下周轮动方向的思考（7.19-7.23）

持仓思考：
1、光伏：原本打算周五的光伏持仓留半仓做T。看强弱情况，下周可能清仓光伏HIT电池个股，换其他可能的轮动板块了。
泰胜风能 ：筹划控制权变更事项 明起停牌
泰盛风能：周五刚买的风电股，停牌了。
2、继续持有稀土，半导体 设备。其他看强弱和仓位控制决定去留。

下周方向：
1、锂电，大家短线都不看好了。
先看一段提示风险的数据：

2018年以来，新能源 汽车 换手率共有3次超过3%，每次突破后也会阶段性见顶，当前为3.13%，连续5个交易日在3%以上。

所以锂电只能大跌低吸快进快出博反弹。（锂电的人气股：石大胜华 ，科达利 ，融捷股份 ）

沧州大化：4天3板。共聚硅PC，有稀缺性，毛利率高，业绩预期。

锂电池产业链里强势的分支是
pvdf，磷化工，钠离子电池，稀土。


2、光伏储能一体化
周末多条消息提及。关注消息利好下的光伏走势。
风电往往在光伏炒作后，迎来一波。很多风电股开始走趋势了。可以关注起来了。
更看好补涨的风电（泰盛风能，金风科技 ），强势的玻璃（旗滨集团 ），储能一块（林洋能源 ，搞百亿储能）。

3、医药 疫苗
周末疫情消息刷屏。更有提及中国疫苗抗变异病毒的说法。潜伏。
（周五卖飞复兴医药，节奏似乎总是快了一拍）
关注技术壁垒更高的Mrna疫苗。
另有说法，打三针的智飞生物 比其他剂效果更好。
4、军工
涨价逻辑 + 相对位置低 + 业绩预增 + 突发军工活动刺激。
1）看好军工的上游材料（钛合金，电容器，电阻等元器件）

宝钛股份 ：钛合金生产，中报预增90%，净利润多层。（周五卖飞我的宝钛股份）

三环集团 ：MLCC，创历史新高后缩量调整。

爱华集团：铝电解电容，位置较低。

2）注意低吸为主，军工不适合追涨。其他可选：航发动力 ，西部材料 ，中航西飞 。