国内头部电池厂专家交流纪要： 问答部分
西至
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Q:PVDF 的 R142B 是相对紧缺的，能否用其他的抓换替代 ？A:不太了解如果能做，行业早就做了国内均聚，海外共聚，共聚国内工艺可能做不好，黏性差。
Q:三元电极和铁锂电极 PVDF 用量，是否有替代方案?A:铁锂一般2.5%，可以上浮0.2-0.3，三元一般1.5%-1.8%就够了，大概少 0.7-0.8%左右替代方案应该是从目前看还没有，其他有的去做的话，也不外乎是氟化产品，正极是油性的溶剂体系配料，做出来的电极柔韧性好，方便加工，也有水洗方案比如中航锂电用过，电池性能差，克容量低，不适合动力要求，替代方案目前不成熟，希望早点看到水系粘结剂出来，可以不用PVDF。
Q:电解液 6F 紧张何时缓解，价格怎么看?A:最快要到今年底，看天赐量的释放，可能会有量出来，情况会变好，其他也有量少的比如多氟多 、永太，应该没那么快，量大的话还是看天赐释放价格整体上，明显往下要后年，明年产能扩出来，需求旺盛，整体上维持高位，30w 是常态。
Q:正极说铁锂紧缺，三元的话呢?A:三元紧缺度不明显，这两年整体上行业，中国市场需求量大，专项铁锂方案， 国内倾向于用三元，LG 松下 电池企业需求量大，紧缺情况是相对好，增速还是铁锂快，后面三元会不会反过来，比如技术突破，可能 2-3 年后，可能需求拉动更显著，大于铁锂增速，时间节点可能是 3-4 年后。
Q:铁锂紧缺就是这几个月的事情，统计过铁锂产能供过于求，其他专家说 储能会有需求，请问怎么看需求A:供过于求，部分未必是有效产能，常规的是 2.4，更高的 2.55 也可以，高的2.65 的能做的不多，高压实密度的能做的不多，目前行里在慢慢转，短期高压实缺，储能需求释放出来，低压实需求会有。
Q:化工企业扩产锂电，比如溶剂、铁锂等扩产，怎么看？A:进来对电池企业是好事，成本会有优势，也有产能， 缓解高价涨价局面但优秀材料企业做的早，产品有技术含量，新进入者不是马上能刮分龙头的份额，会先从要求不高的市场做起来，慢慢提升，整体上 对后面能生存下来的，这东西就是周期性的，前几年也是一波扩产，后面必然价格战，企业会倒一批，不能太激进，选择好的客户进来可以调节产业链，但是不会快速抢占高端，在中低端会有作为 。
Q:都说隔膜紧张，扩产有工艺等壁垒，怎么看竞争态势，是机械和工艺， 和大炼化没区别，是否壁垒高?A:隔膜其实对原材料不是高要求，PTE，PE 比较便宜，好的去韩国买货，添加剂价格可能高一些，主要还是看设备，要做得好的，需要很长时间去积累公益经验和参数，当然买好设备可以调整设备良品率有优势，但是没有好的团队，没有参数，可能就哪怕有设备也难以释放，是需要不断调试的，良品率低没有成本优势，化工企业进来，只是在原材料上有成本优势，但是如果不去挖人，很难突破工艺和技术水平隔膜本身有很多差异化要求，优势龙头企业积累了经验涂覆隔膜需需要时间摸索，没那么容易学的过来。
Q:正极材料是否越往上游布局越好，资源为王的体系?A:中伟专门做前驱体，也意识到上游矿资源没有好的布局，如果没有原料难以保证供应，因而在和上游谈合作，这是个基本保证！如果有矿，没有前驱体技术，最终在行业景气度高的时候可以靠卖矿赚钱，但是如果没有技术很难有大的作为和收益，青山要看怎么布局，据我所知是要做三元正极的，那么肯定是利好，非常有成本优势，要看正极材料做的是不是 OK，另外原材料可以对外卖。
Q:国内电池产业链最完善，欧美做电池也逃不过中国的原材料么?中国是否把持住了产业链?海外的化工也做不过国内?A:我认为是的，国内的产业链是最齐全的，成本是很明显另外就是矿产缺的锂 镍钴从海外买买买，我们全面布局当然是有优势，欧美在做布局，但是要形成产业链，因为环保要求高，可能没有成本优势，至少我们有些环境可以允许原料等生产，产业链配套齐全，成本优势更显著。
Q:磷酸铁锂高压实供给紧缺，对国内的磷酸铁锂企业怎么评判技术实力？A:在高压实产品最好的是湖南、襄樊、比亚迪 ，这三家都是同一体系，做的比较好其次安达、贝特瑞固相为代表的，但是目前 2065 的产品没有批量，中试产品是 OK 的，估计要到明年从磷酸铁锂三种工艺来讲，固相法相对有优势，可以做高压实密度，产品循环也不错，跟德方纳米 液相法略差一些，整体差别不大其实电池做到高压的情况下，配方，电解液配套，工艺等都有关系，也就是说德方纳米压实密度不高，但能量密度高，也可以液相工艺，反应速度慢，生成颗粒均匀，保证产品一致性，充放电反应过程中会有优势， 问题是做不高压实，废液处理也有问题两种工艺成本差不多草酸亚铁工艺比较少，问题是二价铁和三价铁转换关系问题，会存在铁杂质，当然可以做小颗粒，倍率不错，但是反应过程中很难控制磷酸铁锂的铁均匀程度，产品一 致性相对差，在高压实方面也不容易做上去，主要是湖南和重庆两家企业在做。
Q:长单和散单折扣比率？A:签单确实在有些合同方面有约束，落地下来可以优惠 20%-30%当然和采购量有关系，采购大价格折扣多最终双方可以协商，锁定的量实际半年一年内 用不了，可以讨论减少主要是采购的时候可以保证一个比例.
Q:怎么看铝箔，格局好于铜箔，其他铝箔企业可以扩产过来，是不是后道设备可以用国产设备，只是良率低？A:铝箔也是有一定紧张度，现在有的公司，原来挑着用，现在没办法?现在往高能量密度做，更薄的产品，越薄差异越大根据生产设备，比如进口设备， 加工精度更好，特别现在高压实，延展方面有差异，铝加工企业有技术的，同类别产品，有经验的话，做进来有技术优势整体上扩产周期对比铜箔是要好些，不会像铜箔这样从买设备到调试这么长周期布局这块没问题，比如说更薄的铝箔，或者特殊处理的，涂碳的涂炭用的比较多，磷酸铁锂都要用的。
Q:原材料涨价，盈利是否受影响？电池暂时没涨价，个别有涨价，但幅度小原材料涨这么多，对每个企业，可能龙头会好，但原材料也涨价20%-25%，平均30%，但是可以消化掉，龙头消化能力强，议价能力强，成本控制能力强，消化 10-15%还有 10-15% 消化不掉，那么去年利润 25%，今年就降低到 15%，尤其对二线电池企业， 如果没有量就是亏钱，宁德可能盈利还有20%多，议价能力特被强，提前锁定量，可能优惠 50%，以及产业链布局做三元、正极等。
Q:影响排产?A:有些产能扩得快，需求好，就会提前做库存，可能略有好处，最终有些量，如果扩产多，那部分有保底肯定比其他家滋润，小企业量小加原材料贵，就难受，没有资金实力的，没法拓展市场，就会被淘汰。
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