华为又一个大事件牵出一头牛

没必要盯住百川，高手也会失手。方向对了资金不一定认可，长线短做，通过日K级别指导操作来规避不确定性。能挖掘这么详细必然花费了大量的时间精力，为楼主的无私分享点赞。认识一个十位数级别的游资，和楼主挖掘很像，在前面相对高位点了天合光能，然后一波下杀，几个跟买的指桑骂愧，现在天合光能一柱擎天，没人说话了。

瑞丰光电刘智董秘，调研纪要
华为有60人在瑞丰光电研发 MINI ，此前华为找兆驰和聚飞光电研发MINI，他们没有做，华为找我们共同研发MINI，我们是华为的MINI唯一战略合作伙伴。华为用全球的研发资源解决芯片、巨量转移等技术，转移设备是未来MINI行业内最关键的设备。

MINI会先从背光开始做（MINI LCD，1个MINI光源驱动很多像素点），同样的价格厂商会优先用MINI，因为OLED有很多材料不在国内。

苹果明年有2-3款产品用MINI（IPAD），台湾工厂已经在准备，苹果找我们打样MINI，但其实是找华为，但华为不会给它们产品。

MINI方面，国星光电主要是直接显示，兆驰是有电视所以做背光，1道修复达到的良率是99.8%。

MINI优势：省电、对比度和跟软件的融合。TCL的MINI电视是直接显示，目前卖出40多万，再过1-2年就是10万，成本下降会很快。
提问

Q：华为对MINI的看法

A：LED产业链国内自主可控，MINI和MICRO是华为第一重要的技术之一，国内MINI技术领先，除了柔性。MINI的成本在手机上没有问题，华为只是担心有市场接受的问题。

Q：MINI的芯片成本占比？
A：笼统来说芯片成本占比40%-50%，以前LED的芯片的成本占比很低。华为和我们合作的案子用的是晶电的芯片，苹果是日亚的，三星和康佳、TCL用的是三安。

Q：领先竞争对手？
A：我们觉得还是领先很久，我们做了很多场景，以前是我们拉着华为的人给我们站台，现在是华为跟着我们一起，华为能调动很多的资源，华为跟我们也有很多的技术研究储备，我们跟海思的底层互动的技术也有很多储备，这些都是别人跟我们没有办法相比的。

Q：倒装工艺？
我们用的倒装工艺

Q：MINI收入占比？
今年主要是打样的收入，客户就是华为（3-4千万），还有其他的一些客户，电视+手机=5+2亿=7亿。跟华为的合作手机是排他的，其他的都可以供应，华为的完整技术方案不会给他们，我们会通过改动一些技术，然后对外供货。

Q：费用大的原因？
每年跟华为的研发每年有几千万，还有设备采购，其他厂商都到我们这挖MINI的人，华为原先让我们扩产MINI，但后来他们又推迟了。

Q：照明收入？
收入7-8亿收入，每年赚千万元，以后中心还是在MINI
华为的MINI电视的75寸的产品就是3000-4000元，我们就可以不用做照明了，我们本来想要直接甩掉照明（我们主要是中高端的照明厂商，比如欧普照明这样的，低端的照明主要是木林森供应）。

我再发布一个与瑞丰光电董秘调研的内容供朋友们参考

大题材，大视野。

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各位尊敬的投资人，我们今天外发了LED行业6月月报，“传统LED市场持续复苏，Mini LED产业链升级持续景气提升”，主要结论如下：
[爱心] 2021年6月，传统LED下游持续复苏，Mini LED量产进程加快，较去年同期受疫情影响，今年6月多数厂商同比增幅较大。上游芯片厂晶电6月营收同比+140.16%，产品价格调涨同时扩产Mini LED；中游封装厂亿光6月营收同比+35.34%；台表科6月营收同比+67.79% ，受益MiniLED订单、面板控制板与记忆体模组相关应用稳健成长；下游应用市场中，隆达6月营收同比+40.54%，富采6月营收环比+3.56%；主营LED车灯照明的联嘉光电6月营收同比-25.20%，主要系Q2 IC等原材料缺货限制部分北美车厂产能；主营LED车灯模块的丽清6月营收同比-5.70%，主要系21Q2全球汽车芯片短期供需不平衡，品牌车厂停工。
[爱心]市场动态：国内方面，瑞丰光电拟通过非公开发行股票方式，募资9.6亿元在湖北葛店投建包括Micro LED生产基地在内的新项目。海外来看，韩厂TLi开发Micro LED驱动IC新品，芯片数量减少5/6。上游市场，中微公司推出用于高性能Mini LED量产的MOCVD设备，加工容量从136片4英寸晶片/56片6英寸晶片延伸到164片4英寸/72片6英寸晶片，领先同业。下游市场，LG首款Mini LED电视LGQNED预计将于近期开售，起售价2万元。
[爱心]展望未来：目前国内疫情总体稳定可控，海外部分地区疫情缓和，短期波动不改长期复苏趋势，我们观察到传统LED产品的需求正积极复苏。我们认为21年为Mini-LED技术的商用元年，订单能见度高，有望带动产业链各环节相关厂商持续增长。由于Mini LED技术要求高，芯片、封装模组环节升级较大，建议关注有相关技术布局的产业链龙头公司。芯片端建议关注三安光电、华灿光电、兆驰股份；封装模组端建议关注国星光电、鸿利智汇、聚飞光电、兆驰股份、瑞丰光电，以及PCB端鹏鼎控股；下游品牌端建议关注利亚德、洲明科技、TCL科技、京东方A等。
 
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Q：领先竞争对手？
A：我们觉得还是领先很久，我们做了很多场景，以前是我们拉着华为的人给我们站台，现在是华为跟着我们一起，华为能调动很多的资源，华为跟我们也有很多的技术研究储备，我们跟海思的底层互动的技术也有很多储备，这些都是别人跟我们没有办法相比的。

瑞丰光电将出席第二届全球Mini / Micro LED领袖峰会

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