叶叶财经：两市成交再度回归“万亿”水平，下半年，哪些板块香？

宏观看盘


成交额：10199亿放量225亿
短线温度：中低
指数趋势：调整
仓位建议：25%（短线）25%（中线）
出手胜率：中低
热点&热股
三板以上&妖股（一波连续拉升幅度）：
40%+：哈森股份 、明微电子 、汉马科技
30%+：中国一重 、海源复材 、广誉远
热点视角
医药 ：广誉远、中恒集团
医美：景峰医药 、华神科技
白酒：青海春天 、水井坊
食品：天味食品 、味知香
消费电子：春光科技 、利通电子
今日热点
1、致敬

中国这片红色热土上诞生了一支堪称“史上最牛创业 团队”的队伍，从13人到9000多万人，从默默无闻到众人信仰，他们“敢将日月换新天”，造就了开天辟地的历史伟业，他们就是中国共产党。
从GDP不足600亿到如今世界第二大经济体，经济史上最牛奇迹没有之一。百年艰辛路，共筑华夏梦，向伟大的中国共产党致以最崇高的敬意。
2、利国利民

这真是一个好政策，无农不稳，这在过去是一个真理，其实在未来仍然是对的。
现在国家有钱了，就是不断的着力提升民生生活水平，让那些实际的劳动者可以多一些收入，这样才能有效的促进消费，才能真正的实现国内的大循环。
周四回顾
今天是建党百年大庆，喜气洋洋，国粹——中药，扬我大中华神威，涨停潮，致敬！

昨天国家卫健委发布《关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见》。从通知内容来看，对于中医和中药的刺激程度可能超过以往许多政策的力度。
近期片仔癀 、云南白药 、广誉远、马应龙 、白云山 等中药股趋势性上涨，大盘弱势之时，吸引场内资金参与。
服装、白酒、以及今天大涨的中药，都是在走国潮崛起的暗线！民族崛起，百年复兴，要有自己的文化自信！
早上证券 护盘，国信证券 涨停开盘，但是就是太刻意了，一手好牌打得稀烂！午后金融地产 总算起来护盘了。只不过大部分个股根本不跟随啊！茅台联手银行 在尾盘狂拉，要不是茅台和银行拉升的话，估计今天的指数很难看啊！今天空头比较嚣张，各种猛砸，可见前进的路途没什么一帆风顺。
昨天沪深交易所下调基金交易经手费。中证金融将原“固定期限、固定费率”改为实行市场化的竞价交易机制。支持证券市场发展的意图非常明显，券商今天早盘高开低走。忽视维稳意图，趁利好卖股票，市场走势与大众预期相反。在这大好的日子，不但不护盘，反而成了砸盘的主力，上头可以考虑查一下了。

预期中的强势开门红并没有出现。反而在早盘快速下探，一致预期过于强烈，不见上涨的失望情绪转化为卖出动能。今天在没有北上资金参与的情况下，A股也出现了几次砸盘，而且力度不小。所以，从人气的角度来看，还是相当之弱的。因此，这是值得警惕的信号。
今天主板主要是由银行、地产、水泥等方向在推动，这些方向基本近期表现都一般，地产和水泥甚至可以说很差，显然有资金展开了高低切换的轮动！多看少动！
鸿蒙概念午后下挫，资金兑现欲望很强，九联科技 、诚迈科技 、润和软件 纷纷开启补跌，目前市场是一个新老热点交替资金炒作大面积切换的过程，鸿蒙近期就不要去考虑了。

简单的说就是汽车芯片 的紧缺问题预计在7月明显改善，在8月明显体现，如果这个预期是对的，汽车芯片行业预期改变，要注意资金会抢跑，这两天抛压会很大，大概率是短期顶部。
周五策略
创业板指 数快3500，而上证指数 十几年如一日，还在3500多点晃荡，快实现交叉了。进入到7月份，上半年底流动性紧张的局面可能暂告一段落，两市成交额再度回归“万亿”水平，为主板的补涨创造条件。
昨天已经提示了今天在冲高后减仓一些短线股，留一些资金7月1日以后进入半年报模式。我们减仓出来的资金，要留好，等待新的目标股进入击球区，留好现金在手哦！节后也不知道会不会继续调整，反正有现金就是主动的。

从盘面来看今天医药和食品等消费股表现要强于半导体 和新能源 等成长股，在存量博弈下，热点切换往往意味着前期的高位板块可能遭遇获利抛压，如果成长股调整，创指面临不小的压力！
机构资金在医药板块进行下沉，集体配置低位、低估值的医药股。后面出现短线调整可以优选标的，择机介入。
CRO概念的个股持续火爆，泰格医药 、康龙化成 、药明康德 等个股持续新高，药明康德是全球领先的"一体化、端到端"的新药研发服务，在国内CRO领取龙头低位，前期回踩之后近期持续上涨，而且依然突破了历史新高，近期已经大涨50%以上了，个股突破新高之后依托5日均线加速上行，资金做多力量强悍，走势特立独行，目前是典型的主升浪加速的行情！
市场没有持续性大跌的基础，只是道路崎岖，比较坎坷，只有耐得住寂寞才能守得住繁华。
留言精选：

放眼到整个下半年，叶叶重点研究方向是品牌升级，民族自信。
服装：国服品牌4-6月终端销售快速提升。以李宁 为例，21年一季度公司收入增速超过60%，对应收入98.9亿元+，较2019年增长58%+;净利润不少于18亿元，同比增长163.5%+，较2019年增长126.4%+。公司盈利改善大超预期。有类似逻辑的还有安踏、特步、九牧王 、七匹狼 、美特斯邦威、浪莎等；
中药：也是一样的逻辑，炒至上千元的片仔癀出现“一丸难求”的现象。云南白药、广誉远、同仁堂 、西藏药业 等都是国货精品。
还有制造业升级：包括半导体、芯片、机械、光伏、新能源车 等；
周期股：化学、钢铁、石油，会在四季度有所表现；
传统消费类：白酒、啤酒、食品，下半年会反复炒，特别是第四季度；
生猪养殖：生猪养殖在下半年可能迎来很好的投资机会。牧原、新希望 、正邦和温氏在下半年可能出现历史性的建仓机会；

以金融、地产和保险为代表的低估股：在牛市的时候资金追逐题材股和成长股，传统的低估值行业就变成了三大傻。然而当股灾来临，或者指数大幅下降的时候，资金风偏降低，届时像中国平安 、万科、保利地产 、招行银行、兴业银行 等低估值高分红的个股将会更受资金青睐。
最后，今天是下半年的开始，假如上半年做的不太好，千万不要气馁。因为上半年不是三八就是清明，不是五四就是六一，都还不太成熟。而七一建党，八一建军，十一建国，伟大的事业都是在下半年完成的。所以接下来的日子里叶叶与大家一起携手奋进！
免责声明：所述内容仅供参考，个人复盘总结，不构成买卖依据。投资有风险，入市需谨慎！