400万实盘，今天开始

20210810资产是4595756.04，今天净值上涨0.15%

今天还是没操作。今天本来计划是昭衍如果冲再打薄点，然后去看看联泓新科，但是一方面昭衍低开，另外一方面联泓冲太快，就算了。

对哥,  000301 东方盛虹,看不上吗? 难道不符合你的模式买点

新易盛减持配合回调，未来几周可能有大回调，回调到位了再买回来不就得了，没有规定卖了就不能买。

五粮液中午那一会拉的真的猛，可惜后续没有资金愿意跟了

20210809资产是4589060.44，今日亏损1.03%。今日无操作

没操作的原因是：盘前大家都说盐湖上市，新能车肯定完犊子。这我基本同意，所以我不是早就没新能车了么。但是光伏景气我还是继续的，而且光伏我都有垫子。所以光伏就格局了。

新易盛减持那个很坑，不过我最近被减持骗掉几个，远一点的盛和资源，近一点的北方华创。所以这次格局下。

那其他的也不知道能操作啥，今天也比较混沌，早上想过买三一但是迅速拉起来，就算了。

明天再说。

芯片,新能源,新科技,必将接力传统白马,只是时间早晚的问题, 大概率就是今年

老师说的有道理，这一点我确实没考虑到，不过还是希望半导体能走出一个大趋势来，正好接力传统白马和新能源，让行情不至于那么被动

学了，谢谢！

中芯过去估值高是因为大家yy挖的台积电的那几位可以搞出先进制程。现在先进制程卡脖子，搞成熟制程没啥意思的（参考蒋梁之争）。他搞先进制程200倍也不贵，成熟制程搞45nm这些，50倍我都觉得多。

而且还有几个因素，第一个是有港股，再者他上市时候我就做个几次，股性属实不好。第三本轮科技其实就是景气行情，中芯这种体量和产业链位置，想拔估值还是蛮难的。

中芯我感觉应该有前景啊，半导体要想有大行情，就得有一个强有力的中军带领，中芯不仅是市值以及在国内半导体的地位都能当这个中军，而且结合今年业绩改善的也可以，估值翻个几倍没问题，大宗交易每天都几个亿的买卖，今天应该是开的太高了没人敢接，我感觉逻辑上没问题。