锂资源、锂矿型、锂产能分布图

南美“锂三角”地区锂矿资源开发现状

时间：2020-06-12 08:33:34
来源：全球地质矿产信息网

在南纬18°～27°和西经65°～70°的智利、阿根廷和玻利维亚三国交界处，新生代安第斯构造运动形成了一个盐湖密集分布的三角形地区。这里独特的干旱气候和丰富的锂来源导致该区的盐湖含有大量可开发利用的锂矿资源。该地区被形象地称为南美“锂三角”地区，也称为世界“锂三角”地区。

“锂三角”是全球锂矿资源最丰富的地区，资源禀赋好，生产成本低，是全球矿业公司投资的热点地区。这个“锂三角”地区在全球锂矿资源产业链中占有非常重要的战略地位。随着盐湖提锂技术的不断成熟，生产成本低、竞争力强等优势的不断增强，未来“锂三角”在全球锂资源产业链中的战略地位将更加凸显。

一、南美“锂三角”是全球锂资源最重要产地

1.“锂三角”是全球锂矿资源最丰富、资源禀赋最好的地区

全球锂矿资源总量丰富。截至2018年底，全球探明锂储量3,815万t。其中，盐湖型锂储量3,242万t，占85%，主要分布在“锂三角”地区、美国和中国。“锂三角”是全球盐湖型锂矿资源最丰富的地区，锂储量约2,903万t，占全球盐湖型锂储量的90%，占全球各种类型的锂总储量的76.1%。

目前，尽管世界锂矿资源的储量分布呈现了2地（大洋洲、南美洲“锂三角”）4国（澳大利亚、智利、阿根廷、玻利维亚）的格局，“锂三角”地区的锂储量在全球占绝对优势。

“锂三角”地区大多数盐湖的镁锂比在1.4~10之间，一般＜8，镁锂比在全球最低；盐湖中锂离子的浓度为0.04~0.15%，资源禀赋好，易于开发利用。
与世界其他地区相比，“锂三角”盐湖提锂成本具备优势明显，是全球碳酸锂生产成本最低的地区。利文特公司（Livent Corporation，美国富美实公司2018年拆分出来的锂业子公司）2019年开发的阿根廷翁布雷穆埃尔托（Hombre Muerto）盐湖生产成本约3,600美元/吨，是全球碳酸锂生产成本最低的锂矿项目。锂辉石提锂工艺虽然成熟,但耗能相对高，成本约是“锂三角”地区的2倍。

2.“锂三角”将成为全球最大的锂生产地和出口地

2018年，全球锂产量8.64万t，“锂三角”是全球第二大锂生产地，产量2.13万吨，占全球的24.7%。据全球主要锂矿公司投资计划推测，2025年“锂三角”地区的锂产能将达到6.5万t，超过澳大利亚成为全球最大的锂生产地和出口地。

3.“锂三角”是全球矿业公司和各国投资的热点地区

“锂三角”是目前全球锂矿外资投资公司最多的地区，除了本土的12家矿业公司外，来自美国、澳大利亚、加拿大、中国等国家的37家外资矿业公司投资了67个锂矿项目，对外资投资的吸引力是其他锂矿资源国或地区无法比拟的。

目前，美国、澳大利亚、加拿大、日本等国都在积极抢占该地区锂矿资源市场份额。美国在20多年前就认识到了该地区锂矿资源在全球锂矿资源产业链中的重要战略地位，并积极采取行动，首先是将国内的锂产量数据作为保密数据不再对外公布，其次是积极布局“锂三角”地区，获取该地区锂矿资源的掌控力和话语权，目前已获得了该地区近50%的锂权益产量和全球24.7%的锂权益产量，取得先发优势。

二、“锂三角”地区锂矿资源勘查开发大有可为

1.“锂三角”的找矿潜力巨大

2014~018年，全球锂资源量从3,978万t增长到6,200万t，增长了2,222万t，“锂三角”贡献了其中的930万t增量，占全球总增量的41.85%，是全球锂矿资源量增量最多的地区；“锂三角”地区分布有190个盐湖，盐湖总面积约2.67万km2，目前只有4个盐湖的锂矿资源得到开发；另有21个盐湖处于勘探阶段、55个盐湖处于初级勘查阶段；其余110个盐湖还未开展勘查与潜力评价工作，勘查程度低。据有关估算，该地区锂潜在资源量将超过6,000万t（锂金属量），勘查找矿潜力巨大。截至2018年末，“锂三角”地区锂矿储量为2,903万t，产量2.13万吨，储产比高达1,362.9，开发程度非常低，投资空间大。

2.锂的伴生钾资源丰富，开发利用潜力大

“锂三角”地区盐湖锂矿伴生资源丰富。根据中国地质调查局与阿根廷地质调查局合作开展的南美“锂三角”阿根廷境内锂矿资源调查发现，该区的盐湖锂矿都含有伴生的钾盐资源，氯化钾平均达到0.52%，预测钾盐资源量约20亿吨（氯化钾当量）。其中，翁布雷穆埃尔托（Hombre Muerto）盐湖平均含量达到0.90%，最高的样品含量达到了2.57%，具有很好的综合利用价值。目前由于受到运输条件限制，该区的钾资源还没有得到开发利用。

3.生产工艺简单，淡水、电力供应有保障

一是“锂三角”地区盐湖提锂生产工艺简单。盐湖卤水中锂直接为可溶态的锂化合物，通过晾晒、蒸发浓缩可直接分离出高浓度卤水，再由工厂提纯生产碳酸锂，加工工艺简单。二是淡水、电力供应能满足生产需求。

4.垄断已经形成，但仍有较大投资空间

目前，在“锂三角”投资锂矿项目的矿业公司多达49家，已发现的优质盐湖锂矿项目几乎全部被智利化学矿业有限公司（SQM）、美国雅宝公司（ALB）、利文特集团（Livent Corporation）三家公司所控制。但该地区仍有很多盐湖锂矿资源尚未勘查开发，仍有投资机会和较大的投资空间。

5.“锂三角”地区的锂矿资源投资政策因国而异

智利锂矿资源勘查开发受国家监管，但现松动势头；玻利维亚盐湖锂矿资源勘查开发受国家监管，但已允许外资介入；阿根廷提高了外商准入门槛，投资竞争激烈。

三、“锂三角”是我国境外锂资源最大可能来源地之一

中国锂资源丰富，以盐湖卤水型为主，但盐湖卤水中镁等有害伴生元素较多，品质总体较差，提锂的技术难度大，成本高。

2018年，中国进口了3.12万t金属锂当量的锂矿产品；其中，从“锂三角”地区进口了0.45万t金属锂当量的锂盐，占进口总量的14.25%。

根据“锂三角”地区产能推算，2025年该地区碳酸锂产能约33万t。随着盐湖提锂技术的不断成熟与应用，世界锂矿资源的产业格局将发生重大调整，从传统的硬岩型锂开发为主转变成低成本的盐湖型锂开发为主。2025年“锂三角”地区将超过澳大利亚成为我国锂矿资源进口的主要的来源地之一。

（中国地质调查局发展研究中心，陈玉明、陈喜峰、赵宏军、陈秀法、张潮供稿）

全球锂矿分布和名单：

1、海外资源分布：澳洲锂矿和南美盐湖为主要供应方
1）锂矿：西澳占据半壁江山，中澳南美三足鼎立 澳洲是全球最大的锂矿石生产国，由于 18 年开始供给过剩下价格持续下行，目前主要在产五大矿山，其中最大的 Greenbushes 矿山产能占到澳洲地区的 53%，处于绝对龙头地位。Greenbushes 锂矿由 Talison 开采，天齐锂业获得 Talison51%控股权后持续扩张，20 年因资金和疫情影响进度 有所拖累。
产能分布上 Greenbushes 产能占据其中的 53%为绝对龙头，剩余四家中 Mt Marion 产能排名第二，其中 Greenbushes 锂矿和 Mt Marion 矿山均为自供，市场主流供应由另外三 家 Altura、Pilbara、Mt Cattlin 为主。
Mt Marion：产销量持续创新高，产品由赣锋锂业包销。
Mt Cattlin：目前产能仅 50%运行，下游雅化签大单市场需求旺盛。
2）盐湖
目前全球的盐湖卤水提锂产能主要集中在南美“锂三角”地区，以智利 Salar de Atacama 盐湖、阿根廷 Hombre Muerto 盐湖、Salar de Olaroz 盐湖供给为主，此外 Cauchari&Olaroz、 Tres Quebradas 和 Salar del Rincon 都在建设阶段，不过受疫情和资金方面影响，相关产能 投产均有不同程度的延期。

2、中国国内资源
我国锂资源主要分布在青海、西藏、新疆、四川、江西、湖南等省区。
西藏和青海为盐湖卤水型， 盐湖资源：集中在青海西藏，难持续扩产
锂矿资源：四川锂辉石矿条件优越，21 年扩产预期显现
1）李家沟：亚洲最大锂辉石矿。该项目由能投锂业（川能动力 62.75%，雅化集团 37.25%）负责开采。
2）甲基卡：全球第二大固体锂辉矿石。融捷股份已在四川初步打造了融达锂业锂辉石矿采选、长和华锂、在建的融捷锂业锂盐生产加 工的锂矿锂盐垂直一体化布局
3）宜春锂云母矿：全球最大锂云母矿，“亚洲锂都”美誉。永兴材料电池级碳酸锂正式投产

下周，中报业绩

8月9日，西藏珠峰：中报利润4.1亿元，增长241%
8月10日，杉杉股份，中报利润7.25亿元，增长624%
8月11日，联泓新科：中报利润5.39亿元，增长134%
8月12日，江特电机：中报利润1.8亿，增长6395%

刀片电池——磷酸铁锂——比亚迪

国产替代，趋势势不可挡，

解锁国产锂电设备“卡脖子”难题材料

文章来源自：高工锂电网
2021-08-05 19:22:35

摘要在技术创新、成本优势、交付周期、售后服务等方面从补强到增强，细分领域的国产设备企业已经开始冒头，并开启国产替代进程。关于恶意转载本网原创文章，故意删除高工锂电字眼的严正声明部分设备关键部件及材料生产设备依赖进口，正在成为动力电池产能释放的羁绊。

2021年上半年，由于供需错配，动力电池供不应求现象严重，叠加新能源汽车市场确定性不断增强，动力电池企业纷纷加速扩产。

据高工锂电不完全统计，今年上半年，国内动力电池扩产投资总额超2587亿元，新增规划产能达745GWh。扩张主力包括宁德时代、中航锂电、亿纬锂能、蜂巢能源、瑞浦能源、聚创新能源等。

牵一发而动全身，为紧跟电池企业脚步，匹配市场增长需求，锂电产业链企业也同样开足马力，同步扩大和优化产能。

目前，无论是在电池制造端还是材料生产端，设备国产化率已经非常高，基本超过95%。

但在部分生产环节，设备、关键部件仍然依赖进口，如：电池制造环节涂布设备的涂布模头、激光设备的激光器，以及材料领域隔膜的生产设备、铜箔生产设备的阴极辊等，进口设备供需缺口加大，导致中游扩产周期拉长。

究其原因，一方面，全球动力电池及材料企业进入密集扩产新周期，进口设备细分市场集中在头部几家企业，且产能十分有限。

另一方面，海外设备企业扩张缓慢，叠加全球疫情影响，设备从下单排期到落地调试，生产企业的扩产周期被进一步拉长，进而成为动力电池产能释放掣肘。
好消息是，在技术创新、成本优势、交付周期、售后服务等方面从补强到增强，细分领域的国产设备企业已经开始冒头，并开启国产替代进程。

当前，动力电池行业进入新一轮产能比拼、市场份额角逐的竞争阶段，核心制造环节必然是重中之重。上述多重因素作用下，也将为国产设备加速进口替代提供绝佳的窗口期。

进口设备掣肘产能扩张

无论是电池制造还是材料生产，随着产能的迅猛扩张，依赖进口设备的困局已经显现。

在铜箔生产环节，日韩企业在铜箔设备生产领域具有技术优势与产品优势，如日本新日铁、日本三船、韩国PNT公司等，但是上述公司的生产能力一定程度上也限制了铜箔企业生产线的新建及扩建能力。

来自诺德股份、德福科技等铜箔企业的共同说法是，全球70%以上的阴极辊来自日本新日铁、三船等日企，订购相关企业阴极辊需提前进行下单排期，设备的供给紧张导致铜箔的扩产周期增加。

目前，日本阴极辊制造厂家的交付订单已经排到2024年，没有新的产能以满足国内锂电铜箔扩产需求。

在隔膜生产环节，头部隔膜企业的设备基本采用进口，主要集中在日本制钢所、东芝、德国布鲁克纳以及法国四家企业。其中，前三家设备厂商为国内隔膜企业主要合作伙伴。

一位隔膜企业高层表示，从目前来看，国内隔膜新增产能主要集中在恩捷股份、星源材质、中材科技与沧州明珠等几家企业，但从2022隔膜需求情况来看，进口设备产能会是一大限制，同时从订单到交付需要长达一年半以上时间，还未包括设备调试时间等。

在锂电池制造涂布设备的模头环节，日本三菱、日本松下、美国EDI等企业依然是市场主角，2020年上述三家企业依然占据国内涂布模头市场70%的市场份额。

但是，进口模头在工艺创新、供货周期以及售后环节的劣势在新一轮动力电池产能扩张中更为凸显。行业认为，原占据主导地位的日本、美国狭缝式涂布模头厂商的产能及技术迭代已无法完全满足市场需求。

在锂电池制造激光设备的激光器环节，高功率激光器也仍是进口产品的天下，主要包括IPG、相干、通快等。

来自锐科激光、杰普特的一致判断是，新一轮动力电池产能的扩张将增大激光器市场的需求边界，这将给技术跃升、具备成本、服务优势的国产激光器企业巨大的市场机会。同时，受到全球大环境影响，国际光纤激光器供应链受到一定程度波及，这也给国产激光器带来了一定的发展窗口期。

国产设备新机遇

宏观来看，在全球新一轮动力电池产能新基建中，中国设备企业扮演着越来越重要的角色，无论是中国系、韩系还是欧洲本土系，在设备选择上都开始倾向中国企业。而在进口垄断的细分设备领域，国产设备也在加速崛起。

在锂电铜箔设备领域，上海洪田通过引进日本核心技术和自主研发相结合，实现了锂电铜箔设备的国产化，成为国产铜箔设备领域的佼佼者。

上海洪田总经理松田光也表示，日本制作的阴极辊采用焊接方式，上海洪田采用的钛筒是冷旋压技术旋出的无缝钛筒，从海绵钛的原材料开始控制材质质量，经过多次的工序加工成为钛胚，最后到旋压，不需加热直接旋压成钛圈，使得钛圈的（晶粒度）精密度提升至12级，不会产生焊缝所带来的问题。

市场方面，上海洪田已经和韩国日进、台湾南亚、诺德股份、嘉元科技、江铜耶兹、新疆亿日、超华科技、禹象铜箔等国内外铜箔企业达成了业务合作，公司设备在国内市场占有率不断攀升。

在涂布模头领域，以曼恩斯特为首的中国涂布模头企业也在快速成长。曼恩斯特也成为国内唯一一家能够提供整套全自动模头解决方案的供应商。

根据曼恩斯特总经理彭建林的判断，模头自动化、智能化是未来市场发展趋势，会逐渐代替传统手动调解模头。全自动化控制模头可赋能锂电池大规模、稳定生产，满足涂布工艺高精度、高效率、高良率、低成本的发展需求。

相比于传统手动调节模头，曼恩斯特全自动涂布模头优势在于，能够导入更多的监测点（腔体压力分布、温度、质量流量）；调节块位置电动化调节（±1um）；调节过程可视化；多重闭环调节；Cov 0.35%-0.45%降至0.2%-0.3%；缩短调试时间，降低调试浪费等优势。

在激光器领域，以锐科激光、创鑫激光、杰普特为代表的国产激光器企业也在加速国产化渗透。

其中，锐科激光已经实现了从20W至1000W脉冲光纤激光器；300W至20000W连续光纤激光器；75W至450W准连续光纤激光器；50W至6000W直接半导体激光器等产品全覆盖。

在新产品方面，锐科激光最新推出蓝光光纤输出半导体激光器、带光闸高功率光纤激光器和光束模式可调高功率光纤激光器三大焊接产品。其中新一代光束可变激光器RFL-ABP（Adjustable Beam Profile），填补了国产光纤激光器光束模式可调技术的空白。

面向未来几年，头部动力电池企业及材料企业的设备采购需求还将进一步拉大，设备供应商将获得更多的发展机会。同时高端锂电设备产能的稀缺性将进一步凸显，在细分领域不断技术突破的国产设备企业，也将迎来更大的市场机会。

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