7月30日复盘及打板进阶数据：光刻胶、储能、稀土走强，鸿蒙、疫苗、核酸检测活跃！

7月30日第145个交易日，截至收盘，沪指跌0.42%，报3397.36点，深成指跌0.29%，报14473.21点，创业 板指跌0.56%，报3440.18点。沪深两市合计成交额13397.2亿元，连续第8个交易日达到万亿规模；北向资金实际净流入22.48亿元。两市109股涨停，28股跌停（含ST股）。

三大指数低开后窄幅震荡，银行 、证券 、白酒等权重板块继续回调，储能板块延续强势，光刻胶板块再领涨。午后三大指数继续水下盘整，白酒概念午后再走低，受南京疫情扩散影响，新冠检测板块走强，个股多数上涨，光伏、芯片 、锂电池等高景气度板块继续走强，白酒、金融 大跌抑制指数。具体看，储能概念股现涨停潮，上海电气 等十多股涨停；鸿蒙概念全天强势，润和软件 涨12%；稀土概念午后走强，北方稀土 尾盘涨停；光伏概念午后稍有回落，但依旧有福斯特 等二十余股涨停；锂电池概念依旧强劲，但个股走势分化，宁德时代 收跌，天齐锂业 等二十股涨停；疫苗、新冠检测等抗疫午后拉升，芯片、特钢、特高压、风能等概念大涨靠前。沪深两市成交额再破万亿，北向资金尾盘快速抢筹，净流入超50亿元。总体而言，多空博弈较为激烈，个股涨跌参半，赚钱效应一般。

行业板块方面，钢铁行业、输配电气 、电力行业、有色金属 、仪器仪表等涨幅靠前，酿酒行业、券商信托、旅游酒店、民航机场、银行等跌幅靠前。题材方面，储能、低碳冶金、盐湖提锂、稀土永磁、体外诊断等概念板块活跃。

储能板块抢眼，盛弘股份 (35.99 +20.01%,诊股)、上能电气 (129.29 +20.00%,诊股)、民德电子 (43.92 +20.00%,诊股)、中熔电气 (179.52 +20.00%,诊股)、新风光 (36.00 +20.00%,诊股)、科泰电源 (9.07 +19.97%,诊股)、和顺电气 (12.88 +20.04%,诊股)、英维克 (23.01 +9.99%,诊股)、四方股份 (10.24 +9.99%,诊股)、吉电股份 (5.58 +10.06%,诊股)、林洋能源 (10.99 +10.01%,诊股)、科士达 (28.24 +10.01%,诊股)、德业股份 (202.73 +9.99%,诊股)、禾望电气 (22.22 +10.00%,诊股)、正泰电器 (42.35 +10.00%,诊股)、上海电气(4.06 +10.03%,诊股)、百川股份 (16.42 +9.98%,诊股)、海兴电力 (12.46 +9.97%,诊股)、科陆电子 (5.98 +9.93%,诊股)涨停；

光伏板块爆发，中利集团 (6.85 +9.95%,诊股)、林洋能源、茂硕电源 (8.19 +7.91%,诊股)、福斯 特(134.05 +10.00%,诊股)、旗滨集团 (20.77 +10.01%,诊股)、太阳能 (7.02 +10.03%,诊股)、固德威 (575.00 +8.65%,诊股)涨停；

锂电池板块活跃，纳川股份 (4.25 +20.06%,诊股)、西藏矿业 (50.74 +9.99%,诊股)、科达制造 (18.73 +9.98%,诊股)、江特电机 (18.28 +9.99%,诊股)、雅化集团 (32.68 +10.00%,诊股)、天能股份 (58.36 +20.01%,诊股)、融捷股份 (157.97 +10.00%,诊股)涨停；

次新股板块抢眼，健麾信息 (36.30 +10.00%,诊股)、浙江新能 (10.02 +9.99%,诊股)、华亚智能 (80.25 +10.01%,诊股)、同力日升 (18.57 +10.01%,诊股)、咸亨国际 (26.09 +9.99%,诊股)、法本信息 (25.03 +19.99%,诊股)、九联科技 (16.91 +20.01%,诊股)涨停；

有色 金属板块受关注，新疆众和 (9.36 +9.99%,诊股)、海星股份 (19.56 +10.01%,诊股)、东方钽业 (12.96 +10.02%,诊股)涨停；

智能 电网板块走高，炬华科技 (10.11 +13.47%,诊股)、杨电科技、海兴电力涨停；

稀土永磁板块升温，北方稀土(47.70 +10.01%,诊股)、宁波韵升 (10.34 +10.00%,诊股)、五矿稀土 (37.63 +10.00%,诊股)涨停；

钢铁板块异动，西宁特钢 (4.31 +9.95%,诊股)、马钢股份 (4.96 +9.98%,诊股)涨停，新钢股份 (7.85 +9.79%,诊股)、三钢闽光 (8.89 +6.85%,诊股)、鞍钢股份 (5.03 +9.83%,诊股)等跟涨；

酿酒行业再度走弱，重庆啤酒 (154.51 -10.00%,诊股)、水井坊 (102.24 -10.00%,诊股)、舍得酒业 (181.01 -9.95%,诊股)跌停，山西汾酒 (286.00 -9.21%,诊股)、百润股份 (69.53 -7.05%,诊股)、酒鬼酒 (191.87 -7.78%,诊股)、迎驾贡酒 (36.05 -7.37%,诊股)、古井贡酒 (185.89 -6.27%,诊股)等集体跌超5%；

个股方面，*ST凯瑞 (4.92 +4.90%,诊股)连续两日涨停，债权人已向法院提交了重整申请；

金杯电工 (8.68 +10.01%,诊股)涨停，公司上半年净利润同比增长111.36%；

旭升股份 (36.39 +10.01%,诊股)涨停，公司上半年净利2.11亿增长49.84%；

华帝股份 (6.92 +10.02%,诊股)涨停，公司半年度净利润升45.42%；

华帝股份涨停，公司半年度净利润升45.42%；

维宏股份 (43.40 +19.99%,诊股)涨停，公司上半年净利4412.69万同比扭亏为盈；

*ST华讯 (2.26 +5.12%,诊股)涨停，深圳中院决定对公司启动预重整；

终止收购朗培教育，*ST东海A (3.37 +4.98%,诊股)涨停；

*ST云城 (1.94 +4.86%,诊股)涨停，上半年净利扭亏为盈至3.05亿元。

个人观点：即便是市场迎来连续下挫，但风格已经发生了很大的改变；而即便是上证50 为代表的蓝筹股杀跌，但科技等成长股的表现依旧抢眼，锋芒毕露。所以当前阶段，机会还在这些成长品种当中。而且从此前新基 金建仓以及外资新的倾向看，也对中盘股以及科技股有了更多的青睐。因此，对于下半年来说，至少在三季度，对于科技等成长股仍要引起足够的重视。在市场向上空间有限，风险偏好面临多重扰动的前提下，行业推荐均衡配置，规避高估值板块，拥抱高景气。当前高景气板块主要集中在芯片半导体 、新能源车 产业链的部分品种，周期中有色稀土永磁、煤炭 、基础化工如涤纶、钢铁等板块。

所以重点参与个别绩优的芯片半导体、有机硅、光刻胶、miniLED、新能源 钠离子电池、光伏玻璃设备，个别超跌绩优疫苗核酸检测、个别超跌的医药 医疗器械 、个别绩优储能概念、5G人工智能 、超跌绩优个别消费电子、个别汽车 电子、个别磷化工化肥化学纤维、个别绩优纺织、个别超跌碳交易电力环保、个别绩优汽车、个别稀土有色锂业钴业钨业、互联网 信息安全 、个别军工 国防、个别钢铁煤炭、个别绩优的三胎养老题材、个别超跌医美、个别超跌的农业种业。（短期尽量不要碰酒类饮料、房地产、教育培训、游戏、航空、养殖，航运、券商、保险、银行谨慎参与）。

今日涨停及打板进阶数据分析


资金流向

北上资金全天净买入22.47亿元
7月30日丨北上资金全天净买入22.47亿元，为连续3日净买入，本周累计净卖出近25亿元。

北上资金净买入22.47亿元 泸州老窖 获净买入6.06亿元
7月30日丨北上资金今日净买入22.47亿元。泸州老窖、美的集团 、伊利股份 分别获净买入6.06亿元、5.56亿元、5.53亿元。贵州茅台 净卖出额居首，金额为5.73亿元。

南下资金净卖出15.95亿港元 美团遭净卖出逾11亿港元
7月30日丨南下资金今日净卖出15.95亿港元。港股通 (沪)方面，药明 生物团遭净卖出6.48亿港元，美团遭净卖出4.41亿港元。港股通(深)方面，腾讯控股 遭净卖出7.22亿港元，美团遭净卖出7.18亿港元。

两市融资余额增加39.45亿元
7月30日丨截至7月29日，上交所融资余额报8779.36亿元，较前一交易日增加29.18亿元；深交所融资余额报7704.07亿元，较前一交易日增加10.27亿元；两市合计16483.43亿元，较前一交易日增加39.45亿元。

中报业绩预估公告

盛天网络 ：上半年净利同比增长81%
7月30日丨盛天网络披露半年报，公司上半年实现营业总收入6.2亿元，同比增长38.89%；净利润7003.73万元，同比增长80.66%。公司产品《三国志·战略版》截至2020年游戏全球收入已破10亿美元，2021年上半年已登陆港澳台以及韩国、日本地区，一季度位居全球移动游戏收入排名第五，营收有望进一步扩大。

紫金矿业 ：上半年净利66.49亿元 同比增175%
7月30日丨紫金矿业：上半年实现归母净利润66.49亿元，同比增长174.60%，超过2020年全年归母净利润，创历史新高。

六国化工 ：上半年净利润同比增长132.23%
7月30日丨六国化工披露2021年半年报，上半年实现营业收入27.54亿元，同比增长21.35%；净利润1.52亿元，同比增长132.23%；基本每股收益0.29元。

国泰君安 ：上半年净利润80.13亿元 同比增长46.93%
7月30日丨国泰君安上半年业绩快报：营收219.18亿元，同比增长38.62%；净利润80.13亿元，同比增长46.93%。

赤峰黄金 ：上半年净利润同比增长81%
7月30日丨赤峰黄金 公告，2021年上半年公司生产矿产金3902.11公斤，同比增长225.62%，实现净利润4.01亿元，较上年同期增长80.57%。

中国神华 ：预计上半年净利润约260亿元 同比增长约26%
7月30日丨中国神华：预计公司2021年上半年归属于本公司股东的净利润约260亿元，同比增长约26%；上半年归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润约256亿元，同比增长约26%。

安迪苏 ：上半年净利润8.16亿元 同比增长13.50%
7月30日丨安迪苏披露半年报，2021年上半年，公司实现营业收入59.79亿元，同比增长1.58%；归属于上市公司股东的净利润8.16亿元，同比增长13.50%；基本每股收益0.30元。

振德医疗 ：预计上半年净利润同比减少59.74%到62.77% （消息偏利空）
7月30日丨振德医疗 ：预计上半年实现净利润3.68亿元至3.98亿元，较上年同期减少59.74%到62.77%。随着国内疫情取得有效控制、国内外防疫类防护用品产品产能供应相对充足，防疫类防护用品价格回归，公司上半年度防疫类防护用品产品销售收入和产生的利润均有所下降。

纵横股份 ：上半年预亏2183.99万元 同比由盈转亏（消息偏利空，注意避雷）
7月30日丨纵横股份披露2021年半年度业绩预告，公司预计2021年上半年度实现营业收入7099.35万元，与上年同期相比，减少2374.57万元，同比下降25.06%。预计2021年上半年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润-2183.99万元，与上年同期相比，减少3202.17万元，同比下降314.50%。

惠发食品 ：上半年预亏6000万元至6700万元 （消息偏利空，注意避雷）
7月30日丨惠发食品公告，预计2021年半年度净利润亏损6000万元至6700万元，公司上年同期亏损565.91万元。公司于2020年实施股权激励，导致本报告期增加了较多摊销的股权激励费用；同时，公司提高了员工薪酬待遇，增加了部分销售人员和管理人员；报告期广告宣传费、咨询服务费等销售费用同比增加较多。

涪陵榨菜 ：上半年净利同比降6.97% 拟10派3元 （消息偏利空）
7月30日丨涪陵榨菜披露2021年半年度报告，公司实现营业收入13.47亿元，同比增长12.46%；归属于上市公司股东的净利润3.76亿元，同比下降6.97%；拟向全体股东每10股派发现金红利3元。

贝因美 ：上半年实现净利润3352.47万元 （消息偏利空）
7月30日丨贝因美发布2021年半年度报告，实现营业收入11.21亿元，归属于上市公司股东的净利润3352.47万元，同比下降21.85%。基本每股收益0.03元。

公司公告

北方稀土：拟对全资子公司节能环保公司实施混合所有制改革
7月30日丨北方稀土公告，公司拟在内蒙古自治区产权交易中心以公开挂牌方式，引入两个及以上战略投资者对节能环保公司进行增资，同时公司向引入的战略投资者转让所持有的节能环保公司部分股权；公司关联方包钢股份 同步以自有资金向节能环保公司协议增资。公司本次放弃对节能环保公司的增资权。节能环保公司混合所有制改革完成后，公司在节能环保公司仍保持第一大股东地位，对其相对控股，引入的战略投资者单独持股比例不高于公司在节能环保公司的股权比例。

江淮汽车 ：拟剥离类金融业务（贼狗)
7月30日丨江淮汽车公告，公司拟对类金融业务进行剥离，将公司持有的合肥江淮汽车融资担保有限公司100%股权和公司及子公司持有的安徽中安汽车融资租赁股份有限公司49%的股权进行转让，具体转让对象、转让方式、转让价格待履行审计、评估和有关程序后确定。

金宏气体 ：拟1.52亿元至2.99亿元回购股份
7月30日丨金宏气体公告，拟通过集中竞价方式进行股份回购，回购资金总额为不低于人民币1.517亿元(含)，不超过人民币2.993亿元(含)；回购价格为不超过人民币41元/股(含)；回购数量约为370-730万股；回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

长源电力 ：拟1.13亿元设立子公司 投建风电项目
7月30日丨长源电力公告，公司拟以货币方式出资1.13亿元，在湖北省安陆市设立“国能长源安陆新能源有限公司”，并以其为主体投资建设安陆赵棚风电项目。该项目位于湖北省安陆市与广水市交界处，核准装机容量5万千瓦，安装17台风力发电机组，项目静态总投资3.68亿元。同公告，拟更名为“国家能源集团长源电力股份有限公司”，变更中、英文全称。

士兰微 ：重组事项获证监会核准
7月30日丨士兰微公告，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得证监会核准批复：核准公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司发行8235万股股份购买相关资产；核准公司发行股份募集配套资金不超过11.22亿元。

立中集团 ：拟投建项目中氟化钠(电子级)产能将作为钠离子电池材料端的技术储配
7月30日丨立中集团公告，拟12亿元投资建设新能源锂电新材料 项目，将生产六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂产品，项目拟投资建设的氟化钠(电子级)产能将作为钠离子电池材料端的技术储配。

盛弘股份：储能相关业务收入占公司2020年总营收比例较小
7月30日丨盛弘股份公告，储能概念相关事业部仅是公司多个事业部之一，相关业务收入占公司2020年总营收比例较小，且收入规模较小。日前A股市场对储能概念关注度较高，但与储能行业相关的政策在短期内不会促使公司相关业务爆发式增长。

赣锋锂业 ：子公司赣锋锂电拟通过增资扩股方式引入产业投资方
7月30日丨赣锋锂业公告，公司控股子公司赣锋锂电拟通过增资扩股方式引入产业投资方，拟吸收投资方小米产投、极目创投等进行增资，本次新增注册资本为3.89亿元，增资金额为9.71亿元，对应新增注册资本3.89亿元，其余的5.83亿元计入资本公积金。本次赣锋锂电增资扩股的价格为2.5元人民币/注册资本。相关增资全部完成后公司将持有赣锋锂电60.87%的股权。

全球单体最大HJT量产项目金刚玻璃 1.2GW异质结项目启动
7月30日丨据光储亿家微信，昨日，全球单体最大HJT异质结量产项目——金刚玻璃1.2GW异质结项目在苏州湾艾美酒店宣告启动。整个项目定调为：大尺寸(采用210尺寸硅片)、前置半片化(全球首家采用半片前置工艺)、链式退火吸杂、700W+(最终组件功率高到710W)、数字化智能制造 、单体最大量产规模(单线600MW，2条线总计1.2GW)。


个股及板块异动

储能概念板块走强 发改委推行尖峰 电价机制
7月30日丨储能概念板块走强，盛弘股份、科华数据 涨停，科士达、德业股份涨超8%，固德威、上能电气、南都电源 等纷纷走高。国家发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知。各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制。尖峰时段根据前两年当地电力系统最高负荷95%及以上用电负荷出现的时段合理确定，并考虑当年电力供需情况、天气变化等因素灵活调整；尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%。

锂矿股集体大涨 天齐锂业涨停首次突破百元关口
7月30日丨锂矿指数一度涨超5%，成分股中，雅化集团、江特电机、湘潭电化 、天齐锂业涨停，突破百元大关至104.23元；融捷股份、中矿资源 、西藏矿业、赣锋锂业等跟涨。
多家机构认为，基于目前的供需、库存状况，预期本轮锂价上涨的高度、节奏、持续性都将超预期，其中，国泰君安调高下半年锂价预测至历史前高18万/吨。中信证券 预计宁德时代发布的钠离子电池技术不会改变今明两年锂供应紧张的局面。澳洲锂精矿转变为现货竞价销售引发价格大幅上涨的风险更值得重视，锂价预计将涨至更高水平，拥有本土锂资源保障和一体化产业链布局的企业将显著受益。

光刻胶板块再度走强 南大光电 大涨超17%创历史新高
7月30日丨光刻胶板块再度走强，南大光电盘中大涨超17%，续创历史新高；容大感光 涨超14%，雅克科技 涨停，上海新阳 涨近8%，江化微 等跟涨。近日，南大光电发布公告称，公司控股子公司宁波南大光电拟通过增资扩股方式，引入战略投资者国家集成电路投资基金二期。分析人士认为，国家集成电路投资基金二期入股南大光电子公司，不仅可以加速公司光刻胶业务的发展，也提升了市场对半导体和光刻胶产业未来高景气的预期。行业机构CINNO Research预测，随着显示面板和晶圆产能的扩张，全球光刻胶需求量也在不断增加，至2025年,全球面板及半导体正型光刻胶市场规模将达到57亿美金，年均复合增长率3.2%。

功率半导体Q4又掀涨价潮 港A两地半导体股集体拉升
7月30日丨A股市场新洁能 封涨停板，扬杰科技 、华润微 、中芯国际 涨超5%，闻泰科技 、赛微电子 等跟涨；港股晶门半导体 涨超8%，上海复旦 、中芯国际涨超3%，华虹半导体 涨近3%。
据DigiTimes援引业内消息，中国市场上，MOSFET交期已拉长至3个月，叠加如今飞 速上涨的价格下，客户购买意愿高涨。华润微、扬杰科技、新洁能等多家国内MOSFET厂商都将在Q4再次提高报价。据悉，英飞凌、意法半导体 、士兰微、华润微、新洁能、富满电子 等厂商其实早已相继调涨报价。以英飞凌为例，其MOSFET产品涨价此前幅度已达15%-30%。

猪肉股快速拉升！农业农村部：建生猪产能调控机制稳养殖信心
7月30日丨处于底部位置的猪产业指数盘中出现一波快速拉升，其中，新希望 和大北农 涨超3%，牧原股份 、天邦股份 涨超2%，傲农生物 和唐人神 涨超1%。农业农村部日前表示，下一步，建立生猪产能调控机制，强化生产跟踪监测，及时发布预警信息，稳定养殖信心，防止生产出现大的起伏。

华为鸿蒙概念股走强 鸿蒙系统升级用户已突破4000万
7月30日丨华为鸿蒙概念股走强，九联科技拉升涨停，润和软件大涨近11%，科蓝软件 、传智教育 、诚迈科技 涨超5%，中科创达 、网达软件 等跟涨。昨晚，华为旗舰新品发布会在线上举行，华为P50系列手机正式亮相，为华为首款出厂预装鸿蒙系统的手机。华为余承东在发布会上表示：HarmonyOS 2已实现超过4000万用户升级，平均每秒有8个用户升级，获得了广泛认可，预计到今年年底，将有2亿华为用户升级HarmonyOS。

光伏股进一步拉升 科士达、福斯特等多股涨停
7月30日丨延续强势，光伏股进一步拉升，板块指数大涨3.5%。上能电气涨20%涨停，固德威涨超11%，科士达、福斯特、正泰电器、科华数 据、中利集团涨停，太阳能逼近涨停，伽伟新能、林洋能源、奥特维 、阳光电源 、海优新材 等跟涨，但龙头隆基股份 跌超4%。

港A两地钢铁股大涨 上半年重点统计钢企营收同比增51.5%
7月30日丨A股钢铁板块持续拉升，西宁特钢涨停，鞍钢股份涨8.5%，新钢股份、方大特钢 涨超7%。港股钢铁板块大涨，马鞍山 钢铁股份涨超8%、鞍钢股份H股涨7%、中国东方集团 涨4%。
中国钢铁工业协会会长沈彬29日表示，上半年重点统计钢铁企业营业收入34593亿元，同比增长51.5%；营业成本30426亿元，同比增长46.9%，低于收入增幅4.6个百分点。
此外，近期各省相继部署下半年粗钢减产的方案和举措，部分地区已向钢企下达任务指标。江苏、安徽、山东、甘肃、浙江、湖南、江西等地均提出2021年全年粗钢产量不超过2020年。业内人士分析，限产将打破钢市供需平衡，使得钢价上涨概率增强。钢铁企业集中度将进一步上行，盈利水平有望大幅提升。

汽车板块大幅拉升 长城汽车 涨超8%
7月30日丨汽车板块大幅拉升，长城汽车涨超8%，长安汽车 涨超5%，广汽集团 涨超3%，一汽解放 、比亚迪 、北汽蓝谷 等纷纷走强。

风力发电股集体走强 江苏新能 、节能风电 涨停
7月30日丨新能源板块持续强势，其中，风力发电股今日明显拉升，板块指数创阶段新高。成分股中，泰胜风能 涨超13%，江苏新能、节能风电涨10%涨停，双一科技 涨近9%，新强联 涨超7%，日月股份 、福能股份 、时代新材 涨超6%，甘肃电投 、中闽能源 涨超5%，金风科技 涨近3%。

湖南多地再爆新冠病例 抗疫概念股午后集体拉升
7月30日丨博晖创新 （龙头）拉升封涨停板，金雷股份 、达安基因 、美物、复星医药 、华大基因 、凯普生物 、沃森生物 、赛升药业 等大幅拉升。湖南多地发布最新疫情通报：张家界 发布1号令，11个办事处调整为中风险地区；株洲云龙示范区新增4例新冠肺炎无症状感染者；湘潭市雨湖区报告1例新冠病毒确诊病例；益阳市发现1例新冠病毒核酸检测呈阳性者。

稀土永磁板块再度爆发 北方稀土强势封板
7月30日丨稀土永磁板块再度爆发，北方稀土强势封板，股价再创历史新高，本月股价暴涨130%；宁波韵升此前已封涨停，包钢股份、五矿 稀土双双大涨超8%，盛和资源 、大地熊 等纷纷跟涨。

机构观点

光大 保德信徐晓杰：医药股回调只因太贵，长期看是好赛道
7月29日丨据澎湃，“近期医药公司回调最主要的原因，就是太贵了。”近日，光大保德信基金权益投资部副总监、光大保德信健康优加混合型基金拟任基金经理徐晓杰坦言，近期医药股的波动起伏，都是估值惹的。不过，从长期来看，徐晓杰认为医药还是最好的赛道。“调整以后还是要上车，只有调整了，才能打开明年、后年的空间。”

中信 证券：外资一如既往看好A股 继续大幅增持新能源
7月29日丨中信证券发文称，虽然市场在调整，但外资却仍旧处于买买买模式，7月至今已逆市净买入42.86亿元，连续净买入月份已达10个。这也意味着，按月来看，外资累计净买入规模再度创出历史新高。可以说，外资在用真金白银 表明，其还是一如既往地看好A股。具体来看，7月份外资在行业操作方面有以下几个值得关注的点：石油石化、电力设备及新能源、医药，成为为数不多的被连续2月增持的行业，不过它们本月的股价涨跌不一；国防军工、房地产、食品饮料 等6个行业则被外资连续2月减持，上述行业指数本月也都迎来了一定的调整；电力设备及新能源，连续两月进入外资增持TOP5。本月其股价也实现了逆势上涨，迎来月线5连阳。

中信证券：大宗商品 高位盘旋，通胀压力难言放松
7月30日丨中信证券认为，近期，主要由国际定价的铜和原油等大宗商品涨势趋缓，而国内定价的焦煤、动力煤等大宗商品价格再度走高。当前铜、铁、原油价格高位震荡，输入型通胀总体可控但仍不可忽视。国内煤炭供需错配在短期内仍将延续，煤价高增或促使通胀压力重回国内，缺煤缺电局面下通胀将呈现圆弧顶，回落速度或进一步趋缓，国内通胀压力仍需警惕。

机构拆解反弹逻辑 A股市场发展底气坚实
7月30日丨据证券时报，昨日，A股三大指数高开高走。截至收盘，沪指涨1.49%；创业板指 大涨5.32%。两市成交额再度突破万亿，达1.25万亿。资金面上，北向资金继续流入，全天净买入42.28亿。有市场人士分析，从交易层面看，此前市场对于一些似是而非的外部因素过于恐慌，从而形成阶段性超卖，市场存在反弹需求。中长期看，中国宏观经济下半年仍有望领先全球主要市场，为资本市场投资提供足够底气，A股震荡整固之后方向依然向上。

财政部部长刘昆：下半年将保持财政政策的连续性、稳定性 不急转弯
7月30日丨财政部部长刘昆今日在发布会上表示，下半年将保持财政政策的连续性、稳定性和可持续 性，不急转弯，保持财政政策对经济恢复的必要支持力度。支持实施扩大内需政策，稳定和扩大居民消费，积极拓展投资空间，落实落细减税降费政策，坚决不收“过头税费”。同时增强政策的前瞻性、精准性，立足当前，着眼长远，与今后年份的财政政策做好衔接，更好实施逆周期调节。今年下半年财政收入和去年同期相比的增长数，肯定不会达到今年上半年21.8%的这样高的速度，我们会在政策上做前瞻性、精准性的调整，让一段时期的财政政策保持稳定。


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*下半年经济工作要坚持稳中求进工作总基调 做好宏观政策跨周期调节
7月30日丨中共中央28日召开党外人士座谈会，就当前经济形势和下半年经济工作听取各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表的意见和建议。*强调，要准确把握发展环境新变化新挑战，我国经济在恢复发展中面临的困难和挑战不少，但潜力更大、优势更多，有条件在上半年良好势头基础上，巩固统筹疫情防控和经济社会发展工作的成果。做好下半年经济工作，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深化供给侧结构性改革，加快构建新发展格局，推动高质量发展，做好宏观政策跨周期调节，挖掘国内市场潜力，强化科技创新和产业链供应链韧性，坚持高水平开放，统筹有序做好碳达峰碳中和工作，防范化解重点领域风险，做好民生保障和安全生产。要加强防灾减灾和应急体系建设，妥善安置好受灾群众，做好灾后恢复重建工作。疫情防控不能放松，特别是要抓好外防输入。

工信部：强化大型互联网企业责任担当 加强重要数据安全风险评估和出境管理
7月30日丨7月28日，工信部网络安全管理局委托中国互联 网协会组织召开重点互联网企业贯彻落实《数据安全法》座谈会。中国互联网协会、中国信 息通信研究院及阿里、腾讯、美团、奇安信 、小米、京东 、微博 、字节跳动、58同城 、百度 、拼多多 、蚂蚁集团 等12家企业近40人参会。工信部强调，强化大型互联网企业责任担当，切实履行数据保护义务，企业要加强组织领导，明确数据安全责任部门和责任人，建立全生命周期的数据安全管理体系和机制，采取相应的技术措施开展风险监测和应急处置，加强重要数据安全风险评估和出境管理。共同构建协同共治的行业数据安全监管体系，鼓励企业积极参与数据安全标准研制、关键技术研发等工作，并主动配合行业监管。

中共中央政治局：支持新能源汽车加快发展
7月30日丨中共中央政治局召开会议，会议要求，要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展，加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系，加快推进“十四五”规划重大工程项目建设，引导企业加大技术改造投资。要强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动 ，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。要加大改革攻坚力度，进一步激发市场主体活力。

中央政治局：尽快出台2030年前碳达峰行动方案
7月30日丨中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议要求，要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作，尽快出台2030年前碳达峰行动方案，坚持全国一盘棋，纠正运动式“减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目盲目发展。做好电力迎峰度夏保障工作。

中汽协：2021年上半年汽车制造业实现利润同比增长超过45%
7月30日丨据中国汽车工业协会整理的国家统计局公布的数据显示，2021年上半年，汽车制造业实现利润同比总体保持较快增长势头，增速比1-5月有所回落。2021年上半年，汽车制造业累计实现利润2876.8亿元，同比增长45.2%，占规模以上工业企业实现利润总额的比重为6.8%。

俄专家：芯片短缺将导致手机等移动设备价格继续上涨
7月30日丨据俄罗斯卫星 网，新冠疫情导致全球多个芯片工厂停工，许多国家的物流链遭到破坏，这将致使手机等移动设备的价格上涨。俄移动研究集团主任分析师埃利达 尔·穆尔塔津称，在价格方面，移动设备今年已经上涨了35%，到秋季很可能再上涨10个百分点。目前，移动设备领域对芯片的需求超过供应量的10%-30%，大型智能手机制造商必须等待芯片4-5个月，小型制造商必须等待至少10个月，因此移动设备价格将继续上涨。

国泰君安：调高下半年锂价预测至历史前高18万/吨
7月30日丨国泰君安研报指出，2021年下半年是近几年锂行业供需最紧张的一段时间。需求端，预计下半年锂电需求环比上半年增加50%左右，锂电需求逐季逐月抬升。反观供给端，短期供给刚性，下半年刚好遇上新增供给释放真空期，2021年Q3Q4的季度供给基本持平Q2，鲜有增量。锂精矿创历史新高，体现了锂矿是最短的短板。下半年，整个锂电产业链缺锂，整个锂行业缺矿，成为最明显的特征。调高下半年锂价预测至历史前高18万/吨。

央地多策齐出 “十四五”工业降碳路径明晰
7月30日丨据经参，在碳达峰、碳中和背景下，从部委到地方正加快推进工业绿色低碳转型。据悉，《“十四五”工业绿色发展规划》《“十四五”原材料工业发展规划》即将发布，同时相关部门将面向有色金属、建材、钢铁等重点行业制定碳达峰实施方案，明确工业降碳实施路径，并加快发展战略性新兴产业 和高技术产业，提升清洁能源消费比重。地方也积极部署，培育壮大绿色产业，加快新一代信息技术 在绿色制造应用，打造一批绿色园区 、绿色工厂等，以加快工业绿色低碳高质量发展。

工业和信息化部、生态环境部近期将会同有关方面共同制定钢铁企业秋冬季错峰生产方案
7月30日丨据上证报，6月下旬以来，甘肃、安徽、山东、江苏等省市已相继就压减下半年粗钢产量进行部署，已有部分省市将减产任务下放到各大钢企。江苏南部某大型民营钢企高管表示，公司初步计划通过高炉停产1个月来实现下半年减产。安徽中部一家大型钢厂方面也表示，接到限产通知，但具体减产举措仍未商定。生态环境部大气环境司副司长、一级巡视员吴险峰表示，工业和信息化部、生态环境部近期将会同有关方面共同制定钢铁企业秋冬季错峰生产方案。

监管要求消金公司贷款利率控制在24%以内
7月29日丨据北京商报，今日，业内有消息称，相关监管部门提出要求，各地消费金融公司、银行等金融机构要将个人贷款利率全面控制在24%以内。其中，部分地区监管要求在明年6月底前清理利率超标存量贷款。对此消息，有消费金融公司表示，确实已收到监管口头指导意见，目前该公司不管是自营产品还是合作平台贷款，均已经控制在24%以内。

全国首个近“零碳”新能源车充电站启用
7月30日丨昨天，全国首个近“零碳”新能源车综合充电站在天津启用。在这个充电站，建筑屋顶、车棚上有光伏板，地下有热泵和满足各式各样充电需求的71个充电车位，周围还有像“充电宝”一样的储能设施。它们互联互通，应用测量传感、智能传输、优化控制等技术进行能量转化，把更多绿色的电充入新能源车，实现了近“零碳”运营，每年预计可减少碳排放约4575吨。

发改委、能源局：加快提升储气能力 探索建立中长期合同等长效管理机制（相关个股：凯美特气 、永泰能源 、深冷股份 、吉电股份）
7月30日丨近日，国家发展改革委、国家能源局在北京燃气天津南港LNG应急储备项目基地召开储气设施建设现场会。会议强调，各地区、各有关部门和企业要更加重视储备，加快提升储气能力；更加重视创新，探索建立中长期合同、管存、价格等长效管理机制。

国家发展改革委约谈提醒重点化肥企业（消息偏利空）
7月30日丨近日，国家发展改革委召开会议，约谈提醒部分重点化肥企业，相关行业协会参加。会议要求重点化肥企业提高站位，积极履行社会责任 ，充分发挥示范和表率作用；依法合规有序经营，不得囤积居奇、哄抬价格或捏造、散布涨价信息。参会企业表示，将全力组织好生产经营，暂不安排化肥出口，保障国内化肥市场供应。下一步，将会同有关部门继续密切关注化肥市场变化，持续加强化肥市场监管，维护正常市场秩序。

全国昨日新增无症状感染者25例，其中本土8例（江苏4例，湖南4例）
7月30日丨国家卫健委：31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者25例，其中境外输入17例，本土8例（江苏4例，湖南4例）；当日转为确诊病例2例（境外输入1例）；当日解除医学观察15例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者419例（境外输入396例）。

全国昨日新增确诊病例64例，其中本土病例21例
7月30日丨国家卫健委：昨日报告新增确诊病例64例，其中境外输入病例43例（云南21例，广东9例，上海7例，福建3例，辽宁1例，山东1例，四川1例），本土病例21例（江苏18例，湖南2例，北京1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

南京本轮疫情为同一传播链：源头为俄罗斯CA910入境航班
7月30日丨今日，南京市疾控中心副主任丁洁介绍，南京本轮疫情为同一个传播链。南京疫情源头为俄罗斯CA910入境航班。据介绍，目前已经完成了本次疫情52个相关病例的病毒基因的测序工作，均为德尔 塔毒株；病毒基因组序列高度同源，提示为同一个传播链。本次疫情早期报告的机舱保洁员病例的病毒序列与7月10日俄罗斯入境的CA910航班报告的1例输入病例的基因序列一致。

国家卫健委：坚决果断处置江苏南京及其关联疫情
7月30日丨 国家卫生健康委召开电视电话会议部署加强新冠肺炎疫情防控、疫苗接种和防汛救灾防疫等工作。会议强调，要坚持全国一盘棋，坚决果断处置江苏南京及其关联疫情。当务之急是坚决遏制江苏省内疫情扩散蔓延，科学划定、及时调整风险等级区域,以核酸检测为中心扩大预防，坚决做到集中隔离、应隔尽隔，坚持“四集中”全力救治患者，及时透明发布信息。其他省份和地区要加强相关人员协查，一旦发现病例迅速采取措施，坚决把疫情遏制在萌芽状态。

美疾控中心称德尔塔病毒传染性堪比水痘
7月30日丨根据美国疾病控制与预防中心(CDC)的一份内部报告，德尔塔病毒的传染性更强，更有可能突破疫苗提供的保护，并可能导致比其他所有已知新冠病毒版本更严重的疾病。该文件称，德尔塔病毒比中东呼吸综合征、非典、埃博拉病毒、普通感冒、季节性流感、天花等病毒具有更强的传染性，其传染性不亚于水痘。

全国累计报告接种新冠病毒疫苗161921.8万剂次
7月30日丨国家卫健委：截至2021年7月29日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗161921.8万剂次。

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