抱团崩，投机起？

今天行情走了一个探底回升，总体上符合上周五写的预判《行情到头了吗？》，热门赛道抱团暂时性瓦解，该来的总是要来，月初那会有谈过7月15号是个分水岭，抱团股退潮的话，那么市场上的资金没有主线，然而每天万亿交易量会去哪里？接下来对于题材股炒作来说反而是个不错的窗口期，资金也在试图高低切寻找投机主线。

目前这个阶段属于资金试错新周期阶段，所以各种首板乱拉，今天市场选择医药 、白酒、军工 、尾盘的农业种植这些都是避险的思路，网络安全被任子行 一己之力带起来，可惜尾盘自己没憋住炸了。

市场连板股只剩下4个，中润资源 4板独立性开拓空间，低价+黄金；华亚智能 2板，次新+集成电路；九鼎新材 2板，玻纤+风电，山东章鼓 2板，锂电池+钠离子电池。

明天这三个2板股大概率会有晋级3板的，最好能爆量检验后留下的活口才更好玩。

市场人气股：

广誉远 （白酒+中药）、哈药股份 （业绩增长+保健品）。

税友股份 （次新+数据中心），这个想起了前年的 七一二 开板时候的走势。

金辰股份 （光伏电池+补涨），三峡新材 （玻璃+华为+通信设备）。

隆平高科 （农业种植+种子），农业股还有荃银高科 、大北农 、登海种业 今天也比较活跃。

沧州大化 （共聚硅PC产品），这票应该需要价值重估，这个技术的突破填补了国内的空白，也属于自主可控的范围，这是沧州大化的新增长点，想象空间还是挺大的，又是国企，都符合当下的国企改 革和自主可控的大基调，关键总市值才85亿，行业大哥万华化学 市值那么大，对于沧州大化来说定个小目标涨到150亿市值也算合理吧；总体来说，有点像看片仔癀 炒广誉远的逻辑，区别在于沧州大化本身业绩还挺好的，这票明天如果能弱转强反包那么妖气就来了，反之如果闷杀或者高位震荡，那么后期就走趋势了，类似之前小康股份 那样的趋势也同样值得期待。

电动车 、光伏、半导体 ，这三个回调一下也不是坏事，只有调整下来才有舒服的上车机会。

电动车方向目测中游的材料不断扩产带来的后果就是年底或者明年就会大量产能过剩，最稳健的依旧是宁德时代 、天赐材料 、福耀玻璃 、先导智能 ，上游的锂矿虽然稀缺，但是已经炒作过头了，也要等回调再看 了。

光伏方向目测下半年弹性更大，HIT电池迈为股份 、捷佳伟创 、金辰股份、天合光能 ，最牛的是迈为股份；大硅片的中环股份 、隆基股份 ，组件的晶澳科技 ，逆变电器的阳光电源 ，光伏玻璃的福莱特 ，胶膜的福斯特 。

半导体方向目前来说，设备的北方华创 、射频的卓胜微 、摄像的韦尔股份 等逻辑是比较顺畅一些。

风电这一块今年一直没涨过，不知道是否会补涨，可以跟踪一下金风科技 、天顺风能 、太阳能 、振江股份 等。

目前市场处于混沌期，试错阶段，不是很好炒作，因为试错的代价也很大，当然，一旦试对了也同样享受大肉待遇，所以，市场新周期没起来之前分仓试错等待新周期的龙头崛起。

N读客（赌客）的一天近20倍涨幅惊呆了市场，这或许意味着抱团退潮，投机雄起。