冰火两重天，买什么最挣钱？

今天市场窄幅震荡，指数层面没有太大波动，个股层面有3000家公司上涨，市场总体看还是比较活跃的。全天亮点是科创50 领涨，说明科技股热度还可以，这个板块如果泄了，市场短期就真的没了主心骨，可以说今天科技股成为维系市场人气的救世主。

板块层面，新能源车 板块继续爆发，今天走得比较强的子行业是锂矿，这个跟无锡盘碳酸锂期货上市有不小的关系，市场风向无非还是我之前罗列的那个几个，科技、新能源、光伏加待定的消费、医药 。

而在今天科技股走强的同时，一些茅概念股普遍回落，市场杀估值行情其实异常惨烈，随便举几个例子：
4000亿的创新药 茅恒瑞下跌6%；
家电茅美的集团 最近跌跌不休；
700多亿的石头科技 下跌7%；
乳茅伊利股份 创平台新低；
300多亿的三七互娱 跌停；
机械茅三一重工 创新低；
火锅茅安井食品 跌停；
ST平安创新低。
……

如果把周期再拉长一点的话，你会发现，一些抱团龙头股有的回到了年前的高点，有些创出新低，如美的、三一、平安，而这其中好几个票我在之前都不止一次预警过大家短线不要抄底，是铁粉自然会听进去。

与此同时，我们也看到一些偏科技和生物方向的股票持续创新高，比如韦尔股份 、北方华创 、紫光国微 、卓胜微 、宁德时代 、爱尔眼科 等。如果说过去两年是核心资产和非核心资产之间的分化，那么今年其实在核心资产内部也出现了分化，这就是我们常说的结构性行情。

但如果仅仅凭最近半年的市场表现，就一锤定音一些超跌的绩优龙头股不行了，未免很草率，很多抱团龙头股受周期性影响很明显，比如美的、三一，耐心等下一个周期就行。

上周最后两个交易日，北向资金大幅流出，今天开始回流市场，全天买入59亿，这个单日流入额度还是很可以的，对市场信心恢复有所帮助，但创业 板指数和沪指整体表现还是偏弱，部分头部公司下跌，对相关板块形成压力和示范效应，对此我们还是需要多一份谨慎。

当前市场风向上，基本还是在科技股这类板块当中，尤其是科创市场，大家唯一能做的就是合理配置，不要全部押注在某一个赛道上，因为从实际操作角度来看，调仓的速度永远跟不上市场资金转换的速度。

总体上来看，我个人倾向于七月份市场以震荡为主基调，考虑攻防结合，进攻类主要是新能源、芯片 半导体 等，防御端资产是银行 以及部分低位滞涨的中字头品种。