7月记录

跌幅板最近两天都是趋势大牛股的大阴棒，医药板块里面新药研发股CXO两年来都是走大牛，现在已经严重透支预期。

主板现在太差，目前3板以上全部亡。

今天老龙头反抽，短线题材变盘预期。今年以来，医美、酒、汽车、锂电池、医药、碳中和、服装等就一直轮动拉升，轮动不下去就需要调整。
资金目前有攻击稀土、化工材料的迹象，但是市场能不能认可，还是问题。

创业板也受到主板影响，昨天上午就弱，下午修复，今天开盘也是弱，下午不知道能不能修复，如果不能，就不能玩了。
目前强势，华为鸿蒙反抽，华为卫星合作的康拓红外，华为虚拟与现实联创股份
BIPV被龙头森特股份带沟里

创业板核心华为题材
1、华为汽车小康股份 ，已经结束
2、鸿蒙操作系统润和软件， 已经结束

3、人工智能+昇腾神思电子（关注函） 、 熙菱信息，调整
4、BIPV 华自科技、中来股份、启迪设计 正在拉升，今天板的明天调整
5、视觉机器矩子科技，能够理解的人太少。这个技术还不是通用技术，现场安装调试非常麻烦。
6、换电：通合科技，拉升阶段

7、华为虚拟与现实数码视讯、联创股份，明天重点关注
8、华为卫星天银机电，有点搞笑的挖掘，资金吹，假装相信就是。

创业板连续10个交易日涨幅翻倍就要被保护，所以2连板后震荡再拉已经是模式了。

主板
对于前期核心板块拉升已经没有兴趣了，今天锂矿高潮。
连板能够走强的，其实都是脱帽+，目前脱帽梯队：海源复材5B、江特电机3B、融捷股份2B

今天中国一重反包没有注意，都关注创业板去了，这个板不错。

大盘目前就是小级别反弹，后面继续震荡向下，所以主板机会还是不好，继续做创业板。

创业板资金在上午资源猛拉时明显在观察资金方向变化，下午感觉资金节奏保持原来节奏时就开始拉板。 

创业板核心就是华为题材，核心个股就是那么几只，我盯住BIPV做，由于创业板有10交易日涨幅监管，所以在启迪设计、华自科技、中来股份里面轮动。

锂矿疯狂，集体暴拉，高潮了。

创业板今天表现最差，到现在只1股板，少见现象，要注意风险了。

今天整体表现不错的是资源股，稀土、锂、铁矿

由于主板高度被一字占据，资金逐步放弃主板接力，转入创业板；同时，主板核心板块基本上空间都需要调整，短线空间有限，所以关注创业板机会。

碳中和的炒法被复制到华为题材，华为汽车小康股份-----鸿蒙操作系统润和软件----人工智能+昇腾神思电子------BIPV启迪设计-----视觉机器矩子科技？在华为题材（润和周期）带领下做底部科技股轮动。

人工智能：神思电子、熙菱信息、中科信息

BIPV：启迪设计、华自科技、中来股份

视觉机器：矩子科技

换电：通合科技

在碳中和长期目标影响下，下面行业是我认为最景气的：电动汽车（锂矿、整车、电池材料）、光伏（多晶硅、光玻璃、光膜、背板及材料）、分布式光伏发电（BIPV、逆变器、磷酸铁锂）、LED照明及电源驱动芯片

主板题材
1、锂矿、六氟磷酸锂，行业景气、产品涨价。江特电机、延安必康
2、海运，行业景气、产品涨价。
3、稀土，资金试盘，上午冲，马上高潮。金力永磁

核心题材白酒、医美、汽车、芯片、光伏注意风险，锂矿、六氟磷酸锂只能关注补涨，高位不值得追。药+酒其实不是核心资产，炒情绪。
碳中和周期以后一般需要3个月，才有好机会。

创业板
1、BIPV：行业前景有大空间，政策影响。有实际订单的：启迪设计、华自科技。
2、华为鲲鹏+昇腾：昨天高点，要调整。神思电子
3、人工智能：炒会议预期，矩子科技

创业板需要关注华为题材，其他题材一般都是一日游。目前处于润和周期，这个周期就是炒科技，核心是华为题材。

中报行情只能看预期差，许多板块业绩增长，但是股价已经大幅上涨。还有大量业绩增长，板块还在底部的，这部分主要是资源板块，但是上面打压厉害，所以不知道能不能炒。

大盘继续杀跌，个股明显没有那么恐慌。

目前最具未来的板块一个是BIPV，这个有点类似ETC那波行情。龙头实际为启迪设计（公告有合同），森特股份公告说没有BIPV合同就已经涨了近5倍，已经严重透支预期。

市场一直都比较接受行业有景气预期的，像医美。目前医美面临中报，医美材料已经锤石，但是其他存在业绩不及预期，应该需要调整。

7.1强股
中药：广誉远
华为晟腾：神思电子
医美：昊海生科
汽车：汉马科技
三氯氢硅：三孚股份
铁矿石：海南矿业
芯片：国科微
机床刀片：中钨高新
果链：安利股份
服装：报喜鸟