400万实盘，今天开始

逆变器涨的前提是硅料价格的下降啊。月底通威会有5万，大全估计年底有3.5万，但是最近两天硅料价格下降我看更多的行政指导把工业硅那边压了。

那么问题来了，之前讲的一大堆枯水期，限电，导致工业硅涨-硅料涨-逼死组件的逻辑就乱了嘛。

倘若真是炒逻辑，今天固德威和阳光应该带头冲锋啊，锦浪按照历史该封个板啊，因为他们逆变器不仅给力还有不少是出口洋大人成本不敏感啊。且22年海外大项目ppa上网电价也很给力啊。

所以我认为，大概就是跌多了反弹下吧。幅度其实也不小了。

光伏长的主要是逆变器，大逻辑没有问题啊

光伏逻辑有点问题。

如果硅料下跌，下游组件收益，那是顺的。

但是现在涨的非常散乱。

而且从阳光电源这个走势看，我只能说我看不懂大受震撼，本来还想突破我去报仇呢，走个A不知道什么意思。

当然年底通威大全都有产能出来，下降是肯定会下降的，只是这个位置去抢先手风险不算小

今天光伏又起来了，本来我也是觉得只剩下药酒可以买了，看这劲头，感觉光伏可能未来还能再威一段

是啊，主要还是周期伤人太深，不应期总会很长

盘面看的想睡觉，提前放假了，这量一时半会起来不了

这俩应该是q3有雷。但一般来说这种大白马雷了也会慢慢回来。

我买时候就想过了，贝达是做创新药的，反正单季度利润也没那么重要，就算有雷也问题不大。按照明年6亿利润算，这个估值也还ok

至于眼，牙，30多增长对80多估值，我现在是买不下手的

买了爱尔和通策的是不是麻烦了？

20211014资产3936885.04，今日收益率-1.05%

今日操作：

早上红盘就砸了妙可蓝多小赚。新开了舍得和贝达。买点不太好。不过既然是低位倒也无妨。

想了想觉得q4还是得吃药喝酒，因为被周期伤害的公募们不然还能买啥呢，云铝神火，联泓盛虹，宝钢焦煤这类难道还能立即v回去？

光伏组件我其实是看好的，但是阳光和固德威就是搞我，无语。

然后买了点贝岭看看。

个人觉得是白酒先站稳年线等业绩，医药cro赶顶，药店筑底，其他板块目前都看不出能有一两个月的逻辑