第三十二弹。河南加油

开始，先说说河南。

这种天灾面前，大家更多的应该是关注援助情况、灾后重建，而不是跑去找那些水利的票。

中国能在疫情中快速回复，是因为中国高度的一致性和“一方有难八方支援”的家国精神。作为投资人，真的不能看什么都是投资热点，都要找投资机会。好事，作为国人一起开心、自豪，坏事，大家一起帮帮忙。赚钱，不是这么赚的。有些钱，还是不赚的好。

如果真要问，这种热点能不能投资。

不建议。

“热点”，热起来是容易。资本一进场，肯定有跟风盘的。关键是，你跑的掉吗。

十次热点，成功率多少，你愿意去做？

超短线，反应越快，风险越低。

那不就是个击鼓传花。

除非是真正有影响的，成为未来产业链的。像鸿蒙。这种你随意啊，你为国投资，直接满仓干，那也是没问题啊。这个是情怀。

水利这次，你说是情怀？你是盼着再来一次？不再来一次，哪能有大规模营收增长？

投资，不是这么做的。



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回归市场。

从涨幅排名可以看出，论弹性，由于注册制中的创业 板和科创板 弹性由于主板，当然还有一部分原因是资产的属性，今年的科技属性更强的板块超额收益。

涨幅排名前三的是，445%的富满电子 ，368%的润和软件 ，335%的明微电子 。其中富满电子和明微电子属于半导体 芯片 的涨价逻辑驱动，即由基本面引发的逻辑变化，这个我觉得对于做基本面的老师们值得重点研究一下。

我的理解大致是这样，半导体本身他是一个高估值的行业 ，100多倍的PE很常见，那么当本身就高估值的半导体行业出现了一个业绩爆发，甚至有人说半导体变成了周期股？那么他会怎么样呢？

答案，就是大涨。原因是啥呢？

因为半导体的基础估值水平高，所以当功率半导体芯片涨价带来业绩后，估值的变化你再和同类的芯片高估值去比较？比如富满电子30倍，其他100倍？那你不是便宜是啥？

所以相对来说，就业绩提升这个驱动的因素，如果他发生在高估值的板块中，那么他的股价弹性会很客观，再比如前面医药 中的体外诊断行业，热景生物 的逻辑同样如此。

短期看，芯片、军工 、新能源 还是有发挥空间的，大盘量能持续，在3600点前可以乐观一些。到箱体上方就要稍微注意。

让投资成为一门艺术。