2021.7.5 信息汇总

1、美国6月非农就业人数增加85万人，大于预期。预估为增加72万人，前值为增加55.9万人。美国6月失业率为5.9%，预估为5.6%，前值为5.8%。

2、水利部和中国气象局7月4日18时联合发布黄色山洪灾害气象预警：预计，7月4日20时至7月5日20时，湖北东北部、重庆西南部局地发生山洪灾害可能性较大。

3、发改委印发通知提出，到2025年，长三角 地区干线铁路营业里程约1.7万公里，其中高速铁路约8000公里，骨干通道能力全面提升，对外构成以上海、南京、杭州、合肥、宁波为枢纽 节点的放射状铁路网络。

4、农业农村部上周五发布的数据显示，上周，每公斤生猪价格15.58元，环比涨13.2%。

锂电旺季临近 钴价6月中旬起连续上涨

三季度消费锂电旺季临近，叠加钴原料进口量下滑，6月钴市行情一改前期疲软走势，自6月中旬起钴价连续上涨。截止6月30日钴价365000元/吨，较6月17日钴价342666.66元/吨上涨，涨幅6.52%。

2021-2022年钴行业或将维持紧平衡，2023年钴行业则有望转为供不应求。且本轮钴牛市主要受真实需求驱动，较上一轮钴价上涨行情更健康，持续性或更佳。

A股上市公司中，寒锐钴业（300618）截至2020年底，公司产品的产能分别为3000吨钴粉、5000吨氢氧化钴。洛阳钼业（603993）为全球第二大钴生产商，公司于2020年12月收购刚果（金）Kisanfu铜钴矿后，钴资源量从248.73万吨升至558.98万吨。

理想汽车 6月交付7713辆 同比增长320.6%

理想汽车公布6月交付数据显示，理想汽车6月交付7713辆理想ONE，同比2020年6月增长320.6%，环比2021年5月增长78.4%，创单月交付量新纪录。与此同时，理想汽车6月新增订单量超过1万，创下历史新高。

今年1-5月，新能源 乘用车批发销量为85.7万辆，同比增长253.3%；基于良好的销售市场，乘联会已将年度新能源汽车销量预测调高到了240万辆。

相关上市公司常熟汽饰（603035）为国内乘用车内饰行业主要供应商之一, 公司是特斯拉 、蔚来 、理想等新能源车 的零部件供应商。德赛西威（002920）基于英伟达 Orin芯片 的下一代自动驾驶域控制器IPU04已与理想汽车展开战略合作。

国际电动汽车 充换电产业大会即将召开、产业链公司有望受关注 由中国充电桩网主办、上海贺励展览有限公司承办的2021第七届中国国际电动汽车充换电产业大会将于7月7-9日在上海举办。本次论坛以“中国力量、全球机遇”为主题，推动产业交流发展。

特锐德（300001）旗下特来电与华为全面合作，推动桩联网建设和智能充电业务发展，升级新能源车的服务生态圈，共同开创智能充电产业未来。
易事特（300376）与华为紧密合作快充，共同助力充换电基础设施建设，公司超级智能快充解决方案采用华为充电模块，为客户提供安全、高效、可靠的充电站系统解决方案。
英搏尔（300681）为吉利枫盛换电乘用车配套的五合一动力总成产品开始量产，公司产品可应用于全系新能源车以及换电车型、混动车型等。

科大智能（300222）核心业务产品覆盖电力系统主要环节，具备智能配电、智能变电、智能用电、电力巡检、新能源汽车充换电等领域的整体解决方案能力、核心设备制造能力和工程服务能力。

许继电气（000400）是国家电网充换电设备商，国网充电桩招标最大中标者，参与了雄安新区的充电桩建设。

科林电气（603050）将参加此次产业大会。公司在互动平台上称，公司充电桩支持无线支付；充电桩为公司未来重点发展的产业之一。

六部门大力推动工业软件发展、行业成长空间广阔 工信部等六部门近日联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，提出提高优质企业自主创新能力，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用。

赛意信息（300687）是工业软件的一体化提供商，布局了工业互联网 、智能制造 、大数据 等多条产品线；
鼎捷软件（300378）已研发多款核心工业软件产品，获得工业富联 战略入股。

宝信软件（600845）拥有完整的工业软件和城市智能化领域的解决方案，已推出自研的xIn3Plat工业互联网平台。

中微公司 定增获大基金认购、扩产提升行业景气度 科创板 半导体 设备巨头中微公司披露了定增认购情况，总额82.1亿元的市价定增，最终获20家中外知名机构认购。其中大基金二期获配最多，达25亿元；高毅旗下的两只基金获配5.39亿元；新加坡政府投资公司、瑞银集团 也均有参与。

北方华创（002371）今年以来刻蚀、CVD等产品取得重要突破，收到国内领先存储公司的订单；
晶盛机电（300316）的12英寸单晶炉及部分加工设备已实现批量销售，在国内知名客户产业化应用。

昇腾高峰论坛望引爆2021世界人工智能 大会、昇腾生态将成为智能时代加速器 2021世界人工智能大会将于2021年7月8日至10日在上海举办。作为人工智能行业的国际顶级盛会，本届大会由国家发改委、工信部等部门共同主办，将以“智联世界，众智成城”为主题，以AI赋能城市数字化转型为切入点，探讨人工智能技术发展、产业赋能以及治理相关话题，会议将发布国内首本《时空人工智能白皮书》。据大会官网透露，华为将承办“共筑AI新高地，共赢智能新未来|昇腾人工智能高峰论坛 ”，共同解析人工智能产业政策与发展趋势，探讨人工智能计算中心建设与运营方案，分享人工智能计算中心的科研创新与商业落地成果。

华宇软件（300271）子公司华宇信息是华为昇腾ISV合作伙伴，公司基于Atlas人工智能计算平台推出了华宇电子卷宗深度解决方案。
三联虹普（300384）与华为联合推出“化纤工业智能体解决方案V1.0”，充分发挥并围绕昇腾AI芯片等，实现双方将核心Know-How+AI融入核心生产系统，加速化纤企业智能化转型。
中科创达（300496）与人工智能芯片独角兽公司寒武纪科技达成战略合作，共同开发新型的人工智能技术以及面向行业的人工智能解决方案；
科大讯飞（002230）是全球知名的智能语音和人工智能上市企业。

保障粮食安全、国家积极培育国际化大粮商 今年初发布的“十四五”规划首次把实施国家粮食安全战略在强化国家经济安全保障专章作了专节规定，其中也提到“积极开展重要农产品 国际合作，健全农产品进口管理机制，推动进口来源多元化，培育国际大粮商和农业企业集团”。

北大荒（600598）控股股东为北大荒农垦集团有限公司；
京粮控股（000505）控股股东为北京粮食集团，2017年年底首农、京粮、二商“三合一”重组，成立北京首农食品集团有限公司；
深粮控股（000019）地方大中型粮企整体上市第一股。深圳粮食市场一直是国内市场化程度最高、竞争最激烈的市场之一，并占据全国进口米市场和南方东北粳米市场的龙头地位；
金健米业（600127）目前在湖南农产品贸易市场拥有比较优势，是省内最大的谷物和粮食进口贸易商之一。

国内LNG市场或淡季不淡、产业链值得关注 中国LNG综合进口到岸价格指数6月30日为108.31，自4月10日低点以来涨幅超34%。而进入7月份以来，国内LNG市场暗流涌动，以稳中上行为主，7月国内LNG市场或淡季不淡。

可关注深冷股份（300540）、广汇能源（600256）及深圳燃气（601139）等产业链个股。

我国页岩气技术标准国际化迈出重要一步 6月底，由中国石油 西南油气田公司天然气研究院提出的一项国际标准新工作项目通过国际标准化组织天然气技术上游领域分技术委员会国内外专家审查，同意成立相关国际标准工作组，并列为预备工作项目。作为国际社会提出的第一项涉及页岩气勘探、开发的国际标准项目，《天然气-上游领域-滑溜水降阻性能测试方法》国际标准新工作项目通过认定，标志着我国页岩气技术标准国际化迈出第一步。

可关注行业龙头准油股份（002207）、潜能恒信（300191）及海默科技（300084）等。

调味品二季度环比向好、下半年有望提速 受累于高基数、高渠道库存、社区团购冲击以及需求疲软，调味品行业冲击在今年3-4月表现最为明显，为此各家龙头企业均在积极调整，一方面积极拥抱社区平台；另一方面积极调整线下市场，重点发力商超渠道。5月份开始，调味品行业实际终端动销趋势逐月向好，目前观察到消费者存在向原有渠道慢慢回流的迹象。据草根调研，千禾味业6月收入环比提振，恒顺醋业、涪陵榨菜重回增长轨道。

建议重点关注恒顺醋业（600305）、涪陵榨菜（002507）及千禾味业（603027）等。

风云四号B星成功获取首批高精度图像和数据 近日风云四号B卫星（我国新一代静止轨道气象卫星的首发业务星）成功获取首批高精度、高时效可见光观测图像。这批图像可直观显示对流云团的精细化结构，提升了中小尺度云团连续、快速监测能力，对强对流天气监测预警，特别是突发性中小尺度天气系统监测具有重要意义。

航天宏图（688066）作为国内卫星应用领域的龙头，公司连续参与国家民用空间基础设施建设，并承担海洋一号C/D星、海洋二号B/C星、风云三号01批、02批以及风云四号试验星等卫星的地面应用系统核心任务研制；
国睿科技（600562）中标国家卫星气象中心“风云四号气象卫星地面应用系统工程数据获取和测控系统接受与发射分系统项目”，稳固了公司风云系列卫星核心供应商的地位。

城市公园建设提速升级、市政园林有望受益 2021年1月，南京和杭州分别提出要建设大型公园；6月，广东省公布将建设全覆盖的公园体系规划；河北省也发布推进国家文化公园建设工作的消息；在三线城市山东聊城，也计划要建造30个口袋公园；东北城市长春，也公布了310公顷的湿地公园的改造计划。

城市公园建设提速升级，美晨生态（300237）、岭南股份（002717）及节能铁汉（300197）等相关上市公司或受益。

全运会倒计时、西安市重点建设项目完工近九成 西安市政府新闻办近日召开迎十四运重点项目建设情况新闻发布会，分别介绍西安幸福林带、兴庆宫公园、火车站北广场、地铁十四号线、西安北客站枢纽等重点项目建设情况。截至目前，西安市214个迎十四运重点建设项目，已完工191个、占比89%。进一步改善了城市交通出行环境，提升了全体市民幸福指数。

西安旅游（000610）、西安饮食（000721）等本地上市公司有望从中受益。

存储器缺货至少将持续至2022年、价格不断上涨 存储巨头美光CEO Sanjay Mehrotra近日表示：“随着全球经济复苏，我们预计DRAM和NAND供应将在2022年继续保持紧张。”换句话说，存储器缺货将持续到2022年。刚刚公布的美光2021财年第三财季财报显示，美光实现净利润为17.35亿美元，同比增长高达116%，远超分析师预期。

太极实业（600667）与全球三大DRAM和NAND供应商之一的海力士合资成立海太半导体，主要从事DRAM芯片封测业务。海太半导体已成为海力士供应体系内的第一品牌。
华天科技（002185）已掌握从低容量到大容量存储器的封装技术，实现了NorFlash、3DNAND、DRAM产品的批量封装

明年产能已被客户预订一空 半导体巨头表示毛利率将快速提升

晶圆代工厂力积电日前召开股东大会，董事长黄崇仁表示，明年产能已被客户预订一空，一片都不剩，存储芯片与逻辑IC的产能极缺，随着晶圆代工价格不断上升，公司毛利率也将快速提升，预期在不久的未来赶超世界先进。

全球芯片市场供需失衡的情况可能会持续到2022年，涨价趋势或将进一步蔓延，相关设备、材料、晶圆供应商等供应链也会受惠。

公司方面，民德电子（300656）表示，控股的功率半导体设计企业广微集成目前在手订单远超产能，核心产品MOS场效应二极管（MFER）目前产能约8000片晶圆（6英寸）/月，2021年三季度计划达到15000片晶圆（6英寸）/月。智光电气（002169）参股公司粤芯半导体是粤港澳大湾区 目前唯一进入量产的12英寸晶圆制造企业，一期项目于2020年12月如期实现满产运营。