78月主要思考

我认为有这么几个机会，第一军工 ，第二光伏！

军工逻辑是，下月有航展以及目前国家对军工的增速提高，还有军工企业订单爆满业绩预计稳定增长。
技术上就是目前军工位置不高向上突破以及目前处于板块切换时期表现强势。个人看好中军航发动力 和人气龙头中兵。
第二就是光伏，光伏一体化建筑会改变当下供求格局，以及本身光伏处于高景气度。除了业绩增长可能会超预期，未来政策大概率持续发酵。
技术上目前光伏位置也不高并且还没加速，中军阳光电源 还再创新高大概率点燃光伏板块。以及近期表现强势，上周四市场情绪冰点最先走强。最好上车机会在上周。海源，金辰，瑞和。

目前军工大概率是初期，而光伏中期左右！