夜莺量化：7月29日盘后解读

一、今日盘面分析及明日操作策略

7月29日消息，三大指数高开，开盘后创指涨逾3%，光伏、BIPV板块全线走高，锂电池板块走强，前期热点银行 、白酒板块回调。随后三大指数高位震荡，创业 板指涨幅领先，深强沪弱格局较为明显，科技股集体反弹，半导体 芯片 股走高，光刻胶板块大幅拉升。午后三大指数高位震荡，沪指涨逾1%重回3400点，创指午后涨幅扩大至5%，宁德时代 (556.800, 31.75, 6.05%)、阳光电源 (156.920, 26.15,20.00%)等权重股涨幅较大，锂电板块掀涨停潮，光刻胶板块延续强势，沪深两市成交额再超万亿，北向流入超80亿元。总体而言，多头发力，板块、个股普涨，赚钱效应极好。截至收盘，沪指涨1.49%，报3411.75点，成交额达5393亿元；深成指涨3.04%，报14515.32点，成家额达7097亿元；创指涨5.32%，报3459.72点，成交额达3248亿元。
恐慌情绪集中宣泄后，A股将迎来下半年最好的买点。首先，无需担心教育政策的极端性扩大至其它领域，内外资金对政策反应过度。其次，场内杠杆资金规模有限，受迫性卖出压力不大；且春节后的案例表明，市场短期快速调整后，基金产品的赎回反而会降低。再次，宏观流动性依然保持宽松，国内前期的降准落地，以及美国国债收益率下行，市场整体对宏观流动性宽松的预期比较稳定。最后，下半年国内经济驱动力 和亮点犹存，基本面稳中向好的趋势不变。 股市阶段性看，和流动性、情绪、事件等影响很大。目前很多板块和个股估值偏高，即便不跌，涨也是很难的。而且二季度以来，对于经济下行压力的担忧、对于通胀高企的担忧并没有减弱。在全球流动性拐点确立之后，整个市场后期都要做好重心向下的准备。至于最近的下跌，未必会一路走低，但要说这里就调整结束一步到位，建议还是再观望一下。或许连续下挫后有反复和反弹，但反弹后还要谨防再次下挫，风险进一步释放。那个时候，再言抄底或许并不为过……
所有连续下挫之后的反弹，仅仅是超跌反弹，虽然力度不小，虽然还有继续反弹的可能，但还需要留意反弹之后再次的回落。尤其是在此前多年上涨之后，很多白马蓝筹股累计涨幅过大，估值偏高，阶段性回调趋势已经形成之际，这种趋势在并不是全面宽松的当下，可能很难短期扭转。 盘面上，半导体、稀土永磁板块涨幅居前，银行、白酒板块跌幅居前。

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注：文章仅为个人分析心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。