）与地平线签署战略合作协议，双方将围绕高级驾驶辅助（ADAS）、面向L2-L4的自动驾驶、汽车视觉感知等领域展开深入合作。
华联股份（ 000882 ）参股地平线。

中证聚焦
农业农村部召开常务会议、研究部署稳定生猪产能
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7月29日，中央农办主任、农业农村部部长唐仁健主持召开部常务会议，研究部署稳定生猪产能等工作。会议指出，加快建立生猪生产逆周期调控机制，准确监测生猪生产指标的月度变化情况，能繁母猪存栏量月度同比变化正负5%时发布预警，能繁母猪存栏量月度同比减少10%以上或生猪养殖连续严重亏损3个月以上时，督促地方及时启动救助措施。继续抓好非洲猪瘟等重大疫病防控，推进生猪标准化规模养殖，提升生猪产业现代化水平。
点评：近日，易方达两大明星基金经理萧楠、张坤在同一天兵分两路分别调研了生猪养殖两大龙头牧原股份和温氏股份。参加调研的还有多家明星机构，包括淡水泉、高毅资产、正心谷等百亿私募以及大成基金徐彦、南方基金张延闽等。在部分基金机构看来，养殖品种在经历了5、6月的行业考验以后，今年最坏的行业情况基本已经过去。预估下半年的价格会处于持续而温和的复苏中。
A股相关概念股建议关注牧原股份（ 002714 ）、正邦科技（ 002157 ）等。

要闻精选
○中共中央政治局7月30日召开会议。会议要求，要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展，加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系，开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题。
○银保监会召开全系统会议强调，加快高风险机构处置，防止银行保险资金绕道违规流入房地产市场。
○7月30日，央行召开2021年下半年工作会议。会议提出，推动出台《征信业务管理办法》；对虚拟货币交易炒作保持高压态势。
○7月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.4%，较上月下降0.5个百分点，但仍保持在50%以上，连续17个月保持在扩张区间。
○三部门印发智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）。

产经透视
巨头停止开采供应紧缺、锆英砂价格暴涨
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据百川数据，锆英砂7月30日上涨3.96%报15750元/吨，相比年初8700元/吨，大涨81%。
点评：据报道，6月29日力拓宣布，由于南非理查兹湾矿业公司（RBM）的安全局势升级，其在南非的客户合同出现不可抗力，因此决定在安全状况改善之前停止运营。我国目前80%以上的锆英砂依赖进口。RBM是全球前三大锆英砂供应商之一，也是我国锆英砂主要的国外供应商。在今年锆砂紧缺、价格接连上调的情况下，RBM停止开采会对国内市场造成不小的影响。
A股相关概念股主要有东方锆业（ 002167 ）、盛和资源（ 600392 ）等。

公司动向
立中集团投建新能源锂电新材料项目
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立中集团（ 300428 ）7月30日晚间公告，拟自筹资金投资建设新能源锂电新材料项目，项目总投资12亿元，产品包括六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂、氟化钠（电子级）等。项目分两期建设，其中一期项目建设期为2021年11月至2023年3月。

亚钾国际（ 000893 ）拟17.64亿元收购农钾资源56%股权，8月2日起复牌。
晶盛机电（ 300316 ）与Applied Materials公司合作，并收购其多项业务，产品主要应用于光伏等领域。
鼎汉技术（ 300011 ）战略新产品中/高频车载辅助电源系统获得订单突破。
吉电股份（ 000875 ）与上海环交所签署《吉林省碳交易市场战略合作框架协议》。
信维通信（ 300136 ）拟合作在益阳高新区合作打造MLCC产品基地。
中国出版（ 601949 ）：中国电信集团将受让公司7.6%股份。
惠程科技（ 002168 ）控股股东和实际控制人变更为重庆市璧山区财政局。
7月31日，恺英网络（ 002517 ）宣布与华为达成基于游戏业务的全面合作协议。
东方生物（ 688298 ）创始人、总经理方效良表示，公司开发了荧光纳米微球，这种核心原材料长期受到美国制约，被列为制约中国工业发展的35项“卡脖子”技术之一。
凯普生物（ 300639 ）新冠检测试剂有效涵盖已知变异株类型。
金宏气体（ 688106 ）拟1.52亿元至2.99亿元回购股份。
三七互娱（ 002555 ）拟2亿元至3亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励计划。

资金观潮
○天齐锂业（ 002466 ）今日涨停。盘后龙虎榜数据显示，前五大席位净买入3.26亿元。其中深股通买入1.74亿元并卖出3.60亿元，两机构合计买入1.51亿元。
○北向资金7月30日净买入22.47亿元。泸州老窖、美的集团、伊利股份分别获净买入6.06亿元、5.56亿元、5.53亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.73亿元。

新股申购
○中富电路：申购代码 300814 ，顶格申购需配市值12.50万元，申购上限1.25万股，申购价格8.40元，公司主营印制电路板。

一周回顾
○本周中证快报重点资讯包括：淡季不淡 液化天然气价格同比涨幅逾翻倍；多省份明确粗钢限产目标 钢价上涨概率增强；异质结电池迎利好 国产低温银浆量产成功；科学家开发出锂空气电池 续航里程提高五倍以；乡村振兴重要一环 深入推进农村厕所革命等。

今日导读
＞需求增加叠加供给约束 稀土氧化物价格持续上调
＞造车新势力销量纷纷创新高 电动智能化变革加速
＞亚洲多地德尔塔毒株病例大增 防疫物资需求增加
＞立中集团投锂电新材料 赤峰黄金矿山新发现稀土
上证聚焦
○市场延续结构性分化行情 机构观点呈现明显分歧
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7月的最后一个交易周，A股结构性分化仍在持续：多只消费类蓝筹股创出年内新低，贵州茅台股价跌破1700元；新能源等板块表现强势，宁德时代创出历史新高。
方正证券认为，二季度以来流动性比预期好，十债利率破3%后继续下行，国内流动性易松难紧的格局已经确立，将带动风险偏好进一步提升。当前仍以甄选高增长、高景气行业为主，政策变化或是短期博弈焦点。作为双碳使命与经济发展的交集，新能源车已明确成为扩大内需的重点抓手。
华西证券认为，由于外部环境风险加剧，国内经济稳增长压力上升，下半年宏观政策调节力度或边际加强，宏观流动性难大幅缩紧，市场暂不具备系统性风险。“硬科技”相关产业链具备政策支持，也是公募基金调仓增配方向。但热门赛道交易结构拥挤，且相关板块前期涨幅过快，后市波动或加剧。
中信证券认为，近期市场资金的羊群效应走向极致，增量资金建仓和存量资金调仓皆集中于成长制造，极端分化下强势板块的流动性虹吸效应明显。预计8月市场将迎来极致分化后的再平衡，建议从高位赛道转向相对低位的赛道，例如尚未受中报业绩催化的军工，还有基本面迎来拐点的5G、通信设备龙头。
上证精选
○7月份制造业PMI为50.4%，比上月回落0.5个百分点，因受到部分企业集中进入设备检修期，以及局部地区极端天气影响。
○北向资金7月30日净买入22.47亿元，泸州老窖、美的集团、伊利股份的净买入额超过5亿元。北向资金全月累计净买入107.63亿元。
○截至二季度末，蚂蚁基金的非货币基金保有规模首破万亿元，逐渐拉开了与四大行的差距；天天基金的保有规模超越建行，在所有代销机构中排名第四。
○日前开幕的第十九届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）上，“元宇宙”成为业内热词，VR、AR等交互载体受到重视。
○贵州茅台上半年净利润246.54亿元，同比增长9.08%，略高于一季度的6.57%。张坤管理的易方达蓝筹精选基金退出了十大股东名单。
产业情报
○需求增加叠加供给约束 稀土氧化物价格持续上调
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从百川盈孚获悉，7月30日，稀土氧化物市场价格纷纷上调。其中，氧化铽上涨3.72%，报价837.5万元/吨；氧化镨上涨3.24%，报价63.75万元/吨。同日召开的中央政治局会议提出，要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展。
浙商证券认为，稀土永磁下游细分领域众多，涉及风电、新能源汽车等，需求的分散和统计数据的不充分可能会低估需求的增速。目前稀土永磁电机的渗透率还很低，随着新能效标准实施，未来渗透率会加速提升。供给端来看，未来3-5年供应端的约束非常强，除了中国配额有增长以外，其他几大来源例如美国矿、缅甸矿、独居石资源、废料回收和马来西亚的莱纳斯均无明显增量。
公司方面，广晟有色（ 600259 ）、盛和资源（ 600392 ）等主营稀土矿开采、冶炼分离业务。
○造车新势力销量纷纷创新高 电动智能化变革加速
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理想汽车公布最新数据：7月份共交付8589辆理想ONE，单月交付量首次超过八千辆，同比增长251.3%，环比增长11.4%，理想ONE目前累计交付量已达72340辆。另据哪吒汽车公布，其7月交付量达到6011台，同比增长392%，创历史新高；零跑汽车也宣布，7月订单达6540台，环比增长59%。
造车新势力凭借互联网基因、个性化品牌标签及在智能化领域的先发优势，正在迎来快速增长期。与此同时，传统汽车巨头加速转型电动化，华为、百度、苹果、小米等科技巨头也在纷纷涉足汽车市场。多方入局有望加速汽车行业电动化智能化变革。
A股公司中，精达股份（ 600577 ）是国内最大的电磁线供应商，扁电磁线产品已导入新能源车头部客户；阿尔特（ 300825 ）提供汽车全流程研发设计服务，客户覆盖多家造车新势力；伯特利（ 603596 ）正在积极推进线控制动系统、ADAS等业务发展。
○亚洲多地德尔塔毒株病例大增 防疫物资需求增加
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据媒体报道，7月31日，亚洲多地公布了德尔塔毒株主导的新增病例新高纪录。截至当地时间7月29日18时30分，日本单日新增新冠肺炎确诊病例数首次过万，达10699例；马来西亚当天新报告17786例病例，再次创下了单日感染人数的纪录。
业内人士表示，近期国外方面随着多地解封，疫情出现再度反弹，短期新冠检测量有望激增，预计将带动检测试剂以及防疫物资等方面的需求。
公司方面，华大基因（ 300676 ）是感染防控一体化解决方案提供商，已深度布局新冠检测试剂盒与“火眼”实验室；英科医疗（ 300677 ）是全球一次性手套龙头企业，预计今年底总产能将达700亿只以上。
公告解读
○立中集团拟投建锂电新材料项目
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立中集团（ 300428 ）拟投建新能源锂电新材料项目，总投资12亿元。项目生产的六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂产品能够缓解新能源汽车客户锂电池材料的供应短缺问题。
○赤峰黄金旗下矿山新发现稀土矿
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赤峰黄金（ 600988 ）半年报显示，持股90%的境外子公司万象矿业所辖老挝Sepon铜金矿在新一轮勘探中，发现稀土元素的异常富集，并且重稀土比轻稀土更富集，大部分土壤样品和原岩露头样品的稀土含量达到工业品位。
○三七互娱等拟回购股份
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三七互娱（ 002555 ）拟回购2亿至3亿元，回购价格不超过28元/股。
金宏气体（ 688106 ）拟回购1.52亿至2.99亿元，回购价格不超过41元/股。
密尔克卫（ 603713 ）拟回购5000万至1亿元，回购价格不超过135元/股。
○福莱特与晶澳科技就光伏玻璃签署协议
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福莱特（ 601865 ）与晶澳科技签署协议，合同销售预计约2.3亿平方米组件用光伏压延玻璃，预估合同总金额约46.18亿元（含税），占公司2020年度营收的73.77%。
○鼎汉技术车载辅助电源系统获得订单突破
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鼎汉技术（ 300011 ）子公司广鼎装备参与的重庆轨道交通车辆设备集成采购项目招标采购中，有关“重庆4号线二期辅助系统招标”的投标已被中车长客接收。这是公司战略新产品中/高频车载辅助电源系统的首次重要订单突破。
○吉电股份与上海环交所签署协议
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吉电股份（ 000875 ）与上海环交所签署协议，双方将共同推动吉林省区域自愿减排交易市场建设、碳减排项目开发和碳普惠推广等相关工作。
资金观潮
○三机构席位买入晶华新材
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7月30日，晶华新材（ 603683 ）获3家机构席位合计买入1426.82万元，占全天成交总额的16%。晶华新材主营胶粘材料业务，年报中披露，电子胶粘材料针对新能源和电池市场，部分产品已被松下、宁德时代、中航锂电、力神电池、宇通客车等终端及客户使用。
交易闹铃
○一只新股8月2日申购
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中富电路代码 300814 ，发行价8.4元，市盈率15.87倍，申购上限1.25万股，主营产品印制电路板。

中国恒大：32.5亿港元出售恒腾网络11%股权

今日导读
＞全球氢能投资激增至5000亿美元、产业链蓄势待发
＞众多头部玩家纷纷入局、平板电脑或再迎繁荣局面
＞谷歌参投、马斯克脑机接口公司完成2亿美元融资
＞“立方米计划”近期启动、助力云游戏发展再破局

中证视点
全球氢能投资激增至5000亿美元、产业链蓄势待发
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短短的5个月，全球氢能累计投资从3000亿美元跃升到5000亿美元。近日，国际氢能理事会与麦肯锡公司发布的《氢能观察更新版》报告称，随着应对气候变化的加速，作为一个关键的能源转型支柱，氢能投资呈现加速的趋势。自2021年2月以来，全球新宣布了131个大型氢能项目，累计有359个项目。到2030年，对氢能项目和整个价值链的投资总额估计为5000亿美元。有了这些投资，到2030年低碳氢生产能力将超过1000万吨/年，比2月份报告的项目水平增长60%以上。其中，70%的生产能力将来自可再生能源，另外30%来自化石燃料和碳捕获与储存(CCS)产生的低碳氢。此外，所有其他地区的投资增长速度都超过了75%。早在今年2月17日，上述两家机构发布的《氢能观察2021》报告称，已有30多个国家制定了国家氢能战略，全球已宣布了200多个大型项目，总价值超过3000亿美元。
国内方面，据中国氢能联盟的预计，到2030年，中国氢气需求量将达到3500万吨，在终端能源体系中占比5%。到2050年氢能将在中国终端能源体系中占比至少达到10%，氢气需求量接近6000万吨，可减排约7亿吨二氧化碳，产业链年产值约12万亿元。随着下半年氢能“十城千辆”名单的落地，氢能产业有望进入高速发展轨道。
在碳达峰、碳中和的目标下，目前氢能在各领域的新兴应用正经历“从0到1”的突破期，布局参与氢能板块的央企和上市公司也快速增多。
宝丰能源（ 600989 ）+3.50%新成立碳中和研究院、在建200MW光伏发电及2万标方/小时电解水制氢储能及综合应用示范项目（预计2021年完工，目前已部分建成并投入生产）、并于2021年4月公告拟以自有资金10亿元设立全资子公司进行绿氢生产，通过太阳能发电制取绿氢用于化工生产，多路径推动煤化工与新能源融合和低碳发展战略；
中泰股份（ 300435 ）+6.21%在氢能的制取-储运-加氢液化等环节均有储备，有望充分受益于氢能源市场化的大规模推进；
富瑞特装（ 300228 ）+7.66%目前有高压氢阀类产品对外销售。公司与如皋经济技术开发区管理委员会签订了《氢能源汽车产业战略合作意向书》，双方依托各自的优势，拟就共同推进氢能源汽车产业的投资。

全国首个近“零碳”充电站启用、储能商业化应用提速
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据央视报道，全国首个近“零碳”新能源车综合充电站于在天津启用。该综合充电站的屋顶、车棚上有光伏板，地下有热泵和满足各式各样充电需求的71个充电车位，周围还有像“充电宝”一样的储能设施。据了解，该充电站使用了测量传感、智能传输、优化控制等技术，实现了近“零碳”运营，每年预计可减少碳排放约4575吨。
自我国提出碳达峰与碳中和目标之后，大规模开发利用可再生能源、提升能源利用效率和深度减排成为了能源行业发展的基本方向。此前，工信部发布的《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》明确提出，鼓励“光储充放”多功能综合一体站建设，未来光储充一体化充电站模式有望推广。
奥特佳（ 002239 ）+3.66%研发的储能系统热管理系统以获得光伏发电储能设备客户的质量认证并开始批量出货；
深 赛 格（ 000058 ）+1.09%大力发展分布式光伏电站建设，同时以光伏发电技术为基础向光热、充电、储能等延伸业务发展。

热点聚焦
众多头部玩家进入、平板电脑或再迎来繁荣局面
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Strategy Analytics近期发布的研究报告显示，苹果、三星、联想和亚马逊业绩强劲，混合办公和更数字化的教室将在今年中期继续推动创纪录的平板电脑需求。其表示，今年Q2，全球平板电脑出货量同比增长5%，实现了五季度连续增长,多数主要厂商实现两位数增长。但厂商预计在今年剩余时间将面临严重的供应短缺。
继盯上造车和造芯之后，手机厂商的下一个战场选中了平板电脑。苹果、华为、三星、荣耀等老牌玩家纷纷用性能更强的芯片、更顺滑的生态协同以及紧锣密鼓的产品线更新来巩固城池，而OPPO、realme、一加和vivo等新入场玩家蓄势待发，其首款平板新品的推出也指日可待。据悉，vivo的首款平板电脑将于今年第四季度发布；OPPO平板电脑也已经立项，估计也将于年底推出；而realme真我首款平板电脑的渲染图也在7月11日被外媒曝光；停更了三年的小米平板，也迎来了更新：小米平板5系列或将于8月推出。
两年前，平板电脑市场全球出货量每况愈下。但自从2019年开始，全球平板电脑出货量就节节攀升。如今各大手机厂商争相涌入，安卓平板市场再次迎来繁荣局面。众多头部玩家进入，平板电脑产业链受益。
星星科技（ 300256 ）+3.72%主要从事视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件的研发和制造，产品主要应用于手机、平板电脑、可穿戴产品、VR设备等消费电子产品；
深天马Ａ（ 000050 ）+1.23%在中尺寸（包括笔记本电脑、平板电脑）领域，公司已向行业主流品牌客户量产出货，并聚焦客户高规格产品需求持续优化解决方案，2021年公司在这块领域目标较2020年将大幅增长。

行业动态
谷歌参投、马斯克脑机接口公司完成2亿美元融资
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据悉，马斯克创立的脑机接口公司Neuralink完成C轮融资，筹集资金2.05亿美元。这是目前在所有涉及脑机接口的公司中出现最大规模的融资，谷歌等众多企业参与投资。
脑机接口技术被称作是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”，是公认的新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术，甚至被美国商务部列为出口管制技术。脑机接口技术为恢复感觉和运动功能以及治疗神经疾病提供了希望，同时还将赋予人类“超能力”即用意念即可控制各种智能终端。通过对人类大脑进行“升级”，还会使我们在拥有人类水平或更高智能的AI面前更具竞争力。Neuralink在声明中表示，将会利用资金加速将技术带到世界，脑机接口行业有望成为下一个风口。
相关脑机接口领域公司主要有：
创新医疗（ 002173 ）-0.29%2021年1月与许科帝教授等合作方共同签署了《合作框架协议》，合资设立“脑机接口”项目公司；
新智认知（ 603869 ）+1.37%实际控制人旗下“上海新氦类脑智能科技有限公司”是上海市类脑芯片与片上智能系统研发与转化功能型平台的承载主体。在集团战略大协同下，公司结合业务发展所需与上海新氦类脑在前沿理论研究及技术开发方面有着广泛的交流与探索；
伟思医疗（ 688580 ）-6.37%研发轮值首席技术官黄河从事医疗器械研发16年，熟悉脑机接口、电生理信号处理、人工智能和机器人技术，在国内外发表论文超过20篇，负责国家科技部和江苏省科技厅的康复机器人重点研究计划课题。

“立方米计划”近期启动、助力云游戏发展再破局
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近日，在2021年第十九届中国国际数码互动娱乐展览会上，中国移动咪咕与小米集团联合发起“立方米计划”。中国移动咪咕公司总经理刘昕表示，参与各方将投入超百亿元，推动云游戏产业生态建设。据悉，“立方米计划”是基于云技术的游戏分发计划，将着重依托中国移动系和小米系的云能力和分发渠道能力，为传统游戏厂商提供游戏云化服务，为云原生游戏提供开发运行环境，帮助游戏产业搭建云游戏分发能力，降低发行和分发门槛，并通过创新5G云游戏体验，构建新的云游戏商业模式，为广大云游戏用户提供最优质的服务，为合作伙伴创造价值。
众所周知，游戏分发是产业链上的重要一环。中国移动云分发将依托规模最大的5G网络、9.5亿个人用户和2.3亿家庭宽带用户，通过自身先进的云、网、边、端一体化解决方案，为用户提供高品质的云游戏体验，利用5G边缘计算、5G专属网络保障、全网大数据服务、全网营销触点、流量扶持政策等特色服务，以及宣发、营销方面的支持，保障游戏产品运行通畅、宣发资源高效触达、移动用户无忧使用，形成产业各方的共赢机制。相关上市公司有望受益。
顺网科技（ 300113 ）-3.43%2020年底联合华为、中国移动全球首发全光千兆云游戏业务；
安妮股份（ 002235 ）0.00%与中国移动咪咕互娱结成战略合作伙伴，在游戏领域开展版权登记、盗版维权、交易平台等方面的战略合作。

产业观察
机器视觉受资本青睐、龙头有望受关注
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近日，精密机器视觉解决方案提供商英特维科技获得汉能创投领投的数千万级人民币A轮融资。据悉，本轮资金将主要用于产品技术研发、市场运营及品牌建设、生产备货及流动资金。据全球市场研究机构CB Insights数据显示，中国是继美国、日本之后的第三大机器视觉领域应用市场。中国机器视觉行业规模预计在2023年达到197亿元，平均年复合增长率达13.63%。
海外机器视觉公司占据大量行业市场，仅康耐视(Cognex)和基恩士(Keyence)就占据全球50%以上的市场份额。在高精度3D视觉领域，我国仍然较为薄弱。伴随着智能化、数字化的浪潮，机器视觉技术广泛应用于各行各业，推动实体经济变革，赋能先进产业形态。在5G技术更快下载速度、更强覆盖能力、更大应用接入容量、更优用户体验的加持下，机器视觉将迎来前所未有的历史机遇，行业龙头有望充分受益，标的可关注天准科技（ 688003 ）-1.31%、矩子科技（ 300802 ）+1.73%等。

信息追踪
种业景气有望持续、行业龙头增长可期
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自7月11日中证资讯发布《种业：迎来行业机遇和政策催化》以来，我们重点推荐的隆平高科期间涨幅17.53%，荃银高科期间涨幅19.30%，期间沪深300指数下跌5.09%，远远跑赢大盘。
站在当前时点，基于种业板块的政策机遇、行业机遇以及生物技术变革机遇，我们继续推荐该板块，重点关注行业龙头隆平高科（ 000998 ）+3.52%、荃银高科（ 300087 ）+7.00%。
1）政策方面，在前期政策的基础上，后续《种子法》修改、最高法植物新品种权司法解释、转基因玉米展示田结果、品种审定办法落地等，都将成为行情催化剂。
2）行业方面，商品粮玉米价格持续上升，籼稻收购价上调，农民种粮积极性提高，种业公司的种子销售迎来量价齐升，以隆平高科为代表的上市公司盈利大幅提升。
3）生物技术变革方面，我国自2019年底以来持续发放转基因玉米安全证书，可生产应用范围拓展至我国主要玉米产区。先正达具有全球领先的转基因技术，已在安全证书申请流程中，后续落地可期。随着转基因生物安全证书的颁发，以生物技术为代表的种业新技术周期的机遇也正在到来。

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市场监管总局发布《市场监督管理信用修复管理办法》

开源证券维持海尔智家买入(Buy)评级 预计2021年净利润同比增长46.61%

康隆达：孙公司易恒网际经营的电子通信设备业务部分合同执行异常