暴力修复无量难持续 提防修复后的强分化

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大盘分析
昨日大盘高开震荡上涨1.49%，深市更强，领涨的创业 板指涨5.32%。电气设备、有色 、化工等板块涨幅居前，光刻胶+芯片 等科技、储能+光伏等新能源 、锂电等新能 源汽车 、稀土永磁等则领涨题材，酿酒、保险、银行 、航运和猪肉等少数板块下跌，石油、电力、地产、煤炭 和券商等也较弱。八成多个股上涨，涨停板117个，另有91个涨逾10cm，一字板4个，涨停被砸个股31个。跌停板1个，大跌4%以上个股24个。

技术研判
大盘30分钟MACD在0轴下构筑圆弧底为反弹蓄积能量。但大盘周线MACD与KDJ死叉共振显示还存在周级别调整可能。今日大盘会对3400点有效收复回踩确认后向上突破昨日高点冲击5日均线之后受到5日均线向下牵引小幅回落。所以个人认为大盘未回补昨日早盘高开缺口（3361.59点）之前的反弹不宜去盘中盲目追涨加仓，反之大盘反抽到233日均线（3446点）后再度无量大幅拉升时要考虑短线高抛。提防大盘再度下杀去补缺的可能。

今日盘中可关注机会

1、南大光电先进光刻胶开发与产业化项目通过了专家组验收。光刻胶持续关注。
相关概念股：强力新材（300429）、南大光电（300346）、容大感光（300576）、彤程新材（603650）

2、行业高景气有望超预期，硅料持续大涨需求强劲
相关概念股：大全能源（688303）、通威股份（600438）、隆基股份（601012）、中环股份（002129）

3、无人驾驶又进一步、首个高速测试场景开放
相关概念股：四维 图新（002405）、千方科技（002373）、启明信息（002232）、联创 电子（002036）

4、发改委发文、进一步完善分时电价机制
相关概念股：粤水电（002060）、黔源电力（002039）、桂冠电力（600236）

5、发改委支持合理拉大峰谷电价价差、储能产业获支持
相关概念股：粤水电（002060）、宁德时代（300570）、南都 电源（300068）

6、内存巨头SK海力士在中国持续加码投资、产业链公司有望受益
相关概念股：正帆科技（688596）、太极实业（600667）

7、上半年风电新增装机同比大增、行业盈利能力有望反转
相关概念股：电气风电（688660）、东方电缆（603606）、金风科技 （002202）、金雷股份（300443）

8、淡季不淡、液化天然气 价格同比上涨102%
相关概念股：洪通燃气（605169）、长春燃气（600333）

9、库存低位叠加磷酸铁锂需求放量、磷酸一铵价格上扬
相关概念股：司尔特（002538）、云天化（600096）、川恒股份（002895）、六国化工（600470）

10、锂精矿拍卖价格创新高、机构看好矿端利润占比提升
相关概念股：赣锋锂业 （002460）、西藏矿业（000762）、川能动力（000155）

今日新股申购

冠石科技 ：申购代码707588，顶格申购需配市值18.00万元，申购上限1.80万股，申购价格27.42元，公司主营半导体 显示器件及特种胶粘材料。
长远锂科 ：申购代码787779，顶格申购需配市值69.00万元，申购上限6.90万股，申购价格5.65元，公司主营高效电池正极材料。

昨日涨停概念题材股脉络与汇总

盘面上看，昨日MiniLED板块午后持续拉升，隆利科技（300752）涨超12%，三安光电（600703）、东山精密（002384）、中京电子（002579）跟涨；锂电池板块午后掀涨停潮，嘉寓股份（300117）、百川股份（002455）等超10股涨停，京山轻机（000821）、奥克股份（300082）跟涨；稀土永磁板块午后持续拉升，英威腾（002334）、北方稀土（600111）等多股涨停，金力永磁（300748）、中钢天源（002057）跟涨；光刻胶板块午后强势走高，蓝英装备（300293）、容大感光（300576）等涨停，南大光电（300346）涨近16%，世名科技（300522）、强力新材跟涨。

1、半导体芯片
芯片：康强电子 、集智股份 、睿能科技 、振芯科技、海特高新、圣邦股份、三安光电、闻泰科技、国民技术、云南锗业
光刻胶：新莱应材、蓝英装备、容大感光、福晶科 技、雅克科技 、江化 微、南大光电、彤程新材
股权投资+芯片：四川双马
芯片+数控机床：亚威股份

2、储能+光伏
储能：盛弘股份、上能电气、百川股份、科士达、科华数 据、星云股份、四方股份、英威腾、永福股份 、阳光电源、固德威、派能科 技、宝光股份
光伏：乐凯胶片 、旗滨集团 、德业股份 、福斯特 、中环股份、正泰电器 、金辰股份
BIPV：嘉寓股份、拓日新能

3、锂电：湘潭电化、江特电机、科瑞技术 、雅化集团、龙蟠科技 、石大胜华 、中国宝安、天齐锂业、融捷股份 、安纳达、利元亨、永兴材料

4、稀土永磁：北方稀土、有研 新材、包钢股份、五矿 稀土

5、PCB：博敏电子、四会富仕 、澳弘电子 、超华科技

6、次新
次新+有机硅：晨光新材、新亚强
开板新股+氟化工：永和股份
注册制次新+图书：读客文化
科创板次新+连接器：瑞可达
科创 板次新+特高压：新风光
次新+光伏铝材：鑫铂股份
次新+车用铝合金：永茂泰
次新+智慧药房：健麾信息
次新+速冻食品：巴比食品
次新+内贸集运 ：中谷物流

7、中报
中报+智能 电网：天正电气
中报预增+铝板：华峰铝业
中报+扁线电机：精达股份
中报+工业互联：维宏股份
中报+预制菜：福成股份
中报+高铁：辉煌科技

8、 其他
5G：中通国脉、中贝通信、移远通信
实控人拟变更+环保：京蓝科 技
预中标+康复医疗 ：三星医疗
种业：亚盛集团 、敦煌 种业
风能：日月股份 、银星能源
军工 ：鸿远电子 、中航重机
三胎+艺术教育：海伦钢琴
三胎+辅助生殖：长江健康
三胎+母婴用品：爱婴室
数控机床+军工：日发精机
植物蛋白饮料：承德露露
华为+智能控制：科力尔
有色+磷化工：宏达股份
超跌+新零售：苏宁易购
新能源汽车：长城汽车
铁矿+钴镍：兴业矿业
服务机器人 ：科沃斯
合金材料：合金投资
耐磨材料：凤形股份
黏胶材料：晶华新材
LED照明：得邦照明
照明工程：名家汇
铝电容：海星股份
再生铝：顺博合金
电解铝：焦作万方
物联网 ：柯力传感
内燃机：苏常柴A
化工：华鲁恒升
化纤：华西股份
医药 ：信邦制药
OLED：同兴达
服装：乔治白

游资和机构龙虎榜

舍得酒业（600702）：一机构买1.44亿
咸亨国际（605056）：两机构买7436万
赛腾股份（603283）：一机构买2243万
圣阳股份（002580）：一机构买2037万
英诺激光（301021）：一机构买1929万
中谷物流（603565）：三交易日一机构买5482万
瑞可达（688800）：四机构买7640万，一机构卖486万
海目星（688559）：三机构买2.56亿，一机构卖2935万
华亚智能（003043）：五机构买6135万，一机构卖616万
星云股份（300648）：三交易日两机构买8563万，一机构卖2700万
永和股份（605020）：财通 绍兴人民中路及湘财宁波曙光路游资主买，一机构买5998万
振芯科技（300101）：安信西安芙蓉东路及财通杭州上塘路游资主买，一机构买3551万
国民技术（300077）：广发上海东方路及国元上海虹桥路游资主买，一机构买7027万、卖5046万
固德威（688390）：上海深圳海德 三道及中信 杭州延安路游资主买，三机构买1.86亿，三机构卖1.24亿
利元亨（688499）：湘财宁波曙光路及中泰威海海滨北路游资主买，三机构买1.03亿，两机构卖2685万
圣邦股份（300661）：安信南京中山北路及浙商上海长乐路游资主买，两机构买1.74亿，四机构卖3.37亿
南大光电（300346）：华泰 深圳荣超商务中心及广发郑州农业路游资主买，一机构卖4682万
派能科技（688063）：瑞银上海花园石桥路及中金上海湖滨路游资主买
阳光电源（300274）：国君 南京天平南路及中信上海溧阳路游资主买
福成股份（600965）：中财鞍山 南胜利路及华鑫上海分公司游资主买
四方股份（601126）：华鑫上海分公司及华创深圳香梅路游资主买
新风光（688663）：华创上海肇嘉浜路及申港北京分公司游资主买
敦煌种业（600354）：华泰总部及浙江分公司游资主买

公告淘金

南大光电（300346）先进光刻胶开发与产业化项目通过了专家组验收。
万华化学（600309）上调8月份中国地区MDI价格，上半年净利同比增377%。
新天科 技（300259）上半年预计盈利1.45亿元-1.76亿元，同比预增40%-70%。
中顺洁柔（002511）拟上调股份回购金额至6.6亿元-10亿元。
东鹏饮料（605499）拟6亿元投建东鹏饮料华中区域总部及生产基地。
双塔食品（002481）拟与杭州科技围绕植物基食品战略合作。
热景生物（688068）新冠病毒试剂盒近日获得法国ANSM批准。
金杯电工（002533）拟7.11亿元投建新能源汽车电机专用电磁线扩能项目。7月29日，宁德时代（300750）发布第一代钠离子电池。公司表示，下一代钠离子电池电芯能 量密度将突破200wh/kg，预计2023年形成基本产业链。
巴比食品（605338）上半年净利同比预增259%-295%。
*ST猛狮（002684）在互动平台称，公司积极投入钠离子电池的研发，未来逐步可以进入中试。美凯龙 （601828）与巨量引擎&火山引擎达成深度合作，将就内容战略、算法驱动、数字化营销三大方向展开协作。
苏宁易购（002024）新董事会产生 阿里系黄明端当选董事长。
振芯科技（300101）净利润同比增长587%，因公司积极克服产业链产能紧张影响，全力备产供货，并受益于北斗系统全球组网及集成电路行业发展提速。
华锐精密（688059）净利润同比增长115.54%，因公司产品性能不断提升，产能逐步释放，渠道不断完善。
西部超导（688122）净利润同比增长136%，因高端产品市场需求旺盛，公司规模效应键凯科技（688356）与泰坦科技 签署协议，泰坦科技将作为供应商，为公司提供实验室使用的科研试剂、科研仪器耗材、科研信息化及实验室设计 与建设服务；公司将为泰坦科技自主品牌Adamas旗下的聚乙二醇衍生物产品系列提供OEM生产服务。
显现。
科伦药业（002422）拟回购4000万至6000万元，价格不超过24元/股。

7月30日可关注的涨停标的池
605066天正电气300827上能电气301025读客文化300329海伦钢琴002435长江健康000711京蓝科技603115海星股份002455百川股份603220中贝通信603214爱婴室603559中通国脉300576容大感光300346南大光电002136安纳达002335科华数据002218拓日新能(多板标的风险剧增谨慎参与)

300293蓝英装备300693盛弘股份300508维宏股份300648星云股份601702华峰铝业002334英威腾000612焦作万方000426兴业矿业601126四方股份603936博敏电子60020有研新材002125湘潭电化000570苏常柴A002559亚威股份002222福晶科技000936华西股份603662柯力传感600379宝光股份605399晨光新材002023海特高新002428云南锗业002296辉煌科技首板相对安全系数高

精选持续追踪个股

短线关注标的：

688303大全能源：行业高景气有望超预期，硅料龙头迎量利齐升
目前大全新能源 与隆基股份、晶科能源 、上机数控 、晶澳科技 、天合光能 、中环股份、阳光能源 等国内外知名光伏硅片厂商皆建立了合作关系。据测算，大全新能源2021-2023年已被锁定了共计31.92万吨的硅料长单，按其目前的产能计算，大全新能源的产能已被锁定至2025年，这将为其未来业绩做出较强支撑，据知情人士透露订单排到2024年。

300429强力新材 芯片-光刻胶+OLED
主营业务是光刻胶专用化学品的研发、生产和销售及相关贸易业务,在PCB光刻胶、LCD光刻胶以及 半导体光刻胶等光刻胶产品里所需的各类光引发剂、感光树脂等电子化学品领域形成了丰富 的产品体系和技术储备。报告期内,公司继续加强创新研 发投入,创新成果得到进一步扩大, 已获得中国国家知识产权局授权13项发明专利;已获得日本特许厅授权3项发明专利、韩国知 识产权局授权2项发明专利、欧洲专利局授权2项发明专利。公司13个产品被认定为江苏省高新技术产品。公司自2008年起一直被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局认定为江苏省高新技术企业;全资子公司强力先端电子材料有限公司也于2015年被认定为江苏省高新技术企业。

中线关注标的：

002160 常铝股份 特斯拉 概念+比亚迪 新能源汽车刀片电池+半年报预增+医疗+有色铝+低价
2021半年报预增201%-228%+21一季报增长330%+(2020年12月)与江苏瑞科生物技术签订7280万元的新冠疫苗产业化净化安装工程合同+国内最大空调箔生产商+与康希诺 生物有合作:子公司上海朗脉主营医疗洁净工程,有产品用于医院手术室.隔离室.重症监护室等+互动:通过合作伙伴已经间接进入特斯拉的供应链系统+3.69亿并购泰安鼎鑫+铝箔制品占主营的75%+10亿并购朗脉股份。

300107建新股份：逻辑一：周期涨价趋势受机构追捧；逻辑二公司质地不错：染料细分行业中的隐形独角兽几个全世界第一。2020年11月19日，由中国证券 报、海口市人民政府联合主办的“2020上市公司高质量发展论坛暨第22届上市公司金牛奖颁奖典礼”在海口举行，建新股份荣获“2019年度金牛最具投资价值奖”，河北建新集 团副总裁朱泽瑞代表建新股份参加颁奖典礼并领取奖项。

600292 远达环保：碳中和-环保+一季报暴增+国企改革 -国务院+核能核电概念
2021一季报增长1906%+具有核环保处置业务能力:山东海阳核电站SRTF项目已建成投入运行+CCUS技术和装置业内领先+互动:做过10万吨级大规模的二氧化碳捕集.封存等多个项目可研+已具备二氧化碳捕捉的自主知识产权技术和碳交易平台+实际控制人中国电力 投资集团持有43.74%,最终控制人国务院国资委+参股中电投先融期货 16%+拥有5个污水处理及再生水回用投资运营项目+(2021年4月25日)全资子公司远达水务增资暨远达水务收购财信实业。


002169 智光电气 BIPV-光伏EPC+芯片-光刻机+一季报大增
控股子公司广东智光用电投资已承接多个广东省内光伏EPC总承包项目+21一季报增长4543%+智光储能为客户提供包括储能技术咨询.储能系统集成.储能设备销售等业务+(2021年5月)知识城智光恒运(广州)综合能源投资运营完成工商登记并取得营业执照+(2021年5月)拟出资1亿元认购广州吉富新芯33.33%+(2019年9月)粤芯半导体12英寸芯片生产线项目(一期)投产(间接参股24%的粤芯半导体)+4.25亿元收购岭南电缆

长线关注标的：

002405四维图新：四维图新连续6年在国内车载导航地图市场份额超过65%，是名副其实的“导航一哥”，也是国内首家获得导航电子地图制作资质的企业，在国内率先从事导航电子地图商业化开发。属于汽车芯片龙头，自动驾驶龙头！40亿定增以59天的神速完成，此次定增阵容豪华：三大世界顶级投行，北京区政府，国家大基金，牛散扎堆参投。最近的六分科技对研发沉淀赋能市场变现，今年业绩大概率大有改善。其实业绩而言2020年的亏损受研发重投入七个多亿，营收达21亿亏损两个多亿，但2019年盈利3.39亿营收才23亿。所以出业绩今年是大概率事件。最核心的就是他整体多年股价未有大的表现，无人驾驶的不可逆的大趋势大风口来了，股价值得期待+正宗的华为鸿蒙系统里的车联网 领域的扛把子。

洞悉股市未来
昨日跳空大涨但量能未能释放可持续 还有待观察，如果不能放量那么持续性就有待商榷可能还存在反弹下后再度下杀探底筑底的可能。市场个股也跟随者暴力修复但大部分还是那些高位的标的，但新方向里头有我提示的半导体新材料 领域的发力，这里头看点未来持续细分存大量轮动机会概率很大。仓位上对于高位的标的涨不动了还是要降下来或者坚决做高低切换。或也可以考虑把握此次错杀那些滞涨的绩优股低吸的机会，未来的结构性的机会依然还是存在的大概率将会在大科技里头半导体，新材料，高端制造 等等领域，甚至军工都会有一些结构性的机会。对于超短线一定要咬住持续性最好的主流热点龙头（605066天正电气301025读客文化300329海伦钢琴603214爱婴室）参与市场短博。在选择标的上尽量贴近风口以及寻找有背书的标的防突发地雷，未来一个非常重要的逻辑线：地方ZF无法卖地维持则需要寻找新的财政收入未来地方上市企业将会是地方ZF的取款机那么国资委类的是未来重点关注和选择的领域和方向！

昨日人气热股榜单
$三安光电(sh600703)$北方稀土(sh600111)$南大光电(sz300346)$ $包钢股份(SH600010)$ $阳光电源(sz300274)$国民技术(sz300077)$ $天齐锂业(SZ002466)$ $百川股份(sz002455)$ $闻泰科技(SH600745)$ $容大感光(sz300576)$ $五矿稀土(SZ000831)$ $中环股份(sz002129)$ $江特电机(SZ002176)$ $长城汽车(SH601633)$ $星云股份(sz300648)$上能电气(sz300827)$苏宁易购(sz002024)$海伦钢琴(sz300329)$盛弘股份(sz300693)$嘉寓股份(sz300117)$焦作万方(sz000612)$蓝英装备(sz300293)$ $雅化集团(SZ002497)$ $有研新材(SH600206)$ $海特高新(sz002023)$圣邦股份(sz300661)$ $中国宝安(SZ000009)$ $江化微(SH603078)$ $宏达股份(SH600331)$ $新莱应材(SZ300260)$ $彤程新材(sh603650)$ $科士达(SZ002518)$$深赛格(SZ000058)$ $四维图新(sz002405)$常铝股份(sz002160)$建新股份(sz300107)$智光电气(sz002169)$远达环保(sh600292)$大全能源(sh688303)$强力新材(sz300429)$

风险揭示：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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